除了汽車電動化趨勢外，Yole分析師還思考了汽車中ADAS和AD的發(fā)展。傳統(tǒng)傳感器將與新的傳感器技術共享市場。2022年，全球汽車市場的傳感器出貨量為54億個，包括圖像傳感器、磁性傳感器、MEMS壓力傳感器等。Yole預計，2022年至2028年間，全球傳感器出貨量將增長至83億個。

汽車熱成像儀的采用可能在未來發(fā)生變化

對于標準或傳統(tǒng)的圖像傳感器，主要參與者（仍為安森美、豪威科技和索尼）的產(chǎn)品幾乎沒有變化。隨著對安全功能需求的提升，分辨率發(fā)生了變化，從之前的1-200萬像素提高到今天的800萬像素。

Yole Intelligence電力電子首席技術和市場分析師Yu Yang表示：“我們看到，由于法規(guī)和車內(nèi)舒適度的原因，越來越多不同的傳感器被采用。自動駕駛的發(fā)展主要有兩條路線，一是從L2逐步過渡到L4；二是直接過渡到L4和robotaxis。但事實證明，這比人們最初想象的要困難得多?！?/p>

2023年5月31日，美國國家公路交通安全管理局提議引入一項新標準，輕型汽車和卡車在面世后四年內(nèi)必須安裝自動緊急剎車系統(tǒng)（AEB）。這項規(guī)定還將出臺更嚴格的條例，即在黑暗條件下也需要能檢測到行人。

新條例或許將可能改變游戲規(guī)則，因為目前的AEB與雷達和可視相機能夠完美匹配，但它在黑暗條件下的性能非常低。這意味著OEM廠商需要采用另一種傳感器來滿足這一條件。熱成像儀對低光****不敏感，這使其優(yōu)于基于攝像頭和雷達的緊急制動系統(tǒng)。當?shù)缆忿D彎、天氣惡劣或光線不足時，熱成像儀的表現(xiàn)都非常良好。而添加行人檢測算法又很簡單，這或許是熱成像儀進入汽車行業(yè)的大好機會，但與可視相機相比，熱成像儀的成本仍然是其被采用的主要障礙。其他傳感器，如門控成像相機或LiDAR，也可以用于滿足這一新的AEB法規(guī)所要求的性能。

由于安全法規(guī)和芯片短缺導致的需求增加和價格上漲，汽車攝像頭和圖像傳感器市場的營收大幅增長。根據(jù)Yole今年發(fā)布的《車用傳感器》報告，2028年汽車攝像頭市場將增長到94億美元。Yole分析師解釋道，到2028年，94%的汽車將使用ADAS攝像頭，而DMS和OMS的車內(nèi)攝像頭將快速增長。

汽車雷達：由安全法規(guī)和創(chuàng)新驅動的市場

每輛車的雷達模塊數(shù)量將從2022年平均的1.7個增加到2028年的3.1個。因此，汽車雷達模塊市場預計在2022-2028年間實現(xiàn)12%的復合年增長率，從67億美元增長到135億美元。Yole的《2023年汽車雷達報告》將傳統(tǒng)雷達歸類為標準雷達，4D雷達預計將占據(jù)市場主導地位，在2028年將貢獻約60%的市場營收。

4D雷達具有仰角功能和更好的分辨率，可取代傳統(tǒng)雷達。事實上，與角分辨率為4°-6°的3D雷達相比，4D雷達帶來了1°的角分辨率，極大地提高了物體的區(qū)分能力。但這種性能的提升需要更多的計算能力來處理所有的數(shù)據(jù)。

目前，Arbe Robotics、Uhnder和Metawave正推動4D雷達的創(chuàng)新。這些初創(chuàng)公司要么使用AMD/Xilinx的FPGA，要么如Arbe Robotics那樣自己生產(chǎn)ASIC來取代傳統(tǒng)的MCU。2023年，計算通常嵌入在雷達模塊中，但在未來幾年，Yole預計會有越來越多的應用將雷達模塊和計算部分分離。

ADAS激光雷達：市場份額正在強勁增長

乘用車LiDAR市場自2021年以來迅速增長，增長率達到了令人驚訝的285%。2022年，乘用車中LiDAR的采用首次超過了robotaxis。LiDAR的采用是由中國OEM廠商推動的，尤其是生產(chǎn)純電動汽車的新制造商。

Innovasion、Valeo、Hesai和RoboSense是LiDAR市場的主要玩家。Valeo主導了乘用車LiDAR的市場份額，例如與奧迪和梅賽德斯的合作，但隨著中國供應商的出現(xiàn)，其市場份額從2021年的79%下降到2022年的24%。2022年，由于與蔚來的合作，Innovasion在市場上處于領先地位，但由于LiDAR市場還很年輕，Yole預計排名可能會頻繁變化。事實上，Hesai和Robosense已經(jīng)分別與超過14家OEM廠商合作，他們的市場份額將在2023年和2024年發(fā)生變化。

中國OEM廠商正在使用本土供應商的LiDAR技術，2022年中國LiDAR制造商占據(jù)了73%的市場份額。但它們在歐洲幾乎沒有市場，主要是因為當?shù)豋EM廠商還沒有大型項目，市場僅限于高端、低銷量的汽車，這些主要由Valeo供應LiDAR產(chǎn)品。

Yole Intelligence光子和傳感部門資深技術和市場分析師Pierrick Boulay表示：“另一個考慮因素涉及早先關于電氣化的討論。20年前，中國就已經(jīng)開始汽車的電氣化，現(xiàn)在正在開發(fā)ADAS和AD的新平臺，需要應用越來越多的傳感器，包括LiDAR、相機和雷達。例如，比亞迪的最新車型仰望U8 SUV擁有24個傳感器，包括攝像頭、雷達和LiDAR等，這比第四代Waymo robotaxi還多，它只采用了18個傳感器?！?/p>

汽車計算正在增長：需求創(chuàng)造商機

從范圍和分辨率方面來看，更多的傳感器意味著更好的性能，但這也讓乘用車對計算能力的需求增加?？傮w而言，ADAS和座艙處理器的計算營收增長迅速，2022年至2028年的復合年增長率為13%，2028年將達到127億美元。在這兩個類別中，ADAS是最大的細分市場，占2028年總營收的60%以上

計算市場也發(fā)生了有趣的變化。Mobileye長期主導汽車視覺處理器市場，2022年占據(jù)52%的市場份額，緊隨其后的是AMD、英偉達和特斯拉等公司。

座艙處理器市場由高通主導，與競爭對手瑞薩或恩智浦相比，高通還是這一領域的新進者。高通利用其在智能手機市場獲得的用戶體驗方面相關的經(jīng)驗，通過座艙處理器進入汽車市場。但高通的最終目標不是座艙處理器市場，而是利潤更豐厚的ADAS市場。Yole預計高通將迅速在ADAS領域獲得一些市場份額，并迅速成為與Mobileye競爭的重要參與者。

Pierrick Boulay表示：“寶馬和大眾等一些公司已經(jīng)從Mobileye轉向高通。由于與中國OEM廠商的合作，英偉達、地平線機器人和黑芝麻等其他新公司的市場份額雖然很低，但增長迅速?！?/p>

如今，地平線機器人、黑芝麻和海思等中國公司正在設計方面取得優(yōu)勢，預計他們的市場份額將在未來五年大幅增長。它們在ADAS和駕駛艙領域都非?；钴S。

各國焦點：自動駕駛法規(guī)

2023年，與歐洲或美國OEM廠商發(fā)布的車型相比，中國OEM廠商發(fā)布的幾款車型的傳感器數(shù)量要多得多。但由于缺乏相關規(guī)定，這些中國汽車仍被歸類為“不干涉”類別。如果未來法規(guī)發(fā)生變化，OEM廠商可能會通過OTA更新啟用更復雜的自動駕駛應用程序，因為傳感器和計算硬件已經(jīng)到位。

關于無人駕駛應用，中國沒有此類應用的相關法規(guī)，但中國OEM廠商正在開發(fā)NOA（自動駕駛導航）系統(tǒng)。其他地區(qū)，日本、歐洲（德國）已經(jīng)第無人駕駛實施了監(jiān)管，英國和美國的一些州（如加利福尼亞州和內(nèi)華達州）也在加快監(jiān)管步伐。

2028年1000億車用半導體市場：如何實現(xiàn)？

毫無疑問，汽車半導體行業(yè)的主要驅動力是電動化和ADAS。

根據(jù)《汽車半導體》報告，2022年每輛車中所含半導體器件達540美元左右。到2028年，這一數(shù)字將增長至約912美元，完全由上述兩個市場所驅動。2022年至2028年間，該市場的復合年增長率為11.9%，在此期間達到843億美元的峰值。

盡管半導體對汽車行業(yè)正在進行的顛覆性轉型至關重要，但大多數(shù)廠商，無論是OEM廠商還是一級供應商，都還沒有明確的半導體戰(zhàn)略。半導體技術和供應鏈方面的專門知識是不可或缺的，以為未來做準備。掌握半導體的復雜性也非常必要。OEM廠商需要優(yōu)先考慮重要的ECU和半導體，并與設備制造商和代工廠建立新的關系。

OEM廠商需要確保其供應鏈的安全，為此，他們和半導體制造商正制定新的戰(zhàn)略，無論是從英飛凌或安森美等公司進行直接采購，還是通過與意法半導體或富士康等公司合作共同開發(fā)。

全球供應鏈正在從OEM廠商購買黑匣子演變?yōu)橐患壒谈嗟貐⑴c其產(chǎn)品的開發(fā)。一些OEM廠商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領域進行垂直整合，并能夠制造自己的半導體。其他公司，如理想汽車或特斯拉，可以進行車型設計，然后使用代工廠進行制造。這些只是汽車行業(yè)正在變化的幾個例子，2024年將是所有汽車公司的戰(zhàn)略之年。

來源：TechSugar