WLAN產(chǎn)業(yè)版圖重整

——6月1日之后的WLAN產(chǎn)業(yè)景觀掃描

作者：一丁

　　2001年的古城西安，一組研究人員靜悄悄地啟動(dòng)了一個(gè)項(xiàng)目，為的是強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)無(wú)線系統(tǒng)的安全性，免遭黑客的侵襲。本來(lái)他們的舉動(dòng)并不怎么為外界所知，但后來(lái)他們的工作在國(guó)內(nèi)受到了出人意料的關(guān)注，甚至在國(guó)際上引起了一場(chǎng)紛紛擾擾的爭(zhēng)端。原因是由西電捷通擁有大部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)的WAPI加密技術(shù)在2003年11月由國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合頒布為強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)后，引起包括英特爾、Broadcom等國(guó)際大廠在內(nèi)的齊聲反對(duì)，此后在中國(guó)行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次強(qiáng)硬表態(tài)之后，今年4月23日，在WAPI國(guó)標(biāo)強(qiáng)制實(shí)施的前夜又一夕翻盤(pán)——國(guó)務(wù)院副總理吳儀在中美貿(mào)易談判中宣布無(wú)限期推遲原定6月1日強(qiáng)制執(zhí)行的“大限”。一位業(yè)界人士指出，表面上WAPI之爭(zhēng)已經(jīng)塵埃落定，事實(shí)上，WAPI余波未了，而且將影響到未來(lái)的產(chǎn)業(yè)走勢(shì)。

WAPI余波沖擊  WLAN市場(chǎng)衰退 

　　中國(guó)WAPI標(biāo)準(zhǔn)雖然無(wú)限期延期實(shí)施，但已對(duì)國(guó)內(nèi)無(wú)線局域網(wǎng)（WLAN）市場(chǎng)造成沖擊。根據(jù)賽迪顧問(wèn)（CCID）最新調(diào)查，2004年第一季W(wǎng)LAN設(shè)備市場(chǎng)整體規(guī)模為人民幣1.12億元，較2003年第四季衰退近3成，據(jù)分析主要原因是國(guó)內(nèi)電信營(yíng)運(yùn)商、部分企業(yè)客戶及消費(fèi)者等持觀望態(tài)度，導(dǎo)致采購(gòu)意愿不高。賽迪相關(guān)人士表示，2003年底頒布的中國(guó)WAPI強(qiáng)制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，雖已確定無(wú)限期延長(zhǎng)，但在其頒布后，對(duì)于國(guó)內(nèi)電信營(yíng)運(yùn)商及部分企業(yè)客戶的設(shè)備采購(gòu)，仍造成一定影響，部分消費(fèi)者也改持觀望態(tài)勢(shì)，造成2004年第一季整體市場(chǎng)規(guī)模大幅滑落。

　　賽迪最新報(bào)告顯示，2004年第一季國(guó)內(nèi)WLAN設(shè)備市場(chǎng)，整體規(guī)模從上季的人民幣1.57億元，大幅滑落到1.12億元，降幅達(dá)28.7％，但仍較2003年同期增長(zhǎng)36.6％，其中企業(yè)及SOHO／家庭客戶市場(chǎng)成長(zhǎng)最多，而公眾熱點(diǎn)（Hot spot）成長(zhǎng)將趨緩。由于企業(yè)及家庭／SOHO市場(chǎng)增溫，使得零售品牌企業(yè)的勢(shì)力有擴(kuò)大跡象。根據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)，擁有Linksys的思科（Cisco）、友訊及Netgear，分別名列前3名，市占率各為23％、17％及16％。

　　至于國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)，主要著力在電信與企業(yè)市場(chǎng)，其中主攻電信領(lǐng)域的華為排名第四，拿下14％市場(chǎng)，接著是TP-Link及清華同方，市占率各為8％及6％。

WAPI有望最終融入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)嗎?

　　除了市場(chǎng)需求受到?jīng)_擊之外，WAPI國(guó)標(biāo)無(wú)疾而終的結(jié)局影響最大的當(dāng)屬西電捷通，同時(shí)還有六合萬(wàn)通微電子公司、中電華大電子設(shè)計(jì)公司、聯(lián)想、方正、清華同方等國(guó)內(nèi)WAPI企業(yè)。記者了解到，由于出現(xiàn)WAPI無(wú)限期推遲這種意外結(jié)局，聯(lián)想、方正、AMD等通過(guò)了WAPI認(rèn)證的國(guó)內(nèi)外廠商紛紛重新修改產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的軟件。不過(guò)，電信研究院對(duì)外交流部某人士稱(chēng)，由于市場(chǎng)顧慮始終沒(méi)有消除，大多數(shù)WAPI產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)都沒(méi)有大規(guī)模量產(chǎn)，所幸造成的損失目前來(lái)看并不慘重。

　　WAPI強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)被無(wú)限期推遲之后，WAPI的未來(lái)走向成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)?，F(xiàn)在看來(lái)，那些已經(jīng)研發(fā)出來(lái)的WAPI芯片和軟件是不是打了水漂的情況并不明朗?！艾F(xiàn)在就下這種結(jié)論，似乎仍然為時(shí)過(guò)早。”中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所產(chǎn)品認(rèn)證中心一位人士這樣認(rèn)為，WAPI作為一種無(wú)線局域網(wǎng)的加密標(biāo)準(zhǔn)，在技術(shù)上仍有進(jìn)一步發(fā)展的余地。

　　一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，在中美雙方貿(mào)易談判中，表面上中國(guó)同意讓步，將WAPI無(wú)限期延后實(shí)施，不過(guò)，美方承諾IEEE修改WAPI標(biāo)準(zhǔn)，使其趨于完善。因此，業(yè)界普遍認(rèn)為，WAPI有機(jī)會(huì)納入IEEE相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中，反倒使WAPI躍上國(guó)際舞臺(tái)。

　　該人士進(jìn)一步指出，中美正式上談判桌前，協(xié)商似乎陷入僵局，誰(shuí)也不愿讓步。最后，雙方在標(biāo)準(zhǔn)接軌的共識(shí)下，都找到下臺(tái)階，決定在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的層次上，解決此一爭(zhēng)端，對(duì)美方而言，力守堅(jiān)持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的立場(chǎng)，而中國(guó)也讓國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)會(huì)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。事實(shí)上，早就有WLAN業(yè)界人士斷言，突破WAPI僵局的最佳方案，就是把WAPI納入IEEE的標(biāo)準(zhǔn)中，使WAPI與WPA（或未來(lái)的802.11i）能夠彼此相容。

　　據(jù)了解，在中美貿(mào)易談判前夕，IEEE標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)總裁Jim Carlo曾表示中國(guó)大陸有5,000位IEEE會(huì)員，希望能聽(tīng)到他們的聲音。最近IEEE也與中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)（SAC）走得很近，除商討WAPI事宜外，也將IEEE 802.16工作組會(huì)議移往深圳舉行。美方業(yè)界人士則表示，中國(guó)同意在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)解決爭(zhēng)端，是一個(gè)重要的承諾，美國(guó)產(chǎn)業(yè)將會(huì)提供一臂之力。

　　記者得到的最新消息稱(chēng)，國(guó)際Wi-Fi聯(lián)盟主席Dennis Eaton將在近期訪華，就WAPI標(biāo)準(zhǔn)修改問(wèn)題與國(guó)內(nèi)各方面進(jìn)行溝通，WAPI的前途命運(yùn)仍將是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　然而，此次事件還帶給我們更多的深思，例如有關(guān)一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定程序應(yīng)該問(wèn)題。一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的提出、審定、頒布、管理、更改、廢止應(yīng)該遵守哪些程序，企業(yè)、政府和協(xié)會(huì)等組織在標(biāo)準(zhǔn)制定中的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和扮演的角色，都需要我們認(rèn)真研究對(duì)待。誰(shuí)有權(quán)利提出標(biāo)準(zhǔn)，誰(shuí)有權(quán)利審定標(biāo)準(zhǔn)，還有誰(shuí)有權(quán)利頒布標(biāo)準(zhǔn)，誰(shuí)有權(quán)利來(lái)使用標(biāo)準(zhǔn)，誰(shuí)來(lái)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，以及是否還可以設(shè)另外一套標(biāo)準(zhǔn)等等。

中國(guó)WLAN產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈自主 路途仍遠(yuǎn)

　　目前WLAN芯片及相關(guān)企業(yè)已接近50家，其中我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)占了30家左右。世界上WLAN芯片的主要供應(yīng)商仍然以美國(guó)廠商為主，包括INTERSIL（已被收購(gòu)）、BROADCOM、杰爾系統(tǒng)、ATHEROS等。

　　站在產(chǎn)業(yè)分工的角度觀察，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)則是全球WLAN設(shè)備生產(chǎn)重鎮(zhèn)， 據(jù)WI－FI聯(lián)盟指出，臺(tái)灣已成為世界上最大的無(wú)線局域網(wǎng)產(chǎn)品供應(yīng)商，WI－FI聯(lián)盟目前有175個(gè)成員公司，其中34個(gè)來(lái)自臺(tái)灣。臺(tái)灣預(yù)計(jì)將在今年生產(chǎn)1200萬(wàn)張無(wú)線網(wǎng)卡，將占世界總數(shù)1500萬(wàn)的80％。另根據(jù)臺(tái)灣資策會(huì)(MIC)統(tǒng)計(jì)，2003年全球WLAN(包括AP和網(wǎng)卡)出貨量，約為3,928萬(wàn)套，其中臺(tái)廠出貨占3,200萬(wàn)套，全球占有率達(dá)83％，其中前6大廠商包括建漢、正文、陽(yáng)慶、環(huán)隆電氣、國(guó)基與智捷等業(yè)者。而中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的主要WLAN設(shè)備供應(yīng)商包括華為 、思科、 中興、 同方 、ABOVECABLE、TOPGOBLE、思波科技等基本上都與臺(tái)灣廠商建立了代工關(guān)系。如中興通訊與陽(yáng)慶，而思科與國(guó)基、建漢、正文、TOPGLOBE與環(huán)電等已建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系。因此，沿著芯片—制造—品牌與行銷(xiāo)—用戶的產(chǎn)業(yè)鏈條觀察，美、臺(tái)和我國(guó)內(nèi)地廠商形成的合作與代工關(guān)系已初現(xiàn)雛形。從嚴(yán)格意義說(shuō)，我國(guó)內(nèi)地并沒(méi)有真正的WLAN生產(chǎn)、制造企業(yè)，而是以品牌和行銷(xiāo)為主的通路商。

　　在WLAN芯片研發(fā)一端，當(dāng)前國(guó)內(nèi)有西電捷通、六合萬(wàn)通、華大電子及長(zhǎng)信嘉等企業(yè)投入，其中長(zhǎng)信嘉由德州儀器（TI）、長(zhǎng)城科技、普天及東方通信等大廠合資，TI持股達(dá)35％，因此在WAPI爭(zhēng)議初期，德儀曾對(duì)外表示，將發(fā)展支持WAPI的解決方案。至于六合萬(wàn)通及華大，則分別投入媒體訪問(wèn)控制器（MAC）／基頻（Baseband）與射頻（RF）芯片的研發(fā)，六合萬(wàn)通在2003年曾推出802.11b的萬(wàn)通1號(hào)芯片，2號(hào)芯片則在最后測(cè)試，近日更宣布將在2004年下半，推出完全符合WAPI的萬(wàn)通3號(hào)芯片。不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)為，中國(guó)內(nèi)地的IC設(shè)計(jì)實(shí)力仍落后臺(tái)灣一截，自主的WLAN產(chǎn)業(yè)仍在在起步階段。

　　本來(lái)WAPI國(guó)標(biāo)的強(qiáng)制實(shí)施將帶動(dòng)西電捷通、六合萬(wàn)通等WLAN芯片研發(fā)企業(yè)的成長(zhǎng)，使中國(guó)有機(jī)會(huì)建成完整的無(wú)線局域網(wǎng)（WLAN）供應(yīng)鏈，這也是中國(guó)靠自主標(biāo)準(zhǔn)立足世界舞臺(tái)的前提。但WAPI的無(wú)限期推遲顯然使其相關(guān)企業(yè)的前景蒙上陰影。樂(lè)觀估計(jì)，WAPI即使最終融入IEEE(美國(guó)電子電氣工程師協(xié)會(huì))主導(dǎo)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，也將是一個(gè)漫長(zhǎng)的等待過(guò)程。5月17日到20日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)(SAC)和IEEE在深圳舉行IEEE 802.16寬帶無(wú)線協(xié)議工作組會(huì)議，但并未傳出關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)修改的任何實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。美國(guó)信息產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)駐華首席代表Ann Stevenson表示，一般而言，這種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)工作會(huì)需要好幾年時(shí)間，短期內(nèi)恐難見(jiàn)成效。

市場(chǎng)優(yōu)先   WLAN鏗鏘前行

　　業(yè)界人士指出，WAPI之爭(zhēng)告一段落，市場(chǎng)被抑制的需求會(huì)很快被釋放出來(lái)，同時(shí)，在市場(chǎng)優(yōu)先的考量下，國(guó)內(nèi)外WLAN供應(yīng)商將加大投入，搶奪快速成長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)。另外，從另一個(gè)角度看，新標(biāo)準(zhǔn)引起的騷動(dòng)也顯示出中國(guó)在全球生產(chǎn)鏈中是如何的不可或缺，中國(guó)不僅是全球最大的制造生產(chǎn)基地，也是對(duì)各類(lèi)電子產(chǎn)品需求中全球最大的市場(chǎng)。

　　有關(guān)資料顯示，四大電信運(yùn)營(yíng)商目前在國(guó)內(nèi)布建的熱點(diǎn)總數(shù)約在1200個(gè)左右，其中中國(guó)移動(dòng)800個(gè)，網(wǎng)通約200個(gè)，電信和聯(lián)通在200個(gè)左右。據(jù)多家WLAN供應(yīng)商指出，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求仍集中在電信運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)。

　　椐相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2002年中國(guó)WLAN設(shè)備市場(chǎng)一起步，整體規(guī)模就達(dá)1.41億元，到2003年底，中國(guó)WLAN設(shè)備市場(chǎng)的整體規(guī)模增長(zhǎng)到3.08億元；2004年，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年該市場(chǎng)總銷(xiāo)售額將達(dá)人民幣6億元（合7,250萬(wàn)美元），2005年將增至5億美元。

　　分析師指出，根據(jù)對(duì)我國(guó)WLAN產(chǎn)業(yè)未來(lái)前景的分析和預(yù)測(cè)，今后的1-2年內(nèi)我國(guó)WLAN市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)。

價(jià)格迅速走低  企業(yè)和家用市場(chǎng)起飛

　　目前,802.11b芯片的價(jià)格，在臺(tái)灣芯片的犀利報(bào)價(jià)下，已跌破5美元大關(guān)，預(yù)料不少外商將逐步棄守，轉(zhuǎn)戰(zhàn)尚未激烈競(jìng)爭(zhēng)的802.11g及802.11a／b／g；不過(guò)，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)公司跟上的速度頗快，預(yù)期2004年底，就要正式挑戰(zhàn)國(guó)際大廠，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的戲碼將再度上演。而在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)上去年主流AP品牌的價(jià)格在2000－3000元，目前已降至700－800元，預(yù)估年內(nèi)將繼續(xù)下滑到500元以內(nèi)。

　　無(wú)論在美國(guó)、歐州還是日本、韓國(guó)及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，WLAN的最大市場(chǎng)都不是公共熱點(diǎn)，而是中小企業(yè)以及SOHO和家庭用戶。由于價(jià)格走低和及企業(yè)和家庭用戶對(duì)WLAN認(rèn)可度的提升,預(yù)計(jì)在未來(lái)的1-2年內(nèi)我國(guó)內(nèi)地企業(yè)和家用市場(chǎng)的成長(zhǎng)速度將會(huì)大大超過(guò)公眾服務(wù).。

產(chǎn)品替代趨勢(shì)明顯  2004多模產(chǎn)品躍據(jù)主流

　　隨著無(wú)線局域網(wǎng)（WLAN）產(chǎn)品的快速成長(zhǎng)，同樣使用2.4GHz頻段、但可提供54Mbps傳輸速率的802.11g產(chǎn)品，在全球市場(chǎng)的銷(xiāo)售銳不可擋，Atheros總裁兼總運(yùn)行長(zhǎng)Craig Barratt表示，預(yù)計(jì)802.11g產(chǎn)品未來(lái)將可替換802.11b在市場(chǎng)的地位，而802.11a／b／g三模產(chǎn)品，更將于2004年登上WLAN產(chǎn)品主流。

　　以WLAN產(chǎn)品當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)及價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，802.11g與802.11a／b／g在市場(chǎng)上的售價(jià)已逐步開(kāi)始松動(dòng)，與仍位于市場(chǎng)主流的802.11b價(jià)格差距開(kāi)始縮小。Barratt表示，預(yù)計(jì)未來(lái)802.11g產(chǎn)品將壓縮802.11b的市場(chǎng)空間，并進(jìn)一步躍居主流。而為滿足多媒體傳輸?shù)男枨?，未?lái)802.11a／b／g三模產(chǎn)品又將替換802.11g，世代交替點(diǎn)將在2004年。

　　在一般市場(chǎng)，802.11a／g亦或802.11a／b雙模產(chǎn)品肯定是未來(lái)發(fā)展的主流，然而使用5GHz頻段的純802.11a仍有存在空間，尤其在家庭娛樂(lè)產(chǎn)品方面， SONY近期推出兩款采用802.11a的家庭娛樂(lè)產(chǎn)品，包括內(nèi)建在一款17吋液晶電視（LCD TV），使其可以與視訊轉(zhuǎn)換器（Set Top Box）互連，顯示市場(chǎng)需求仍在。

應(yīng)用領(lǐng)域向消費(fèi)類(lèi)電子拓展

　　WLAN應(yīng)用領(lǐng)域日趨多元化，將逐漸走出PC領(lǐng)域，深入消費(fèi)性電子產(chǎn)品，在國(guó)際芯片大廠在成功推出802.11g、802.11a／b／g等新標(biāo)準(zhǔn)的芯片組后，隨著標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格發(fā)展告一段落，近來(lái)開(kāi)始將戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向PC以外的市場(chǎng)，并鎖定手機(jī)、PDA、智慧型手機(jī)等手持裝置，以及數(shù)碼相機(jī)、MP3播放機(jī)、DVD播放機(jī)等消費(fèi)性電子產(chǎn)品，在產(chǎn)品及市場(chǎng)發(fā)展策略出現(xiàn)明顯移轉(zhuǎn)現(xiàn)象。WLAN在消費(fèi)性電子產(chǎn)品發(fā)展相當(dāng)迅速，以SONY為例，2002年底推出的全球首款外接式影音信關(guān)器，可藉由WLAN傳輸影音資料，2003年6月又推出集成WLAN的無(wú)線可攜式電視，9月又推出智慧型監(jiān)視器，可無(wú)線控制各種影音家電。為響應(yīng)此趨勢(shì)，Atheros近日便推出新一代WLAN芯片，將耗電量降低達(dá)6成，并一舉打破802.11a、802.11g較802.11b耗電的迷思。

　　另外，值得關(guān)注的一點(diǎn)是WLAN的應(yīng)用能否進(jìn)入2008年將在中國(guó)舉辦的奧運(yùn)會(huì)，這對(duì)所有業(yè)者而言都是一個(gè)無(wú)法估量的商機(jī)。不過(guò)，這取決于WLAN的安全問(wèn)題屆時(shí)能否得到妥善的解決。正是出于安全方面的考慮WLAN無(wú)緣今年的雅典奧運(yùn)盛舉。（完）