5月13日?qǐng)?bào)道昨晚,美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造商LAM(泛林半導(dǎo)體)和AMAT(應(yīng)用材料)向國(guó)內(nèi)晶圓制造等企業(yè)客戶發(fā)布信函,稱為落實(shí)美國(guó)新修訂的《出口管制條例》,要求客戶確認(rèn)新條例修訂內(nèi)容并簽署承諾。

經(jīng)集微網(wǎng)查證,應(yīng)材和泛林兩家廠商發(fā)函一事屬實(shí),也確有國(guó)內(nèi)Fab廠商接到了相關(guān)信函。

此次“信函事件”可以視為美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)開始為4月底頒布,并將于6月底日生效執(zhí)行的美國(guó)新版《出口管制條例》進(jìn)行準(zhǔn)備。而在明確了軍事用途的定義,同時(shí)強(qiáng)調(diào)申報(bào)流程之后,也意味著美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體出口管制的進(jìn)一步升級(jí)。

但受多重因素的影響,美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體管制措施未來(lái)執(zhí)行程度以及走勢(shì)仍需進(jìn)一步觀察,但“信函事件”確實(shí)給國(guó)內(nèi)Fab廠商帶來(lái)一定程度的“麻煩”以及“恐慌”。

“以前Fab廠商只需要確定下一級(jí)客戶不是軍方即可,現(xiàn)在意味著每一級(jí)都要審核,將來(lái)只要沾上一點(diǎn)軍事用途的邊都可能會(huì)受到制裁,而且這個(gè)裁定權(quán)在美國(guó)手中?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士這樣表達(dá)他的擔(dān)憂。

部分國(guó)內(nèi)Fab廠確認(rèn)收到信函

昨日晚間,財(cái)聯(lián)社發(fā)布一句話新聞稱,美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造商泛林半導(dǎo)體和應(yīng)材發(fā)出信函,要求中國(guó)國(guó)內(nèi)從事軍民融合或?yàn)檐娖饭?yīng)集成電路的企業(yè),不得用美國(guó)清單廠商半導(dǎo)體設(shè)備代工生產(chǎn)軍用集成電路,同時(shí)“無(wú)限追溯”機(jī)制生效。當(dāng)時(shí)的新聞中還提及了中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體。

隨后,中信證券電子團(tuán)隊(duì)發(fā)布消息,稱與財(cái)聯(lián)社確認(rèn)后,對(duì)方確認(rèn)描述不準(zhǔn)確,中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體和此事件無(wú)關(guān),并未收到類似信函,致歉并確認(rèn)隨后會(huì)修改相關(guān)稿件。

今日早些時(shí)分,中信證券電子團(tuán)隊(duì)更新研報(bào)消息稱,針對(duì)美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體代工廠發(fā)函禁止軍用”事件,和消息來(lái)源方確認(rèn),有非上市Fab廠商確認(rèn)收到類似函件。中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體等上市公司尚未回復(fù)或需和業(yè)務(wù)部門進(jìn)一步確認(rèn)是否收到類似函件,和此事件目前未確認(rèn)直接關(guān)聯(lián)。

根據(jù)集微網(wǎng)查證,應(yīng)用材料和泛林兩家廠商發(fā)函一事屬實(shí),也確有部分國(guó)內(nèi)Fab廠商接到了相關(guān)信函,也有部分Fab廠商以及微電子類院校表示,沒(méi)有收到相關(guān)信函。

從目前了解的到情況看,兩家美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備商發(fā)出的信函對(duì)象主要為其客戶。根據(jù)中信證券的報(bào)道,這兩家美國(guó)廠商是中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體的重要設(shè)備供應(yīng)商,中芯國(guó)際3月公告披露了采購(gòu)自泛林、應(yīng)用材料、東京電子的設(shè)備訂單,分別為6億美元、5.4億美元、5.5億美元,采購(gòu)金額較大。

目前,中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體并未就信函事件回應(yīng)。

據(jù)集微網(wǎng)了解,在信函中,兩家企業(yè)向客戶介紹了美國(guó)新修訂的《出口管制條例》中的變化部分,對(duì)于新條例中“軍事最終用途”進(jìn)行了界定,并希望客戶在5月22日之前能夠簽署新的協(xié)議。

“信函事件”之后,引起了媒體和公眾的高度關(guān)注,但在一位接近上述兩家美企的業(yè)內(nèi)人士看來(lái),該事件引發(fā)了媒體和公眾過(guò)度緊張。

“以前就有相關(guān)規(guī)定,這次只是強(qiáng)化了,對(duì)于軍事用途進(jìn)行了明確的定義,同時(shí)強(qiáng)調(diào)必須申報(bào)?！痹撊耸勘硎?。據(jù)集微網(wǎng)了解,兩家美國(guó)的設(shè)備企業(yè)將于近日發(fā)布官方新聞稿,對(duì)該事件進(jìn)行說(shuō)明。

美對(duì)華半導(dǎo)體出口管制內(nèi)容擴(kuò)大

據(jù)集微網(wǎng)了解,此次信函的發(fā)布與美國(guó)4月28日發(fā)布的新修訂的《出口管制條例》(Export Administration Regulations,EAR)有關(guān)。

這份由美國(guó)商務(wù)部下屬工業(yè)和安全局(Bureau of Industry and Security,BIS)發(fā)布的條例,旨在擴(kuò)大用于對(duì)中國(guó)、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉境內(nèi)的軍事用途或軍事用戶的物品出口限制,將于6月29日生效。

在新修訂的條例中,將“軍事最終用戶”(military end users)擴(kuò)大為“軍事最終用途”(military end use)。此外,在新修訂的條例中,還增補(bǔ)了數(shù)十種可用于軍事目的新產(chǎn)品在出口俄羅斯、中國(guó)和委內(nèi)瑞拉時(shí)必須向美當(dāng)局取得特別許可證。

根據(jù)新規(guī)定,美國(guó)企業(yè)凡向支持軍方的中國(guó)企業(yè)出售特定產(chǎn)品,不管是民用或軍用,必須先申請(qǐng)?jiān)S可證,而原本一些科技如作民用原本無(wú)需許可的,如集成電路、電信設(shè)備、雷達(dá)、高性能電腦等,在新規(guī)下豁免也遭取消。

據(jù)集微網(wǎng)了解,在此次發(fā)布的信函中,應(yīng)用材料(AMAT)、泛林集團(tuán)(LAM)要求收函單位承諾或確認(rèn)不會(huì)將他們的產(chǎn)品、技術(shù)、軟件用于軍事最終用途”(military end use),這個(gè)軍事最終用途定義包括操作(operation)、安裝(installation)、保養(yǎng)(maintenance)、維修(repair)、大修(overhaul)、翻修(refurbishing)。

“以前是產(chǎn)品不能賣給軍方客戶,現(xiàn)在從終端用戶界定變成終端用途,等于管制的范圍變寬了,比如搭載了由Fab廠商代工芯片的手機(jī)產(chǎn)品最終被軍方使用,那就屬于軍用。而且這個(gè)判定權(quán)在美方手中,應(yīng)該說(shuō)是非常霸道的做法。”一位行業(yè)人士告訴集微網(wǎng)。

對(duì)于媒體報(bào)道的“無(wú)限追溯”,有業(yè)內(nèi)人士分析稱有多種解讀:如出現(xiàn)問(wèn)題,不只追責(zé)Fab廠,還會(huì)追責(zé)中間環(huán)節(jié)廠商;不管Fab廠是否知情,只要最終產(chǎn)品用于美方定義的軍事用途,都將被追責(zé)等。

但從信函中看并無(wú)對(duì)“無(wú)限追溯”的明確描述,對(duì)此,芯謀研究首席分析師顧文軍也發(fā)文表示,“無(wú)限追溯”說(shuō)法不實(shí)。但一位Fab廠商人士告訴集微網(wǎng),雖然沒(méi)有明確“無(wú)限追溯”的說(shuō)法,但其所包含的情況和可能的確存在,對(duì)于Fab廠而言,確實(shí)存在這樣的理解。

“信函事件”引發(fā)緊張情緒

無(wú)論是新修訂的《出口管制條例》,還是此次信函的發(fā)布,都意味著美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體出口管制的升級(jí)。此前在去年12月修訂的新版《瓦森納協(xié)議》中,已經(jīng)進(jìn)一步針對(duì)計(jì)算光刻軟件”和“12英寸大硅片制造技術(shù)”進(jìn)行了限制,如今,相關(guān)的限制又進(jìn)一步在晶圓代工領(lǐng)域強(qiáng)化。

一直以來(lái),包括瓦森納協(xié)議在內(nèi),美國(guó)對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體都在實(shí)施管制。比如我國(guó)企業(yè)在采購(gòu)涉及瓦森納協(xié)議中的相關(guān)零部件時(shí),需要同供應(yīng)商簽署承諾書并接受美國(guó)使館武官的資質(zhì)審核,而一些晶圓代工廠也會(huì)有進(jìn)出口管制部門,由美國(guó)指派的律師負(fù)責(zé)該部門對(duì)產(chǎn)品用途進(jìn)行管控。但隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備的逐漸崛起,這方面的管制逐漸弱化。

此次“信函事件”似乎預(yù)示著美方在日后監(jiān)管方面將更加嚴(yán)苛。美國(guó)修訂的出口管制新規(guī)放寬了對(duì)軍事用途和采購(gòu)者的定義,涉及的出口貨物范圍擴(kuò)大,審查流程更為嚴(yán)格,中國(guó)進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品的難度進(jìn)一步加大。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,相比瓦森納協(xié)議,此次的出口管制條例修訂明確具有強(qiáng)制性,從涉及的產(chǎn)品種類來(lái)看,半導(dǎo)體是其中受影響較大的行業(yè)之一。并且這次新規(guī)針對(duì)所有中國(guó)元器件供應(yīng)鏈企業(yè)和終端客戶,一旦被認(rèn)定為“敏感企業(yè)”和“敏感用途”,產(chǎn)品可能被直接查扣和斷供”。這對(duì)于元器件領(lǐng)域任何與軍工企業(yè)沾邊的業(yè)務(wù),都是潛在的影響。

“由于受到管制,在采買美國(guó)元器件時(shí)要求簽署承諾是普遍存在的流程。但以前國(guó)內(nèi)Fab廠商只會(huì)關(guān)注user,客戶名單上只要不涉及軍方即可,但現(xiàn)在這一規(guī)定就要求確保下面的每一級(jí)客戶都要與軍用無(wú)關(guān),這樣的承諾將傳導(dǎo)至每一級(jí)的客戶,這將是很繁瑣的事情,通常情況下,產(chǎn)品的最終流向Fab廠很難把握?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士這樣表達(dá)他的擔(dān)憂。

也有分析人士指出,此次“信函事件”未來(lái)執(zhí)行程度還有待觀察,畢竟自中美貿(mào)易戰(zhàn)開始以來(lái),美國(guó)方面的政策也在不斷變化和調(diào)整。而且今年是美國(guó)選舉年,中國(guó)是常見(jiàn)的炒作話題,未來(lái)到底如何走勢(shì)可能要看美國(guó)大選的結(jié)果。

美方的出口管制新規(guī)同樣也將對(duì)本國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)生影響。今日,美國(guó)硅谷領(lǐng)導(dǎo)層致信美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)羅斯,希望美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體出口管制前征詢公眾意見(jiàn),他們認(rèn)為,過(guò)度的控制將施加過(guò)度繁瑣的限制,這對(duì)于美國(guó)公司而言得不償失。