【CFM匯總之半導體產業(yè)鏈動態(tài)】

1、SK海力士宣布量產世界最高238層4D NAND閃存
2、美光量產4800MT/s 96GB DDR5 RDIMM
3、美光管理層：中國最近的制裁對其總收入產生高個位數的影響
4、ASML：預計出口限制不會再有重大更新；DUV需求繼續(xù)超供應量約20%
5、客戶持續(xù)調整庫存，旺宏電子5月營收創(chuàng)今年次低
6、華邦電子：5月營收環(huán)比增8%，看好手機市場率先反彈回溫
7、力成：5月營收56.7億新臺幣，連續(xù)4個月成長
8、需求低迷，臺灣地區(qū)5月出口同比減少14%至361億美元
9、海關總署：前5個月集成電路進口1864.8億個 同比減少19.6%
10、金士頓發(fā)布Server Premier DDR5 ECC UDIMM 和 ECC SODIMM|
11、西部數據推出Xbox Series X/S擴展存儲卡

【CFM匯總之應用市場動態(tài)】

1、三星電子下月在韓國首爾舉辦折疊機新品發(fā)布會
2、消息稱一加 Fold 折疊屏手機將于8月發(fā)布
3、vivo暫停在德國市場銷售產品
4、三星電子汽車處理器 Exynos Auto V920獲現(xiàn)代汽車使用
5、特斯拉考慮授權自動駕駛技術，但汽車界反應冷淡
6、三星月底將召開全球戰(zhàn)略會議，討論業(yè)務戰(zhàn)略和危機應對
7、AMD確認AM5用至2026年，下代銳龍采用全新架構
8、華為發(fā)力數據庫根技術，多家上市公司參與生態(tài)共建
9、微軟將向美國政府客戶提供GPT模型

【CFM匯總之半導體產業(yè)鏈動態(tài)】

1、SK海力士宣布量產世界最高238層4D NAND閃存

SK海力士宣布，已開始量產238層4D NAND閃存，并正在與生產智能手機的海外客戶公司進行產品驗證。此前，SK海力士于去年8月成功開發(fā)出世界最高238層NAND閃存。

238層NAND閃存作為世界上最小體積的芯片，生產效率比上一代的176層提升了34%，成本競爭力得到了大幅改善。此產品的數據傳輸速度為每秒2.4Gb(千兆比特)，比上一代的速度快50%。并且也改善了約20%的讀寫性能。

SK海力士計劃在完成智能手機客戶公司的驗證后，首先向移動端產品供應238層NAND閃存，隨后將其適用范圍擴大到基于PCIe 5.0*的PC固態(tài)硬盤（SSD）和數據中心級高容量固態(tài)硬盤產品等。

2、美光量產4800MT/s 96GB DDR5 RDIMM

美光科技宣布批量生產速度高達4800MT/s 的高容量 96GB DDR5 RDIMM，與DDR4內存相比，其帶寬翻倍。通過解鎖下一級別的單片技術，美光的高密度內存解決方案的集成增強了人工智能 (AI) 和內存數據庫工作負載，并消除了對昂貴的芯片堆疊的需求。 

美光96GB DDR5 RDIMM 模塊通過Gen4 AMD EPYC（霄龍）處理器認證。此外，基于 AMD 的系統(tǒng) Supermicro 8125GS 采用美光 96GB DDR5模塊，是用于高性能計算、人工智能和深度學習培訓以及工業(yè)服務器工作負載的出色平臺。

3、美光管理層：中國最近的制裁對其總收入產生高個位數的影響

在高盛近期舉辦的全球半導體年會上，美光管理層披露中國最近的制裁對其總收入產生高個位數的影響，高于之前預計。技術方面，美光認為，與傳統(tǒng)服務器相比，AI服務器可以嵌入8倍的DRAM和3倍的NAND。

4、ASML：預計出口限制不會再有重大更新；DUV需求繼續(xù)超供應量約20%

在高盛近期舉辦的全球半導體年會上，ASML代表表示：1、預計出口限制（即EUV）不會再有重大更新，這有助于降低規(guī)劃的不確定性；2、今年DUV的需求繼續(xù)超過供應量約20%；3、中國需求仍然強勁，同時大多數光刻機是被安裝在潔凈室并被操作（而不是僅僅被訂購和儲存起來）。

5、客戶持續(xù)調整庫存，旺宏電子5月營收創(chuàng)今年次低

存儲廠商旺宏電子結算2023年5月份合并營收為22.81億元（新臺幣，下同），月減24.2%，為今年次低，年減35.7%；累計1-5月合并營收為123.93億元，年減34.9%。

旺宏首季因認列存貨跌價損失，影響毛利率12個百分點，加上減產、產能利用率下滑，導致單季營運轉虧，稅后虧損3.55億元，每股虧損0.19元。

旺宏稍早法說會提出本季展望仍保守看待，5月營收表現(xiàn)確實反應客戶仍持續(xù)調整庫存。但公司強調預期車用、醫(yī)療及工控三大領域布局效益顯現(xiàn)，毛利率可優(yōu)于第1季，力拼轉盈。

6、華邦電子：5月營收環(huán)比增8%，看好手機市場率先反彈回溫

存儲廠商華邦電子5月合并營收為61.38億元（新臺幣，下同），月增7.98%，年減30.41%；累計1-5月合并營收為新臺幣293.38億元，較去年同期減少33.71%。

華邦電子董事長焦佑鈞稍早在股東會受訪時表示，目前整體半導體景氣最壞情況已過，景氣將反彈回升，只是反彈力道還未明朗化，估計要再二個月觀察。不過就目前市場各需求面，已普遍回溫，華邦電子今年營運可望逐季成長，下半年也會優(yōu)于上半年。

華邦電子已看到很多急單，雖然客戶端仍很輕松不急于備貨，呈現(xiàn)短單因應，但公司認為市況應會逐步回升，例如最先下修的手機市場，預料也會率先反彈回溫。

焦佑鈞表示，手機換機潮比往年延長，是因疫情期間多數都將現(xiàn)金花費在防疫物資，雖一度造就電視、筆電等電子產品消費榮景，但解封后，消費者會優(yōu)先花費在旅行，預料消費者慢慢回到疫情前的生活形態(tài)，壓抑近3年的手機換機潮終突會出現(xiàn)，接著各項應用還有AI帶來新應用爆發(fā)開來，存儲產業(yè)很快會回到另一波上升循環(huán)。

焦佑鈞透露，原本擔心缺芯片的車用及服務器現(xiàn)在訂單反而轉弱；至于市場看好電視需求回溫，他反而不看好景氣會復蘇，主因利率上升，房地產不漲價將減少投資，換機需求不會被激發(fā)出來，這情況不僅臺灣地區(qū)，大陸也是如此。

焦佑鈞說，華邦電子就是因為看好未來需求會慢慢回升，從4月起逐步調升臺中廠產能一到二成；高雄廠也計劃6月開始試產最新的20nm制程，為未來需求回升先備貨。

7、力成：5月營收56.7億新臺幣，連續(xù)4個月成長

封測大廠力成2023 年5月合并營收56.71億元（新臺幣，下同），月增加1.14%，連四個月成長，但比去年同期減少27.67%。

累計1-5月合并營收270.20億元，年減24.95%。

8、需求低迷，臺灣地區(qū)5月出口同比減少14%至361億美元

據臺媒報道，臺灣地區(qū)5月出口值共361.3億美元，較去(2022) 年同期減少14.1%；累計前5月出口1698.1 億美元、年減幅16.9%。

在進口部分，5月進口值312.5 億美元，較去年同月減少21.7%，累計前5月進口值1493.1億美元，較去年同期減18.0%。

受全球通膨與升息效應抑制，導致市場消費動能仍舊低迷，加上供應鏈庫存調整時間延長，5月出口值年減14.1%，連續(xù)9個月負成長。

出口主要貨品中，5月資通與視聽產品受電腦零附件出口創(chuàng)高帶動， 年增11.9%，是唯一正成長者，電子零組件因消費性電子需求萎縮、產業(yè)持續(xù)調節(jié)庫存，年減9.9%。

9、海關總署：前5個月集成電路進口1864.8億個 同比減少19.6%

海關總署發(fā)布今年前5個月我國進出口情況。今年前5個月，我國進出口總值16.77萬億元人民幣，同比（下同）增長4.7%。其中，出口9.62萬億元，增長8.1%；進口7.15萬億元，增長0.5%。前5個月，我國出口機電產品5.57萬億元，增長9.5%，占出口總值的57.9%。其中，自動數據處理設備及其零部件5091.5億元，下降18.1%；手機3397.7億元，下降6.4%；汽車2667.8億元，增長124.1%。

同期，進口機電產品2.43萬億元，下降13%。其中，集成電路進口1864.8億個，減少19.6%，價值9050.1億元，下降18.4%；汽車進口28.4萬輛，減少26.9%，價值1238.2億元，下降21.7%。

10、金士頓發(fā)布Server Premier DDR5 ECC UDIMM 和 ECC SODIMM

金士頓宣布推出其 32 GB 和 16 GB Server Premier DDR5 5600MT/s 和 5200MT/s ECC Unbuffered DIMM 和 ECC SODIMM。

Server Premier是金士頓行業(yè)標準服務器級內存解決方案，按規(guī)格銷售，用于白盒系統(tǒng)，經過領先主板/系統(tǒng)制造商驗證以及英特爾平臺認證。DDR5 5600MT/s 和 5200MT/s 速度可用于ECC無緩沖 DIMM 和 SODIMM，支持 ECC 的最新英特爾和 AMD DDR5 系統(tǒng)將能夠利用這些新模塊提供的增強數據完整性。

11、西部數據推出Xbox Series X/S擴展存儲卡

西部數據發(fā)布兩款專為Xbox Series X 和 Xbox Series S 游戲機設計的官方擴展卡WD_Black C50，新的擴展卡提供 500GB 和 1TB容量選擇，500GB售價79.99美元，1TB售價149.99美元。

新的 WD_Black C50 卡專為兼容 Xbox Series X 和 Xbox Series S 主機的擴展槽而設計500GB 型號和 1TB 版本隨附存儲卡和保護套。它旨在成為一種即插即用的設備，因此外殼在便攜性的同時還提供了一定程度的保護。

【CFM匯總之應用市場動態(tài)】

1、三星電子下月在韓國首爾舉辦折疊機新品發(fā)布會

據韓媒報道，三星電子7日表示，將于下月下旬在首爾江南區(qū)的韓國國際會展中心（COEX）舉行新旗艦折疊機發(fā)布活動“Galaxy Unpack”。這將是三星電子首次在本土舉辦旗艦新機發(fā)布會。

三星電子2010年3月在美國拉斯維加斯舉辦Galaxy S系列的首款機型發(fā)布活動，之后先后在紐約、舊金山、英國倫敦、德國柏林、西班牙巴塞羅那等地辦發(fā)布會。此次，三星電子迎來第27次Galaxy手機發(fā)布活動，并敲定將在首爾舉行。時間從此前的8月第二周提前至7月最后一周。鑒于發(fā)布會多在周三舉行，預計具體時間將定在7月26日。

據DSCC最新報導稱，2023年Q1全球折疊智能手機出貨量較去年同期(2022年Q1)萎縮8%至193萬支，連續(xù)第2個季陷入萎縮。其中，三星因Galaxy Z Flip 4和Z Fold 4需求低迷，拖累三星市占率自2022年Q4的83%暴跌至48%、摔破5成大關；中國手機廠商OPPO則市占大躍進、從2022年Q4的不到5%猛沖至22%，躍居第2大廠，其次為華為的15.7%。

2、消息稱一加 Fold 折疊屏手機將于8月發(fā)布

消息人士稱，一加折疊屏手機發(fā)布會將于8月上半月在紐約舉行，此后將在全球范圍內推出。另外消息稱，OPPO也將于8月在中國市場推出其FindN3折疊屏，一加Fold可能是OPPOFindN3的國際版。將搭載驍龍8Gen2處理器，高達16GBLPDDR5內存和高達512GBUFS4.0存儲。一加Fold預計將運行Android13/OxygenOS13.1，雖然距離8月谷歌Android14正式版發(fā)布很近，但預計不會很快搭載。

3、vivo暫停在德國市場銷售產品

vivo已在其德國官網宣布暫停銷售旗下產品，目前網站已下架所有產品介紹，僅保留了主頁、支持兩個頁面。vivo表示，后續(xù)還將為已售產品提供相關服務。

4月，德國曼海姆地方法院在針對vivo的專利案中裁定諾基亞勝訴，該訴訟涉及諾基亞4G標準必要專利（SEP）。vivo對該判決結果回應稱，已做好相關準備，必要時會暫停相關產品在德國官方渠道的銷售和營銷。

4、三星電子汽車處理器 Exynos Auto V920獲現(xiàn)代汽車使用

據韓媒報道，三星電子近日表示，其最新的汽車處理器 Exynos Auto V920 將供應給現(xiàn)代汽車的下一代車載信息娛樂系統(tǒng)，這是韓國兩大公司之間的首次芯片合作。

Exynos Auto V920 是三星用于高級 IVI 系統(tǒng)的第三代汽車處理器。隨著 CPU、圖形和神經處理性能的顯著升級，V920將通過實時顯示關鍵駕駛信息以及在多個顯示器上無縫播放圖形豐富的視頻內容和游戲來提供最佳的車內體驗。

V920 CPU包含 10 個針對自動駕駛優(yōu)化的 Arm 最新內核，處理性能是上一代產品的1.7倍。憑借對LPDDR5內存的尖端速度的支持，V920 可以有效地管理多達六個用于儀表板、信息娛樂和后座娛樂系統(tǒng)的高分辨率顯示器，以及多達 12 個捕捉關鍵視覺信息的攝像頭傳感器。

處理器的圖形和人工智能性能也得到了顯著改進，增強了顯示器上的視覺呈現(xiàn)，并優(yōu)化了駕駛員與車內信息的交互。為了提供豐富的圖形用戶界面，V920 集成了先進的 GPU 內核，其圖形處理能力比其前代快兩倍。

通過集成最新的計算核心，神經處理單元的性能比上一代提高了 2.7 倍。這使得 V920 支持增強的駕駛員監(jiān)控功能，以更好地檢測駕駛員的狀態(tài)并快速評估周圍環(huán)境，提供更安全的駕駛環(huán)境。

為了進一步加強駕駛員安全，V920 的嵌入式安全島符合汽車安全完整性等級 B (ASIL-B) 要求，可實時檢測和管理故障，確保 IVI 系統(tǒng)安全。

5、特斯拉考慮授權自動駕駛技術，但汽車界反應冷淡

據韓媒報道，特斯拉CEO埃隆·馬斯克6日表示，特斯拉想幫助其他車企，（FSD全自動駕駛）和其他特斯拉技術正在考慮授權，但業(yè)界的冷淡反應仍在繼續(xù)。

這是因為與特斯拉自動駕駛汽車相關的事故并沒有結束。一些人觀察到只有當特斯拉證明其車輛的安全性時才會有需求。

在特斯拉決定向競爭對手開放其電動汽車充電網絡后，馬斯克發(fā)表了上述言論。作為其中的一部分，特斯拉簽署了一項協(xié)議，以便電動汽車的后來者福特可以在整個北美使用其增壓器（快速充電器）。

截至目前，有觀察表明，即使特斯拉分享自動駕駛技術，需求量也未必很大。這是因為自從引入駕駛輔助設備“Autopilot”以來，特斯拉就沒有停止過撞車事故。據業(yè)內人士稱，在收到的有關駕駛特斯拉汽車（2015 年至 2022 年之間制造）的消費者投訴中，報告了 2,400 起“自動加速”和 1,500 起“剎車故障”。

專門研究電動汽車的雜志 InsideEVs 表示，“與大型汽車公司相比，初創(chuàng)公司將從與特斯拉的交易中獲益更多”，但“滿足攝像頭等硬件組件以使自動駕駛技術正常工作的負擔也很大 ?！?/span>

6、三星月底將召開全球戰(zhàn)略會議，討論業(yè)務戰(zhàn)略和危機應對

據韓媒報道，三星和SK等公司近期將召開戰(zhàn)略會議，討論下半年應對市場變化的措施，以確保未來的增長機會。尋求解決的變化包括向流行階段的過渡、全球經濟的長期不確定性以及由于美中沖突升級和供應鏈中斷而導致的國內公司管理的不確定性。

報道稱，三星電子定于本月底召開全球戰(zhàn)略會議。包括管理層和海外分支機構經理在內的公司高管將在線上和線下齊聚一堂，討論業(yè)務戰(zhàn)略和危機應對。

三星全球戰(zhàn)略會議每年舉行兩次——6 月和 12 月——來自不同業(yè)務部門和地區(qū)的高管齊聚一堂，分享當前問題并就銷售戰(zhàn)略交換意見。

7、AMD確認AM5用至2026年，下代銳龍采用全新架構

AMD再度確認AM5平臺將使用至2026年，并且?guī)砹岁P于銳龍8000系列的更多信息，AMD計劃2024年推出銳龍8000桌面處理器，采用Zen5CPU加Navi3.5GPU，較目前采用的架構進行更新。

8、華為發(fā)力數據庫根技術，多家上市公司參與生態(tài)共建

華為正式發(fā)布了新一代分布式數據庫GaussDB。這是目前國內唯一能夠做到軟硬協(xié)同、全棧創(chuàng)新的數據庫，也是華為研發(fā)出MetaERP并成功完成對舊有ERP系統(tǒng)的替換后，推出的另一項重要的根技術。數據庫產業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展，離不開生態(tài)的支撐。為繁榮GaussDB數據庫，華為攜手17家軟件企業(yè)、7家服務企業(yè)，共同啟動了GaussDB數據庫金融行業(yè)生態(tài)發(fā)展計劃，多家上市公司參與其中。

9、微軟將向美國政府客戶提供GPT模型

微軟宣布，將利用其Azure云服務，向美國政府機構提供OpenAI強大的語言生成模型。微軟表示，Azure政府客戶可以通過微軟Azure OpenAI服務使用OpenAI的兩個大型語言模型，分別為最新、最強大的模型GPT-4，以及早期模型GPT-3。這是微軟首次將GPT技術引入Azure政府服務，也是大型公司首次向政府提供聊天機器人技術。