1.  2023華為即將熬過冬天

年報顯示，華為2022年總營收為6423億元，微增0.9%，與去年基本持平；凈利潤356億元，同比下降68.7%；研發(fā)費用投入約1615億元，占全年收入的25.1%，創(chuàng)歷史新高。

受利潤下滑及研發(fā)投入持續(xù)加大的影響，華為2022年經營活動現(xiàn)金流大幅下滑，為178億元，同比下降70.2%；凈現(xiàn)金存量共1763億元，同比下降26.9%。

華為對組織管理架構進行了變革。自2022年1月1日起，華為將以往的三個經營分部（運營商業(yè)務、企業(yè)業(yè)務和終端業(yè)務），變更為五個，即ICT基礎設施業(yè)務、終端業(yè)務、云計算業(yè)務、數(shù)字能源業(yè)務和智能汽車解決方案業(yè)務。

截至2022年底，搭載HarmonyOS的華為設備已達到3.3億臺。鴻蒙生態(tài)技術品牌鴻蒙智聯(lián)已有超過2300家合作伙伴，新增更多產品品類，2022年新增生態(tài)產品發(fā)貨量突破1.81億臺，覆蓋了智能家居的方方面面。

此外，截至2022年底，鴻蒙生態(tài)開發(fā)者已超過200萬。鴻蒙生態(tài)的繁榮也離不開人才培養(yǎng)，華為聯(lián)合清華大學等208所國內校開設的HarmonyOS課程，累計為兩萬多名學生提供學習資源；同時，在教育部產學合作項目中，鴻蒙生態(tài)方向項目已達93個。

智能汽車解決方案業(yè)務收入21億元，聚焦智能網聯(lián)汽車產業(yè)的增量部件，協(xié)助汽車產業(yè)實現(xiàn)電動化、網聯(lián)化、智能化升級，提供智能座艙、智能網聯(lián)、智能駕駛、智能車云、智能電動等產品和解決方案。

2022年的“其他凈收支”中，政府補助共65億元，較2021年增加40億元

年報顯示，華為2022年研發(fā)費用投入約1615億元，占全年收入的25.1%，再一次創(chuàng)下歷史新高。此外，截至2022年底，研發(fā)員工已超過11.4萬名 ，占總員工數(shù)量的 55.4%，較2021年的10.7萬人增加7000人。

在發(fā)布會上，徐直軍表示，華為和產業(yè)伙伴一起解決了14納米及以上芯片EDA工具的國產化問題?！斑@個對我們各個業(yè)務并不意味著啥，它只意味著在中國未來龍頭芯片設計公司，可以用國產化的EDA工具來設計芯片?！?/p>

ERP軟件只是華為這三年來在基礎軟件領域的突破性成果之一。在基礎軟件開發(fā)工具方面，華為三年間完成13000+顆器件的替代開發(fā)、4000+電路板的反復換板開發(fā)。階段性克服美國政府斷供帶來的生存問題。

2.  ChatGPT的第一份政府審查或將來自美聯(lián)邦貿易委員會OpenAI尚未訓練GPT5

繼收到由數(shù)百名著名人工智能專家、科技企業(yè)家和科學家簽署的一封公開信之后，ChatGPT成為AI倫理界的“眾矢之的”。

3月30日，美國聯(lián)邦貿易委員會(FTC)收到來自人工智能和數(shù)字政策中心(CAIDP)的一份新的舉報，要求對 OpenAI 及其產品 GPT-4 進行調查。

舉報稱 FTC 已經規(guī)定人工智能的使用應該是“透明的、可解釋的、公平的和經驗上合理的，同時促進問責制”，但聲稱 OpenAI 的 ChatGPT4“不滿足這些要求”，并且是“有偏見的、欺騙性的，并且對隱私和公共安全構成風險”。

報告警告說，像 GPT-4這樣的語言模型已經可以在越來越多的任務中與人類競爭，可以用來自動化工作和傳播錯誤信息，甚至還提出了人工智能系統(tǒng)可以取代人類并重塑文明的擔心。

Hannah Wong補充說，OpenAI 目前還沒有培訓 GPT-5。

3.  突發(fā)日本擬限制23項半導體設備出口順應美國遏制中國態(tài)勢？

日本政府今日宣布，將修訂外匯與外貿法相關法令，擬對用于芯片制造的六大類23項先進芯片制造設備追加出口管制。日本政府表示，此次修訂將從3月31日至4月29日征求意見，爭取在7月施行修改。

23項包括：3項清洗設備、11項薄膜沉積設備、1項熱處理設備、4項光刻/曝光設備、3項刻蝕設備、1項測試設備。

其中，包括極紫外線(EUV)相關產品的制造設備和使存儲元件立體堆疊的蝕刻設備等。按用于計算的邏輯半導體的性能來看，均為制造線路寬度在10～14納米(納米為10億分之1米)以下的尖端產品所必需的設備。

4.  制裁又升級暗觸28nm

3月22日，美國商務部對國際企業(yè)在華實體的限制做出調整，三星、SK、臺積電等企業(yè)在中國大陸的實體可以繼續(xù)運維，也允許做少量擴建和升級，但其實質對中國半導體的制裁更加嚴重了。

具體而言，在華國際半導體企業(yè)可以為現(xiàn)有產線的運維更換設備，也可以為現(xiàn)有產線擴產、升級。在未來10年內，28nm擴產規(guī)模限制在10%以內，先進產能擴產規(guī)模限制在 5%以內。升級或擴建的產能至少有85%供應其母國，譬如三星擴產的85%要供應韓國。以上條款還在商議中，未來60天內確定最終版本。

通過此次制裁，28nm技術明確進入美國制裁的范疇。此次政策調整貌似是針對國際企業(yè)，但順帶將制裁中國半導體的技術紅線大幅向前挪了一步。28nm技術在國內廣泛應用，被寄予厚望，是我們正在努力實現(xiàn)自立自強的技術，也是信創(chuàng)產業(yè)的主打技術。如果繼續(xù)加大28nm的制裁，將有大量的企業(yè)受到影響。

5.  全球12英寸晶圓廠產能2026年預計將達960萬片中國大陸占比增至25%

國際半導體產業(yè)協(xié)會（SEMI）預期，隨著存儲芯片及邏輯組件需求疲軟，全球12英寸晶圓廠產能2026年增長趨緩，預計為960萬片。2026年，中國大陸占比將從2022年的22%增至25%，美國產能占全球比重將自2022年的2%，增至近9%。

SEMI表示，全球12英寸晶圓廠產能2022年強勁年增長9%，2023年因存儲芯片及邏輯元件需求疲軟影響，增長可能趨緩，增幅將降至6%。雖然12英寸產能增長放緩，不過半導體產業(yè)仍專注于增加產能，以滿足強勁的長期需求。SEMI預期，2026年12英寸月產能將達960萬片，晶圓代工、內存及功率元件是驅動12英寸產能創(chuàng)高的主要動力。

SEMI指出，包括臺積電、聯(lián)電、英特爾、中芯、格芯、三星、SK海力士、美光、鎧俠、英飛凌、德州儀器等，將有82座新廠及產線于2023至2026年陸續(xù)量產。

在強勁的車用芯片需求及政府投資驅動下，美國及歐洲和中東產能比重可望擴增。SEMI預估，美國12英寸產能占全球比重將自2022年的0.2%，躍升至2026年近9%。歐洲和中東比重也將自6%，上升至7%。

按地區(qū)來劃分，中國大陸2026年12英寸晶圓廠月產能仍有望達240萬片，全球比重將自2022年的22%，增長至2026年的25%。韓國因存儲芯片市場需求疲軟影響，12英寸晶圓廠產能占全球比重將自2022年的25%，降至2026年的23%；中國臺灣12英寸產能全球比重將自22%微幅滑落至21%。日本12英寸產能全球比重也將自13%降12%。

6.  人類已達硅計算架構上限預計2030年AI會消耗全球電力供應的50%

我們已經開始體驗到，硅計算體驗到達上限的感覺。未來10年，將出現(xiàn)嚴重的算力差距，而無論是現(xiàn)有的技術公司還是政府，都沒能解決這一問題。

幾十年來，摩爾定律背后的推動力是Dennard縮放定律。晶體管尺寸和功耗同步減半，使每單位能量的計算量增加一倍（后者也稱為Koomey’s LawKoomey定律)。

為了保持計算增長軌跡，芯片行業(yè)轉向了多核架構：多個微處理器“粘合”在一起。雖然這可能在晶體管密度方面延長了摩爾定律，但它增加了整個計算堆棧的復雜性。

對于某些類型的計算任務，如機器學習或計算機圖形，這帶來了性能提升。但是對于很多并行化不好的通用計算任務，多核架構無能為力。

總之，很多任務的計算能力不再呈指數(shù)級增長。

舉兩個極端的例子：計算能力的提高和成本的降低使得能源行業(yè)石油勘探的生產率增長了49%，生物技術行業(yè)的蛋白質折疊預測增長了94%。

這意味著計算速度的影響不僅限于科技行業(yè)，過去50年的大部分經濟增長都是摩爾定律驅動的二階效應，沒有它，世界經濟可能會停止增長。

摩爾定律的死亡可能會帶來計算的大停滯。與達到AGI可能需要的多模態(tài)神經網絡相比，今天的LLM仍然相對較小，且容易訓練。未來的GPT和它們的競爭對手將需要特別強大的高性能計算機來改進，甚至進行優(yōu)化。

或許很多人會感到懷疑。畢竟，摩爾定律的終結已經被預言過很多次了。為什么應該是現(xiàn)在？

7.  載譽前行 思特威一舉斬獲 十大中國IC設計公司與年度最佳傳感器/MEMS兩項殊榮！

思特威一舉斬獲“十大中國IC設計公司”與“年度最佳傳感器/MEMS”兩項大獎。思特威技術副總裁胡文閣先生受邀出席本屆大會發(fā)表精彩演講，全面介紹了CMOS圖像傳感器與成像技術如何賦能智能汽車實際應用，并分享了思特威后續(xù)車載產品的研發(fā)與規(guī)劃動態(tài)。

思特威作為國內領先的CMOS圖像傳感器芯片設計公司，經過多年的發(fā)展，擁有著國內領先的CIS芯片設計經驗與多項尖端成像黑科技，并以此助推未來智能影像技術的深化發(fā)展。

此次思特威能攬獲“十大中國IC設計公司”的桂冠，是對公司擁有高水準的IC設計能力和高品質的技術服務水平的認可與鼓勵。同時，榮膺“年度最佳傳感器/ MEMS”的SC320AT，是思特威面向高端車載成像應用推出的3MP車規(guī)級二合一圖像傳感器，該產品成像性能優(yōu)異，在多個關鍵性技術指標上都處于市場領先地位，可憑借出色的圖像品質賦能全景環(huán)視、ADAS周視、自動泊車和流媒體后視鏡等高端車載影像應用。

8.  華為解決了國產EDA的困局嗎？

華為宣布芯片設計EDA工具團隊，聯(lián)合國內EDA企業(yè)，基本實現(xiàn)了14nm以上EDA工具的國產化，2023年將完成對其的全面驗證。

根據(jù)加州大學圣迭戈分校Andrew Kahng教授在測算，如果不考慮1993年至2009年的EDA技術進步，在2011年左右設計一款消費級應用處理器芯片高達77億美元，而真正在2011年設計一款類似芯片的成本，其實只需要大約4000萬美元。這意味著EDA技術的進步，讓設計效率提升了近200倍，成本得到了極大的優(yōu)化。

EDA表面上只是一套芯片設計工具，但事實上沉淀了整個半導體產業(yè)中幾乎所有的核心技術問題，以及相應的解決方案。一個好的EDA軟件，給芯片產業(yè)帶來的將是巨大的成本和效率提升

因為14nm是中國半導體產業(yè)目前真正的分水嶺，在14nm以上的成熟制程，我們已經有了相對完整和已經逐漸成熟起來的配套產業(yè)鏈和供應鏈。聯(lián)合產業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)的企業(yè)進行EDA的共同開發(fā)，即使艱難，但不是不可逾越。

但在14nm以下，7nm、5nm，甚至3nm等更為先進的制程領域，中國半導體產業(yè)本身就還有很長的路要走。對于華為也好，或者對于中國其他的EDA廠商來說，突破了14nm制程工具的國產化，其實也只是剛剛開始了這場追趕國際先進水平的長征。

根據(jù)華經產業(yè)研究院預測，2022年全球EDA行業(yè)市場規(guī)模將達到136.4億美元，Synopsys、Cadence和Siemens EDA三大巨頭基本實現(xiàn)了壟斷，2016-2020年的CR3分別是63.59%，63.59%，64.10%，64.54%，和69.54%，行業(yè)的集中度極高，且還有繼續(xù)提升的趨勢。

在過去30年中，EDA行業(yè)合計并購次數(shù)達到近300次，年并購次數(shù)最高達20次左右。Synopsys歷史上進行的同行業(yè)并購高達90次，Cadence的并購次數(shù)也有62次，Siemens EDA干脆就是西門子并購了Mentor Graphics整合而成的公司。

根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國EDA工具總銷售額為93.1億元（yoy +28%），2018-2020 年CAGR為17.6%，是全球增速最快的地區(qū)，其預計2025年國內EDA市場規(guī)模將達到185億元，對應2020-2025年復合增速達14.7%。

9.  開始第二輪反擊美光正式被審查芯片鐵幕或打開缺口！

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在2018年-2022年的時間里，美光向美國半導體提交了超170項的游說，其中除了尋求美半導體對本土企業(yè)的扶持之外，其余的全部指向了中國半導體，如中國半導體競爭、知識產權等一系列問題。而此前長江存儲之所以被拉黑，面臨著設備引進受阻等事情，也幾乎是由美光利用美半導體對國內企業(yè)的發(fā)展焦慮心思在背后攛掇。

當然，作為一家美企來說，“資本”趨勢之下，美光想要通過這樣的投機機會來打壓自己的競爭對手無可厚非。但關鍵是，中國市場對于美光來說相當重要，就在2018年，美光在中國市場上的營收就達到了創(chuàng)紀錄的173.57億美元，占其公司的58％。如此吃著中國市場上的飯，還要砸著中國企業(yè)的鍋屬實有些上不得臺面。

但現(xiàn)如今，美光遭遇了審查，且未來局面不容樂觀，一旦損失了偌大的中國市場，那么相當于美光的半壁江山就拱手讓給了自己的競爭對手，進一步的削弱自己在全球市場地位的話語權。一旦其余的競爭對手補足了這個份額，尤其是我們國內的企業(yè)能夠補上，那么美半導體想要重振本土半導體產業(yè)鏈，以此來掌握更多全球市場話語權的局面就將大大折扣。

按照有關網絡安全審查條例，我們正式開始了對美光在中國市場上銷售的產品進行審查。從某種程度上來說，這個情況意味著美光的產品或將存在“違規(guī)”現(xiàn)象，一旦坐實了這個違規(guī)操作，那么美光可能會面臨自己的產品在中國市場上全面被禁售的局面。

10.  12英寸晶圓廠真的要取代8英寸嗎

2020年為例，來自SEMI的統(tǒng)計和預測數(shù)據(jù)顯示，當年，全球用于12英寸晶圓廠的投資額同比增長13%，創(chuàng)造歷史新紀錄。而且，由于疫情影響，全球數(shù)字化轉型進程加速，這樣，2021年在12英寸晶圓廠上的投資再創(chuàng)新高，同比增長約4%，之后的2022 年稍微放緩。

SEMI表示，排除低可能性或謠傳的晶圓廠建設，保守估計，2020- 2024年至少新增38座12英寸晶圓廠，其中，中國臺灣增加11座，中國大陸增加8座，兩地區(qū)合計占總數(shù)的一半。預計2024年12英寸晶圓廠總數(shù)將達到161座，晶圓廠月產能有望增長180萬片(wpm)，達到700萬片以上。近幾年，雖然中國大陸在12英寸晶圓廠建設方面出現(xiàn)了不少泡沫，但總體增長的勢頭，特別是市場對產能的需求量一直是剛性增長。在這種情況下，中國大陸產能占全球比重將快速增加，據(jù)統(tǒng)計，2015年的市占率僅為8%，而到2024年將增至20%，月產能也將達到150萬片。與中國大陸相比，日本在全球12英寸晶圓產能比重持續(xù)下降，2015年約占19%，2024年將跌至12%；美洲也將從2015年的13%，跌至2024年的10%。SEMI認為，韓國將成為最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?，投資額在150億-190億美元之間，緊隨其后的中國臺灣投資額約為140億-170億美元，中國大陸為110億-130億美元。前些天（3月27日），SEMI發(fā)布的最新統(tǒng)計和預測報告顯示，在2021和2022年強勁增長后，由于存儲和邏輯芯片需求疲軟，預計2023年12英寸晶圓廠產能擴張將放緩，不過，這只是短暫“休息”，SEMI認為，到2026年，全球12英寸晶圓廠產能將增加到每月960萬片，創(chuàng)歷史新高。