在半導(dǎo)體行業(yè)的下行周期中，相比之下，模擬芯片的更新迭代周期偏長，整體面向的下游市場空間相對廣泛而穩(wěn)定，而具有相對長足的增長表現(xiàn)。

　　據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner統(tǒng)計(jì)，2022年全球半導(dǎo)體總收入為6017億美元，較2021年僅增長1.1%。其中非存儲(chǔ)器收入總體增長5.3%，模擬器件以19%的漲幅位居第一。

　　近日模擬芯片頭部廠商ADI發(fā)布的2023年度第一季度財(cái)報(bào)也顯示(統(tǒng)計(jì)周期為2022年11月-2023年1月)，期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營收32.5億美元，同比增長21%、環(huán)比增長1%；毛利率達(dá)到73.6%，同比微增、環(huán)比微降。

　　隨后的投資者交流環(huán)節(jié)，ADI高層強(qiáng)調(diào)了工業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)勁成長性。數(shù)據(jù)顯示，四大主要業(yè)務(wù)中，ADI在汽車領(lǐng)域成長性最高，其次是工業(yè)市場，通訊市場再次之，消費(fèi)級(jí)市場則略有下滑。

　　在ADI深圳辦公室，ADI中國區(qū)銷售副總裁趙傳禹與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等記者交流時(shí)表示，經(jīng)歷了PC時(shí)代到手機(jī)為主導(dǎo)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，到下一個(gè)10年，ADI認(rèn)為是邊緣智能的時(shí)代，只是還不知道具體發(fā)生的節(jié)點(diǎn)?！?span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">邊緣智能將真正帶領(lǐng)我們實(shí)現(xiàn)各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在自動(dòng)駕駛汽車、虛擬現(xiàn)實(shí)、數(shù)字醫(yī)療和工業(yè)自動(dòng)化等各個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)速度更快、成本更低、更安全可靠的運(yùn)行。”

　　不同的訂單周期也令A(yù)DI存在一定的訂單積壓情況。趙傳禹指出，預(yù)計(jì)今年供應(yīng)鏈整體供給狀況會(huì)大幅度改善。相信到今年末，ADI旗下超過7.5萬種產(chǎn)品中90%以上都可以恢復(fù)到疫情前13周的交付期。

　　走向邊緣智能

　　所謂模擬芯片，主要是用于連接現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)字世界的紐帶，不過于追求數(shù)字芯片那般的先進(jìn)工藝制程。為大眾所知的產(chǎn)品大約包括電源管理芯片PMIC、射頻類IC、LED驅(qū)動(dòng)IC、數(shù)模轉(zhuǎn)換器、各類型接口芯片等。

　　目前模擬芯片市場的全球前兩大巨頭，都在工業(yè)和汽車領(lǐng)域有深厚積累。這也是支撐這兩家廠商在去年承壓的行情中依然有穩(wěn)定成長的驅(qū)動(dòng)因素之一。

　　2023年Q1財(cái)報(bào)顯示，ADI的收入構(gòu)成中，工業(yè)類市場占比52%、汽車類占比22%、通信占比15%、消費(fèi)類占比11%；其中工業(yè)和汽車都有超過26%的同比成長率。

　　正如ADI高管在業(yè)績會(huì)上的介紹，自動(dòng)化、綠色能源化等趨勢支撐著工業(yè)市場的強(qiáng)勁需求；汽車領(lǐng)域ADI在電池管理、艙內(nèi)連接等方面也處在行業(yè)優(yōu)勢地位。預(yù)計(jì)在2023年Q2財(cái)年這兩大市場依然將持續(xù)成長，但通信和消費(fèi)類市場則將有所下滑。

　　這些備受關(guān)注的高成長市場，背后正是對邊緣智能的高度需求。

　　“我們邁進(jìn)了智能無所不在(pervasive intelligence)的十年，以智能設(shè)備的情境感知為特征，這些設(shè)備可以通過視覺、聲音和其他感知方式識(shí)別信息和交互，并且不需要穩(wěn)定、持久的連接到云端，可以為用戶提供更高效、敏捷、安全的響應(yīng)?！壁w傳禹分析，邊緣智能帶來的好處包括：減少延遲以改善用戶體驗(yàn)；減少所需帶寬從而降低網(wǎng)絡(luò)服務(wù)成本；提高數(shù)據(jù)安全性和隱私性。

　　針對性的應(yīng)用場景也與各類數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行業(yè)息息相關(guān)。“近幾年，如數(shù)字醫(yī)療、新能源、智能化這些行業(yè)顯示出蓬勃生機(jī)。我們希望邊緣智能的發(fā)展為醫(yī)療健康、氣候變化等方面帶來積極影響?！彼m(xù)稱。

　　當(dāng)然這是一個(gè)長足的愿景。采訪溝通中，趙傳禹以自動(dòng)駕駛場景舉例分析道，在當(dāng)下節(jié)點(diǎn)看，面向邊緣智能時(shí)代的理想非常豐滿，當(dāng)然現(xiàn)實(shí)也有諸多挑戰(zhàn)。如果做到更精準(zhǔn)感知、即時(shí)處理，考驗(yàn)著邊緣端處理數(shù)據(jù)的能力。此后更重要的是進(jìn)行洞察和決策，觸發(fā)相應(yīng)動(dòng)作，整個(gè)流程要在毫秒級(jí)時(shí)間內(nèi)完成，這也意味著當(dāng)前在技術(shù)上，自動(dòng)駕駛依然有很多需要逾越的關(guān)卡。

　　廣泛的行業(yè)也對半導(dǎo)體廠商的支持能力提出更多訴求?！艾F(xiàn)在我們看到的問題是，客戶要求已經(jīng)不局限于提供器件了，因?yàn)楫a(chǎn)品交付周期變得越來越短，加上系統(tǒng)越來越復(fù)雜，導(dǎo)致客人希望我們幫助做整體設(shè)計(jì)。因此我們要建立自己的技術(shù)能力，就不僅是局限于模擬器件。我們現(xiàn)在把自身定位從單純地提供模擬器件，慢慢地轉(zhuǎn)向模擬、數(shù)字甚至包括軟件，提供更加完整的解決方案。這也是為了服務(wù)于未來邊緣智能的愿景。”趙傳禹介紹道。

　　交付加快

　　雖然當(dāng)前在半導(dǎo)體周期低點(diǎn)，但工業(yè)和汽車類市場需求依然強(qiáng)勁幾乎是行業(yè)共識(shí)，對于模擬芯片廠商來說同樣如此，ADI此前一直存在一定訂單積壓情況。

　　業(yè)績會(huì)上公司高管表示，正通過增加內(nèi)部產(chǎn)量和與合作伙伴合作增加供應(yīng)，同時(shí)努力與客戶合作的方式解決。目前大約有50%的產(chǎn)品組合可以在13周內(nèi)發(fā)貨，這將在下半年繼續(xù)改善。

　　對于未來行業(yè)趨勢，ADI高管認(rèn)為，從汽車和工業(yè)市場看，公司對二季度前景感覺良好，后續(xù)則要視宏觀經(jīng)濟(jì)的情況來確定。

　　趙傳禹則對記者表示，前述邊緣智能趨勢愿景是一種長期發(fā)展源動(dòng)力，無論從汽車到工業(yè)自動(dòng)化，以及消費(fèi)電子中，都有越來越多關(guān)于智能邊緣的需求出現(xiàn)。

　　只是目前遠(yuǎn)達(dá)不到人們所期望的程度，因此這就意味著半導(dǎo)體器件，以及相關(guān)的軟件、算法等，都有未來巨大提升空間。

　　“以汽車為例，最早一輛車涉及半導(dǎo)體量只有300-400美元，但現(xiàn)在提升到了1500美元甚至更高。這會(huì)成為支撐半導(dǎo)體成長在需求側(cè)的原動(dòng)力?！彼治龅溃唧w到中國區(qū)市場，支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力包括工業(yè)4.0、智能化升級(jí)，汽車電動(dòng)化和智能化趨勢等。

　　在供給端，趙傳禹坦言，過去兩年的芯片緊俏讓全行業(yè)都意識(shí)到供應(yīng)鏈議題。因此ADI除了加大產(chǎn)能投入，也在跟合作伙伴建立彈性供應(yīng)鏈，以期任何產(chǎn)品都能夠在兩個(gè)不同工廠中生產(chǎn)、無縫切換。

　　“我們認(rèn)為今年供應(yīng)鏈整體供給情況會(huì)大幅改善。內(nèi)部測算，相信到今年末，ADI旗下超過7.5萬種產(chǎn)品有90%以上可恢復(fù)到新冠肺炎前13周的交付期?！彼榻B道。

　　當(dāng)然，國內(nèi)目前也在涌現(xiàn)越來越多模擬芯片廠商。對此，趙傳禹表示，正如多家咨詢機(jī)構(gòu)所預(yù)測，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能將從五千億美元走向萬億美元大市場。面對這個(gè)大“蛋糕”，不同廠商應(yīng)該是找準(zhǔn)自己定位后，將其部分做到極致，彼此間再通過合作方式共同繁榮市場。“國內(nèi)很多初創(chuàng)公司創(chuàng)新都很好。ADI一直把自己當(dāng)成本地半導(dǎo)體生態(tài)的一員，希望大家一起把中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)做到更好。”