瘋狂追料的客戶不追料了,手機供應鏈“失溫”?
中國信通院近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年4月國內(nèi)手機出貨量同比下降34.1%,上市新機型同比下降37.3%。其中,同期國產(chǎn)品牌手機出貨量下降34.8%,上市新機型同比下降45.8%。
手機終端市場似乎驟然“失溫”,IC供應鏈會提前迎來“拐點”嗎?
砍單疑云
5月24日,臺灣經(jīng)濟日報援引供應鏈人士消息稱,二季度手機供應鏈拉貨動能較一季度下滑10%-30%,終端需求不如預期,智能手機廠已拿周邊零組件“開刀”,5G元件遭“砍單”。
報道稱,這一波5G手機訂單修正潮,以周邊零部件的感受較明顯,手機廠暫時不敢調(diào)整之前嚴重缺貨的主芯片訂單。同時,有消息稱已有主芯片廠已經(jīng)開始著手調(diào)查各大客戶的庫存和銷售情況,避免未來出現(xiàn)燙手的庫存問題。
這表明,對元器件市場影響最大的手機供應鏈已開始采取措施,防備市場“拐點”的到來。
某芯片廠透露,在之前高度缺貨的狀態(tài)下,手機廠即使要調(diào)整訂單,初期應該不會從主芯片下手,因此5月看起來仍然平穩(wěn),具體市場如何預計最快6月會比較明朗。
而就在5月上旬,市場傳出一份中國大陸手機品牌廠下修出貨量的清單,包括小米、榮耀、realme、一加等都將出貨目標進行下調(diào)。
清單顯示,小米已將今年全年出貨目標由2.4億臺下調(diào)至1.9億臺(后有消息源稱目標為2-2.2億臺),降幅約 25%。榮耀從5000萬臺修改到3500萬臺,下修三成。realme將其今年出貨目標由8500萬臺改為6000萬臺,下調(diào)29%。一加則由2000萬臺下調(diào)到1200萬臺,降幅高達四成。
網(wǎng)絡上有自稱某手機工作人員的網(wǎng)友表示,公司比原計劃減少了50%的訂單,項目組又裁員20%。
對比相對“內(nèi)卷”、動能不足的國內(nèi)手機市場,海外似乎早有征兆。
疫情帶來的“雙降”
此前市場傳出的報告稱,在第二波疫情席卷印度的情況下,三星、OPPO、vivo與小米均已下修2021年二季度印度市場訂單約10%–20%。
而包括分析師郭明錤、Canalys和集邦在內(nèi)均預測,印度安卓機市場面臨較大負面影響。
有媒體曾報道“封廠”防疫,曝富士康印度廠iPhone產(chǎn)量已腰斬,一方面,疫情已經(jīng)嚴重打擊當?shù)厥謾C組裝和零部件制造業(yè),導致印度本土手機供給下滑。另一方面,疫情在打擊印度國民經(jīng)濟的同時沖擊了依賴線下渠道的手機銷售,需求同步在降低。
印度中資手機企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成透露,有的手機代工廠今年三月份就開始裁員,有的裁了三分之二,產(chǎn)能下降40%。小米、傳音的OEM代工廠以及圍繞這些手機大廠的上游供應鏈都曾在印度設廠,其中不乏A股上市公司,如航天通信、瀛通通訊、合力泰、長盈精密、裕同科技、欣旺達等。
某印度市場頭部手機廠人士向芯片大師表示,與2020年印度出現(xiàn)“機荒”不同的是,今年在本地產(chǎn)能明顯下滑的情況下,這次該廠并未從國內(nèi)調(diào)貨。
某臺灣手機零部件廠坦言,缺料的品類沒有改觀,但是目前需求下滑,客戶手上已備有一定庫存,原本瘋狂追料的客戶近期確實不追料了,沒有一季度急迫。
盡管二季度原本就是電子業(yè)的傳統(tǒng)淡季,但在“史上最強一季度”的慣性下,突然被客戶煞車的反差感還是讓人難以適應。
來源:手機技術(shù)資訊
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