2022 年 1 月 12 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中指出數(shù)字經(jīng)濟(jì)是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代下的智慧應(yīng)用與數(shù)據(jù)密不可分，數(shù)據(jù)作為底層資源喂養(yǎng)了龐雜算力體系下的各類智能算法。近年來(lái)數(shù)據(jù)利用日益面臨挑戰(zhàn)，也因挑戰(zhàn)逐漸生變。

世界范圍內(nèi)掀起數(shù)據(jù)合規(guī)的監(jiān)管浪潮，數(shù)據(jù)隱私逐漸成為政策與產(chǎn)業(yè)聚焦熱點(diǎn)。

如何利用技術(shù)守護(hù)隱私、促進(jìn)數(shù)據(jù)合規(guī)利用成為業(yè)界聚焦話題，隱私計(jì)算技術(shù)是這一波浪潮中的核心技術(shù)角色，以“數(shù)據(jù)可用不可見(jiàn)”切入數(shù)據(jù)使用過(guò)程，保證數(shù)據(jù)歸屬清晰的同時(shí)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，在涉及個(gè)人身份信息等特殊場(chǎng)景下具有重要意義。

為洞徹隱私計(jì)算相關(guān)技術(shù)的沿革歷程、商業(yè)化動(dòng)勢(shì)，以及企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圖景，CB Insights 中國(guó)團(tuán)隊(duì)基于對(duì)隱私計(jì)算的技術(shù)溯源、分析和市場(chǎng)調(diào)研，重磅發(fā)布《2022 年中國(guó)隱私計(jì)算技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告》：

• 技術(shù)沿革與商業(yè)落地雙脈絡(luò)研究

• 厘清隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)隱私、數(shù)據(jù)安全的定義與關(guān)系

• 系統(tǒng)拆解隱私計(jì)算六個(gè)技術(shù)子項(xiàng)的開端、進(jìn)展、商業(yè)化和實(shí)際應(yīng)用

• 辨析六個(gè)技術(shù)子項(xiàng)的技術(shù)路徑、優(yōu)勢(shì)和技術(shù)局限

• 中國(guó)隱私計(jì)算企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圖景全貌：四類玩家，各據(jù)稟賦

• 典型企業(yè)產(chǎn)品及實(shí)際落地案例

• 捕捉未來(lái)技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)

“世界最嚴(yán)格的隱私保護(hù)法案”開啟數(shù)據(jù)合規(guī)元年。2021 年出臺(tái)的《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》加之此前的《網(wǎng)絡(luò)安全法》，一同構(gòu)成了堪稱世界最嚴(yán)格的隱私保護(hù)法律體系。

響應(yīng)數(shù)據(jù)隱私守護(hù)的大潮，中國(guó)由此開啟了數(shù)據(jù)合規(guī)浪潮，進(jìn)入“數(shù)據(jù)合規(guī)元年”，業(yè)界企業(yè)無(wú)不受其掣肘。追溯合規(guī)體系，可清晰看到各類法條承襲了歐洲《通用數(shù)據(jù)條例》（GDPR）核心精神，對(duì)數(shù)據(jù)隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)利用底線、數(shù)據(jù)利用道德的重視。

大數(shù)據(jù)時(shí)代聲勢(shì)由來(lái)已久，隨著數(shù)字化設(shè)備涌入生產(chǎn)生活，社會(huì)數(shù)據(jù)總量正在呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)膨脹爆發(fā)狀態(tài)。然而“數(shù)據(jù)孤島”問(wèn)題也長(zhǎng)期存在，尤其在某些數(shù)字化程度較高的行業(yè)中廣泛遺留，并由此形成了數(shù)據(jù)總量多、利用渠道與手段卻匱乏的悖論。

數(shù)據(jù)孤島部分根源在于數(shù)據(jù)權(quán)屬問(wèn)題、數(shù)據(jù)隱私問(wèn)題等多重因素的交織。因數(shù)據(jù)有易復(fù)制、易篡改特質(zhì)，所有權(quán)難以界定。

隱私計(jì)算保證數(shù)據(jù)歸屬清晰的同時(shí)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，與此同時(shí)有效保障了數(shù)據(jù)內(nèi)容中包含的隱私信息不被泄露，在一般性涉及個(gè)人身份信息及某些特殊場(chǎng)景下具有重要意義。

打通“數(shù)據(jù)孤島”需要解決“數(shù)據(jù)權(quán)屬”、“數(shù)據(jù)定價(jià)”、“數(shù)據(jù)安全隱私”三大難題。隱私計(jì)算技術(shù)賦能使用者，提供了解決三大難題能力，從而開放更多數(shù)據(jù)源頭庫(kù)，在增量維度上幫助企業(yè)解決問(wèn)題。

隱私計(jì)算實(shí)質(zhì)上并不指實(shí)際的單個(gè)技術(shù)，而是囊括了多個(gè)技術(shù)類別的一攬子技術(shù)合集。

其中，“隱私”為目的項(xiàng)，指明了技術(shù)本身功用乃是達(dá)成隱私保護(hù)；“計(jì)算”則說(shuō)明了該技術(shù)在本質(zhì)上是對(duì)信息、數(shù)據(jù)的加工，即應(yīng)用在數(shù)據(jù)的使用流程中。

在技術(shù)路徑上，隱私計(jì)算主要?jiǎng)澐譃槿悾?strong style=";padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important">以安全多方計(jì)算為代表的密碼學(xué)路徑、以可信任執(zhí)行環(huán)境為代表的硬件路徑和以聯(lián)邦學(xué)習(xí)為代表的人工智能路徑。

密碼學(xué)路徑的技術(shù)有理論背書的安全性，可信任執(zhí)行性環(huán)境在性能上占優(yōu)且落地成熟，而聯(lián)邦學(xué)習(xí)則在人工智能落地應(yīng)用的全程有效保障隱私。

在技術(shù)子項(xiàng)上，根據(jù)目前中國(guó)業(yè)界普遍認(rèn)可的技術(shù)范疇取概念共識(shí)，隱私計(jì)算是指包含了安全多方計(jì)算、同態(tài)加密、差分隱私、零知識(shí)證明、聯(lián)邦學(xué)習(xí)以及可執(zhí)行環(huán)境等主流技術(shù)子項(xiàng)的相關(guān)技術(shù)合集及產(chǎn)品方案。

深入行業(yè)圖景，近年來(lái)隨著技術(shù)增益商業(yè)落地場(chǎng)景逐步豐滿，涌現(xiàn)了一大批具有隱私計(jì)算能力并有實(shí)力將產(chǎn)品落地的企業(yè)。

在中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)現(xiàn)有玩家圖景中，依據(jù)各廠商性質(zhì)、沿革、戰(zhàn)略打法、資源稟賦的多個(gè)維度，主要?jiǎng)澐?strong style=";padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important">四類：“大廠生態(tài)型”、“隱私計(jì)算專攻型”、“行業(yè)賦能型”、“人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)型”。

“大廠生態(tài)型”指中國(guó)主流的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如騰訊、百度、螞蟻集團(tuán)等。它們匯集了海量的 C 端數(shù)據(jù)，天然是數(shù)據(jù)富集地。

隱私計(jì)算直接服務(wù)于數(shù)據(jù)使用過(guò)程中的隱私保護(hù)工作，能充分賦能大廠生態(tài)中的數(shù)據(jù)利用環(huán)節(jié)，占據(jù)其技術(shù)能力矩陣中堅(jiān)實(shí)陣地。

“行業(yè)賦能型”主要指應(yīng)用隱私計(jì)算技術(shù)賦能主營(yíng)業(yè)務(wù)的玩家，典型代表包括金融科技公司的平安科技、微眾****。從隱私計(jì)算賽道的角度，其主營(yíng)業(yè)務(wù)早已成熟，在專精領(lǐng)域商業(yè)拼圖上已經(jīng)取得顯著地位。

隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展及合規(guī)需求，這類公司從技術(shù)能力版圖和業(yè)務(wù)需求出發(fā)，打造團(tuán)隊(duì)鉆研隱私計(jì)算技術(shù)，使技術(shù)服務(wù)于成熟的業(yè)務(wù)板塊。

“隱私計(jì)算專攻型”指在行業(yè)熱潮中涌現(xiàn)的一批專注于隱私計(jì)算技術(shù)與產(chǎn)品的公司，這類企業(yè)一般成立時(shí)間在五年以內(nèi)，不少企業(yè)在 2019-2020 年間集中創(chuàng)立。

該類企業(yè)在技術(shù)上普遍傾向于打造“通用型”隱私計(jì)算技術(shù)，因此在隱私計(jì)算市場(chǎng)中，未來(lái)商業(yè)形態(tài)的可塑性、可拼合程度較高。由于創(chuàng)立時(shí)間尚短、行業(yè)生態(tài)并未完全定型，這類企業(yè)在商業(yè)化圖景上有持續(xù)發(fā)展機(jī)遇。

這些企業(yè)提供的解決方案在行業(yè)應(yīng)用上各有側(cè)重。

數(shù)牘科技錨定政府央企、金融保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等，覆蓋政務(wù)、金融、營(yíng)銷、風(fēng)控、醫(yī)療場(chǎng)景，典型客戶如三大運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)、工商****、北京****及各地?cái)?shù)據(jù)交易所。

洞見(jiàn)科技則瞄準(zhǔn)政務(wù)、金融領(lǐng)域，覆蓋聯(lián)合風(fēng)控、營(yíng)銷、資產(chǎn)掃描、精算定價(jià)、存客激活、數(shù)據(jù)要素流通、銀企融資對(duì)接、債券指數(shù)編制等場(chǎng)景。

锘崴科技則發(fā)力醫(yī)療領(lǐng)域，在跨國(guó)罕見(jiàn)病研究、疾病多中心聯(lián)合計(jì)算場(chǎng)景有落地案例。

“人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)型”指從事人工智能技術(shù)方案研發(fā)與區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)為主的公司。與行業(yè)賦能型企業(yè)類似，該類企業(yè)主要將隱私計(jì)算能力拼合到整體技術(shù)模塊，服務(wù)于企業(yè)戰(zhàn)略。

該類企業(yè)的特征在于立足于技術(shù)研發(fā)與供給，對(duì)外輸出綜合技術(shù)能力；優(yōu)勢(shì)是以技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力，在既有的商業(yè)版圖中已經(jīng)有過(guò)多個(gè)成熟案例，對(duì)客戶需求理解較深。隱私計(jì)算作為新近涌現(xiàn)的需求，在商業(yè)側(cè)對(duì)該類企業(yè)而言并不陌生，且已有既成資源池可倚賴。

現(xiàn)階段，各類玩家都在積極推動(dòng)技術(shù)滲透率，不斷拓展應(yīng)用邊界，共筑中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)廠商圖景。

從需求端來(lái)看，金融、政府、醫(yī)療三類機(jī)構(gòu)掌握海量大數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)需求較為強(qiáng)烈，往往渴望更多維度、創(chuàng)新渠道的新數(shù)據(jù)。

而正因這類機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)較為倚重，面臨監(jiān)管與合規(guī)措施不斷落地的情況 ，尤以金融機(jī)構(gòu)為代表此類機(jī)構(gòu)受到掣肘最多，因而對(duì)隱私計(jì)算方案有更大需求。目前隱私計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景也多集中于這三個(gè)主要的行業(yè)。

隨著數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的進(jìn)一步落地，各地涌現(xiàn)的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)正是當(dāng)下隱私計(jì)算行業(yè)變革中尤為重要的新應(yīng)用場(chǎng)景，并且將在短期內(nèi)持續(xù)成為隱私計(jì)算行業(yè)受益者和付費(fèi)方。

從技術(shù)供給側(cè)來(lái)看，現(xiàn)有行業(yè)玩家將逐漸分化為底層技術(shù)供應(yīng)商、終端方案商，共同對(duì)外輸出隱私計(jì)算能力。企業(yè)按照各自資源稟賦逐漸錨定市場(chǎng)位置，市場(chǎng)分層已經(jīng)初見(jiàn)趨勢(shì)：

• 隱私計(jì)算技術(shù)供給公司：專注于研發(fā)與提供底層隱私計(jì)算軟硬件產(chǎn)品，在競(jìng)爭(zhēng)力維度上，集中優(yōu)勢(shì)專注于技術(shù)的精進(jìn)打磨，不斷降低產(chǎn)品成本、提升性能與處理效率，為數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能。

  
  

• 數(shù)據(jù)市場(chǎng)服務(wù)公司：該類公司立足于數(shù)據(jù)服務(wù)終端場(chǎng)景，面向客戶專注從事頂層落地產(chǎn)品研發(fā)及后續(xù)運(yùn)營(yíng)方案落實(shí)。該類公司在產(chǎn)品側(cè)不斷打磨，提升隱私計(jì)算方案的易用程度、綜合工程性能，以及成本的充分控制；在運(yùn)營(yíng)側(cè)深化客戶理解，針對(duì)特定行業(yè)客戶調(diào)試方案提升綜合運(yùn)營(yíng)能力從而在服務(wù)市場(chǎng)占據(jù)立足之地。

中長(zhǎng)期內(nèi)，隨著數(shù)據(jù)交易蔚為大觀，隱私計(jì)算將拓展至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

隱私計(jì)算出現(xiàn)的核心領(lǐng)域是數(shù)字化程度高且數(shù)據(jù)增益效應(yīng)明顯的行業(yè)，在當(dāng)下主要是金融等領(lǐng)域。而隨著數(shù)字化浪潮席卷拓展至更多行業(yè)，隱私計(jì)算將與之相伴而盛。

從中長(zhǎng)期來(lái)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將會(huì)存在機(jī)遇。而在機(jī)制上，伴隨著數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)服務(wù)的落地，隱私計(jì)算作為能夠明確數(shù)據(jù)權(quán)屬、釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的核心技術(shù)，將會(huì)在更多場(chǎng)景下提供服務(wù)能力。屆時(shí)，隱私計(jì)算在性能、產(chǎn)品化等方面又將產(chǎn)生更大的變革。

未來(lái)，隱私計(jì)算企業(yè)的工程化能力成行業(yè)焦點(diǎn)，數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)為行業(yè)新機(jī)遇。硬件的革新或?yàn)榈讓蛹夹g(shù)相對(duì)成熟的隱私計(jì)算帶來(lái)性能上的提升，而產(chǎn)品化能力將成為隱私計(jì)算企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。