每年一度在美國西海岸召開的美國半導體設備和材料展覽會，SemiconWest，被稱為全球半導體設備與材料業(yè)界最大的盛會。除了設備廠商展出其最先進的裝備外，全球各主要市場分析機構都會對今后的半導體業(yè)，包括設備及材料業(yè)進行預測。因此，業(yè)界都給予十分重視與關切。

據SEMI(國際半導體設備及材料協會)7月10日發(fā)表的報告稱，盡管在2005年全球半導體設備的銷售額減少了11.3%，但是2006年增長幅度將躍進到20%，達到388億美元。此后，2007年將會與今年持平，2008年再可能大幅增長，有望達到441億美元。原因是新的300mm投資仍在增加(主要集中在亞太地區(qū)的DRAM和閃存領域)。

從最近10年各地區(qū)的設備投資比例來看，美國約占30%，日本與韓國各占20%左右，中國臺灣地區(qū)正在接近后者，彌補了日本投資減少的部分，此次參加SEMICON展會的公司超過了1250家，參觀者將達到4萬人。

全球半導體業(yè)正走向成熟，表現為周期性規(guī)律減弱及受全球大環(huán)境的影響日益明顯。目前推動半導體業(yè)前進的動力，主要有NAND閃存應用的擴大及微軟操作系統Vista即將出籠，從而使整個PC市場繼續(xù)擴大。

近期，VLSI公司預測06年全球半導體設備業(yè)可能增長26%，但明年可能下降4%。各個分析機構都是各說各的，Gartner公司在Semicon期間提升了2006年的固定資產投入預測后，也降低了2007年的預測，并認為設備業(yè)的發(fā)展趨勢減緩。杜邦公司的DavidMiller認為，從近期看今年似乎不錯，但全球手機市場的放緩，2007年將是緩行年?？墒谴蟛糠衷O備及材料供應商并不同意上述的悲觀論點。

300mm漸成主流

自1997年全球開始邁入300mm(12英寸)時代算起，至今己有近10年的歷程。一路走來十分不易。中間曾出現起伏，尤其在2001年至2003年期間，媒體曾曝光12英寸廠房的空置率高達50%以上。進入2004年后，全球12英寸芯片生產線才開始批量投產。據分析，從2005年底開始，在存儲器芯片制造中，12英寸硅片的性價比才剛顯露，預期從06年后，8英寸的存儲器芯片廠將逐漸喪失市場競爭力。體現出大直徑硅片的優(yōu)越性。

圖1  世界300mm圓片產能

據World Fab Watch預計到2007年全球將有14座新的12英寸廠首度引進設備以及47座12英寸廠持續(xù)添購設備，每月相當約有200萬片(等值于8英寸)的增量硅片產出。自1995年至今，美國累計己新建102個芯片廠，設備投資額達740億美元，占全球的24%。

從2006年12英寸晶園廠裝機需求的前7大半導體廠中，約有5家是生產NAND型閃存。業(yè)界預計12英寸晶園設備的需求將在2006年達到高峰。

圖1為全球按地區(qū)統計的300mm產能。從中可看出，臺灣地區(qū)加上韓國幾乎占了一半。明顯地超過美國及日本。從一個側面也反映，真正半導體業(yè)的強者，并不一定在數量上占優(yōu)。

設備業(yè)兼并加劇

全球半導體業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。馬上要逼近摩爾定律極限。隨著研發(fā)費用急速上升，己到了大公司也無法獨立承受的地步。半導體設備市場面臨"僧多粥少"，下一步是否繼續(xù)往450mm硅片走下去現在還搖擺不定。

今天，似乎半導體設備業(yè)的兼并浪潮己經拉開序幕。有人預測在下個十年中，可能有60%的設備公司將被兼并而消失。而且有很多人認為在自動測試儀、電子束、掩膜修補、納米印刷、硅片清洗等設備領域有可能首先發(fā)難。

去年RudolphTech公司兼并August公司成為一個更強大的薄膜厚度測量公司。今年初，著名的Nanometrics兼并AccentOptical公司。3月，Nanometrics又兼并了Soluris，一家專做套準(overlay)精度測量的公司。最近震撼市場的是，測量業(yè)中老大，美國KLA-Tencor公司欲以4。88億美元股值，兼并ADE公司。而且，原來做光刻機的美國Ultratech公司，準備跨入測量設備市場。最近宣布以不透露的價格購買了Oraxion公司。

結語

相信全球半導體設備業(yè)在2006年中會有亮麗的表現，增長率可達20%，為近期的少有。與全球半導體業(yè)一樣，設備工業(yè)也己進入成熟期，但仍會有近10%的年均增長率。300mm硅片至少還有10年以上的生存發(fā)展期，至于8英寸及以下的設備業(yè)則面臨一個轉型，要么投入研發(fā)，升級至300mm設備，否則要另找出路。

擺在全球設備業(yè)面前一個大的抉擇，是450mm問題。進?還是等?目前業(yè)界間的分歧尚在。業(yè)界有人提出450mm硅片從經濟角度不一定是理想的選擇。從產業(yè)鏈角度，設備業(yè)處在上游，所以半導體業(yè)的變化首先會反映在設備業(yè)中。全球設備業(yè)的兼并序幕己經拉開，估計更大的風暴即將來臨。