來(lái)源：本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID:ICVIEWS）綜合

日本的出口限制，是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的機(jī)遇。

盡管半導(dǎo)體景氣度從2022年下半年顯著回落，半導(dǎo)體設(shè)備是少數(shù)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)的細(xì)分行業(yè)。作為A股半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，北方華創(chuàng)高管在5月31日舉辦的2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示公司目前在手訂單充足，并預(yù)測(cè)受?chē)?guó)產(chǎn)替代需求拉動(dòng)，今年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)仍有望持續(xù)增長(zhǎng)。

2022年，北方華創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入147億元，同比增長(zhǎng)約五成，凈利潤(rùn)約24億元，同比增長(zhǎng)1.18倍；今年一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近6億元，同比增長(zhǎng)1.86倍。

“目前公司在手訂單充足，2023年1-5月新增訂單相較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)30%，其中以集成電路設(shè)備訂單為主。”北方華創(chuàng)高管表示。

北方華創(chuàng)在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域業(yè)務(wù)覆蓋刻蝕裝備、薄膜裝備、立式爐裝備、外延裝備、清洗裝備、臥式爐管設(shè)備等，去年電子工藝裝備部分業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約五成。

在刻蝕設(shè)備領(lǐng)域，北方華創(chuàng)高管介紹，面向12英寸邏輯、存儲(chǔ)、功率、先進(jìn)封裝等客戶，已完成數(shù)百道工藝的量產(chǎn)驗(yàn)證，其中，ICP刻蝕產(chǎn)品出貨累計(jì)超過(guò)2000腔，8英寸CCP刻蝕設(shè)備已批量供應(yīng)市場(chǎng)，12英寸CCP刻蝕設(shè)備已進(jìn)入客戶端驗(yàn)證。另外，公司用于存儲(chǔ)器件的高深寬比刻蝕機(jī)已完成研發(fā)，進(jìn)入工藝測(cè)試階段，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)已基本滿足客戶要求。

對(duì)于刻蝕設(shè)備優(yōu)勢(shì)，北方華創(chuàng)介紹，公司自2001年開(kāi)始研發(fā)ICP刻蝕設(shè)備，2005年第一臺(tái)設(shè)備進(jìn)入大生產(chǎn)線量產(chǎn)，目前已有超過(guò)2000腔產(chǎn)品在數(shù)十家客戶端實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用，在數(shù)百道制程上成為客戶的基線設(shè)備。

北方華創(chuàng)不是唯一一家在一季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的半導(dǎo)體設(shè)備公司，受益于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體下游行業(yè)設(shè)備需求的不斷增加。

盛美上海2023年一季度營(yíng)業(yè)收入6.16億元，同比增長(zhǎng)74.09％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.31億元，上年同期盈利431.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2937.19％。

拓荊科技一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.02億元，同比增長(zhǎng)274.24％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5371.8萬(wàn)元，扭虧為盈。

華海清科今年一季度營(yíng)業(yè)收入6.16億元，同比增長(zhǎng)76.87％，扣非歸母凈利潤(rùn)1.67億元，同比增長(zhǎng)114.46％。

芯源微同樣披露了良好的一季報(bào)，期內(nèi)營(yíng)收2.88億元，同比增長(zhǎng)56.89％，歸母凈利6597.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)103.55％。

5月23日，日本宣布把尖端半導(dǎo)體制造設(shè)備等23個(gè)品類列入出口管理限制對(duì)象名單，本次措施主要是增加了6大類23種管制物項(xiàng)，對(duì)華出口需申請(qǐng)?jiān)S可。

在清單內(nèi)的受管制物品在向中國(guó)大陸、俄羅斯等地區(qū)出口時(shí)，需要獲得日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的許可證。清單主要針對(duì)高端半導(dǎo)體制造設(shè)備，尤其是特別聚焦了ArF浸沒(méi)式光刻、EUV配套設(shè)備及部件、鈷/鎢等金屬沉積、高深寬比刻蝕和硅鍺刻蝕等技術(shù)指標(biāo)較高、材料特殊、在先進(jìn)制程有針對(duì)性應(yīng)用的半導(dǎo)體設(shè)備品種，而光刻膠等日本優(yōu)勢(shì)的半導(dǎo)體材料則未在限制行列之中。

中信證券研報(bào)認(rèn)為，中國(guó)大陸為日本主要半導(dǎo)體設(shè)備廠商的重要收入來(lái)源地區(qū)之一，出口限制主要針對(duì)先進(jìn)芯片制造，符合預(yù)期，否則若全面限制、日本半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會(huì)有較大沖擊。在這樣的背景下，半導(dǎo)體設(shè)備以及零部件領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展備受關(guān)注。

廣發(fā)證券整理了2022年國(guó)內(nèi)晶圓廠的公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，以及相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的中標(biāo)情況。2022 年，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)量在對(duì)應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為 26%。中標(biāo)方面，2022 年，統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線合計(jì)中標(biāo) 1040 臺(tái)設(shè)備，以量測(cè)、沉積類、熱處理設(shè)備居多；國(guó)產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約30%，其中，硅片再生、氣液系統(tǒng)、去膠、濕法腐蝕、PVD 設(shè)備的國(guó)產(chǎn)中標(biāo)比例較高。

2022 年，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo) 231 臺(tái)設(shè)備，北方華創(chuàng)、創(chuàng)微微電子、中微公司、萬(wàn)業(yè)企業(yè)中標(biāo)量領(lǐng)先，分別中標(biāo) 64 臺(tái)、28 臺(tái)、22 臺(tái)、21 臺(tái)設(shè)備。

從這樣的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商已經(jīng)有所成果，但仍有增長(zhǎng)空間。根據(jù)SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較2021年明顯提升，從21%提升至35%；國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公在去膠、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領(lǐng)域內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代率較高，均高于30%，但在光刻機(jī)、離子注入機(jī)等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率合計(jì)不足5%。

半導(dǎo)體行業(yè)自2022年下半年進(jìn)入下行周期，半導(dǎo)體制造商紛紛宣布削減2023年資本開(kāi)支；對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備增長(zhǎng)趨勢(shì)，北方華創(chuàng)高管表示看好，預(yù)計(jì)受?chē)?guó)產(chǎn)替代需求拉動(dòng)，今年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)仍有望持續(xù)增長(zhǎng)。