供過于求”、“利用率不足”、“增量不增利”等行業(yè)亂象之下，正孕育著新一輪的市場變革。

　　國內(nèi)企業(yè)希望能夠用1~2年的時間，讓現(xiàn)在的LED芯片發(fā)光效率再提高30%~50%，發(fā)光亮度達(dá)到200lm以上。

　　國產(chǎn)LED芯片滲透率提高

　　國內(nèi)芯片廠商在市場上憑借較高的性價比一步步提升了封裝廠對國產(chǎn)芯片的接受度。

　　從2009年起，受國內(nèi)各地方政府政策強勁支持以及巨大的顯示、背光和照明市場的推動，中國LED外延芯片行業(yè)飛速發(fā)展。主要生產(chǎn)設(shè)備MOCVD機臺的數(shù)量迅猛增長，從2009年的130臺一躍增長至2012年年底的917臺。

　　2013年，由于照明市場的快速發(fā)展，帶動LED產(chǎn)業(yè)上、中、下游產(chǎn)能發(fā)揮，一定程度上減緩了自2011年下半年出現(xiàn)的產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，行業(yè)開始回暖。上游外延芯片領(lǐng)域產(chǎn)能利用率也由2012年的不足三成提高到了目前的平均接近六成。市場方面，由于未來幾年背光市場逐漸趨于飽和，需求將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，下一個接棒的市場增長點將會來自照明市場。自2011年開始，國內(nèi)照明市場開始逐漸起量，而到2013年，照明市場需求開始大幅增長。預(yù)計未來幾年，照明市場將成為上游外延芯片廠商受益最大的細(xì)分市場。

　　在照明市場可期的大環(huán)境下，國內(nèi)芯片廠商也通過不斷引進(jìn)技術(shù)、人才以及加大研發(fā)投入力度，使芯片制造技術(shù)水平大幅提升，并在市場上憑借較高的性價比一步步提升了封裝廠對國產(chǎn)芯片的接受度，從中攫取到越來越多的市場份額。比如說在室內(nèi)照明和商業(yè)照明領(lǐng)域，國產(chǎn)芯片的替代速度就非?？?。近期有國內(nèi)封裝大廠負(fù)責(zé)人稱：“這兩年，很多大公司沒有指定用誰的芯片，只要是芯片質(zhì)量好，都可以接受。我記得三四年前，80%的芯片都采購中國臺灣的或者是洋品牌，現(xiàn)在采購芯片，90%都開始采購中國大陸芯片?！鄙踔脸霈F(xiàn)了客戶主動要求采用大陸某品牌芯片的情形。

　　“增量不增利”之怪現(xiàn)象

　　今年設(shè)備市場需求增長穩(wěn)定，但由于價格持續(xù)下降，導(dǎo)致設(shè)備整體銷售額無明顯增加。

　　受益于全球經(jīng)濟整體復(fù)蘇以及終端照明市場的拉動，2013年前三季度，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)營狀況較去年同期明顯改觀。但由于受下游應(yīng)用市場價格下滑大趨勢和行業(yè)競爭加劇現(xiàn)狀的影響，上游芯片廠商反而陷入毛利率下滑——“增收不增利”的尷尬困境。分析個中原因，上游芯片價格“跌跌不休”主要是由于前幾年過度投資引發(fā)產(chǎn)能急劇擴張，而市場又一時無法完全消化引起的。供過于求所最終導(dǎo)致的高庫存是造成芯片大幅跌價的根本原因。鑒于市場價格壓力，廠商不得不以較低的價格拋售此前以高成本產(chǎn)出的芯片，從而影響了企業(yè)的毛利率水平，最終導(dǎo)致“增收不增利”。不僅是上游的芯片段，微利甚至是無利現(xiàn)象亦在下游照明以及更上游的設(shè)備業(yè)蔓延。以北方微電子公司為例，雖然整體上設(shè)備市場需求增長穩(wěn)定，公司設(shè)備銷售量增長較快，但由于價格持續(xù)下降，導(dǎo)致設(shè)備整體銷售額與上年同期相當(dāng)。

　　“供過于求”、“利用率不足”、“增量不增利”等行業(yè)亂象之下，正孕育著新一輪的市場變革。今年以來，業(yè)內(nèi)頻頻出現(xiàn)擴產(chǎn)、并購甚至倒閉的事件，上游芯片行業(yè)開始呈現(xiàn)收攏集中的態(tài)勢，未來中國的LED局面將由“十國混戰(zhàn)”變?yōu)椤叭龂αⅰ?。產(chǎn)業(yè)整合的結(jié)果是行業(yè)資源越來越向優(yōu)勢企業(yè)集中，在LED上游外延芯片領(lǐng)域，未來將會形成以幾家龍頭企業(yè)為首的市場格局。目前的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，但長遠(yuǎn)來看，企業(yè)以“價格戰(zhàn)”獲取市場只是短期行為。近期企業(yè)間整合并購事件頻出的現(xiàn)象，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段即需要淘汰落后產(chǎn)能、落后技術(shù)和落后管理的必經(jīng)過程。

　　整合期過后是立體競爭

　　未來客戶需求將不再是原先平面的、單一的，而將演變?yōu)槎嗑S的、立體的需求。