近期業(yè)內(nèi)消息顯示，蘋果和高通等主要移動 SoC 供應(yīng)商由于成本過高，將采用臺積電 2nm 技術(shù)的時間推遲到 2026 年。盡管有人認(rèn)為這可能是三星獲得訂單的最后機(jī)會，但中國臺灣芯片行業(yè)專家駁斥了這種說法，稱其為「虛假問題」。

從 5nm 到 3nm 工藝的過渡已經(jīng)超出了通常兩年的升級周期。因此，蘋果今年計劃將其移動 SoC 升級到 2nm 的說法缺乏事實(shí)依據(jù)，并且本身就是有缺陷的。

移動 SoC 供應(yīng)商一直在努力應(yīng)對先進(jìn)工藝的高成本問題，推遲了從 5nm 到 4nm 再到 3nm 技術(shù)的過渡。預(yù)計蘋果、高通和聯(lián)發(fā)科等行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者將充分利用 3nm 工藝的性能優(yōu)勢，然后在成本降低后過渡到 2nm 工藝。

業(yè)界估計，移動 SoC 過渡到 2nm 技術(shù)至少需要三到四年時間，即使對于像蘋果這樣的技術(shù)領(lǐng)先者來說，到 2026 年實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的可能性也不大。

在當(dāng)今快速發(fā)展的移動 SoC 領(lǐng)域，設(shè)計師不僅越來越重視 AI 計算能力，也越來越重視優(yōu)化硬件架構(gòu)和軟件平臺。這種戰(zhàn)略重點(diǎn)允許對性能和功耗進(jìn)行細(xì)微調(diào)整，定制功能以滿足用戶在實(shí)時場景中的多樣化和特定需求。

就像自行車的齒輪系統(tǒng)從簡單設(shè)置發(fā)展到更復(fù)雜的配置一樣，移動 SoC 功能現(xiàn)在也在超越基本設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)的性能和高效的電源使用，所有這些都在現(xiàn)有硬件功能的限制內(nèi)。

對于訂單轉(zhuǎn)移至三星的可能性，業(yè)內(nèi)人士指出，三星面臨重大障礙，主要是因?yàn)槠湎冗M(jìn)工藝的訂單量有限。歷史業(yè)績記錄顯示，三星近年來一直難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的量產(chǎn)，其專有的 Exynos 移動 SoC 平臺也落后于主要競爭對手。

三星若想重拾手機(jī) SoC 設(shè)計師的信心，必須在技術(shù)上取得長足進(jìn)步。業(yè)界對手機(jī) SoC 性能和功耗門檻的要求非常嚴(yán)格，任何因硬件工藝而導(dǎo)致的阻礙都是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所不允許的。

展望未來，如果蘋果在 2026 年之前繼續(xù)采用 2nm 技術(shù)，專家預(yù)計這種進(jìn)步將首先發(fā)生在其他高性能計算領(lǐng)域，然后可能在 2027 年進(jìn)入成本敏感的移動 SoC 市場。主要 Android 品牌是否會傳統(tǒng)上跟隨蘋果的腳步并在一年后采用新技術(shù)仍不確定。

目前，臺積電仍是其最可靠的代工合作伙伴，而外界普遍質(zhì)疑三星能否在技術(shù)上超越臺積電，這意味著，在沒有三星技術(shù)突破的實(shí)質(zhì)證據(jù)的情況下，韓國媒體關(guān)于 2nm 工藝成本過高影響臺積電競爭力的言論是站不住腳的。

2nm 開始生產(chǎn)：臺積電啟動每月 5000 片生產(chǎn)工作

據(jù)報道稱，臺積電已經(jīng)開始 2nm 工藝的生產(chǎn)。

報道中提到，臺積電目前在本土建立了兩個 2nm 晶圓生產(chǎn)基地，并將在幾年內(nèi)達(dá)到最大產(chǎn)能，從而滿足蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科等多家客戶的需求。

在 2nm 技術(shù)的試生產(chǎn)達(dá)到 60% 的良品率之后，據(jù)說該公司目前已在其寶山工廠啟動了每月 5000 片晶圓的小規(guī)模生產(chǎn)。

在進(jìn)展方面，公司還推出了一種新的 N2P 變體，作為公司第一代 2nm 工藝的改進(jìn)版本。

2nm 晶圓價格將達(dá) 3 萬美元，以 iPhone AP 為例，將自 N3 的 50 美元上漲至 N2 的 85 美元，漲幅達(dá) 70％，為節(jié)省成本，硅堆疊技術(shù)未來將更普遍，提升主芯片速度、功耗。

目前英偉達(dá)、AMD 等都是 2nm 的客戶，不過最先使用的還是蘋果，現(xiàn)明確產(chǎn)品規(guī)劃的是蘋果 iPhone 18 之 A20 芯片首度采用，并搭配 SoIC 先進(jìn)封裝。

臺積電 2025 年人工智能收入有望大幅增長

花旗分析師在一份研究報告中表示，2025 年，隨著英偉達(dá)可能成為臺積電的第一大或第二大客戶，并貢獻(xiàn) 20% 的營收，臺積電的人工智能相關(guān)收入可能會大幅增長。他們表示，除了英偉達(dá)，定制人工智能芯片 (ASIC) 在未來兩到三年的發(fā)展勢頭也可能支持臺積電的業(yè)務(wù)。

他們表示，由于大多數(shù)人工智能芯片將從 2025 年底開始轉(zhuǎn)向 3 納米工藝，技術(shù)升級帶來的平均銷售價格上漲可能會進(jìn)一步支持臺積電到 2026 年的盈利增長?；ㄆ祛A(yù)計，臺積電 2025 年的收入增長率將達(dá)到 20%-25%，毛利率將達(dá)到 50% 的高位。該公司補(bǔ)充稱，臺積電 2025 年的資本支出可能在 350 億至 380 億美元。