近兩年，隨著AI智能手機(jī)風(fēng)靡市場(chǎng)，AI技術(shù)賦能下的各種創(chuàng)新應(yīng)用也正迅速普及全球用戶。但要進(jìn)一步提升應(yīng)用水平和用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)軟硬件性能協(xié)同并進(jìn)，強(qiáng)大的攝像頭硬件加持尤為關(guān)鍵，受惠于此，近年來市場(chǎng)對(duì)紅外、可見光以及3D等各類攝像頭模組需求量也持續(xù)攀升。作為攝像頭模組中的一大關(guān)鍵零組件，CIS(CMOS圖像傳感器)的應(yīng)用及市場(chǎng)也迎來了新一波的“熱浪”，加速智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)“去偽存真”。

　　AI手機(jī)成攝像頭產(chǎn)業(yè)最大風(fēng)口 CIS市場(chǎng)持續(xù)受益

　　2017年以來，在華為、蘋果等巨頭的引領(lǐng)下，AI智能手機(jī)市場(chǎng)十分火熱，各大手機(jī)品牌的蜂擁而入，形成一片百舸爭(zhēng)流的壯觀景象。2018年，AI手機(jī)市場(chǎng)依舊熱度不減，深圳市匯威智能科技有限公司總裁古勇在接受記者采訪時(shí)就表示：“如今的智能手機(jī)市場(chǎng)，AI的排位戰(zhàn)已經(jīng)打響?，F(xiàn)在不管是手機(jī)品牌廠商還是整個(gè)供應(yīng)鏈廠商，大家都意圖在AI這條路上爭(zhēng)奪地盤，搶占市場(chǎng)先機(jī)?！?/p>

　　據(jù)業(yè)內(nèi)專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2017年，全球AI手機(jī)的出貨量超過6700萬部，滲透率達(dá)到4.4%。2018年在三星、谷歌、oppo、vivo及小米等越來越多主流大品牌的推動(dòng)下，AI智能手機(jī)出貨量有望超過2.7億部，滲透率也將突破18%，2020年可望達(dá)到45%，成為智能手機(jī)市場(chǎng)上絕對(duì)的主流。

　　AI手機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)，帶動(dòng)越來越多人工智能類應(yīng)用普及的同時(shí)，也使得手機(jī)產(chǎn)業(yè)對(duì)攝像頭模組的需求快速增長(zhǎng)。從應(yīng)用端來看，當(dāng)前市面上的AI手機(jī)應(yīng)用主要是以攝影優(yōu)化、識(shí)別、認(rèn)證、社交以及AR平臺(tái)幾類為主，這些應(yīng)用都需要用到手機(jī)攝像頭。典型的比如攝影優(yōu)化，需要手機(jī)攝像頭輔以AI智能優(yōu)化算法，實(shí)現(xiàn)智能美顏、濾鏡及對(duì)焦等功能;此外，在人臉識(shí)別、識(shí)圖購物等越來越多的創(chuàng)新應(yīng)用中，手機(jī)攝像頭的功能更重要的是作為一個(gè)信息輸入的載體，比如人臉識(shí)別及AR類應(yīng)用就特別需要用到3D攝像頭來進(jìn)行面部特征點(diǎn)識(shí)別比對(duì)，再通過圖像處理及AI算法優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別認(rèn)證、AR表情以及圖像生成等功能，這對(duì)AI手機(jī)的重要性不言而喻。因此，盡管2017年智能手機(jī)市場(chǎng)的增速逐步放緩，但攝像頭模組的需求卻在持續(xù)攀升，出貨量增長(zhǎng)接近6%，且隨著雙攝手機(jī)滲透率逐漸超過20%，攝像頭市場(chǎng)需求也同比增長(zhǎng)280%。

　　無論是3D攝像頭還是其他攝像頭成像，CIS都是起到關(guān)鍵作用的零組件，業(yè)內(nèi)某資深人士告訴記者，在手機(jī)智能拍攝應(yīng)用中，CIS主要提供高分辨率和高感光度，例如Dual PD、四合一像素，都是兼顧了像素高解析度和暗態(tài)高感光度的方法。還有就是提供PDAF相位快速對(duì)焦，幫助實(shí)現(xiàn)圖像快速對(duì)焦、校準(zhǔn)以及OIS光學(xué)防抖穩(wěn)定等，此外HDR也是CIS貢獻(xiàn)的一個(gè)方面，主要比對(duì)的是圖像質(zhì)量參數(shù)、信噪比、暗電流、功耗以及高速輸出圖像幀率等。

　　因此，整個(gè)2017年，CMOS圖像傳感器銷售額中有62%都是用來滿足智能手機(jī)拍照的需求，深圳市盛科創(chuàng)新電子科技有限公司技術(shù)市場(chǎng)經(jīng)理于皓表示：“智能手機(jī)設(shè)備數(shù)量接近飽和的確已成為手機(jī)元器件產(chǎn)業(yè)鏈的一大潛在威脅，但對(duì)于CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)來說，移動(dòng)市場(chǎng)仍是當(dāng)前的一大關(guān)鍵市場(chǎng)。一方面是由于每個(gè)手機(jī)對(duì)攝像頭數(shù)量配置的增長(zhǎng)起到了一定的補(bǔ)償作用，比如快速普及的雙攝以及日漸興起的三攝;而另一方面，則是因?yàn)楦鞔驛I手機(jī)及相關(guān)應(yīng)用越來越多的出現(xiàn)，使得手機(jī)圖像傳感及處理功能的可應(yīng)用范圍也越來越多，進(jìn)而帶動(dòng)此類應(yīng)用中起到關(guān)鍵作用的3D等攝像頭產(chǎn)品的出貨增長(zhǎng)。目前的解決方案中，無論是哪種方案的3D模組(結(jié)構(gòu)光或ToF)，其內(nèi)部需要的CIS器件都比其他攝像頭模組要更多一些，比如結(jié)構(gòu)光方案中一般都需要兩到三個(gè)、雙目的話一般都需要四個(gè)負(fù)責(zé)不同功能的CIS。”這也是近兩年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)仍能保持著業(yè)內(nèi)預(yù)估的10.5%左右的增速的重要原因。

　　“與去年同期比對(duì)，今年上半年我們?cè)谑謾C(jī)CIS業(yè)務(wù)方面的增長(zhǎng)也比較穩(wěn)定，達(dá)到了此前預(yù)期的營(yíng)收水平，出貨方面主要以13/16M的產(chǎn)品為主，且24/32M的出貨相比去年也有了相當(dāng)程度的增長(zhǎng)。未來，隨著蘋果及三星等越來越多的廠商陸續(xù)推出三攝機(jī)型，加之手機(jī)3D成像市場(chǎng)的興起，相信都會(huì)推動(dòng)CIS器件的需求，尤其是中高端類CIS產(chǎn)品?！庇陴┻M(jìn)一步補(bǔ)充到。

　　手機(jī)CIS戰(zhàn)場(chǎng)“格局初定” 低端市場(chǎng)成“兵家必爭(zhēng)之地”

　　由上文可知，如今，智能手機(jī)CIS市場(chǎng)的“雪球”正越滾越大，這對(duì)于業(yè)內(nèi)廠商而言也是一個(gè)全新的機(jī)遇。不過，局勢(shì)的大好也勢(shì)必會(huì)吸引更多的廠商投入到圖像傳感器的生產(chǎn)、開發(fā)以及銷售隊(duì)伍中來。即便廠商無法成為技術(shù)的領(lǐng)頭羊，但依舊能在龐大的市場(chǎng)中分一杯羹。

　　就目前來看，全球范圍內(nèi)索尼與三星仍然是該領(lǐng)域的佼佼者，2017年兩家企業(yè)分別坐擁28.3%和25.4%的市場(chǎng)份額，索尼穩(wěn)占高端智能手機(jī)市場(chǎng)，而三星憑借自身龐大的手機(jī)出貨量加之高中低CIS產(chǎn)品全線覆蓋的能力，拿到了手機(jī)CIS市場(chǎng)老二的位置。進(jìn)入2018年，兩頭部廠商的市場(chǎng)占比也開始發(fā)生變化，據(jù)韓國(guó)最新的一份研究報(bào)告顯示，智能手機(jī)領(lǐng)域索尼目前已坐擁46%的市場(chǎng)份額，而三星份額則下降到了19%，業(yè)內(nèi)認(rèn)為主要是因其高端手機(jī)在中國(guó)這一主要市場(chǎng)的銷量慘淡，加之過去對(duì)中低端手機(jī)市場(chǎng)的不重視所致。

　　不過，最近三星內(nèi)部正在進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，開始重振中低端手機(jī)業(yè)務(wù)，同時(shí)其在印度的諾伊達(dá)工廠也于7月9日剛剛落成，未來將專注于生產(chǎn)中低端智能手機(jī)。預(yù)計(jì)下半年，隨著三星中低端手機(jī)產(chǎn)量及出貨量的增加，中低端手機(jī)業(yè)務(wù)也會(huì)為該公司的CIS產(chǎn)品貢獻(xiàn)更多的市場(chǎng)份額，有望進(jìn)一步追趕并縮減與索尼之間的差距。

　　國(guó)內(nèi)戰(zhàn)場(chǎng)，智能手機(jī)CIS領(lǐng)域主要以北京豪威、格科微、思比科以及比亞迪微電子等廠商為主。但是，目前格科微做不了中高端產(chǎn)品，比亞迪微電子雖然占據(jù)著優(yōu)勢(shì)資源，也在持續(xù)耕耘中低端產(chǎn)品線，但據(jù)業(yè)內(nèi)披露實(shí)際上其近兩年CIS芯片的出貨量并不大，主要是用來供應(yīng)自身的ODM項(xiàng)目。不過，于皓強(qiáng)調(diào)，低端CIS市場(chǎng)的入局門檻相對(duì)偏低，出貨量也比較可觀，加之三星也越來越重視這塊市場(chǎng)，同時(shí)目前也有越來越多有資本實(shí)力的廠商及新興企業(yè)投入這一市場(chǎng)，該領(lǐng)域儼然已成為“兵家必爭(zhēng)之地”，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨白熱化。

　　而在高/中/低端領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)只有豪威科技能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品線全線覆蓋，并占據(jù)相對(duì)較高的市場(chǎng)份額。手機(jī)產(chǎn)品線上，據(jù)某業(yè)內(nèi)資深人士透露，豪威現(xiàn)正配合有優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)Fab和有性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)力的Fab做“16-24-32M”及“2-5-8M”的一高一低兩條線發(fā)展，新品方面也正在研發(fā)頂級(jí)的48M/0.8um像素的產(chǎn)品，強(qiáng)化高端產(chǎn)品線優(yōu)勢(shì)。其他方面，目前豪威量產(chǎn)的13M及16M產(chǎn)品的性能指標(biāo)已能夠看齊索尼的同類產(chǎn)品型號(hào)，出貨量也非常大，市場(chǎng)占有率上除了蘋果和三星手機(jī)以外，在其他品牌的手機(jī)領(lǐng)域，主流的CIS尤其是13/16M的產(chǎn)品豪威的市占率已做到第一。

　　但與索尼和三星兩大巨頭相比，國(guó)內(nèi)廠商在綜合實(shí)力方面還存在一定差距。索尼在技術(shù)開發(fā)、布局時(shí)間、Fab以及圖像平臺(tái)等綜合實(shí)力方面占據(jù)著絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，除此之外也是手機(jī)大鱷蘋果以及國(guó)內(nèi)華為、Oppo及Vivo旗下高端機(jī)型的CIS供應(yīng)商，出貨量非常大;而三星則借助集團(tuán)產(chǎn)品LCD/memory以及Fab產(chǎn)能、價(jià)格戰(zhàn)略方面的強(qiáng)大實(shí)力，加之在全球占優(yōu)勢(shì)的智能手機(jī)業(yè)務(wù)，在CIS市場(chǎng)上也能穩(wěn)超勝券。綜合比較之下，無論從技術(shù)、資源還是產(chǎn)品線等方面看，國(guó)內(nèi)廠商想要與這兩大頭部玩家競(jìng)爭(zhēng)仍存在不小難度，未來還需要在產(chǎn)能及產(chǎn)品線上打牢基礎(chǔ)、多下功夫。

　　總之，隨著AI技術(shù)向終端側(cè)快速普及，手機(jī)領(lǐng)域未來也將涌現(xiàn)出越來越多的“真”AI創(chuàng)新應(yīng)用，這也將進(jìn)一步敞開手機(jī)CIS市場(chǎng)的大門。編者認(rèn)為，市場(chǎng)層面上對(duì)于豪威及格科微這類深耕CIS領(lǐng)域多年的本土廠商來說，加速發(fā)展并壯大中高端CIS產(chǎn)品線十分必要，一方面能夠緊跟行業(yè)頂層技術(shù)發(fā)展步伐，保障自身在技術(shù)及產(chǎn)品上的核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)也能搶奪更多的市場(chǎng)話語權(quán);另一方面，相比低端領(lǐng)域，中高端市場(chǎng)的產(chǎn)品利潤(rùn)更為豐厚，對(duì)于廠商未來業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展以及轉(zhuǎn)型到車載、AR及更多其他市場(chǎng)也是大有裨益的。