前一段時(shí)間，和碩董事長(zhǎng)童子賢發(fā)表的「制造業(yè)有七成會(huì)離開中國(guó)大陸」的言論掀起波瀾。對(duì)此，佳世達(dá)總經(jīng)理黃漢州認(rèn)為，目前，東南亞的運(yùn)輸成本、工程師不足都是問(wèn)題，東南亞不見得能完全取代中國(guó)制造，最終還是要看生產(chǎn)效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

黃漢州表示，中國(guó)大陸花了 20 年時(shí)間讓整體供應(yīng)鏈完善起來(lái)，達(dá)到最有效率、成本最低的生產(chǎn)模式，如今，有的產(chǎn)能必須往東南亞遷移，但中國(guó)大陸有一些條件是東南亞尚未具備的，如基礎(chǔ)建設(shè)和運(yùn)籌能力?，F(xiàn)階段來(lái)看，在東南亞生產(chǎn)，其成本還是偏高，佳世達(dá)集團(tuán)在北越設(shè)廠，零組件供應(yīng)能從華南運(yùn)過(guò)來(lái)。但是，短時(shí)間、大規(guī)模投資還是引發(fā)了人力缺口，越南總?cè)丝诰?9000 萬(wàn)人，不僅線上作業(yè)員有缺口，越南也沒有如中國(guó)大陸充沛的工程師人力，黃漢州直言，訓(xùn)練工程師至少需要 5~6 年。

過(guò)去，佳世達(dá)在英國(guó)、捷克、馬來(lái)西亞，甚至巴西都有過(guò)投資設(shè)廠經(jīng)驗(yàn)，但最后都關(guān)閉了，沒有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)線只能撤掉。

東南亞發(fā)展半導(dǎo)體有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

最近 20 年，東南亞一直是半導(dǎo)體產(chǎn)品出口的重要地區(qū)，其中，新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)的出口額較大。新加坡一直保持半導(dǎo)體產(chǎn)品凈出口大國(guó)的地位，2018 年以后，馬來(lái)西亞和菲律賓凈出口額快速增長(zhǎng)，2022 年，馬來(lái)西亞反超新加坡成為東盟第一大凈出口國(guó)。近些年，越南電子制造業(yè)快速發(fā)展，使得該國(guó)自 2012 年以來(lái)一直保持東盟最大半導(dǎo)體產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的地位。

馬來(lái)西亞、菲律賓、越南、泰國(guó)主要布局的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)為后道封測(cè)，多家全球領(lǐng)先的 IDM、OSAT 都在東南亞擁有較大份額的后道封測(cè)產(chǎn)能，英飛凌、TI、意法半導(dǎo)體、NXP，以及日月光、安靠（Amkor）、長(zhǎng)電科技、通富微電等，都在東南亞有后道封測(cè)生產(chǎn)基地。據(jù) SEMI 統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年底，東南亞的封測(cè)工廠數(shù)量為 95 座，占全球的 19.6%。

從上世紀(jì) 70 年代開始，海外半導(dǎo)體巨頭就開始在東南亞布局，截至 2022 年 4 月，全球前 20 大半導(dǎo)體企業(yè)在東盟共計(jì)擁有 27 個(gè)制造基地、9 個(gè)研發(fā)中心、13 個(gè)銷售中心和 7 個(gè)區(qū)域總部。其中，來(lái)自總部位于美國(guó)及歐盟的公司居多，如英特爾、TI、美光、英偉達(dá)、高通、ASML、意法半導(dǎo)體、英飛凌、ADI、Microchip、安森美等。

東南亞本土企業(yè)方面，已涌現(xiàn)出 UTAC、HANA Group、Inari、Vitrox、SF Semicon 等優(yōu)秀半導(dǎo)體企業(yè)。但是，菲律賓、泰國(guó)、越南等國(guó)的本土半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，且在各自市場(chǎng)的全球占比較低，尚處于發(fā)展初期。

在前道晶圓制造產(chǎn)能方面，東南亞很弱，只占到全球份額很小一部分，主要產(chǎn)能位于新加坡和馬來(lái)西亞。據(jù) SEMI 統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年底，東南亞有 63 座晶圓廠，占全球的比例為 4.3%。

東南亞各國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

下面看一下以新加坡、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)為代表的東南亞國(guó)家的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。

新加坡

據(jù) Statista 統(tǒng)計(jì)，2022 年，新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)值占其 GDP 的 7%，從全球范圍來(lái)看，2022 年，新加坡占全球半導(dǎo)體產(chǎn)值的 11%。自 2020 年以來(lái)，美光、英飛凌、格芯等多家國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)持續(xù)加大對(duì)新加坡投資，目前，新加坡已擁有從上游設(shè)計(jì)制造到下游封裝測(cè)試各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)，包括格芯、世界先進(jìn)等晶圓代工廠，日月光、UTAC 等封測(cè)廠，以及泰瑞達(dá)、TEL 等半導(dǎo)體設(shè)備廠商。

新加坡貿(mào)工部長(zhǎng)顏金勇在 2022 年 3 月表示，將實(shí)施「制造業(yè) 2030 愿景」，在未來(lái) 10 年繼續(xù)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)制造業(yè)附加值總計(jì) 50％的增長(zhǎng)。2020 年，新加坡國(guó)立研究基金會(huì)宣布將在 2020-2025 開展「研究、創(chuàng)新與企業(yè) 2025 計(jì)劃」，每年將 1% 的 GDP 應(yīng)用于科研創(chuàng)新，其中，26% 將用于支持以半導(dǎo)體為代表的四大重點(diǎn)領(lǐng)域。

在新加坡有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的半導(dǎo)體企業(yè)包括：格芯，2021 年宣布投資 40 億美元在新加坡擴(kuò)產(chǎn)，到 2023 年將新加坡工廠年產(chǎn)能擴(kuò)大到 150 萬(wàn)個(gè)芯片；硅片生產(chǎn)公司 Siltronic AG，在 2021 年投資 22 億美元在新加坡新建 12 英寸硅片高端基板工廠；聯(lián)電，2022 年 2 月宣布擴(kuò)產(chǎn)新加坡工廠，生產(chǎn) 22/28nm 芯片，計(jì)劃 2024 年底投入生產(chǎn)，按規(guī)劃，新工廠第一階段將有 3 萬(wàn)片晶圓的月產(chǎn)能；法國(guó)硅片材料公司 Soitec，2023 年 1 月宣布投資 3.26 億美元擴(kuò)建新加坡工廠，用于生產(chǎn) 12 英寸 SOI 晶圓；新加坡本土半導(dǎo)體企業(yè) SiliconBox，宣布投資 20 億美元建晶圓代工廠，計(jì)劃提供 Chiplet 相關(guān)服務(wù)。

越南

越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展依賴外商投資和設(shè)備進(jìn)口，據(jù)越南海關(guān)總局統(tǒng)計(jì)，2022 年，越南 99% 的硬件都是進(jìn)口的。目前，越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要集中在紅河三角洲和胡志明市，其中，位于河內(nèi)周圍的紅河三角洲地區(qū)對(duì)企業(yè)吸引力較強(qiáng)。

2023 年 9 月，白宮聲明，美越兩國(guó)建立新的半導(dǎo)體合作伙伴關(guān)系，旨在為越南提供半導(dǎo)體封裝和測(cè)試的實(shí)踐教學(xué)實(shí)驗(yàn)室及培訓(xùn)課程，為美國(guó)工業(yè)、消費(fèi)者和工人提供可持續(xù)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈支持，美國(guó)政府提供 200 萬(wàn)美元的初始種子資金。

海外半導(dǎo)體巨頭在越南的擴(kuò)產(chǎn)情況包括：2021 年 11 月，Amkor 宣布在越南北寧省投資 16 億美元建設(shè)越南最大、Amkor 全球最大的封測(cè)廠；2022 年 2 月，三星電子宣布在越南追加 8.5 億美元投資，建立半導(dǎo)體封裝的尖端基板量產(chǎn)線，用于生產(chǎn) FC-BGA 高性能半導(dǎo)體封裝基板；2023 年 2 月，英特爾宣布在越南增資 10 億美元提高產(chǎn)能。

馬來(lái)西亞

據(jù) MSIA 統(tǒng)計(jì)，2022 年，馬來(lái)西亞貢獻(xiàn)了全球半導(dǎo)體貿(mào)易額的 7%，其芯片封測(cè)產(chǎn)業(yè)全球占比 13%。目前，馬來(lái)西亞有 8 個(gè)前道晶圓制造工廠，24 個(gè)后道封測(cè)工廠，以及 8 個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)基地，主要分布在西馬來(lái)西亞北部的檳城州和吉打州，以及南部的森美蘭、馬六甲、柔佛州。其中，檳城州是馬來(lái)西亞的最大的半導(dǎo)體集群，檳城州自上世紀(jì) 70 年代成為自貿(mào)區(qū)以來(lái)，就吸引了英特爾、AMD、惠普等公司入駐，截至 2022 年底，已經(jīng)聚集了上千家電子企業(yè)。

目前，英特爾、日月光等多家國(guó)際領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司在馬來(lái)西亞有增資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，主要集中在后道封測(cè)環(huán)節(jié)。英特爾于 2021 年宣布投資 70 億美元在馬來(lái)西亞擴(kuò)產(chǎn)，主要投資基于 Foveros 技術(shù)的 3D 封測(cè)廠，預(yù)計(jì) 2024 年底量產(chǎn)；日本 Ferrotec Holdings 于 2022 年在鄰近吉打州的居林高科技園區(qū)建立了一家制造廠，用于半導(dǎo)體設(shè)備的機(jī)電組裝和先進(jìn)材料制造；2022 年 11 月，日月光在檳城工廠的 3 億美元擴(kuò)建項(xiàng)目開始動(dòng)工，第四和第五號(hào)工廠預(yù)計(jì)將于 2025 年竣工；2023 年 6 月，TI 宣布在馬來(lái)西亞投資 30 億美元建造兩座封測(cè)廠，于 2023 下半年開工，計(jì)劃在 2025 年量產(chǎn)。

菲律賓

自上世紀(jì) 70 年代以來(lái)，TI、安森美等公司紛紛在菲律賓投資設(shè)廠，2022 年，半導(dǎo)體成為菲律賓出口第一大產(chǎn)業(yè)。1990 年以來(lái)，東芝、羅姆等日本企業(yè)向菲律賓轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。憑借豐富的勞動(dòng)力資源，菲律賓吸引了美日歐大量半導(dǎo)體封測(cè)和組裝企業(yè)投資建廠，并逐步形成了目前以封測(cè)、組裝企業(yè)為主的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。不過(guò)，菲律賓本土半導(dǎo)體企業(yè)較少，主要代表是 IMI 和 SFA Semicon 等，主要提供封測(cè)代工服務(wù)。

據(jù) SEIPI 統(tǒng)計(jì)，截至 2023 年 4 月，菲律賓電子產(chǎn)品出口額占其全國(guó)出口總額比例約為 59.28%，其中，SMS（Semiconductor Manufacturing Services）占比約為 73%。憑借關(guān)鍵的地理位置和大量受過(guò)教育且相對(duì)低廉的勞動(dòng)力，Amkor、安森美、羅姆和意法半導(dǎo)體等國(guó)際大廠紛紛在菲律賓建封測(cè)廠。菲律賓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集中在馬尼拉大都會(huì)、卡拉巴松、呂宋島北部/中部和宿務(wù)四大區(qū)域，其中，又以馬尼拉大都會(huì)為主，聚集了 Amkor、安森美等國(guó)際知名企業(yè)的封測(cè)廠，以及東芝的硬盤組裝廠。

泰國(guó)

據(jù)泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已成為該國(guó)最大的出口行業(yè)。來(lái)自中國(guó)經(jīng)貿(mào)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2020 年，泰國(guó)是全球第二大硬盤生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。泰國(guó)有三大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聚集地：曼谷電子產(chǎn)品聚集地，集中了中國(guó)臺(tái)灣、日本以及其它地區(qū)的企業(yè)；曼谷東部經(jīng)濟(jì)走廊，該地區(qū)擁有良好的教育資源和基礎(chǔ)設(shè)施；東北部、北部和南部地區(qū)也是泰國(guó)重要的半導(dǎo)體集群。

東南亞發(fā)展半導(dǎo)體的難點(diǎn)和障礙

下面介紹一下東南亞發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所面臨的問(wèn)題，特別是在產(chǎn)業(yè)政策和人才方面，這里，主要介紹馬來(lái)西亞、越南和印度這三個(gè)國(guó)家的情況。

馬來(lái)西亞需要更具戰(zhàn)略性的眼光

目前，許多馬來(lái)西亞公司，尤其是中小型企業(yè)，仍然依賴不熟練的外國(guó)勞動(dòng)力。許多人不相信馬來(lái)西亞有能力生產(chǎn)德國(guó)或日本水平的自動(dòng)化機(jī)器和精密工具。

半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)常抱怨馬來(lái)西亞人才不夠，該國(guó)還面臨工資問(wèn)題，馬來(lái)西亞的許多技術(shù)工人，越來(lái)越多地去新加坡尋求薪水更高的工作。低工資是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題，造成了創(chuàng)造技能性工作崗位嚴(yán)重缺人的惡性循環(huán)。

馬來(lái)西亞工程師委員會(huì)在 2022 年發(fā)布的一份報(bào)告顯示，截至 2021 年，超過(guò)三分之一的工程專業(yè)畢業(yè)生的起薪低于每月 2000 林吉特，而 90% 的工程專業(yè)畢業(yè)生的月薪低于 3000 林吉特。對(duì)于吉隆坡的一個(gè)成年家庭來(lái)說(shuō)，這幾乎不足以維持生計(jì)。電氣和電子行業(yè)低工資所造成的一個(gè)后果是，學(xué)生不愿意接受全日制高等教育或從事 STEM 領(lǐng)域的工作。

2022 年底，馬來(lái)西亞的工程師與人口比例為 1：170，遠(yuǎn)低于 1：100 的理想目標(biāo)。那些決定從事 STEM 職業(yè)的人通常會(huì)尋求其它兼職來(lái)補(bǔ)充他們的收入。許多馬來(lái)西亞的工程專業(yè)畢業(yè)生也選擇在新加坡工作，作為入門級(jí)工程師，他們每月的收入約為 2800-3400 新元（約 9750-11840 林吉特）。

馬來(lái)西亞需要加大對(duì)中小學(xué)和大學(xué)的 STEM 教育，以及技術(shù)和職業(yè)培訓(xùn)的投資，以培養(yǎng)出更強(qiáng)大的人才隊(duì)伍。但最重要的是，馬來(lái)西亞需要提高技術(shù)工人的工資，以解決該行業(yè)長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，包括人才流失和就業(yè)不足。

越南的半導(dǎo)體人力資源問(wèn)題

據(jù)越南信息通信部預(yù)測(cè)，到 2030 年，越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的價(jià)值將增長(zhǎng)到 200-300 億美元。但在全國(guó) 50 多家芯片設(shè)計(jì)公司中，只有兩家是本土企業(yè)：菲亞特動(dòng)力科技和 Viettel。越南的電子產(chǎn)品制造商也很少，據(jù)該國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，越南 99% 的電子產(chǎn)品出口來(lái)自外國(guó)公司。

越南國(guó)立大學(xué)的 Binh 表示，該國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最大障礙是市場(chǎng)，芯片生產(chǎn)必須大批量進(jìn)行，工廠必須始終運(yùn)轉(zhuǎn)，但問(wèn)題是，在越南，誰(shuí)會(huì)消費(fèi)這些產(chǎn)品？這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)有沒有支持性政策？如果越南只專注于基本和負(fù)擔(dān)得起的芯片，它將不得不在價(jià)格上與發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，并最終失敗。他認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)的成功有 4 個(gè)因素至關(guān)重要：大學(xué)研究，了解并愿意投資市場(chǎng)的企業(yè)，經(jīng)驗(yàn)豐富的專家，以及政府的指導(dǎo)。半導(dǎo)體專家阮福榮（Nguyen Phuc Vinh）認(rèn)為，政府的支持對(duì)該行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

人才方面，越南有約 5000 名半導(dǎo)體制造工程師，這樣的本土人才儲(chǔ)備規(guī)模太小了，完全不夠用。因此，越南相關(guān)部門提出政策，鼓勵(lì)本地和國(guó)際企業(yè)投資越南的實(shí)驗(yàn)室、研究所和大學(xué)的創(chuàng)新中心，目的是培育能夠掌握和利用該領(lǐng)域核心技術(shù)的研究人員。

印度半導(dǎo)體勞動(dòng)力短缺問(wèn)題嚴(yán)重

在印度，有超過(guò) 10 萬(wàn)名集成電路設(shè)計(jì)工程師從事芯片設(shè)計(jì)和服務(wù)工作。然而，盡管印度每年可以培養(yǎng)出 150 萬(wàn)名新工程師，但是，其中大多數(shù)無(wú)法被雇用，問(wèn)題出在工程和技術(shù)學(xué)院傳授的知識(shí)質(zhì)量上，這方面的能力和水平嚴(yán)重不足，導(dǎo)致每年可用的工程席位利用率僅為 50%，每年畢業(yè)的 150 萬(wàn)名工程專業(yè)學(xué)生中，只有六分之一可以就業(yè)。

為了彌補(bǔ)半導(dǎo)體勞動(dòng)力短缺問(wèn)題，印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）在 2023 年印度半導(dǎo)體大會(huì)上發(fā)表講話時(shí)表示，大約 300 所大學(xué)將開始為其學(xué)生提供半導(dǎo)體教育。

結(jié)語(yǔ)

不可否認(rèn)的是，近幾年，有一部分芯片封裝和電子產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)和產(chǎn)線從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移到了東南亞地區(qū)。之所以是東南亞，是因?yàn)槟抢锞哂幸欢ǖ陌雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，且廉價(jià)的人力資源較為豐富，這些都符合國(guó)際半導(dǎo)體大廠的胃口。

但是，東南亞地區(qū)的半導(dǎo)體從業(yè)者受教育水平、生產(chǎn)效率，以及當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和完善水平都有很多問(wèn)題和缺陷，而這些都是中國(guó)大陸的強(qiáng)項(xiàng)。在可預(yù)見的未來(lái)，高效的生產(chǎn)能力，以及完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系，依然是中國(guó)大陸最大的優(yōu)勢(shì)，東南亞要想在這些方面提升和追趕，難度是非常大的。

不過(guò)，東南亞分食掉一部分原本在中國(guó)大陸的芯片封測(cè)和電子產(chǎn)品制造產(chǎn)能是必然的，在這個(gè)過(guò)程中，在保持原有生產(chǎn)效率優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，中國(guó)大陸必須不斷提升先進(jìn)制造能力，只有這樣，才能在未來(lái)的各種競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)。