全球半導體界有個鐵牢律：臺灣地區(qū)出貨第一，韓國出貨第二。而且從銷售額上看，第一要遠超過第二名的百分之五十。但是2017年第一季度，韓國方面突然沖破了這條枷鎖，奪下了世界第一的桂冠。看似險勝臺灣，然而韓國方面成長率卻十分驚人。

　　據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)統(tǒng)計，第1季全球半導體設(shè)備出貨金額達131億美元，季增14%，年增58%，并超越2000年第3季創(chuàng)下的歷史新高紀錄。

　　韓國方面半導體設(shè)備銷售額35.3億美元，季增48%，年增1.1倍。而臺灣方面不僅沒有增長，反而季減16%，銷售額為34.8億美元。

　　原因之一：群龍無首，老大臺積電領(lǐng)導人換位在即

　　臺積電創(chuàng)始人張忠謀，近年已逾80歲高齡，理論上來講早就該退隱幕后了。然而老爺子依然堅挺在戰(zhàn)斗第一線，其影響力之大，甚至摔個跟頭都能引起臺灣股市震蕩。也正是因為此才給了臺灣半導體龍頭企業(yè)臺積電一個難題，老爺子干不動了誰頂?shù)米?

　　張忠謀就算心不服老，但是身體上不能不服老，終究是要離開舞臺，退居幕后的，而且距離那天也越來越近了。雖然現(xiàn)在看來，技術(shù)出身的臺積電高管魏哲家可能會接替。但是臺灣一些經(jīng)濟學家表示，“沒人配得上張忠謀的位置。”

　　換領(lǐng)導人，是臺積電近幾年的頭等大事。為此，自然免不了出現(xiàn)“顧頭不顧腚”的現(xiàn)象。臺積電前一陣發(fā)財報，營收上漲22%，然而在考慮到現(xiàn)階段汽車電子、安防電子，以及其他物聯(lián)網(wǎng)新生產(chǎn)業(yè)強勢崛起，一位分析師甚至認為這份成績單不及格。

　　所以臺灣半導體出現(xiàn)銷售下滑就變得理所應當，第一的速度慢了，第二名就算速度不變，離第一的位置就越來越近。更何況這第二名不是用腿跑，而是背后插了個翅膀。

　　原因之二：三星轉(zhuǎn)型，異軍突起無雙亂舞

　　2017年看半導體企業(yè)中，三星是最恐怖的一支。自2016年10月的手機爆炸案后，三星電子不僅重新分配了股權(quán)結(jié)構(gòu)，更重要的是再分配了業(yè)務比重。OLED、半導體成為了核心業(yè)務。一方面是瞄準了電子設(shè)備市場的增長趨勢，另一方面則是回避由爆炸案引起的終端市場的風頭。

　　理論上來說，爆炸案發(fā)生后，三星再2016年后兩季度的表現(xiàn)應該非常糟糕。實則卻不然，以NAND代工銷售為主要業(yè)務的三星，2016年財務數(shù)字同比狂漲不止。不僅彌補了終端市場造成的損失，更是創(chuàng)造了閃存領(lǐng)域的銷售奇跡。

　　同時三星在半導體領(lǐng)域的研發(fā)投入大幅度上升，先有MRAM(magnetoresistant random access memory，磁阻式隨機內(nèi)存)，性能比現(xiàn)在NAND快1000倍。無需電源也能儲存資料，采用自旋傳輸科技(Spin-torque transfer)讀寫數(shù)據(jù)，同時MRAM使用時耗電量比傳統(tǒng)記憶體少，停用時更無需用電。(對標英特爾3D cross point，因此屬于次世代存儲)

　　后則和IBM開發(fā)出了5納米存儲。這種行軍速度基本上跟閃電俠博爾特差不多，因此，韓國能超越第一名臺灣，最大的功臣就是三星。

　　原因之三：分尸東芝，韓廠下嘴太重

　　東芝拆分已經(jīng)不是什么新鮮事了，在東芝的計劃中，其最引以為傲的項目，東芝半導體，它的股權(quán)也會被變賣。參與東芝半導體股權(quán)拍賣會的廠商不少，連臺灣的郭臺銘也來了。但是這其中舉牌最兇的，是以SK海力士為首的韓國廠商。

　　小道消息稱，韓廠對于東芝半導體的股權(quán)基本上是上到“精品五花”，下到“蒼蠅腿”，能動筷子絕不在乎錢。這種糟糕的吃相甚至讓世界反壟斷組織介入，再三勸阻韓國廠商下仍無太大效果。就像電影《泰坦尼克號》中撞冰山以后，船上的游客哄搶救生艇的那一幕。

　　這樣做是肯定不對的，不過也能很輕易地才到韓廠擴大規(guī)模的需求。韓國作為代工大國，其半導體廠商面對內(nèi)部產(chǎn)生的需求時，通常會擴大生產(chǎn)線兼并收購。既然收購欲望這么強烈，可見他們增加生產(chǎn)規(guī)模、銷售渠道上也不會差到哪里去。