在6月中旬，亞洲酷熱的夏季，臺(tái)積電緊急派出團(tuán)隊(duì)前往日本參觀部分公司設(shè)備供應(yīng)商，它想知道，為什么這些公司說(shuō)他們不能按時(shí)交付重要機(jī)器？臺(tái)積電是全球最大的芯片制造商，其供應(yīng)商一直竭盡全力滿足這家強(qiáng)大公司的要求，但第一次，他們向芯片制造巨頭發(fā)送了道歉信息。

情況非常敏感。臺(tái)積電正處于 1000 億美元的擴(kuò)張之中，這是在去年關(guān)鍵芯片嚴(yán)重短缺之后受到政府推動(dòng)的。但這家中國(guó)臺(tái)灣巨頭發(fā)現(xiàn)自己的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿狡款i的困擾，影響的范圍包括從精確到可以將激光束聚焦在月球上的乒乓球上的鏡頭，到看似普通的閥門(mén)和管子。

繼該公司供應(yīng)鏈管理負(fù)責(zé)人 JK Lin 和一個(gè)工作組于 3 月前往美國(guó)進(jìn)行類似的訪問(wèn)之后，6 月的任務(wù)開(kāi)始了，以調(diào)查為什么臺(tái)積電在美國(guó)訂購(gòu)的芯片制造機(jī)器需要長(zhǎng)達(dá) 18 個(gè)月才能出現(xiàn).

消息人士告訴日經(jīng)亞洲，在日本，包括該國(guó)最大的芯片制造設(shè)備制造商?hào)|京電子和 Screen Semiconductor Solutions 在內(nèi)的供應(yīng)商告訴臺(tái)積電，在承諾的基礎(chǔ)上，他們甚至可能會(huì)進(jìn)一步延長(zhǎng)交貨時(shí)間。

Screen - 世界上為數(shù)不多的制造對(duì)芯片制造廠至關(guān)重要的化學(xué)清洗機(jī)的公司之一 - 列出了一系列難以從自己的供應(yīng)鏈中獲取的晦澀組件，包括由特殊塑料制成的閥門(mén)、管道、泵和容器——它們?nèi)脊┎粦?yīng)求。

這些問(wèn)題從供應(yīng)商到供應(yīng)商層層遞延，從而使得全球芯片短缺問(wèn)題變得難以解決，而芯片、心臟和大腦為從個(gè)人電腦和智能手機(jī)到汽車的電子設(shè)備提供動(dòng)力。

這些困難凸顯了一系列令人不快的事實(shí)，不僅對(duì)臺(tái)積電及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和供應(yīng)商而言，對(duì)世界各地的政策制定者也是如此。在美中貿(mào)易緊張局勢(shì)和大流行中斷的情況下，中國(guó)、美國(guó)、歐洲和其他地方的政府已決定“在岸”實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體制造。所謂的供應(yīng)鏈彈性已成為政策的核心目標(biāo)，但這種彈性是一個(gè)神話。

這些新的國(guó)家努力得到了巨額補(bǔ)貼和國(guó)家支持的投資的支持。預(yù)計(jì)美國(guó)參議院將在 7 月底就 520 億美元的 CHIPS 法案進(jìn)行投****（最新結(jié)果是參議院投****通過(guò)）。日本政府將斥資 4760 億日元（35 億美元）支持臺(tái)積電首次在那里建廠。

問(wèn)題是這些努力只觸及半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的可見(jiàn)端。在芯片生產(chǎn)的背后，是一個(gè)供應(yīng)設(shè)備和其他物品的網(wǎng)絡(luò)，其中包括數(shù)百種原材料、化學(xué)品、易損件、氣體和金屬，沒(méi)有它們，令人難以置信的精確芯片制造過(guò)程就無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)。中國(guó)正在引導(dǎo)總計(jì) 1.5 萬(wàn)億元人民幣（2220 億美元）的公共和私人投資，以在其境內(nèi)復(fù)制芯片供應(yīng)鏈，但迄今為止取得的成果并不大。

根據(jù)日經(jīng)亞洲對(duì)兩打以上行業(yè)高管的調(diào)查和采訪，雖然全球化的半導(dǎo)體行業(yè)過(guò)去可以在數(shù)十個(gè)國(guó)家順利運(yùn)行，但在單個(gè)國(guó)家或地區(qū)內(nèi)復(fù)制這種架構(gòu)的努力已經(jīng)暴露并加劇了供應(yīng)鏈的瓶頸，并在過(guò)去五個(gè)月影響了美國(guó)、歐盟、中國(guó)臺(tái)灣和日本等主要芯片經(jīng)濟(jì)體的數(shù)據(jù)。與此同時(shí)，人們對(duì)該政策的長(zhǎng)期智慧存在疑問(wèn)，并且擔(dān)心如果這些工廠能夠啟動(dòng)并運(yùn)行，這些工廠中的許多最終可能會(huì)閑置。

波士頓咨詢集團(tuán)半導(dǎo)體和材料負(fù)責(zé)人 JT Hsu 表示，即使是實(shí)現(xiàn) 70% 到 80% 的自力更生的目標(biāo)“也非常艱難。......對(duì)于任何國(guó)家或地區(qū)來(lái)說(shuō)，要獲得所有半導(dǎo)體供應(yīng)鏈都可能極具挑戰(zhàn)性覆蓋?！?/p>

德國(guó)化工集團(tuán)巴斯夫半導(dǎo)體和電子材料全球業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人 Jens Liebermann 表示：“制造芯片的不僅是（工廠），還有所有的東西?！?“所有的材料、化學(xué)品、氣體及其原材料。都必須在那里。歸根結(jié)底，來(lái)源在哪里，原材料在哪里，制造在哪里，誰(shuí)可以處理物流？”

曾創(chuàng)辦臺(tái)積電并曾任臺(tái)積電主席的半導(dǎo)體行業(yè)元老張忠謀在之前對(duì)美國(guó)的講話中更是直言不諱

：“如果你想在美國(guó)重建一個(gè)完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，你不會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一項(xiàng)可能的任務(wù)，”他在去年的一個(gè)行業(yè)論壇上表示。“即使你花費(fèi)了數(shù)千億美元，你仍然會(huì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈?zhǔn)遣煌暾?，你?huì)發(fā)現(xiàn)它的成本非常高，比你現(xiàn)在擁有的成本要高得多?！?/p>

上游瓶頸

盡管聽(tīng)起來(lái)可能微不足道，但這些閥門(mén)、管道、管道、泵和容器是復(fù)雜性的案例研究——正在讓高管們抓狂。

“我不是在開(kāi)玩笑！我們?nèi)匀皇盏揭荒甓嗲坝嗁?gòu)的閥門(mén)和管子，”一位臺(tái)積電臺(tái)灣供應(yīng)商的高管告訴日經(jīng)新聞。“打開(kāi)盒子的時(shí)候，我們常常會(huì)很震驚。100件訂單中，盒子里可能只有10件?！?/p>

由于只有少數(shù)專業(yè)供應(yīng)商能夠滿足防污染標(biāo)準(zhǔn)并處理具有潛在軍事用途所需的制造項(xiàng)目繁文縟節(jié)，因此提高產(chǎn)能并非易事，尤其是在原材料供應(yīng)有限的情況下.

這些物品由稱為含氟聚合物的特殊塑料制成，對(duì)于處理在所有芯片制造設(shè)施和芯片制造機(jī)器中流動(dòng)的腐蝕性化學(xué)品和超純水必不可少，這些地方的標(biāo)準(zhǔn)還在不斷提高。

例如，用于構(gòu)建最新 iPhone 和 MacBook 處理器的最先進(jìn)芯片現(xiàn)在處于 5 納米級(jí)別。納米尺寸是指芯片上晶體管之間的線寬。一納米大約是一張紙或人類頭發(fā)厚度的 1/100,000。納米尺寸越小，芯片就越尖端和強(qiáng)大，因此開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)更具挑戰(zhàn)性。反過(guò)來(lái)，芯片制造商需要在芯片上放置數(shù)十億個(gè)晶體管。對(duì)缺陷或微污染的容忍度極低。

“新冠病毒的大小約為 100 納米，”德國(guó)默克電子公司集成供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型高級(jí)副總裁凱文·戈?duì)柭?(Kevin Gorman) 告訴日經(jīng)新聞，“然后你可以看到芯片制造工作的精細(xì)程度以及為什么所有材料很關(guān)鍵?！?/p>

對(duì)于用于處理化學(xué)品的半導(dǎo)體級(jí)閥門(mén)和管道，至關(guān)重要的是它們不會(huì)成為污染源。根據(jù)日經(jīng)亞洲分析，全球只有少數(shù)供應(yīng)商有能力達(dá)到嚴(yán)格的要求。日本CKD、Advance Electric、美國(guó)Entegris是合格的閥門(mén)供應(yīng)商；日本 Iwaki 是化學(xué)品輸送泵的主要供應(yīng)商；業(yè)內(nèi)消息人士稱，奧地利的 Agru 和瑞士的 Georg Fischer 是芯片廠關(guān)鍵管道系統(tǒng)的重要供應(yīng)商。

瓦森納協(xié)定是一項(xiàng)由 40 多個(gè)國(guó)家簽署的多國(guó)協(xié)議，旨在避免將此類組件運(yùn)送到某些國(guó)家用于軍事用途，這增加了行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻，為新進(jìn)入者提供了另一個(gè)障礙。

沿著供應(yīng)鏈上游，關(guān)于制造這些組件的含氟聚合物會(huì)出現(xiàn)更多的瓶頸。其中一種稱為 PFA 的材料僅由美國(guó)的 Chemours 和日本的 Daikin Industries 提供。它需要廣泛的加工知識(shí)，并且迄今都沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出現(xiàn)。

其他主要的氟聚合物材料制造商包括比利時(shí)的Solvay、美國(guó)的 3M、印度的 Gujarat Fluorochemicals 和俄羅斯的 HaloPolymer。但并非所有常桑拿都有資格制造半導(dǎo)體級(jí)材料，它們必須為科技行業(yè)以外的廣泛其他行業(yè)提供產(chǎn)品。但由于烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)造成的干擾和制裁，來(lái)自俄羅斯的消息來(lái)源已經(jīng)消失。

臺(tái)積電領(lǐng)先的潔凈室制造商United Integrated Services的首席業(yè)務(wù)發(fā)展官 Hsu Chun-yuan 告訴日經(jīng)新聞：“含氟聚合物的來(lái)源受到限制，但在電動(dòng)汽車熱潮推動(dòng)下，芯片和電池行業(yè)的需求都在增加?！?/p>

還有更上游的嗎？市場(chǎng)研究公司 IndexBox 的數(shù)據(jù)顯示，含氟聚合物由螢石（fluorspar）加工而成，二中國(guó)控制著全球近 60% 的產(chǎn)量。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)一直將螢石確定為戰(zhàn)略資源，并且在 1990 年代后期，由于其對(duì)農(nóng)業(yè)、電子和制****、航空、航天和國(guó)防等行業(yè)的重要性，因此限制了出口。這種礦物通常被標(biāo)記為“半稀土”。

根據(jù)IndexBox的數(shù)據(jù)，墨西哥是第二大螢石生產(chǎn)國(guó)，去年市場(chǎng)份額約為10.8%，其次是蒙古和南非。在歐洲，保加利亞和西班牙共同控制著全球市場(chǎng)約 5% 的份額。在白宮于 2021 年發(fā)表的一份供應(yīng)鏈審查文件中，美國(guó)標(biāo)記了關(guān)鍵材料受外國(guó)支配的風(fēng)險(xiǎn)，并將螢石確定為“短缺戰(zhàn)略和關(guān)鍵材料”。它表示，增加關(guān)鍵礦物的來(lái)源、加強(qiáng)庫(kù)存以及提高北美制造、加工和回收能力，可能會(huì)減少“未來(lái)全球危機(jī)”期間的中斷。

在處理諸如用于光刻的氖和用于蝕刻的氟氣 C4F6 等氣體時(shí)也會(huì)出現(xiàn)類似的問(wèn)題。兩者都將烏克蘭或俄羅斯視為主要供應(yīng)來(lái)源，而這些供應(yīng)已因戰(zhàn)爭(zhēng)而中斷。運(yùn)輸它們的設(shè)備也非常專業(yè)。

日經(jīng)亞洲供應(yīng)鏈調(diào)查顯示，只有少數(shù)幾家公司——包括盧森堡的 Rotarex 和日本的 BBB Neriki Valve 和 Hamai Industries——有資格為半導(dǎo)體行業(yè)使用的氣瓶提供超高純度閥門(mén)。Rotarex 控制著近 80% 的市場(chǎng)，并且只在盧森堡生產(chǎn)這些特定產(chǎn)品。

這些閥門(mén)由不銹鋼和其他合金制成，必須經(jīng)受廣泛的驗(yàn)證過(guò)程，并且由于存在泄漏和爆炸的危險(xiǎn)，因此需要獲得政府認(rèn)證。一些行業(yè)高管告訴日經(jīng)新聞，新進(jìn)入者需要“10 到 20 年”才能達(dá)到不同政府機(jī)構(gòu)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試。

貿(mào)易緊張局勢(shì)、流行病和戰(zhàn)爭(zhēng)

2019 年，美國(guó)前總統(tǒng)唐納德特朗普政府以國(guó)家安全為由對(duì)中國(guó)科技冠軍華為技術(shù)公司進(jìn)行打壓，并阻止其使用美國(guó)技術(shù)，尤其是芯片，因此在美中科技戰(zhàn)爭(zhēng)中出現(xiàn)了要求芯片供應(yīng)鏈恢復(fù)彈性的呼聲。此舉激起了中國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)跨行業(yè)的積極運(yùn)動(dòng)，以減少對(duì)美國(guó)的依賴并建立安全、可自我控制的供應(yīng)鏈。

自給自足運(yùn)動(dòng)在 2020 年底演變成一場(chǎng)全球運(yùn)動(dòng)，因?yàn)榍八从械男酒倘弊璧K了汽車生產(chǎn)并損害了廣泛的行業(yè)，抑制了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并威脅到就業(yè)。美國(guó)商務(wù)部表示，到 2021 年，短缺導(dǎo)致美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 損失約 2400 億美元。僅汽車行業(yè)的汽車產(chǎn)量就比前一年減少了 770 萬(wàn)輛。

烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)一步放大了對(duì)供應(yīng)鏈安全的需求。戰(zhàn)爭(zhēng)推高了許多芯片相關(guān)供應(yīng)商所需的能源、金屬、化學(xué)品和關(guān)鍵氣體的價(jià)格。這也增加了緊迫感。

對(duì)于大多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體來(lái)說(shuō)，芯片對(duì)于構(gòu)建從計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)中心到電器和汽車的一切事物都是必不可少的。它們是爭(zhēng)奪太空、科學(xué)、人工智能和電動(dòng)汽車霸權(quán)的核心，對(duì)未來(lái)的軍事和國(guó)防裝備至關(guān)重要。美國(guó)商務(wù)部在最近的一份報(bào)告中指出，先進(jìn)芯片是一系列關(guān)鍵國(guó)家安全能力不可或缺的一部分，“包括美國(guó)向?yàn)蹩颂m提供的用于防御普京入侵的標(biāo)槍反坦克導(dǎo)彈等尖端武器系統(tǒng)”。

迄今為止，各國(guó)政府已承諾投入超過(guò) 1000 億美元用于補(bǔ)貼本地芯片供應(yīng)鏈的建設(shè)。除美國(guó)《芯片法案》外，歐盟還通過(guò)了 450 億歐元（460 億美元）的《歐洲芯片法案》，日本預(yù)算了 6000 億日元（44.2 億美元），印度為半導(dǎo)體和其他科技行業(yè)設(shè)立了 300 億美元的資助計(jì)劃。

從美國(guó)英特爾、美光和德州儀器到中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)積電和韓國(guó)的三星電子等主要芯片制造商已分別宣布投資超過(guò) 6500 億美元。其中包括幾個(gè)在他們的基地之外的地方。臺(tái)積電在美國(guó)和日本建設(shè)，英特爾計(jì)劃在歐洲和東南亞擴(kuò)張，三星在美國(guó)有建設(shè)計(jì)劃。據(jù) SEMI 估計(jì)，從 2020 年到 2024 年，全球?qū)⒂写蠹s 91 家新的芯片工廠投產(chǎn)。

今年早些時(shí)候頒布《歐洲芯片法案》時(shí)，歐盟委員會(huì)主席烏爾蘇拉·馮德萊恩承認(rèn)，“沒(méi)有一個(gè)國(guó)家——甚至沒(méi)有一個(gè)大陸——可以完全自給自足?！?希望的是，不能帶到岸上的供應(yīng)鏈部分至少會(huì)通過(guò)友好國(guó)家實(shí)現(xiàn)。

“歐洲將始終致力于保持全球市場(chǎng)的開(kāi)放并保持它們之間的聯(lián)系。這符合世界的利益；這也符合我們自己的利益，”她說(shuō)?！皻W洲將與志同道合的伙伴建立芯片合作伙伴關(guān)系，例如美國(guó)或日本。這關(guān)乎平衡的相互依存關(guān)系，關(guān)乎可靠性?！?/p>

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫（Janet Yellen）將“friendshoring”作為一種妥協(xié)的概念?！拔覀儾荒茉试S任何國(guó)家或地區(qū)利用其在關(guān)鍵原材料、技術(shù)或產(chǎn)品方面的市場(chǎng)地位來(lái)擾亂我們的經(jīng)濟(jì)或行使不必要的地緣政治影響力，”她在 4 月表示?！白屛覀?cè)趯?duì)美國(guó)工人更有利的條件下，建立和深化經(jīng)濟(jì)一體化及其帶來(lái)的效率。讓我們與我們知道我們可以依靠的國(guó)家合作?！?/p>

俄羅斯從西方的青睞中跌落表明，聯(lián)盟會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化，甚至在表面上致力于自由貿(mào)易的國(guó)家之間也會(huì)出現(xiàn)爭(zhēng)吵。

在 2019 年?yáng)|京-首爾貿(mào)易戰(zhàn)期間，日本限制了光刻膠（一種由日本供應(yīng)商主導(dǎo)的關(guān)鍵芯片制造化學(xué)品）向韓國(guó)的出口。

BCG 的一項(xiàng)評(píng)估表明，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的設(shè)計(jì)工具、制造、包裝、材料和設(shè)備至少存在 50 個(gè)瓶頸。這些點(diǎn)被定義為特定項(xiàng)目的 65% 或更多集中在單個(gè)國(guó)家或地區(qū)的區(qū)域。

它發(fā)現(xiàn)，美國(guó)主導(dǎo)著芯片設(shè)計(jì)工具和至少 23 種基本設(shè)備。日本在包括晶圓和光刻膠在內(nèi)的關(guān)鍵材料的生產(chǎn)和關(guān)鍵配方方面處于領(lǐng)先地位。歐洲是工業(yè)氣體的領(lǐng)導(dǎo)者。

荷蘭 ASML 獨(dú)家制造的極紫外 (EUV) 光刻機(jī)則提供了一個(gè)很好的例子，說(shuō)明在芯片供應(yīng)鏈中切換組件是多么困難。有時(shí)只是不可能找到替代品。

EUV機(jī)器在7納米及以下尖端芯片的生產(chǎn)中是必不可少的，它有助于將復(fù)雜的集成電路圖案投射到微尺度上。生產(chǎn)延遲阻礙了增加新產(chǎn)能的能力，延長(zhǎng)了當(dāng)前的芯片緊縮期，并阻礙了更多尖端芯片的引入。

知情人士告訴日經(jīng)新聞，由于包括光學(xué)鏡和鏡頭在內(nèi)的重要部件受到限制，ASML 已將幾款設(shè)備的等待時(shí)間延長(zhǎng)至兩年。一位公司發(fā)言人承認(rèn)存在一些延誤，并表示該行業(yè)的限制“非常多樣化，并且跨越了多層供應(yīng)商”。

在機(jī)器的真空室內(nèi)制造 EUV 光極具挑戰(zhàn)性，德國(guó)通快公司提供強(qiáng)大的激光源，另一家德國(guó)合作伙伴光學(xué)專家蔡司集團(tuán)提供反射和引導(dǎo)光線的鏡子系統(tǒng)。

由于即使是最小的不規(guī)則也會(huì)導(dǎo)致像差，蔡司吹噓其產(chǎn)品是世界上“最精確”的鏡子?！叭绻渲幸粋€(gè) EUV 反射鏡將激光束重定向并瞄準(zhǔn)月球，它將能夠擊中月球表面的乒乓球，”該公司的首席執(zhí)行官 Andreas Pecher 告訴日經(jīng)新聞，蔡司和 ASML 已經(jīng)合作了近 30 年。

幾位高管告訴日經(jīng)新聞，即使 ASML 想要加強(qiáng)自己的供應(yīng)鏈彈性并尋找其他光學(xué)合作伙伴，也需要至少 5 到 10 年的共同開(kāi)發(fā)工作才能獲得初步成果。

“實(shí)際上，在未來(lái)的許多年里，它幾乎是不可替代的，”日經(jīng)新聞從一家日本鏡頭制造商的一位高管那里聽(tīng)到。

幾乎沒(méi)有一個(gè)芯片制造過(guò)程不需要深度專業(yè)化，也沒(méi)有一個(gè)供應(yīng)鏈可以簡(jiǎn)單快速地復(fù)制。

芯片工廠使用的化學(xué)品和溶劑需要達(dá)到所謂的萬(wàn)億分之一 (PPT) 級(jí)別——一個(gè)粒子到 1 萬(wàn)億滴。在尖端芯片生產(chǎn)方面，氣體需要達(dá)到高達(dá) 99.9999% 的純度——即所謂的 6N。芯片材料分銷商華利工業(yè)的一位高管告訴日經(jīng)新聞，對(duì)于硅晶圓，制造芯片的基本基板材料都需要純度為 9N，即 99.9999999%。

“如果你想要一個(gè)有彈性的芯片供應(yīng)鏈，你不僅需要芯片廠，還需要一整套來(lái)自關(guān)鍵化學(xué)品和精密零部件的供應(yīng)商，”日本大金的一位高管表示?！敖ㄔ彀雽?dǎo)體工廠需要數(shù)年時(shí)間，但鑒于廣泛的環(huán)境評(píng)估和處理化學(xué)品的法規(guī)，建造化工廠將需要更長(zhǎng)的時(shí)間。”

向岸外包的漫漫長(zhǎng)路

中國(guó)的努力表明，建設(shè)芯片供應(yīng)鏈的實(shí)際困難不是投入數(shù)十億美元就能克服的。早在 2014 年，中國(guó)就以 1387 億元人民幣（207 億美元）啟動(dòng)了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期，這就是所謂的“大基金”。到了2019年，他們又將其新增至2040億元。第一筆國(guó)家種子基金帶動(dòng)民營(yíng)和地方政府投資超過(guò)5000億元；二期基金有望再鼓勵(lì)1萬(wàn)億元。

IC Insights 的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)確實(shí)增加了本地芯片產(chǎn)量——到 2021 年，其國(guó)內(nèi)需求的比例從十年前的 12.7% 增加到 16.7%。

讓許多國(guó)家創(chuàng)建新的陸上芯片供應(yīng)鏈的數(shù)學(xué)含義是，容量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整個(gè)世界的實(shí)際需求。

該行業(yè)表示，這些通常是非經(jīng)濟(jì)投資計(jì)劃，在許多情況下，只有在獲得大量補(bǔ)貼的情況下才會(huì)建造工廠。隨著消費(fèi)者在電子產(chǎn)品上的支出明顯放緩以及經(jīng)濟(jì)衰退的傳言不絕于耳，至少在短期內(nèi)，實(shí)際芯片需求的前景突然變得不確定。

默克電子的戈?duì)柭姓J(rèn)當(dāng)?shù)毓S能否達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模的問(wèn)題，但表示如果其主要客戶能夠共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，本地化仍然是有意義的。

“保持供應(yīng)線短對(duì)我們的環(huán)境也更好，”他告訴日經(jīng)新聞?！拔覀兊目蛻?.....將更喜歡本地供應(yīng)，而不是必須跨越國(guó)際邊界的供應(yīng)?！?/p>

巴斯夫的 Liebermann 告訴日經(jīng)新聞，建立在岸芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)非常大規(guī)模和長(zhǎng)期的旅程。這將花費(fèi)大量時(shí)間和大量成本，只有在這些新工廠的利用率滿足需求并且需求足夠高的情況下，成本才合理?！?/p>

大多數(shù)行業(yè)高管認(rèn)為，無(wú)論當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境如何，隨著日常用品變得更加互聯(lián)和復(fù)雜，以及汽車走向電動(dòng)化并最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，芯片需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)將被鎖定。2021 年收入接近 6000 億美元的半導(dǎo)體行業(yè)被廣泛預(yù)測(cè)到 2030 年將達(dá)到 1 萬(wàn)億美元。

Entegris 首席執(zhí)行官 Bertrand Loy 告訴日經(jīng)新聞：“如果我們真的相信該行業(yè)將達(dá)到 1 萬(wàn)億美元......我們應(yīng)該能夠?qū)χ圃鞓I(yè)進(jìn)行一定程度的區(qū)域化并擁有適當(dāng)?shù)母軛U作用?！?“但我們將無(wú)法在任何地方進(jìn)行制造并獲得適當(dāng)?shù)挠绊懥?。我們正在一些?guó)家、一些產(chǎn)品上進(jìn)行投資，但不是在所有國(guó)家都投資所有產(chǎn)品，因?yàn)槲覀冐?fù)擔(dān)不起[這樣做]?！?/p>

ASML 的發(fā)言人說(shuō)，區(qū)域投資“如果與全球生態(tài)系統(tǒng)相連，就可以共存”?！皡^(qū)隔化會(huì)導(dǎo)致次優(yōu)化，從而導(dǎo)致依賴這種創(chuàng)新的消費(fèi)者、公司和政府的成本更高、創(chuàng)新速度更慢?！?/p>

“不再是自由貿(mào)易的時(shí)代”

中國(guó)臺(tái)灣芯片制造化學(xué)品供應(yīng)商三富化學(xué)的總裁 Simon HH Wu 認(rèn)為，地緣政治沖突和貿(mào)易壁壘在全球化之上盛行，芯片產(chǎn)業(yè)就是在全球化的基礎(chǔ)上建立起來(lái)的?！斑@不再是一個(gè)自由貿(mào)易的時(shí)代，”他告訴日經(jīng)新聞，并警告說(shuō)政策制定者和行業(yè)不應(yīng)該對(duì)未來(lái)的困難抱有幻想。

“任何控制某些自然資源或關(guān)鍵技術(shù)的國(guó)家都希望保護(hù)和利用這些資源以獲得經(jīng)濟(jì)和政治利益，”吳說(shuō)?！肮究梢宰龅氖菍ふ颐擞押秃献骰锇椋詼p輕潛在的干擾。

“總有一些東西你需要從另一個(gè)地方、國(guó)家甚至中國(guó)大陸進(jìn)口和運(yùn)輸。如果你沒(méi)有磷酸鹽巖，你如何生產(chǎn)芯片制造磷酸？如果你沒(méi)有螢石，你如何生產(chǎn)含氟聚合物？在歸根結(jié)底，你不能把所有的地雷和自然資源搬走……隔壁?！?/span>

BCG 半導(dǎo)體和材料主管 JT Hsu 表示，芯片緊縮表明現(xiàn)在是時(shí)候建立一些“冗余”產(chǎn)能，為行業(yè)提供緩沖以吸收沖擊?！暗?，”他說(shuō)，“就芯片從頭到尾的一切制造而言，任何國(guó)家或地區(qū)能夠達(dá)到 100% 的自力更生幾乎是不可能和不現(xiàn)實(shí)的。這現(xiàn)在是不可能的，那就是未來(lái)不太可能。”

來(lái)源：世界半導(dǎo)體論壇