中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模超6000萬,目標2016年發(fā)展至1億：運營商不僅是基礎網(wǎng)絡的擁有者,同時還擁有大量企業(yè)客戶,最有望成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的主導者,而網(wǎng)絡連接數(shù)也終將取代用戶數(shù)成為衡量運營商增長的全新指標。與此同時,傳統(tǒng)設備廠商也對于物聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務的高度重視,華為、中興通訊等廠商紛紛在2014-2015年啟動物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項目;而當前全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預計已超3000億美元,成為通信設備商的持續(xù)增長的全新發(fā)展空間。

　　中國電信啟動2016年PON設備集采,10GEPON端口小幅增長:固網(wǎng)寬帶業(yè)務作為中國電信的生命線,必然會成為其當前及未來一段時間投資重點;在中國移動加大固網(wǎng)投入的強烈預期下,中國電信還將維持對寬帶業(yè)務的高投入;而在“寬帶中國”戰(zhàn)略下,監(jiān)管層也會鼓勵運營商投資向有線領域傾斜。我們認為,未來2年有線領域投資將維持高位,其重點不僅是網(wǎng)絡覆蓋,同時也會推動用戶實裝率和網(wǎng)速提升,利好光通信產(chǎn)業(yè)鏈整體需求增長。

　　中國移動啟動2016年NFCUSIM卡集采,預估數(shù)量2879萬張:當前運營商增長乏力,拓展業(yè)務邊界已經(jīng)成為運營商維持長期增長的必然選擇;在今年“中國移動支付年會”上,中國移動宣布將以公共交通為突破口,發(fā)展1000萬NFC用戶;我們預計,后續(xù)三大運營商均將競相加大移動支付的推廣力度,中國移動支付產(chǎn)業(yè)有望在2016年迎來爆發(fā)式發(fā)展時機;這也將為NFC天線、NFC移動支付卡、TSM平臺系統(tǒng)建設等全產(chǎn)業(yè)鏈廠商帶來難得的發(fā)展機遇。