機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合的典型代表，是培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向。2024 年底，在“賽迪顧問‘十五五’重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)落地工具冊新聞發(fā)布會”上，先進(jìn)制造業(yè)研究中心的副總經(jīng)理高超對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了分析。

1   我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢

我國已長期保持全球第一大機(jī)器人消費(fèi)市場。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，我國已經(jīng)連續(xù)11 年成為了全球第一大市場，并且在近兩年，全球超過50% 的機(jī)器是安裝在我國的，這是我們非常突出的一個優(yōu)勢。

在服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人領(lǐng)域，我們也有一個非常大的消費(fèi)市場。

1.1 發(fā)展驅(qū)動力

未來我國對于機(jī)器人的需求也會持續(xù)增加。其主要驅(qū)動力有兩個：一是我們的工作和生活對品質(zhì)的要求不斷提升，二是我國人口老齡化、人口結(jié)構(gòu)的變化也是一個不可逆的趨勢。

在這種趨勢下，有幾個方面來驅(qū)動機(jī)器人的持續(xù)增長。

●   很多工作缺乏足夠多的勞動力。例如未來養(yǎng)老助殘、醫(yī)療陪護(hù)方面，可能沒有足夠多的人去服務(wù)數(shù)量龐大的老年群體。

●   有些工作人們不想去干。這些工作的工作環(huán)境比較差，或者待遇比較低，社會地位比較低，所以未來的人不想去從事這類工作。

●   有些工作人干得不夠好。例如對于醫(yī)療機(jī)器人，一些高難度的手術(shù)需要工作時間長、經(jīng)驗豐富的大專家來做，因為需要手控制得非常精確。如果有醫(yī)療機(jī)器人，可以幫助醫(yī)生把這種工作難度降低，使得有一定經(jīng)驗的醫(yī)生也可以從事這種工作。

●   人不適合做的工作。主要是高危險的工作，例如化工廠、野外火災(zāi)現(xiàn)場、核設(shè)施等環(huán)境。

所以總體上，未來機(jī)器人的市場會持續(xù)快速地增長，越往后期可能增長越快，這是未來非常大的一個機(jī)遇。

1.2 市場規(guī)模

國際巨頭企業(yè)目前依然占據(jù)比較明顯的優(yōu)勢。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，傳統(tǒng)有4 家很強(qiáng)的國際龍頭機(jī)器人企業(yè)，它們在這個領(lǐng)域是長期主導(dǎo)的地位。

在服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人、人形機(jī)器人領(lǐng)域，我國企業(yè)的競爭力在快速提升，一批自主品牌的企業(yè)在崛起。關(guān)于我們的規(guī)模，在過去3 年（2021—2023）我國的機(jī)器人規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，在2023 年規(guī)模達(dá)到了897.3億元（注：這個規(guī)模可能比以往宣傳的數(shù)字少一些，因為這是僅限于本體/ 整機(jī)的）。

我國在工業(yè)、服務(wù)、特種、人形4 個方面都有明顯的進(jìn)步，近年來的水平都是在持續(xù)穩(wěn)定快速地增長，預(yù)計未來會迎來躍升發(fā)展的機(jī)遇。

賽迪顧問預(yù)計到2025 年，本體/ 整機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？赡軙^1,000 億元，接近1,400 億元，到2030年可能會接近4,000 億元。

1.3 發(fā)展趨勢

從技術(shù)領(lǐng)域來看，主要有融合化、高端化和國際化方向。

●   融合化。指機(jī)器人會與很多其他領(lǐng)域的新技術(shù)共同發(fā)展，最典型的案例就是融合AI，例如最近大模型非常火，如果用于機(jī)器人，會整體改變機(jī)器人的研發(fā)路徑。例如我們要開發(fā)一款機(jī)器人，它需要工程師去根據(jù)機(jī)器人自身的結(jié)構(gòu)（諸如胳膊的結(jié)構(gòu)）、運(yùn)動到的位置、要做什么工作去編程，把這個工作規(guī)定好，把相應(yīng)的觸發(fā)條件和最終的判斷條件要設(shè)定好，機(jī)器人才能有這樣的功能。這需要大量的時間才能把機(jī)器人開發(fā)好。而未來我們可以通過大模型的方式，把相關(guān)的操作教一遍給它，例如相關(guān)的數(shù)據(jù)庫案例輸入給它，它自己去學(xué)習(xí)，自己去掌握技能，自己去學(xué)會如何判斷、執(zhí)行，這樣有可能改變以往傳統(tǒng)的機(jī)器人開發(fā)模式，給機(jī)器人開發(fā)帶來一個非常大的發(fā)展機(jī)遇。

此外，包括新材料、新傳感、大數(shù)據(jù)、元宇宙等都能賦予機(jī)器人更大的發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)機(jī)器人躍升發(fā)展。

預(yù)計“十五五”時期，機(jī)器人技術(shù)將與人工智能、新材料、新型傳感、生物仿生、元宇宙、腦機(jī)接口等前沿技術(shù)進(jìn)一步融合發(fā)展，多個關(guān)鍵零部件性能也將進(jìn)一步提升。

表1 全球機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)演進(jìn)趨勢

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年10月

●   高端化。

第一，突破峰值性能。機(jī)器人以往能從事的工作有限，有些工作可能還需要人去輔助，將來會突破當(dāng)前的峰值性能，例如能從事更高速度、更高負(fù)載、更高精度的工作。

第二是突破特殊場景。例如以往有一些高危險的、復(fù)雜度很高的，或是比較極端的環(huán)境（諸如核輻射、真空環(huán)境等），以往的機(jī)器人可能并不能做得特別好，未來它也會進(jìn)入這樣的一些特殊場景。

第三是突破一些前沿技術(shù)?？赡苌鲜龅娜诤习l(fā)展，也包括機(jī)器人自身的工藝和控制更進(jìn)一步。

●   國際化。

包括三個方面。

首先，指我們的機(jī)器人要走出去。過去幾年，我國的機(jī)器人出口規(guī)模是在快速增長的，這是我們以往的向外銷售產(chǎn)品的模式。

其次，近年來，我們的這個模式也在升級，未來可能是系統(tǒng)集成和服務(wù)走出去。這也是目前國際的下游用戶很喜歡我國產(chǎn)品的一個特點(diǎn)——我們不僅賣產(chǎn)品，而是賣整套的解決方案，包括配套的服務(wù)。

第三個方向是標(biāo)準(zhǔn)和知識產(chǎn)權(quán)走出去。近年來我國相關(guān)的龍頭企業(yè)和協(xié)會非常重視，逐步去鋪開資源做的一個方向。以往我們只是在別人的模式下，基于別人的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)去輸出我們的產(chǎn)品，現(xiàn)在我們更加積極主動地去參與到國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，同時我們的企業(yè)積極地去布局國際的專利，為未來的國際化發(fā)展來鋪路。

2   產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與發(fā)展機(jī)遇

主要介紹4 個領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特征機(jī)器人、人形機(jī)器人。

2.1 工業(yè)機(jī)器人——2030年將突破1,000億元

預(yù)計到2025 年的投入規(guī)模會接近700 億元，到2030 年可能會增長到1,000 億元。

機(jī)遇有如下三點(diǎn)。

第一，突破關(guān)鍵技術(shù)。總體上，“十五五”時期，工業(yè)機(jī)器人會在新技術(shù)突破的加持下，滲透率有大幅提升。雖然過去我國工業(yè)機(jī)器人規(guī)模增長很快，制造業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器人密度（每萬名工人擁有的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）已經(jīng)位居全球前三了，已經(jīng)是一個機(jī)器人密度很高的領(lǐng)域。但如果從制造業(yè)宏觀上看，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用還是比較有限的，只是在汽車、電子等個別產(chǎn)業(yè)里的應(yīng)用比較突出。

整體上，工業(yè)機(jī)器人受限于什么？就像上述的傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人依賴人去編程，所以機(jī)器人的應(yīng)用場景有限，如果要在新的場景、領(lǐng)域布置機(jī)器人，就需要很長的開發(fā)過程，有很高的門檻。所以綜合來看，哪怕是在汽車這樣的機(jī)器人應(yīng)用已經(jīng)很寬泛的領(lǐng)域，也有很多包括總裝/ 裝配等領(lǐng)域還是依賴人去做的。

所以總體上，在工業(yè)領(lǐng)域，機(jī)器人應(yīng)用還是有很大的進(jìn)步空間的。

第二是優(yōu)化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。以往很多用戶/ 企業(yè)不太信任、不敢用機(jī)器人，是出于機(jī)器人產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性、一致性還有所欠缺，所以很多用戶還是在觀望階段。未來這方面也是我們要進(jìn)一步去提升的方面。

第三是推進(jìn)創(chuàng)新應(yīng)用?；谖覀兊募夹g(shù)和更好的產(chǎn)品，把我們的應(yīng)用打開。這部分也是需要做更多示范，讓用戶能夠接受這樣的產(chǎn)品。

2.2 服務(wù)機(jī)器人——未來市場潛力突出的領(lǐng)域

賽迪顧問預(yù)測服務(wù)機(jī)器人未來的增長可能會快于工業(yè)機(jī)器人，在2025 年的規(guī)?？赡苓_(dá)到388.0 億元，預(yù)計到2023 年有望超過1,400 億元，甚至可能會超過工業(yè)機(jī)器人（1,052.6 億元）的規(guī)模。這是未來市場潛力非常突出的一個領(lǐng)域。

總體上，其趨勢是針對更深層次的需求，開發(fā)更精準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。

我們擴(kuò)大機(jī)器人規(guī)模的機(jī)遇有三個：提升智能水平，開展生態(tài)集成，打響自主品牌。

●   提升智能水平。我們現(xiàn)在的服務(wù)機(jī)器人是什么樣的？其實(shí)更多的是以人類助手的角色來存在的。例如掃地機(jī)器人，它并不能完全讓我不需要打掃，只是能幫我打掃很多比較簡單的地方，一些犄角旮旯、掃不干凈的地方還得需要我們?nèi)巳プ觥?/p>

再例如醫(yī)療機(jī)器人，目前還是醫(yī)生的助手，可以幫助醫(yī)生把復(fù)雜的操作簡易化，但它依然需要醫(yī)生去拿著機(jī)器人去操作，并不能代替醫(yī)生去做手術(shù)。所以這個方向就是未來服務(wù)機(jī)器人要去增長的方向——通過提升智能化水平達(dá)到這樣的程度。以后有望解決更深層次的需求，從人類的助手變成真正的人類伙伴，或者代替人去做工作。

●   開展生態(tài)集成。例如我們目前可能只買一個掃地機(jī)器人，未來有可能買的是智能家庭一整套產(chǎn)品，包括各種各樣的家庭服務(wù)機(jī)器人。我們的公共服務(wù)領(lǐng)域也會有這樣的趨勢——生態(tài)集成。

●   打響自主品牌。包括在國內(nèi)和國際的品牌。

2.3 特種機(jī)器人——從試點(diǎn)示范轉(zhuǎn)入規(guī)模化應(yīng)用階段

未來也會有較大的增長。預(yù)計到2025 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到150 億元左右，2030 年可能會突破500 億元。這部分主要是從試點(diǎn)示范轉(zhuǎn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。例如有一些消防局、公安局、高速救援部門等采購一些機(jī)器人，但主要是出于示范應(yīng)用，并沒有被廣泛鋪開地去深度應(yīng)用。

機(jī)遇是硬件載體的模塊化和控制算法智能化。

●   硬件載體的模塊化，即特種機(jī)器人針對特殊的工作來進(jìn)行模塊化組合，使機(jī)器人有更大的實(shí)用性。例如當(dāng)需要用攝像頭去觀察化工廠里的跑冒滴漏時，可以用四輪的運(yùn)動模塊驅(qū)動它跑過去，也可以用無人機(jī)底座讓它飛過去，在一些很難進(jìn)入的地方，也可以用四足、六足機(jī)器人讓它走進(jìn)去。所以硬件包括移動模塊、任務(wù)載體模塊、任務(wù)載荷、電源功能模塊等，它們都可以靈活地組裝配對，以適應(yīng)用戶的更加豐富的需求。

●   控制算法智能化。這也是未來使它實(shí)用性的重要方向。

2.4 人形機(jī)器人——我國未來產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)方向

我國對人形機(jī)器人的期望非常高，是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個非常重點(diǎn)的領(lǐng)域。預(yù)計2025 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破160 億元，2030 年能突破860 億元。

總體趨勢是“十五五”期間會由資源拉動，逐步轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動。目前人形機(jī)器人為什么這么火熱、增長快？

其實(shí)是資源驅(qū)動的。例如我國政府非常重視，出臺了一系列政策，我們的很多企業(yè)去投資布局，甚至有很多跨領(lǐng)域的科技巨頭進(jìn)入這個賽道。而未來可能逐步地轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。當(dāng)資源投資完成了以后，下一步很重要的一點(diǎn)是人形機(jī)器人的實(shí)用性到底有多高？未來要靠市場驅(qū)動，是否有巨大的需求來把它往可能千億乃至萬億的市場規(guī)模去拉動？這是未來人形機(jī)器人領(lǐng)域要重點(diǎn)去做的事情。

如何去強(qiáng)化市場對它的使用需求？

首先要強(qiáng)化作業(yè)能力。我們可以看到很多人形機(jī)企業(yè)的宣傳點(diǎn)在于我的人形機(jī)器人可以走多快、走多遠(yuǎn)，步速是怎么樣的，可以上樓梯、下樓梯，甚至可以后空翻……它其實(shí)更多屬于其本體運(yùn)動性能，但這無法帶來下游市場的驅(qū)動力。未來可以有實(shí)際的作業(yè)能力，可以在工廠里做裝配，在家里做家務(wù)，可以在特種領(lǐng)域/ 野外去執(zhí)行更復(fù)雜的任務(wù)……，這才是非常重要的，是我們未來發(fā)展重大機(jī)遇。

其次，開啟規(guī)模化生產(chǎn)，打通商業(yè)邏輯，這樣才能打通市場的驅(qū)動力。

3   人形機(jī)器人的熱點(diǎn)問答

3.1 什么條件下會進(jìn)入到規(guī)?；慨a(chǎn)階段？

首先，在研發(fā)、設(shè)計和制造環(huán)節(jié)，人形機(jī)器人整機(jī)及其零部件還需要一定的發(fā)展過程。因為現(xiàn)在市面上企業(yè)的整機(jī)或基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)會有一些細(xì)微的差別。在一些關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，傳統(tǒng)機(jī)器上用的和人形機(jī)上用的要求也不太一樣，因此在整個制造環(huán)節(jié)還是需要一定時間去慢慢發(fā)展。

其次，規(guī)?；a(chǎn)最主要的一個驅(qū)動因素在于首先得有規(guī)模化的需求?？赡懿粌H是產(chǎn)能能達(dá)到每年生產(chǎn)幾百、幾千、幾萬臺就可以了，也得能賣出去。目前人形機(jī)器人在教育領(lǐng)域需求會多一些，但這個領(lǐng)域的需求并不是那么寬泛，我們還需要去打開更多的下游市場，使更多的用戶愿意去購買它，這樣它才能真正進(jìn)入到良好的規(guī)模生產(chǎn)階段。

3.2 國內(nèi)外的差距

并不存在多大的差距。因為我國的發(fā)展階段與國外類似，都處在前期探索的過程中，所以目前很難像其他機(jī)器人領(lǐng)域一樣，看出某個領(lǐng)域誰領(lǐng)先或落后。

3.3 降價到多少合適？

成本也是能否大規(guī)模應(yīng)用的重要因素之一。那么人形機(jī)器人大概降到什么樣的價位，才能在實(shí)際中廣泛應(yīng)用？

賽迪顧問的高超指出，現(xiàn)在談大規(guī)模量產(chǎn)還比較遙遠(yuǎn)。首先得實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人的實(shí)用性；其次，目前的價格可能更多的是對于開發(fā)環(huán)節(jié)有意義。

●   人形機(jī)器人目前還處于探索期，業(yè)界在探索人形機(jī)器人應(yīng)該具有什么樣的功能，人們才愿意去試用？這才是第一步。

目前包括汽車廠在內(nèi)的很多企業(yè)還沒到考慮多少價格用戶才會去購買的階段，而是不管人形機(jī)器人有多貴，但能不能解決實(shí)際問題。舉個夸張的例子，以往這個工作是人去做的，人5 分鐘就把這個工作干完了；如果換成機(jī)器人去做，不能1 天才能干完這個工作，最起碼要5小時以內(nèi)、50分鐘以內(nèi)或15分鐘以內(nèi)干完。即當(dāng)人形機(jī)器人有一個能和人比較接近的功能時，客戶才愿意去試用，然后試用成熟以后，客戶才會考慮用多少錢去購買。所以目前還卡在前面，還不是因為它的價格去制約，而是前面的功能性在制約。

●   價格制約方面，目前最集中地體現(xiàn)在科教領(lǐng)域：課題組或初創(chuàng)企業(yè)需要購買人形機(jī)器人整機(jī)，然后基于它去開發(fā)各種功能，這時會考慮價格，以往可能需要一二百萬元去買一臺，之后可能三五十萬元買一臺，現(xiàn)在可能需要10 萬元買一臺。所以價格降低會讓更多的科教人員參與到開發(fā)過程中，以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.4 為什么要拘泥于“人形”？

2024年各種展會、技術(shù)大會上，可以看到人形機(jī)器人的實(shí)操性加強(qiáng)了，包括分揀、搬運(yùn)等場景。但其實(shí)以前的工業(yè)機(jī)器人/ 機(jī)械臂做這些工作已經(jīng)很成熟了，為什么要拘泥于人形？是不是之前業(yè)界把這個故事炒作起來后，人們就一窩蜂地涌入了？

實(shí)際上，人形發(fā)展的底層邏輯至少有兩條。

第一條：為什么要像人形？人形的一個好處在于它和人交互的時候可能會方便一些。例如搬運(yùn)，在工廠里確實(shí)沒必要一定是人形機(jī)器人去搬運(yùn)，但如果在身邊的超市里，人們?nèi)コ匈I東西，這時超市里有一個人形機(jī)器人在為你服務(wù)，可能會比“四輪底座+ 機(jī)械臂”的機(jī)器人親切一些。所以在人機(jī)交互方面，人形結(jié)構(gòu)會有一定的優(yōu)勢。

第二條底層邏輯并不在于人形本身。目前行業(yè)內(nèi)也在討論對于這個領(lǐng)域具體怎么定義。人形是一種方案，但也有可能是一種通用機(jī)器人。就人形結(jié)構(gòu)來看，優(yōu)勢之一是它的通用性比較強(qiáng)，是一種通用性突出的仿生機(jī)器人。當(dāng)然人們也可能會發(fā)展其他類型的通用機(jī)器人，來解決以往專用機(jī)器人比較受限的問題。所以有可能在一些不一定需要人形的地方，是其他類型的通用機(jī)器人在做事。區(qū)別于以往的機(jī)器人，這是一個新的發(fā)展的方向。

但是如果是人形和其他的各種通用機(jī)器人相比，人形的優(yōu)勢是用機(jī)器大模型的方式，它的進(jìn)化速度可能會更快。因為用人去采集數(shù)據(jù)的效率很高，我們找人去做相關(guān)工作，它學(xué)習(xí)人在操作中的技能，很容易積累出相當(dāng)數(shù)量的數(shù)據(jù)。

3.5 人形機(jī)器人vs.工業(yè)機(jī)器人

在人形機(jī)器人進(jìn)入工廠之前，中國和美國的工廠就已經(jīng)配備了很多的優(yōu)質(zhì)工業(yè)機(jī)器人。在這里，人形機(jī)器人會取代工業(yè)機(jī)器人嗎？

工業(yè)機(jī)器人和人形機(jī)器人的關(guān)系是互補(bǔ)的。工業(yè)機(jī)器人和人形機(jī)器人是兩類不同的產(chǎn)品，雖然一二十年前，業(yè)界也認(rèn)為六軸的工業(yè)機(jī)械臂通用性較強(qiáng)，因為它區(qū)別于三四十年前的三四軸的專用機(jī)械臂，六軸的性能已經(jīng)非常突出了。但是目前發(fā)現(xiàn)工業(yè)上的六軸機(jī)械臂的通用性也不夠強(qiáng)，反而變成了相對專用的機(jī)器人，只在需要高精度、大負(fù)載或功能性比較局限的應(yīng)用領(lǐng)域，例如只是搬運(yùn)，有可能不需要用人形機(jī)實(shí)現(xiàn)。

人形機(jī)器人擅長工業(yè)機(jī)器人解決不了的領(lǐng)域，例如汽車廠里最后的總裝、貼標(biāo)等在工廠里必須由人來干的環(huán)節(jié)，未來有可能是用人形機(jī)器人去替代。

（本文來源于《EEPW》202501）