據(jù)不完全統(tǒng)計，II-VI、羅姆、英飛凌、意法半導體等國際大廠以及斯達半導、天科合達、山東天岳、露笑科技、三安光電等國內(nèi)公司均走在擴產(chǎn)路上。

當?shù)貢r間17日，第三代半導體龍頭科銳（Cree）宣布截至6月27日的2021財年第四季度財報，營收略高于預期，達1.458億美元，同比增長35%，環(huán)比增長6%。

展望下一季度，公司目標收入在1.44億美元到1.54億美元之間。

同時，公司CEO Gregg Lowe再次確認，其位于紐約州馬西鎮(zhèn)（Marcy）是碳化硅（SiC）晶圓廠有望在2022年初投產(chǎn)，該廠于2019年開始建設(shè)，為“世界上最大”的碳化硅晶圓廠，將聚焦車規(guī)級產(chǎn)品，是科銳10億美元擴大碳化硅產(chǎn)能計劃的一部分，也是該公司有史以來最大手筆的投資。

科銳是布局第三代半導體最早的一批晶圓廠之一。根據(jù)半導體時代產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心的報告，2020上半年全球半導體碳化硅晶片市場份額， CREE出貨量占據(jù)全球45%，日本羅姆子公司SiCrystal占據(jù)20%，II-VI占13%；中國企業(yè)天科合達的市場占有率由2019年3%上升至2020年5.3%，山東天岳占比為2.6%。

科銳擲重金聚焦于車用碳化硅與新能源車的發(fā)展密切相關(guān)。根據(jù)光大證券研報，新能源汽車為碳化硅的最重要下游領(lǐng)域，主要應用包括主驅(qū)逆變器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、充電系統(tǒng)中的車載充電機和充電樁等，單車用量平均為0.5片6寸碳化硅，碳化硅晶片價格為7000元/片，單車碳化硅襯底價值量約3500元。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年和2027年碳化硅功率器件市場規(guī)模分別約4億和100億美金，復合增速約40%。

若按光大證券的估算，若車用碳化硅晶圓成功替代硅晶圓，平均兩輛電動車需要一片6英寸碳化硅晶圓。

以特斯拉為例，其一季度宣稱6月底美國工廠Model 3及Model Y的年產(chǎn)能將達50萬輛，上海廠計劃年底產(chǎn)能50萬輛，使其總產(chǎn)能規(guī)模近100萬輛，也就是說，特斯拉一年平均約要50萬片6英寸碳化硅。然而，有數(shù)據(jù)顯示，目前全球碳化硅晶圓總年產(chǎn)能約在40-60萬片。一家特斯拉便可以吃掉行業(yè)全部產(chǎn)能。

巨大的蛋糕面前，晶圓廠紛紛出動。據(jù)不完全統(tǒng)計，II-VI、羅姆、英飛凌、意法半導體等國際大廠以及斯達半導、天科合達、山東天岳、露笑科技、三安光電等國內(nèi)公司均走在擴產(chǎn)路上。

東興證券分析師吳昊7月初發(fā)布研報稱，碳化硅產(chǎn)業(yè)已處于爆發(fā)前夜，除了器件本身，碳化硅更對產(chǎn)業(yè)有著全方位的帶動，是中國大陸半導體（尤其是功率和射頻器件）追趕的極佳突破口，有望引領(lǐng)中國半導體進入黃金時代。

不過國內(nèi)第三代半導體尚處于發(fā)展初期，很多優(yōu)秀公司暫未上市，相關(guān)上市公司大多數(shù)處于研發(fā)階段或產(chǎn)品推廣初期，對上市公司收入貢獻很小。目前出貨量比較大或者比較知名的晶圓襯底企業(yè)有天科合達（天富能源參股3.7%）、山東天岳、河北同光、東莞天域、河北普興、中科鋼研、中電科二所和南砂晶圓等。