曾經(jīng)，在智能電動(dòng)汽車發(fā)展的歷史中，輿論場(chǎng)上流行著一個(gè)“車坐不開”的暴論，這個(gè)論點(diǎn)片面拔高了智能化和舒適性對(duì)于汽車的重要性，有意貶低或者無視汽車的操控靈活性、駕駛平穩(wěn)性對(duì)消費(fèi)者的重要作用。對(duì)這個(gè)暴論進(jìn)行撥亂反正的是“需要普及汽車運(yùn)動(dòng)文化”的觀點(diǎn)。撥開媒體輿論交鋒的迷霧，深入到技術(shù)的世界里，會(huì)發(fā)現(xiàn)，如果站在技術(shù)的視角，前者強(qiáng)調(diào)的是數(shù)字智能，后者強(qiáng)調(diào)的是機(jī)械性能，針鋒相對(duì)的背后是單選式的片面和武斷。

據(jù)說小孩子才做選擇題，成年人全都要，那么，為什么不可以將機(jī)械性能和數(shù)字智能結(jié)合起來呢？數(shù)字和機(jī)械、性能和智能會(huì)產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應(yīng)？智能電動(dòng)汽車這個(gè)物種里的智能底盤給出了一個(gè)很好的答案。嘴炮從來不重要，先行者默默無言，逐漸將智能底盤耕耘成了車企競(jìng)逐的又一個(gè)主賽道。這時(shí)候，一個(gè)值得探討的問題是，智能底盤這么重要的系統(tǒng)，之前為何在輿論場(chǎng)上顯得那么邊緣，現(xiàn)在為什么來到了舞臺(tái)的中央？一個(gè)更加值得深入分析的問題是，當(dāng)前的智能底盤技術(shù)涉及到哪些關(guān)鍵的軟硬件？

1 智能底盤的輿論轉(zhuǎn)變

和智能座艙、智能駕駛相比，之前的智能底盤之所以沒有那么高的輿論地位，和中國(guó)車企換道超車的歷史息息相關(guān)。

1.1 底盤技術(shù)需要很高的門檻

在中國(guó)品牌車企被合資品牌按在地上肆意摩擦的那些歲月里，本土車企的頭頂上橫亙著三座大山，也就是傳統(tǒng)燃油車的三大件- 發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤。電機(jī)替換了發(fā)動(dòng)機(jī)，干掉了變速箱，但底盤還是傳統(tǒng)燃油車巨頭牢牢把持的一個(gè)陣地，許是為了避敵鋒芒，本土車企暫時(shí)性地?zé)o視了底盤這個(gè)賽道。還有另外一個(gè)也許更加重要的原因。和智能底盤、智能駕駛這種與數(shù)字信息/智能技術(shù)密切相關(guān)的系統(tǒng)相比，智能底盤更多依賴于機(jī)械性能，沒有機(jī)械性能的堅(jiān)實(shí)底座，就無法進(jìn)行智能化的賦能，而機(jī)械性能恰恰是無法彎道超車的一個(gè)賽道。記得在去年的上海車展上，傳統(tǒng)車企這邊的一位高管發(fā)表過一個(gè)“引戰(zhàn)”言論，說新勢(shì)力車企會(huì)的，傳統(tǒng)車企三年就能學(xué)會(huì)；傳統(tǒng)車企會(huì)的，新勢(shì)力車企10 年都學(xué)不會(huì)。一時(shí)之間蹭足了流量，不過，如果單純從技術(shù)的視角進(jìn)行探討，在某種程度上，那位后來因?yàn)楦鞣N原因黯然下臺(tái)的合資品牌高管的言論也有可取之處- 新勢(shì)力車企具備的“智能”門檻未必有傳統(tǒng)車企具備的“機(jī)械性能”的門檻高，很長(zhǎng)一段時(shí)間，新勢(shì)力車企和曾經(jīng)的二線自主品牌都沒有掌握底盤技術(shù)的精妙。

但是，所有的技術(shù)短板都毫無疑問地需要被補(bǔ)齊，以智能化技術(shù)立身的新勢(shì)力車企必須補(bǔ)足在底盤技術(shù)上與國(guó)外品牌的差距，才能走到競(jìng)爭(zhēng)的終局，同理，自主品牌車企要同時(shí)補(bǔ)足在底盤技術(shù)上與合資品牌的差距、在智能技術(shù)上與新勢(shì)力車企的差距。桃李不言，花自成蹊。蔚來、華為（新勢(shì)力車企）和比亞迪（曾經(jīng)的二線自主品牌）等車企在智能底盤技術(shù)上傾注了大量的技術(shù)投入，自去年開始，終于可以將成果搬上臺(tái)面。

1.2 輿論轉(zhuǎn)變遵從技術(shù)采納曲線

按照技術(shù)采納曲線，在電動(dòng)汽車發(fā)展的早期，創(chuàng)新者和早期采用者追求的是電動(dòng)汽車帶來的新奇體驗(yàn)，這部分客戶群體不怎么關(guān)注底盤這種隸屬于傳統(tǒng)三大件的老事物，沒有關(guān)注就沒有流量，車企也不會(huì)刻意在這方面進(jìn)行宣傳。

當(dāng)電動(dòng)汽車滲透率達(dá)到主流大眾階段，在汽車百年發(fā)展史中形成的主流觀點(diǎn)還會(huì)再次回到輿論舞臺(tái)的中央，這便是近一年來底盤技術(shù)再次贏得人們關(guān)注的核心原因。電動(dòng)汽車的滲透率已經(jīng)達(dá)到了30% 多，這個(gè)時(shí)候必須滿足主流大眾對(duì)于汽車的全面期待，所以，頭部車企才要在智能底盤技術(shù)上傾注這么大的精力和心力。

圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

2 底盤技術(shù)的軟硬件

智能底盤，終于不可避免地開卷了，這個(gè)時(shí)候有必要做一個(gè)科普，跟大家講一講智能底盤涉及到的軟硬件。

首先，我們可以遵照自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的認(rèn)知方法論，將把智能底盤這個(gè)物理智能系統(tǒng)（與之相對(duì)應(yīng)的是數(shù)字智能系統(tǒng)，比如ChatGPT）劃分為感知、決策、執(zhí)行三大模塊。

對(duì)應(yīng)到感知環(huán)節(jié)，需要實(shí)現(xiàn)對(duì)車身狀態(tài)的實(shí)時(shí)感知和對(duì)路面信息的提前感知，車身狀態(tài)的感知依靠的是底盤傳感器，比如懸架高度傳感器、輪速傳感器、車速傳感器加速度傳感器，不過，這一波智能底盤技術(shù)卷的主要是對(duì)路面的提前感知能力。在提前感知方面，BBA以攝像頭做路況的掃描和識(shí)別，比亞迪選擇雙目攝像頭+ 激光雷達(dá)，華為采用單目攝像頭+ 激光雷達(dá)，蔚來的路線則是在這些傳感器的基礎(chǔ)上加入道路的顛簸信息-4D 路況圖層，這里面比較獨(dú)特的是蔚來汽車，其他車企采取的都是車端實(shí)時(shí)感知方案，蔚來則采用群體智能的方式加入了道路先驗(yàn)信息，相當(dāng)于給前方的行駛路線加了一層“高精地圖”，只不過，這里的地圖信息只涵蓋道路的上下坡、減速帶、起伏和顛簸情況，和傳統(tǒng)高精地圖提供的道路標(biāo)識(shí)、交通燈信號(hào)、道路曲率大相徑庭。

圖片來源：蔚來汽車

對(duì)應(yīng)到?jīng)Q策環(huán)節(jié)，車端會(huì)根據(jù)感知傳感器檢測(cè)到的前方道路顛簸信息和/ 或云端（蔚來方案）下發(fā)的道路顛簸數(shù)據(jù)，檢測(cè)出道路的顛簸類型是凸還是凹，是上坡還是下坡，然后求解車身的加速度、位移和曲率的最優(yōu)控制參數(shù)，調(diào)節(jié)空氣彈簧的高度和CDC 的阻尼系數(shù)，通過提前拉伸或壓縮懸架，降低行程末端沖擊，從而提升用戶駕乘的舒適感。

圖片來源：華為

對(duì)應(yīng)到執(zhí)行環(huán)節(jié)，空懸和CDC 是必不可少的硬件條件，蔚來這一次推送AI 智能底盤技術(shù)只包含配備空懸的“7778”車型（ ET7、ES7、EC7 和ES8），不包括“556”，核心原因就在這里。比亞迪騰勢(shì)N7 支持道路預(yù)瞄的車型同樣配備CDC 和空氣懸架，華為途靈底盤的第一款落地車型是華為系首次配備空懸的智界S7。沒有終端執(zhí)行部件，再好的路面感知也發(fā)揮不了作用。前段時(shí)間特斯拉推送端到端的FSD，有一位海外博主分享了夜晚在舊金山市中心的測(cè)評(píng)視頻，其中有一個(gè)片段，在一個(gè)上坡的交通燈路口，測(cè)試車停在那里等紅燈時(shí)，左前方有一輛車慢慢停了下來，占比為43.7%， 而韓國(guó)全球占比為54.9%，中國(guó)大陸OLED 面板產(chǎn)能全球市占率正在快速追趕。中國(guó)大陸在短短的10 年時(shí)間，迅速趕超韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，成為整個(gè)顯示面板行業(yè)的世界第一，產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力。

5.2 國(guó)內(nèi)智能手機(jī)代工（ODM）產(chǎn)業(yè)的崛起

得益于國(guó)內(nèi)智能手機(jī)品牌廠商在全球市場(chǎng)份額的持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)ODM 廠商中，華勤技術(shù)、龍旗空間和聞泰科技三家企業(yè)占2023 年ODM 總出貨量的四分之三以上。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research 發(fā)布了2023 年度全球智能手機(jī)IDH/ODM 廠商出貨量市場(chǎng)份額報(bào)告，顯示華勤技術(shù)以27.8% 的市場(chǎng)份額位居第一，緊隨其后的則是龍旗、聞泰、天瓏。中國(guó)臺(tái)灣廠商如廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)、英業(yè)達(dá)等在筆記本電腦和服務(wù)器ODM 領(lǐng)域依然占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，但在智能手機(jī)ODM 領(lǐng)域，已被中國(guó)大陸廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕超。

未來3~5 年，可以看到的景象，在中國(guó)市場(chǎng)甚至是國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)大陸本土存儲(chǔ)企業(yè)崛起是大勢(shì)所趨。

（本文來源于《EEPW》2024.6）