IDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，未來三年內(nèi)，30.9%的中國制造企業(yè)將在工廠數(shù)字化改造中優(yōu)先考慮MES/MOM系統(tǒng)的替換，這是所有改造項目中的首選。隨著制造企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長，其對數(shù)字化的需求和認(rèn)知也在同步提升。過去那些缺乏長期規(guī)劃的“跟風(fēng)式”MES應(yīng)用逐漸暴露出弊端，而規(guī)劃清晰、目標(biāo)明確的替換和優(yōu)化型需求正逐步釋放。

市場正在從快速而粗放的增長模式向精益化增長轉(zhuǎn)變。與此同時，服務(wù)商也在調(diào)整策略，逐漸避免過去以低價競爭為主的市場搶占方式，轉(zhuǎn)向更加注重產(chǎn)品化和行業(yè)化的深耕發(fā)展。

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）于11月對外發(fā)布了《IDC中國制造業(yè)MES市場分析及廠商份額，2023：行業(yè)聚焦，AI賦能》（Doc#CHC52294125，2024年11月）。報告針對2023年中國制造業(yè)MES市場的規(guī)模、增長速度、主要玩家、市場與技術(shù)的發(fā)展趨勢等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)研究。

市場現(xiàn)狀：整體市場向健康、可持續(xù)發(fā)展邁進(jìn)

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年中國MES解決方案總市場份額（含軟件和服務(wù)，不含硬件）達(dá)到142.8億元，年增長率為13.9%。其中，MES軟件總市場份額達(dá)到54.1億元人民幣，年增長率為17.2%，增速雖稍有回落，但仍在合理區(qū)間。

從軟件市場（不含服務(wù)和硬件）競爭格局來看，西門子、黑湖科技、新核云排名前三。其中，西門子雖然仍保持領(lǐng)先，但市場份額占比從9.4%下降到7.5%；而黑湖科技、新核云作為MES市場“新勢力”，憑借SaaS天然的高產(chǎn)品低服務(wù)，以及自身業(yè)務(wù)快速增長分別位居二、三位；漢得信息、賽意信息、鼎捷數(shù)智和浪潮通軟作為老牌工業(yè)軟件和泛ERP服務(wù)商，持續(xù)加大對生產(chǎn)制造領(lǐng)域數(shù)字化業(yè)務(wù)的投入，位居第四至七位。

2023年，中國公有云SaaS MES軟件市場規(guī)模達(dá)8.73億元人民幣，占MES軟件整體市場的16.1%，年增長率為13.7%，低于整體市場增速。相比2022年43.6%的增速，放緩趨勢明顯。盡管以黑湖科技為代表的主要廠商仍保持著較高的增長勢頭，但該市場已呈現(xiàn)明顯的頭部廠商虹吸效應(yīng)，其他廠商SaaS模式增長有限，有部分廠商逐漸退出該市場，第一階段的市場格局已初步形成。

行業(yè)生態(tài)：細(xì)分行業(yè)集中度顯著提高

細(xì)分行業(yè)解決方案市場研究對象是直接為制造業(yè)客戶提供實施服務(wù)的軟件商和系統(tǒng)集成商，統(tǒng)計口徑包括所屬細(xì)分行業(yè)軟件收入和服務(wù)（咨詢、實施）收入，不包含硬件收入。西門子、SAP等廠商雖然也提供原廠的實施服務(wù)，但以集成商提供解決方案為主，未出現(xiàn)在細(xì)分行業(yè)解決方案廠商中。

受益于中國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，2023年汽車整車和汽車零部件MES市場的增速顯著高于整體水平。在“大規(guī)模工業(yè)設(shè)備更新”政策的推動下，在產(chǎn)業(yè)升級的內(nèi)生動力以及中國企業(yè)海外建廠等多重因素的共同作用下，裝備制造領(lǐng)域的MES市場亦表現(xiàn)出領(lǐng)先的增長態(tài)勢。從細(xì)分市場規(guī)模來看，高科技電子及計算機(jī)通信、裝備制造和汽車零部件是排名前三的行業(yè)。盡管各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，但隨著各廠商聚焦于行業(yè)深耕，細(xì)分行業(yè)解決方案市場的集中度顯著提高，其中汽車整車、鋰電池等行業(yè)尤為突出。

本次研究分析了高科技電子及計算機(jī)通信、裝備制造、汽車零部件、食品飲料煙草、汽車整車（含新能源車）、光伏、鋰電池以及家電八個細(xì)分行業(yè)MES解決方案市場空間及廠商份額。具體如下所示：

IDC報告指出：

2023年主要市場變化包括云廠商或重塑工業(yè)軟件生態(tài)、市場替換需求持續(xù)釋放、IPO收緊、融資困難、并購機(jī)會出現(xiàn)。此外，報告還對技術(shù)服務(wù)商提出了先做減法再做加法、標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)化和一體化、扎實交付每一個項目、積累行業(yè)認(rèn)知和市場口碑等建議。

杜雁澤

IDC中國高級研究經(jīng)理

IDC中國制造行業(yè)高級研究經(jīng)理杜雁澤表示，MES是國內(nèi)工業(yè)軟件領(lǐng)域中規(guī)模最大且競爭最為激烈的市場之一。當(dāng)前市場增速有所放緩，增長的主要驅(qū)動力仍來自本土廠商。在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，主流廠商在行業(yè)覆蓋上普遍采取了“做減法”的策略，逐步聚焦于為重點(diǎn)行業(yè)客戶提供更專業(yè)、高效的解決方案。與此同時，廠商正在加大對生成式人工智能（GenAI）的研發(fā)投入。長遠(yuǎn)來看，GenAI將成為市場的重要增長點(diǎn)和關(guān)鍵變量。對內(nèi)，GenAI可以顯著提高服務(wù)商軟件開發(fā)和部署的效率，優(yōu)化交付流程并降低項目實施成本；對外，GenAI在生產(chǎn)排程、設(shè)備運(yùn)維、質(zhì)量管理及能源優(yōu)化等領(lǐng)域有巨大潛力，能夠更加有效的幫助制造企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的可視化、優(yōu)化及自主決策。

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