據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，韓國(guó)內(nèi)存供應(yīng)商有意推廣 LPDDR5 作為主流規(guī)格，這將導(dǎo)致 LPDDR4 和 LPDDR4X 芯片產(chǎn)量減少。

包括智能手機(jī)和個(gè)人電腦在內(nèi)的消費(fèi)應(yīng)用需求仍然低迷，而中國(guó)制造商的傳統(tǒng) DDR4 和 LPDDR4 內(nèi)存供應(yīng)增加加劇了這一情況，影響了整體出貨量表現(xiàn)。

消息人士指出，韓國(guó)主要 DRAM 制造商打算減少 LPDDR4 和 LPDDR4X 等成熟工藝產(chǎn)品的產(chǎn)能，部分公司計(jì)劃減產(chǎn) 20% 至 30%。

與此同時(shí)，LPDDR5 與 LPDDR5X 也逐漸走出智能手機(jī)領(lǐng)域，在筆記本、服務(wù)器、汽車等領(lǐng)域的滲透率也逐步提升，成為市場(chǎng)主流標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù) DIGITIMES Research 統(tǒng)計(jì)，2024 年第三季內(nèi)存領(lǐng)域三大廠合計(jì)營(yíng)收約 370 億美元，季增幅大幅收縮至僅 6%，較前兩個(gè)季度明顯放緩。

向高產(chǎn)生產(chǎn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變

三星電子和 SK 海力士均計(jì)劃將更多可用產(chǎn)能集中在高良率產(chǎn)品上，同時(shí)降低 DDR4 和 LPDDR4 芯片的產(chǎn)量。通過(guò)重新分配產(chǎn)能，他們的目標(biāo)是將過(guò)時(shí)的工藝線轉(zhuǎn)移到先進(jìn)工藝上。這些舉措也是對(duì)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手入侵的回應(yīng)，體現(xiàn)了傳統(tǒng)存儲(chǔ)產(chǎn)能大幅釋放的效果。

據(jù) ChinaFlashMarket 統(tǒng)計(jì)，部分智能手機(jī)廠商在 2024 年上半年積極備貨，導(dǎo)致下半年正常需求提前耗盡，導(dǎo)致第三季智能手機(jī)領(lǐng)域庫(kù)存去化，進(jìn)而拉低部分廠商 DRAM 出貨量。

市場(chǎng)前景和價(jià)格趨勢(shì)

終端市場(chǎng)對(duì)內(nèi)存定價(jià)的預(yù)測(cè)普遍為負(fù)面，導(dǎo)致今年下半年價(jià)格面臨下行壓力。盡管預(yù)計(jì) 2024 年第四季度服務(wù)器行業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，但移動(dòng)內(nèi)存和服務(wù)器 DRAM 之間的價(jià)格差距仍在繼續(xù)擴(kuò)大。

第四季進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，三大內(nèi)存廠合并營(yíng)收仍可望維持個(gè)位數(shù)成長(zhǎng)，國(guó)際 DRAM 廠集體調(diào)整產(chǎn)能配置，尤其影響 LPDDR4、LPDDR4X 等成熟制程產(chǎn)品的供給，部分廠商減產(chǎn)幅度或達(dá) 20%～30%。

短期內(nèi)，LPDDR4 價(jià)格跌幅預(yù)計(jì)將持續(xù)高于平均水平，預(yù)計(jì)未來(lái)兩個(gè)季度單季跌幅可能超過(guò) 10%。LPDDR4 產(chǎn)品價(jià)格跌幅預(yù)計(jì)將在 2025 年下半年放緩，穩(wěn)定在 5% 以下。

HBM 重點(diǎn)影響 DDR5 和 LPDDR5 擴(kuò)展

盡管 DRAM 制造商將高帶寬內(nèi)存 (HBM) 作為年度投資和增長(zhǎng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，但 AI 服務(wù)器將在其運(yùn)營(yíng)中同時(shí)使用 HBM 和 DDR5 RDIMM 和 LPDDR5 模塊。

此外，LPDDR5 的使用范圍已從高端設(shè)備擴(kuò)展到中端設(shè)備，從而帶來(lái)更高的內(nèi)存容量。預(yù)估今年 LPDDR5 系列的位需求將增長(zhǎng) 50％。預(yù)計(jì)到 2025 年，LPDDR5 將成為智能手機(jī)的主要規(guī)格，并在接下來(lái)的幾年中逐漸獲得 60％的市場(chǎng)份額。

LPDDR5 在服務(wù)器和移動(dòng)內(nèi)存應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛使用，例如內(nèi)存容量增加或功耗降低的 AI 智能手機(jī)和 AI PC，將加速采用 LPDDR5X 的下一代移動(dòng)設(shè)備的發(fā)展。

HBM 對(duì)整體 DRAM 產(chǎn)能的限制將導(dǎo)致 DDR5 和 LPDDR5 的產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)溫和。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，盡管內(nèi)存制造商轉(zhuǎn)向 AI 需求和高良率產(chǎn)品的趨勢(shì)明顯，但傳統(tǒng)淡季的價(jià)格降幅仍將保持在個(gè)位數(shù)百分比范圍內(nèi)。

三星提前年終人事變動(dòng)時(shí)間！已通知半導(dǎo)體業(yè)務(wù)高層退休

根據(jù)《韓聯(lián)社》報(bào)道，由于三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕透露克服危機(jī)的強(qiáng)烈意愿，三星電子最快將于 27 日進(jìn)行年終人事變動(dòng)，預(yù)期重點(diǎn)將放在恢復(fù)三星的競(jìng)爭(zhēng)力上。

三星電子自前日起已向部分高階主管發(fā)出退休通知，尤其是負(fù)責(zé)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案（DS）部門。一般來(lái)說(shuō)，三星通常會(huì)在 12 月初進(jìn)行 CEO 和高階主管人事任命以及組織重組，但去年提早至 11 月底進(jìn)行，比往年提早約一周。

據(jù)悉，今年人事任命時(shí)間也提前，也是為了克服一系列危機(jī)，為未來(lái)做好準(zhǔn)備。有報(bào)道稱，高階主管人事和組織重組最早將于本月 27 日，向總統(tǒng)致意后依次進(jìn)行的可能性很大。與往年相比，高階主管晉升規(guī)模預(yù)計(jì)也會(huì)減少。

三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕在二審的最后陳述中表示，「我很清楚，最近人們對(duì)三星的未來(lái)存在非常大的擔(dān)憂，但這是必須克服困難的局面。在收到充滿愛(ài)意的批評(píng)和鼓勵(lì)后，更堅(jiān)定管理公司的決心?！?/p>

據(jù)報(bào)道，今年的年終人事調(diào)整將以恢復(fù)根本競(jìng)爭(zhēng)力為核心的大規(guī)模人事改革和組織重組。尤其是 DS 部門，由于業(yè)績(jī)不佳，預(yù)計(jì)將進(jìn)行大規(guī)模人事和組織重組，因此部分業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人更換的可能性很高。

但有人表示，李在镕的「司法風(fēng)險(xiǎn)」依然存在，大規(guī)模的人事改革并不容易。三星電子計(jì)劃完成人事和組織重組，并于 12 月中旬召開(kāi)全球策略會(huì)議，討論明年的業(yè)務(wù)計(jì)劃。