7年禁令，中興咎由自取?

　　北京時(shí)間2018年4月16日，美國(guó)商務(wù)部(BIS)以“中興通訊對(duì)于向伊朗非法出售美國(guó)貨物和技術(shù)做出了失實(shí)的報(bào)告”為由，突然宣布對(duì)中興施加出口權(quán)限禁止令，禁止美國(guó)公司對(duì)中國(guó)主要通訊設(shè)備制造商中興通訊銷(xiāo)售零部件，禁令期為7年。據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)供貨商向中興提供了大約25-30%的零部件，禁令涉及的銷(xiāo)售金額可能達(dá)到200億美元;由于其時(shí)中興僅有1-2月零部件存貨，如果中興不能在這段時(shí)間內(nèi)與美方再次達(dá)成和解，則會(huì)影響通信設(shè)備和手機(jī)等業(yè)務(wù)的正常生產(chǎn)與銷(xiāo)售。據(jù)《福布斯》預(yù)計(jì)，若無(wú)法與美國(guó)商務(wù)部達(dá)成和解，中興將“可能在數(shù)周內(nèi)申請(qǐng)破產(chǎn)”——這一說(shuō)法也并非聳人聽(tīng)聞，由于制裁導(dǎo)致后續(xù)訂單無(wú)法交貨，中興通訊也只有進(jìn)入破產(chǎn)保護(hù)狀態(tài)，一些已簽合同才能有可能免除違約處罰。

　　禁令發(fā)出后，中興通訊的股票在香港和深圳立刻停牌。4月20日，中興通訊在深圳總部舉行了新聞發(fā)布會(huì)，董事長(zhǎng)殷一民承認(rèn)，美國(guó)的禁令“可能會(huì)導(dǎo)致中興通訊進(jìn)入休克狀態(tài)”。事實(shí)上，由于中興受罰正處于中美貿(mào)易摩擦的關(guān)鍵時(shí)期，因此中興的處罰也被廣泛解讀為中美貿(mào)易摩擦的一部分，兩國(guó)貿(mào)易代表隨后進(jìn)行的多輪談判也密集展開(kāi)。6月6日，美國(guó)商務(wù)部宣布與中興通訊達(dá)成協(xié)議，將有條件地解除7年采購(gòu)禁令——協(xié)議包括10億美元的罰款，4億美元的保證金，3個(gè)月內(nèi)更換董事會(huì)和管理層，為期10年的合規(guī)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，外加一個(gè)為期10年的拒絕令——如果在此期間中興再次出現(xiàn)違規(guī)情況，美國(guó)可隨時(shí)單方面重啟制裁，而即使是這樣的“階段性結(jié)果”，其最終的走向和結(jié)局仍然需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

　　在當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，中興事件也迅速引發(fā)了國(guó)內(nèi)輿論的激烈討論，有相當(dāng)多的批評(píng)觀點(diǎn)認(rèn)為，中興被罰完全是咎由自取：例如出口文件上有各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字、把伊朗的名字改成“YL”或“卡塔爾”企圖蒙混過(guò)關(guān)、謀事不密導(dǎo)致被公司聘請(qǐng)的以色列律師告發(fā)等等——甚至網(wǎng)上還流傳著各種中興如何應(yīng)對(duì)出口伊朗合規(guī)事件的內(nèi)部文檔，一份美國(guó)商務(wù)部的公開(kāi)PPT也被傳遍了朋友圈。一時(shí)間，各方輿論都認(rèn)為美國(guó)這次對(duì)中興的制裁是有道理的，符合國(guó)際貿(mào)易慣例;然而在融資中國(guó)看來(lái)，這個(gè)判斷實(shí)則并不公正，至少是武斷和不妥當(dāng)?shù)摹?/p>

　　事實(shí)上，中興通訊在2016年確實(shí)曾經(jīng)違背過(guò)對(duì)伊朗的禁運(yùn)承諾，并被美方拿到了確鑿證據(jù)——也就是那份有中興高層簽字的、涉及向“YL”出口的內(nèi)部機(jī)密文件。在這個(gè)階段里，中興在合規(guī)、保密等各個(gè)環(huán)節(jié)的確都犯了很多錯(cuò)誤，中興也為此支付了高昂的學(xué)費(fèi)——認(rèn)罰11.92億美元，這大概相當(dāng)于中興之前五年的凈利潤(rùn)。事后，中興陸續(xù)向美國(guó)商務(wù)部支付了其中的8.92億美元，若在未來(lái)的七年里不出現(xiàn)問(wèn)題，則另外3億美元可以豁免。此外，中興還按照美方的要求，解雇了涉案的4名高級(jí)員工，雙方最終達(dá)成和解——簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是這件事本來(lái)已經(jīng)翻篇了。

　　而本次美國(guó)懲罰中興通訊的直接原因，BIS的原文也寫(xiě)的很清楚：In fact， and as ZTE now admits， the letters of reprimand described in the November 30， 2016 Jetter were never issued until approximately a month afterBlS's February 2， 20 18 request for information， and all but one of the pertinent individuals identified in the November 30， 2016 or July 20， 2017 letters received his or her 2016 bonus.(中興通訊承認(rèn)，直到被要求階段性報(bào)告一個(gè)月之后，中興并沒(méi)有對(duì)員工開(kāi)出處分信函，而且除了一名員工之外，所有相關(guān)員工都拿到了2016年的獎(jiǎng)金)——事實(shí)上，在美方2018年4月發(fā)布的最新處罰公告里，沒(méi)有一句提到中興有繼續(xù)違反美國(guó)法律賣(mài)給伊朗商品的行為，關(guān)鍵理由其實(shí)也只有一條，即“35名員工未能及時(shí)扣減獎(jiǎng)金”。

　　簡(jiǎn)言之，在2016年的伊朗事件之后，中興曾承諾將對(duì)此前認(rèn)定涉事違規(guī)的39名員工進(jìn)行處分。39人中有4人被開(kāi)除，另外35個(gè)人在職留用;而在這39人中，總共有38個(gè)人拿到了2016年度的獎(jiǎng)金——換句話說(shuō)，即使被開(kāi)除的人也拿到了2016年度的獎(jiǎng)金，無(wú)論站在企業(yè)的角度還是員工角度，這一做法完全符合人性，也非常合理;然而也正是這點(diǎn)，最終成為了中興“違約”的實(shí)錘，導(dǎo)致了7年禁售令的嚴(yán)厲處罰。整體來(lái)看，2018年4月的中興事件，本質(zhì)上是一起“由年終獎(jiǎng)引發(fā)的血案”，而網(wǎng)絡(luò)上流傳的種種文檔，其實(shí)都是針對(duì)2016年那次事件的，和現(xiàn)在的這起制裁沒(méi)有關(guān)系，大部分自媒體都把兩起事件搞混了。

　　中美高技術(shù)產(chǎn)業(yè)博弈催生巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)

　　盡管美國(guó)對(duì)中興的禁售只是個(gè)例，但卻引發(fā)了中國(guó)整個(gè)高技術(shù)行業(yè)的集體擔(dān)憂。中興通訊是中國(guó)第二大通訊設(shè)備制造商，同時(shí)也是美國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)第四大制造商，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，截止2015年第二季度，中興已經(jīng)占據(jù)了美國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)約8%的市場(chǎng)份額。然而也正是這樣一家“中國(guó)500強(qiáng)”企業(yè)，其抗風(fēng)險(xiǎn)能力尚且如此薄弱，更何況其他廠商?事實(shí)上，中興事件充分暴露了中國(guó)在以芯片為主的半導(dǎo)體領(lǐng)域中，尚存有嚴(yán)重的短板。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口;根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)計(jì)算機(jī)集成技術(shù)類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口規(guī)模達(dá)2601億美元(約合17561億元)，占中國(guó)當(dāng)年總進(jìn)口額的14.1%，連續(xù)4年進(jìn)口額超過(guò)2000億美元;其中芯片進(jìn)口貿(mào)易額已經(jīng)超過(guò)原油，排名第一。而除芯片以外，中國(guó)在操作系統(tǒng)方面(安卓)也嚴(yán)重依賴美國(guó)，一旦高技術(shù)行業(yè)成為對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)工具，尤其是其他進(jìn)口替代國(guó)選擇協(xié)同跟進(jìn)，中方相關(guān)企業(yè)將很容易被卡住脖子，陷入“巧婦難為無(wú)米之炊”的窘境。

　　圖表：中興在美國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)占比約為8%

　　圖表：近年來(lái)中國(guó)集成電路進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)