導 讀

　　NB-IoT陣營內(nèi)部存在多股力量博弈的“十面埋伏”，成為NB-IoT大規(guī)模商用的門檻，在運營商內(nèi)部，就存在NB-IoT與2G的替代性、網(wǎng)絡投資與市場營銷、兄弟公司之間競爭等不同力量博弈，需要先打破這些門檻。

　　近日，中國移動終端公司發(fā)布了500萬片NB-IoT單模模組采購招標公告，成為業(yè)界一個熱點話題，500萬片成為史上最高數(shù)量的NB-IoT模組集采，對于整個產(chǎn)業(yè)無疑是一次士氣提振。在過去的一個多月中，關于NB-IoT和LoRa之爭有過幾輪劍拔弩張的“口水戰(zhàn)”，在筆者看來，外部的競爭還遠未到來，目前階段“內(nèi)部”的角逐才是NB-IoT需要直接面對和快速理清關系的，打破內(nèi)部各種力量博弈的“十面埋伏”可能更為關鍵，很多情況下內(nèi)因才是決定性因素。作為NB-IoT產(chǎn)業(yè)的核心推動者，運營商內(nèi)部各種力量對NB-IoT的博弈最為典型。

　　NB-IoT和2G的之間的替代性博弈

　　在不少從業(yè)者看來，NB-IoT目前最直接和最大的競爭力量來自2G網(wǎng)絡，在大量應用場景中，NB-IoT理論上都能對2G形成替代，但完成這個替代還任重道遠。

　　NB-IoT技術的“低功耗、廣覆蓋、大容量、低成本”四大宣傳口號早已泛濫，這四大口號的大部分對標對象是2G，也就是說在功耗、覆蓋穿透性、連接容量和成本各方面會對2G形成全面碾壓。既然是將2G作為對標對象，那么對2G來說就是一種全新的替代性方案，體現(xiàn)出新老技術之間的競爭和替代性博弈。

　　不過，各種理論指標的碾壓在實際商用中并不一定能形成快速替代。NB-IoT網(wǎng)絡理論覆蓋和穿透性比2G有較大增益的提升，但是2G網(wǎng)絡經(jīng)過十幾年的發(fā)展，中國已建成全球最優(yōu)質(zhì)的2G網(wǎng)絡，覆蓋廣度和深度能保證用戶隨時隨地接入，而NB-IoT遠遠不能保證像2G網(wǎng)絡的覆蓋程度;NB-IoT簡化了蜂窩網(wǎng)絡技術的特點，理論上成本更低，然而2G經(jīng)過十多年、數(shù)億量級的連接催生出完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和更為廉價的成本;NB-IoT容量大大提升，然而實際有限的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量級還非常少，很少突破2G容量的臨界點，大容量的優(yōu)勢暫時也無法體現(xiàn)出來。

　　可以說，當前階段NB-IoT最龐大的對手不是LoRa，而是2G這個內(nèi)部的“兄弟”。筆者和運營商的行業(yè)客戶經(jīng)理交流，他們表示很多用戶面對NB-IoT和2G兩個可選方案時，往往選擇2G方案，有些甚至還會選擇更為可靠和更低成本的短信方式。目前，采用2G網(wǎng)絡的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)以2000萬/月的速度狂奔，而各廠商對于NB-IoT連接的真實數(shù)據(jù)總是非常害羞地遮遮掩掩。

　　此前模組的采購多為NB-IoT多?；騈B-IoT/GSM雙模，不少應用廠商解釋說雙?？梢栽跓oNB-IoT信號的場所切換2G網(wǎng)絡保障終端接入，可以看出依然需要依賴2G。而值得注意的是，本次中國移動500萬片模組的招標均為NB-IoT單模，有一種NB-IoT對2G替代性的“宣戰(zhàn)”的影子?？傮w來說，運營商內(nèi)部處理好NB-IoT和2G此消彼長的關系非常重要，也需要一些時日。

　　網(wǎng)絡投資和市場營銷之間的博弈

　　筆者曾在《300萬片、30元以下NB-IoT模組，飲鴆止渴還是提振信心?》一文中提出，雖然模組成本還未降低到2G以下，但模組成本已不再是NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壁壘。筆者曾經(jīng)調(diào)研過多家提供NB-IoT產(chǎn)品和解決方案的廠商，他們認為在很多需要部署應用的場景，網(wǎng)絡信號不足是一個最大的痛點。這就讓運營商內(nèi)部針對NB-IoT又產(chǎn)生了不同力量的博弈，即網(wǎng)絡投資和市場營銷之間的博弈。

　　雙方的博弈源于對成本收益。目前，三大運營商號稱已部署了覆蓋全國的NB-IoT網(wǎng)絡，但在某種意義上來說，數(shù)十萬基站建成只是形成一張“薄覆蓋”的網(wǎng)絡，深度覆蓋還需要進一步做大量網(wǎng)絡優(yōu)化和增強工作，這些工作還需要進一步大規(guī)模的投資。但是，NB-IoT非常低的資費水平，即使在一個可預期的快速增長量級下，其收入好像也沒法支撐成本的投入。一方面是網(wǎng)絡投資部門面對著居高不下的網(wǎng)絡建設和優(yōu)化成本，另一方面是市場營銷部門面對著低廉的收入和用戶網(wǎng)絡質(zhì)量抱怨，雙方之間的博弈成為NB-IoT的一個門檻。

　　在傳統(tǒng)的2G/3G/4G業(yè)務中，網(wǎng)絡建設完成后，每年仍有千億以上的投資在網(wǎng)絡信號增強、網(wǎng)絡優(yōu)化上，各種路測、室分的實施，才讓網(wǎng)絡信號無處不在。同樣，NB-IoT雖然相對于其他蜂窩網(wǎng)絡有較大增益，但網(wǎng)絡優(yōu)化依然不能缺少。然而，這些蜂窩網(wǎng)絡面對的是高收入的人與人通信，平均每用戶每月收入(ARPU)在50元以上，可以支撐運營商每年數(shù)千億的收入，這些網(wǎng)絡投資的成本收益完全是合理的。當然，2G能夠?qū)崿F(xiàn)那么多物聯(lián)網(wǎng)的連接，和已經(jīng)完成的網(wǎng)絡優(yōu)化密不可分。

　　我們簡單算一下賬，以公開數(shù)據(jù)為例，去年中國移動啟動了NB-IoT工程無線和核心網(wǎng)設備設計和可行性研究集采，費用高達395億元，加上網(wǎng)絡勘察采購15.6億，基礎網(wǎng)絡建設投資已超過400億元;為了達到網(wǎng)絡的深度覆蓋，做到大部分應用場所都有NB-IoT較好的信號，網(wǎng)絡優(yōu)化支出也需要百億的量級。另一方面，雖然目前運營商已公布了NB-IoT基準套餐資費，但在業(yè)務開展中會在此基礎上有較大的折扣，實際資費一般在5-10元/年甚至更低，基于NB-IoT的平臺收入模式還不清晰。這樣來計算，一家運營商即使能夠快速實現(xiàn)10億量級的NB-IoT連接，每年能實現(xiàn)的收入僅有50-100億，能否支撐其持續(xù)、深度的網(wǎng)絡優(yōu)化?

　　當然，面對規(guī)?；考壍腘B-IoT設備接入，運營商會針對性的做網(wǎng)絡優(yōu)化。但是，作為一張全覆蓋的公共網(wǎng)絡，更需要群眾基礎，大量的長尾用戶、小批量用戶設備的接入才能支撐起這張運營商級網(wǎng)絡，但這些長尾、小批量用戶面對著部署場景網(wǎng)絡覆蓋不足的情況，運營商無法快速響應滿足這些客戶網(wǎng)絡優(yōu)化的需求。

　　或許眾包的模式是打破網(wǎng)絡投資和市場營銷之間的博弈的方法，讓所有碎片化、長尾廠商可以自行使用簡便的測試工具和測試服務來評估應用場景中的網(wǎng)絡質(zhì)量，并開放相關資源，讓這些廠商可以自行進行應用場景網(wǎng)絡的補盲。

　　同一運營商旗下兄弟公司之間的博弈

　　電信運營商是按照自然行政區(qū)域劃分子公司或分公司經(jīng)營單元，每個經(jīng)營單元負責本區(qū)域內(nèi)的業(yè)務，此前各經(jīng)營單元之間競爭很少。然而，隨著全國漫游費的取消，兄弟公司之間的競爭異常激烈，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務尤其如此。筆者曾經(jīng)在《取消漫游將3大運營商變?yōu)?3家!物聯(lián)網(wǎng)早已成為無漫游時代的探路先鋒!》一文中對此進行探討，由于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務天生沒有漫游費和地域限制，未來NB-IoT在各兄弟公司之間必然會形成短兵相接的局面。

　　在不少負責物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的運營商內(nèi)部人士看來，友商之間的競爭并不可怕(比如移動、電信、聯(lián)通之間競爭)，可怕的是自己兄弟省公司的競爭，因為是同一品牌、同一基礎套餐，一些兄弟公司在資費優(yōu)惠上可能采取更大的力度，或者直接跨區(qū)域宣傳業(yè)務，造成較大壓力。雖然這種情況在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的各類產(chǎn)品中都存在，但作為未來連接數(shù)增長主力，NB-IoT可能面對此類場景更多。

　　運營商在過去經(jīng)營中，對于兄弟公司跨區(qū)域業(yè)務營銷曾經(jīng)出臺過一些管理措施，比如異網(wǎng)漫游的內(nèi)部結算、本地大客戶鎖定期等方式，但在實際執(zhí)行中好像仍然存在一些問題。NB-IoT的規(guī)模化發(fā)展，運營商內(nèi)部必定要在兄弟公司博弈這一方面進行更合適和精細的管理。

　　人員和產(chǎn)品結構轉(zhuǎn)型的博弈

　　運營商擁有數(shù)萬甚至十多萬一線營銷人員，以往他們售賣的產(chǎn)品是高度標準化的Sim卡、短信、數(shù)據(jù)套餐等，即使是過去十多年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務越來越多的時候，所售賣的也是標準化的連接產(chǎn)品，如物聯(lián)網(wǎng)卡、流量池等。不過，隨著NB-IoT的商用，一線營銷人員所銷售的產(chǎn)品不一定只是這些標準化的物聯(lián)網(wǎng)卡和流量池，更多可能是一些行業(yè)應用解決方案。

　　在這樣背景下，一方面運營商需要進一步豐富其產(chǎn)品數(shù)量和內(nèi)容，另一方面需要營銷人員知識結構的轉(zhuǎn)變，學習和適應新的產(chǎn)品。我們看到，各大運營商都在大力推進物聯(lián)網(wǎng)解決方案、開發(fā)者大賽和合作伙伴招募，通過這些活動，能夠為其產(chǎn)品庫納入豐富的內(nèi)容，這一過程是和產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴一起進行的。假以時日，產(chǎn)品庫豐富后，對于一線營銷人員一定要提煉更為簡單易用的產(chǎn)品手冊，保障一線人員可以快速給用戶介紹清楚所賣產(chǎn)品，因此也需要一線營銷人員的知識結構、工作方式進行新的變革。NB-IoT應用于大量的行業(yè)，形成各種定制化的解決方案，這些定制化方案如何提煉成可復制的方案是對運營商內(nèi)部是一大挑戰(zhàn)。

　　物聯(lián)網(wǎng)大大市場還未開啟，外部還遠遠沒有到短兵相接的競爭地步。當NB-IoT陣營和LoRa陣營打口水仗時，內(nèi)部各種力量博弈的“十面埋伏”已成為阻礙NB-IoT大范圍商用的壁壘，或許更應該多思考一下是否有合適的解決方案，沖破內(nèi)部的“十面埋伏”。