入股力成/南茂變數(shù)加大 紫光國(guó)芯:或?qū)で笃渌献魍緩?/h1>
1個(gè)月前收購(gòu)事項(xiàng)還在“有序進(jìn)行”,而今,眼看著相關(guān)協(xié)議期限將至,紫光國(guó)芯(002049,SZ)的公告中卻披露了收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展不順利的信息。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201611/340786.htm
紫光國(guó)芯11月26日表示,歷經(jīng)3次對(duì)臺(tái)灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部投資審議委員會(huì)”(以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)灣投審會(huì)”)反饋意見的回復(fù)及材料補(bǔ)充,但近3個(gè)月未收到新的反饋意見,公司與力成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱力成科技)和南茂科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱南茂科技),簽署的《認(rèn)股協(xié)議書》在有效期內(nèi)完成審核的不確定性風(fēng)險(xiǎn)加大。
2016年1月和2月,紫光國(guó)芯分別與力成科技、南茂科技簽訂《認(rèn)股協(xié)議書》,按照當(dāng)時(shí)的匯率(下同)擬以共計(jì)人民幣約61.5億元分別收購(gòu)力成科技、南茂科技25%的股權(quán),成為力成科技第一大股東、南茂科技第二大股東。
紫光國(guó)芯為紫光集團(tuán)核心企業(yè),而紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)在擬將該集團(tuán)打造成為全球第三大芯片制造商方面頗具雄心。2015年以來紫光集團(tuán)多次大手筆并購(gòu)資產(chǎn)。
收購(gòu)事項(xiàng)變數(shù)加大
半年以來,在有關(guān)收購(gòu)力成科技與南茂科技股權(quán)的例行進(jìn)展公告中,紫光國(guó)芯一直以“重大資產(chǎn)重組工作正在有序進(jìn)行中”來表述。但在11月26日,紫光國(guó)芯改變了說法,稱“根據(jù)目前的審核進(jìn)度,在公司與力成科技、南茂科技簽署的《認(rèn)股協(xié)議書》的有效期內(nèi)完成審核的不確定性風(fēng)險(xiǎn)加大”。
紫光國(guó)芯在2016年2月對(duì)外公布的《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(草案)》中介紹,力成科技和南茂科技均為全球集成電路產(chǎn)業(yè)后段封測(cè)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商,為公司完善集成電路產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了有力的條件,可進(jìn)一步提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
紫光國(guó)芯公告表示,上述收購(gòu)事宜尚在“臺(tái)灣投審會(huì)”審核中。不過,這一審核過程已經(jīng)持續(xù)了半年之久。
紫光國(guó)芯稱,其在2016年3月末和4月初提交申報(bào)材料后,分別于5月、7月、9月針對(duì)“臺(tái)灣投審會(huì)”的反饋意見進(jìn)行了三次回復(fù)及相關(guān)材料的補(bǔ)充,但自第三次反饋后,對(duì)方未再提供新的反饋意見。
眼下,上述協(xié)議書面臨的“失效”風(fēng)險(xiǎn)加大。根據(jù)紫光國(guó)芯此前披露的信息,其與力成科技及南茂科技的《認(rèn)股協(xié)議書》分別簽訂于2016年1月、2月,協(xié)議書的有效期都在1年左右,也即,《認(rèn)股協(xié)議書》將于2017年1月、2月失效。
從春天等到了冬天,在深交所互動(dòng)易平臺(tái)上,不少投資者對(duì)收購(gòu)力成科技及南茂科技能否繼續(xù)表達(dá)了擔(dān)憂,紫光國(guó)芯對(duì)此也坦誠(chéng)回應(yīng),“假如2017年1月14日還沒有新的進(jìn)展,短期內(nèi)通過審核的概率就很小了”,“如果在認(rèn)股協(xié)議書到期后仍沒有取得審核結(jié)果,公司不排除終止本次重大資產(chǎn)收購(gòu),尋求其他合作途徑的可能”。
對(duì)此,記者27日下午致電紫光國(guó)芯,但未能接通。
標(biāo)的為“產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)”
在2016年2月的《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(草案)》中,紫光國(guó)芯表示,認(rèn)購(gòu)力成科技、南茂科技以私募方式發(fā)行股份的資金將來源于公司2015年非公開發(fā)行實(shí)施完成后的募集資金。若募集資金屆時(shí)不能到位,則將以自有資金、向銀行等金融或投資機(jī)構(gòu)貸款等方式籌集資金先行支付,募集資金到位后再進(jìn)行置換。
上述定向募資計(jì)劃共計(jì)800億元,在2015年也吸引了不少目光,相較紫光國(guó)芯2014年度總營(yíng)收10.87億元,不可不謂之大手筆。其中,紫光國(guó)芯擬以約194.79億新臺(tái)幣(約合人民幣38.1億元)收購(gòu)力成科技25%股權(quán),擬以約119.7億新臺(tái)幣(約合人民幣23.41億元)收購(gòu)南茂科技25%股權(quán)。
紫光國(guó)芯看重的是作為封測(cè)服務(wù)企業(yè)的力成科技和南茂科技在其發(fā)展中的戰(zhàn)略地位。2015年底紫光國(guó)芯發(fā)布800億元的定增計(jì)劃時(shí),就宣告了其建設(shè)存儲(chǔ)芯片工廠的雄偉計(jì)劃。而自2015年以來,紫光國(guó)芯及其背后的紫光集團(tuán)大量收購(gòu)資產(chǎn),欲打造集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。
紫光集團(tuán)在官網(wǎng)中表示,未來5年,其將實(shí)現(xiàn)“營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1000億美元,手機(jī)芯片市場(chǎng)份額成為世界第一,進(jìn)入世界半導(dǎo)體公司前三名”的目標(biāo)。而目前紫光集團(tuán)距離這個(gè)目標(biāo)仍有不小的差距。
對(duì)于力成科技及南茂科技的地位,紫光國(guó)芯也在今年2月發(fā)布的公告中表示,兩公司“是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)”,可“提升公司整體解決方案的部署和一攬子項(xiàng)目部署能力,增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)”。
定增仍未落定,收購(gòu)事項(xiàng)又恐生變數(shù)。不過,紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙國(guó)偉曾在今年4月向媒體表示,“投不投臺(tái)灣的封測(cè)企業(yè),對(duì)我們的存儲(chǔ)芯片計(jì)劃沒什么影響。”
有行業(yè)分析師稱,相較于設(shè)計(jì)和制造,封測(cè)服務(wù)的技術(shù)在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中處于較低端的位置,且力成科技和南茂科技兩家企業(yè)規(guī)模較小,大陸的相關(guān)企業(yè)發(fā)展也很好,上述收購(gòu)事項(xiàng)的變動(dòng)對(duì)紫光系戰(zhàn)略影響不大。
1個(gè)月前收購(gòu)事項(xiàng)還在“有序進(jìn)行”,而今,眼看著相關(guān)協(xié)議期限將至,紫光國(guó)芯(002049,SZ)的公告中卻披露了收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展不順利的信息。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201611/340786.htm紫光國(guó)芯11月26日表示,歷經(jīng)3次對(duì)臺(tái)灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部投資審議委員會(huì)”(以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)灣投審會(huì)”)反饋意見的回復(fù)及材料補(bǔ)充,但近3個(gè)月未收到新的反饋意見,公司與力成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱力成科技)和南茂科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱南茂科技),簽署的《認(rèn)股協(xié)議書》在有效期內(nèi)完成審核的不確定性風(fēng)險(xiǎn)加大。
2016年1月和2月,紫光國(guó)芯分別與力成科技、南茂科技簽訂《認(rèn)股協(xié)議書》,按照當(dāng)時(shí)的匯率(下同)擬以共計(jì)人民幣約61.5億元分別收購(gòu)力成科技、南茂科技25%的股權(quán),成為力成科技第一大股東、南茂科技第二大股東。
紫光國(guó)芯為紫光集團(tuán)核心企業(yè),而紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)在擬將該集團(tuán)打造成為全球第三大芯片制造商方面頗具雄心。2015年以來紫光集團(tuán)多次大手筆并購(gòu)資產(chǎn)。
收購(gòu)事項(xiàng)變數(shù)加大
半年以來,在有關(guān)收購(gòu)力成科技與南茂科技股權(quán)的例行進(jìn)展公告中,紫光國(guó)芯一直以“重大資產(chǎn)重組工作正在有序進(jìn)行中”來表述。但在11月26日,紫光國(guó)芯改變了說法,稱“根據(jù)目前的審核進(jìn)度,在公司與力成科技、南茂科技簽署的《認(rèn)股協(xié)議書》的有效期內(nèi)完成審核的不確定性風(fēng)險(xiǎn)加大”。
紫光國(guó)芯在2016年2月對(duì)外公布的《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(草案)》中介紹,力成科技和南茂科技均為全球集成電路產(chǎn)業(yè)后段封測(cè)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商,為公司完善集成電路產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了有力的條件,可進(jìn)一步提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
紫光國(guó)芯公告表示,上述收購(gòu)事宜尚在“臺(tái)灣投審會(huì)”審核中。不過,這一審核過程已經(jīng)持續(xù)了半年之久。
紫光國(guó)芯稱,其在2016年3月末和4月初提交申報(bào)材料后,分別于5月、7月、9月針對(duì)“臺(tái)灣投審會(huì)”的反饋意見進(jìn)行了三次回復(fù)及相關(guān)材料的補(bǔ)充,但自第三次反饋后,對(duì)方未再提供新的反饋意見。
眼下,上述協(xié)議書面臨的“失效”風(fēng)險(xiǎn)加大。根據(jù)紫光國(guó)芯此前披露的信息,其與力成科技及南茂科技的《認(rèn)股協(xié)議書》分別簽訂于2016年1月、2月,協(xié)議書的有效期都在1年左右,也即,《認(rèn)股協(xié)議書》將于2017年1月、2月失效。
從春天等到了冬天,在深交所互動(dòng)易平臺(tái)上,不少投資者對(duì)收購(gòu)力成科技及南茂科技能否繼續(xù)表達(dá)了擔(dān)憂,紫光國(guó)芯對(duì)此也坦誠(chéng)回應(yīng),“假如2017年1月14日還沒有新的進(jìn)展,短期內(nèi)通過審核的概率就很小了”,“如果在認(rèn)股協(xié)議書到期后仍沒有取得審核結(jié)果,公司不排除終止本次重大資產(chǎn)收購(gòu),尋求其他合作途徑的可能”。
對(duì)此,記者27日下午致電紫光國(guó)芯,但未能接通。
標(biāo)的為“產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)”
在2016年2月的《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(草案)》中,紫光國(guó)芯表示,認(rèn)購(gòu)力成科技、南茂科技以私募方式發(fā)行股份的資金將來源于公司2015年非公開發(fā)行實(shí)施完成后的募集資金。若募集資金屆時(shí)不能到位,則將以自有資金、向銀行等金融或投資機(jī)構(gòu)貸款等方式籌集資金先行支付,募集資金到位后再進(jìn)行置換。
上述定向募資計(jì)劃共計(jì)800億元,在2015年也吸引了不少目光,相較紫光國(guó)芯2014年度總營(yíng)收10.87億元,不可不謂之大手筆。其中,紫光國(guó)芯擬以約194.79億新臺(tái)幣(約合人民幣38.1億元)收購(gòu)力成科技25%股權(quán),擬以約119.7億新臺(tái)幣(約合人民幣23.41億元)收購(gòu)南茂科技25%股權(quán)。
紫光國(guó)芯看重的是作為封測(cè)服務(wù)企業(yè)的力成科技和南茂科技在其發(fā)展中的戰(zhàn)略地位。2015年底紫光國(guó)芯發(fā)布800億元的定增計(jì)劃時(shí),就宣告了其建設(shè)存儲(chǔ)芯片工廠的雄偉計(jì)劃。而自2015年以來,紫光國(guó)芯及其背后的紫光集團(tuán)大量收購(gòu)資產(chǎn),欲打造集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。
紫光集團(tuán)在官網(wǎng)中表示,未來5年,其將實(shí)現(xiàn)“營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1000億美元,手機(jī)芯片市場(chǎng)份額成為世界第一,進(jìn)入世界半導(dǎo)體公司前三名”的目標(biāo)。而目前紫光集團(tuán)距離這個(gè)目標(biāo)仍有不小的差距。
對(duì)于力成科技及南茂科技的地位,紫光國(guó)芯也在今年2月發(fā)布的公告中表示,兩公司“是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)”,可“提升公司整體解決方案的部署和一攬子項(xiàng)目部署能力,增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)”。
定增仍未落定,收購(gòu)事項(xiàng)又恐生變數(shù)。不過,紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙國(guó)偉曾在今年4月向媒體表示,“投不投臺(tái)灣的封測(cè)企業(yè),對(duì)我們的存儲(chǔ)芯片計(jì)劃沒什么影響。”
有行業(yè)分析師稱,相較于設(shè)計(jì)和制造,封測(cè)服務(wù)的技術(shù)在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中處于較低端的位置,且力成科技和南茂科技兩家企業(yè)規(guī)模較小,大陸的相關(guān)企業(yè)發(fā)展也很好,上述收購(gòu)事項(xiàng)的變動(dòng)對(duì)紫光系戰(zhàn)略影響不大。
評(píng)論