有跡象表明缺芯正在緩解。霍爾元件供貨問(wèn)題到今年年底應(yīng)該就可以穩(wěn)定了。 進(jìn)入2021年第二季度以來(lái)，對(duì)于供應(yīng)鏈改善的看法似乎多了不少，尤其是針對(duì)汽車行業(yè)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit在近日的報(bào)告中稱，預(yù)計(jì)2021年第三季度，汽車芯片的供應(yīng)會(huì)略有緩解，汽車產(chǎn)商的產(chǎn)量下降不會(huì)像第一、第二季度那樣嚴(yán)重。 瑞銀也持相同的觀點(diǎn)，認(rèn)為全球芯片短缺給汽車行業(yè)造成的重大沖擊正在減緩，最糟糕的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去。主機(jī)廠方面，通用、福特和大眾都表示，隨著芯片供應(yīng)逐步改善，生產(chǎn)前景也正在改善。 創(chuàng)道投資合伙人步日欣表示：“其實(shí)從供應(yīng)鏈來(lái)看，芯片短缺的問(wèn)題確實(shí)是有開始緩解的趨勢(shì)，因?yàn)槎谪浺蛩亻_始釋放，產(chǎn)品投向市場(chǎng)。除了汽車芯片要恢復(fù)到原有產(chǎn)線，需要比較長(zhǎng)的周期之外，現(xiàn)在大部分芯片，從供應(yīng)和需求角度，不存在缺貨的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)很快就能恢復(fù)?！?/span> 在當(dāng)前缺芯出現(xiàn)緩解跡象的現(xiàn)狀下，產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，芯片市場(chǎng)的需求是否會(huì)跟著增長(zhǎng)？臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音認(rèn)為，現(xiàn)在芯片短缺的原因并不在于市場(chǎng)需求的大幅增長(zhǎng)，更多是需求與產(chǎn)能沒(méi)有對(duì)接上。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)6.8%，相比在2010年、2017年33%、22%的增速，算不上大。如今之所以芯片短缺，主要是供需銜接上出了問(wèn)題。
以前企業(yè)為了節(jié)省成本、提高周轉(zhuǎn)效率，一般不會(huì)準(zhǔn)備過(guò)多庫(kù)存，但在2020年、2021年，因?yàn)槿A為事件以及新冠疫情的影響，大量的企業(yè)準(zhǔn)備了高達(dá)6個(gè)月，甚至更長(zhǎng)時(shí)間的庫(kù)存，所以導(dǎo)致需求被短時(shí)間放大。而一旦這些需求得到滿足之后，芯片將不再缺貨，整個(gè)市場(chǎng)的需求會(huì)放緩，也就意味著產(chǎn)能會(huì)供大于求，造成產(chǎn)能過(guò)剩。 所以一直以來(lái)有眾多專家表示，當(dāng)2023年全球的芯片產(chǎn)能達(dá)成頂峰之后，接下來(lái)或迎來(lái)芯片企業(yè)的倒閉潮，因?yàn)楫a(chǎn)能剩余太多，大家就會(huì)打價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均利潤(rùn)，導(dǎo)致小企業(yè)無(wú)力支撐。 盡管英特爾依舊強(qiáng)調(diào)芯片行業(yè)可能還需要兩年時(shí)間才能迎來(lái)“爆炸性需求”，但分析師和資本市場(chǎng)似乎并不愿意相信英特爾對(duì)于PC市場(chǎng)將在明年繼續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，股價(jià)隨之下跌3%。 另一方面，有網(wǎng)友表示，中國(guó)市場(chǎng)不存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，中國(guó)是一直缺芯片產(chǎn)能，而不是過(guò)剩，所以不用擔(dān)心。工程院院士吳漢明院士也直言“芯片產(chǎn)能過(guò)剩是忽悠，中國(guó)還缺8個(gè)中芯國(guó)際”。 看回國(guó)內(nèi)方面，以中芯國(guó)際為例，中芯國(guó)際之前表示要投153億在深圳建28nm工廠，后續(xù)又表示擬擴(kuò)建1萬(wàn)片12英寸和4.5萬(wàn)片8英寸晶圓的產(chǎn)能。對(duì)于臺(tái)積電、聯(lián)電這些廠商而言，早就已經(jīng)有了很多28nm產(chǎn)線，早在多年前就已完成了設(shè)備折舊，如今擴(kuò)建28nm只不過(guò)是舊瓶裝新酒。而中芯國(guó)際的28nm產(chǎn)線，要等到幾年后才開始設(shè)備折舊，這就決定了中芯國(guó)際在28nm芯片的成本會(huì)比臺(tái)積電、聯(lián)電更高。 到時(shí)候一旦產(chǎn)能過(guò)剩，迎來(lái)價(jià)格戰(zhàn)，臺(tái)積電、聯(lián)電等對(duì)中芯國(guó)際可能是一種成本上的降維打擊。覆巢之下，焉有完卵，當(dāng)全球的芯片產(chǎn)能真的過(guò)剩時(shí)，中國(guó)芯片產(chǎn)能再缺也一樣會(huì)受影響，因?yàn)楫?dāng)其它代工廠工降價(jià)，國(guó)內(nèi)的IC企業(yè)們就會(huì)找國(guó)外的代工廠來(lái)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)的代工廠同樣會(huì)受影響，所以當(dāng)未來(lái)幾年產(chǎn)能釋放以后，可能對(duì)于很多芯片生產(chǎn)芯片而言，不管是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)企業(yè)，應(yīng)該都會(huì)是一道坎，芯片產(chǎn)能可能過(guò)剩將會(huì)成為當(dāng)今繁榮下的隱憂。
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