來源：內容由半導體行業(yè)觀察（ID：icbank）綜合自周刊王，謝謝。

摩根大通（JP Morgan）表示，博通（Broadcom）和邁威爾科技（Marvell）這兩家芯片公司將受益于對定制設計半導體日益增長的需求。近日，摩根大通芯片分析師蘇爾（Harlan Sur）向投資者介紹了價值約140億美元的高端特定應用積體電路（ASIC）市場，他表示定制芯片未來市場將以每年20%的速度增長。

他表示，定制芯片設計活動在過去幾年中加速了，一個很好的例子是積極采用生成式人工智能（Generative AI），這推動了對ASIC人工智能計算加速器的需求。「我們相信，博通和邁威爾科技將成為ASIC設計復蘇的最大受益者?！?/p>

在周四（1日）的交易中，博通股價下跌2.23%，至789.95美元；邁威爾科技股價上漲4.46%，至61.1美元。今年，生成式人工智能一直是一個熱門的投資話題。該技術將文本、圖片和影像結合起來創(chuàng)建內容。去年年底OpenAI發(fā)布的ChatGPT激發(fā)了人們對生成式人工智能的興趣。

分析師補充，在2022年，預估博通和邁威爾科技在高端定制ASIC市場的市場份額分別為35%和15%，并將繼續(xù)主導市場，因為他們目前的ASIC設計優(yōu)勢包括ASIC市場中一些增長最快的市場區(qū)間隔，如云端網路、計算加速、5G網路和企業(yè)數據庫存儲等的ASIC設計。

半導體公司博通周四公布了強于預期的第二財季收益，部分原因是受人工智能需求的推動。調整后的收入增長7.8%，達到87.3億美元，超過分析師的預期。該集團表示，當前季度的營收應該在88.5億美元左右；從業(yè)務方面來看，博通表示，與人工智能相關的收入目前占芯片總銷售額的15%左右，這一數字在未來幾個季度可能會上升到20%。

與此同時，邁威爾科技最近公布了2023年第二季度的收益指引，顯示二季度每股收益指引為0.27美元至0.37美元，收入指引為12.6億美元至14億美元。

邁威爾科技首席執(zhí)行官墨菲（Matt Murphy）此前在一份聲明中表示，雖然庫存調整和由此產生的產品組合變化正在影響公司對第一季度收入和毛利率的預期，但預計隨著庫存水平正?；约斑~威爾科技特有的增長動力加速，這些不利因素將在2024財年晚些時候消退。

華爾街分析師看好博通：很可能是下一個英偉達

繪圖芯片（GPU）大廠英偉達（NVIDIA）今年股價狂飆，業(yè)績甚至超越英特爾，成為新一代芯片霸主。不過臺積電大客戶網通芯片大廠博通（AVGO）1日公布今年亮眼的財報后，華爾街分析師認為，博通很可能是繼英偉達之后，下一個受益于AI基礎需求的公司。

博通（AVGO）于1日公布2023年第二季財報，截至4月底營收高達87.33億美元，超出市場預期的87.2億美元，年比增加8%。博通預期明年單是AI相關業(yè)務營收就上看約75億美元。

根據美國財經雜志《巴倫周刊》報導，華爾街分析師表示，Google及其母公司Alphabet已經是博通ASIC芯片的客戶，營收超過20億美元，此外，Meta預計將在未來2年內也將成為博通的客戶。

對此，分析師非?？春貌┩ń酉聛淼陌l(fā)展，Benchmark Research將目標價從770美元上調至950美元；海納國際集團（SIG）將目標價從785美元上調至910美元；瑞穗證券將目標價從720美元上調至840美元；Truist Securities將其目標價從700美元上調至890美元。

不過，博通有一個隱憂已浮現，轉向AI發(fā)展可能影響公司目前傳統(tǒng)數據中心的業(yè)務。Truist Securities的分析師在一份研究報告中表示，現有收入遭到蠶食，可能意味著AI在博通長期業(yè)務增長方面增加約2%左右。對此，該公司高管表示，現在判斷AI是否會蠶食其目前業(yè)務還為時過早。