【CFM匯總之半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)】

1、南亞科技5月營收23.09億新臺(tái)幣，創(chuàng)今年新高
2、SK海力士推出X31系列外置SSD：順序讀寫分別1,050 MB/s、1,000 MB/s
3、消息稱臺(tái)積電CoWoS產(chǎn)能缺口高達(dá)一至二成，訂單委外給日月光
4、深圳打造1,000億AI基金群
5、TLB將量產(chǎn)服務(wù)器DDR5模組PCB

【CFM匯總之應(yīng)用市場動(dòng)態(tài)】

1、蘋果WWDC亮點(diǎn)：頭戴設(shè)備Vision Pro、史上最大MacBook Air、M2 Ultra
2、消息稱iPhone 15首批備貨9000萬支
3、小米自研芯片公司增資至19.2億，增幅28%
4、機(jī)構(gòu)：Q1三星折疊手機(jī)市占跌破5成，OPPO躍居第二
5、英特爾擬出售旗下自動(dòng)駕駛公司Mobileye部分持股，籌資約15億美元

【CFM匯總之半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)】

1、南亞科技5月營收23.09億新臺(tái)幣，創(chuàng)今年新高

南亞科技5月營收持續(xù)攀高，達(dá)23.09億新臺(tái)幣，連續(xù)3個(gè)月營收上漲，續(xù)創(chuàng)今年新高。南亞科指出，因高通膨及升息等因素影響，全球總體經(jīng)濟(jì)走緩，存儲(chǔ)器市場需求不佳，5月營收較去年同期減少62.74%，不過，較4月增加2.17%。

累計(jì)前5月營收109.94億新臺(tái)幣，同比下降66.42%。南亞科預(yù)期，第三季度DRAM價(jià)格有機(jī)會(huì)回穩(wěn)。

2、SK海力士推出X31系列外置SSD：順序讀寫分別1,050 MB/s、1,000 MB/s

據(jù)韓媒報(bào)道，SK海力士5日宣布推出面向消費(fèi)者的外置SSD產(chǎn)品“甲殼蟲X31”（X31）。尺寸僅74X 46X 4.8mm，提供512GB和1TB兩種型號(hào)。

X31是 SK 海力士的第一款外置 SSD，支持高達(dá) 1,050 MB/s 的順序讀取處理速度和 1,000 MB/s 的順序?qū)懭胩幚硭俣?。?jù)官方介紹，可以在不到 9 分鐘的時(shí)間內(nèi)移動(dòng) 500GB 的數(shù)據(jù)，同時(shí)保持平均速度超過 900MB/s。

3、消息稱臺(tái)積電CoWoS產(chǎn)能缺口高達(dá)一至二成，訂單委外給日月光

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，業(yè)內(nèi)指出，英偉達(dá)等HPC客戶訂單旺盛，客戶要求臺(tái)積電擴(kuò)充CoWoS產(chǎn)能，導(dǎo)致臺(tái)積電先進(jìn)封裝CoWoS產(chǎn)能吃緊，缺口高達(dá)一至二成。但臺(tái)積電考量對(duì)自家的毛利率貢獻(xiàn)后，選擇委外給日月光承接相關(guān)訂單，推升日月光高階封裝產(chǎn)能利用率激增。

4、深圳打造1,000億AI基金群

據(jù)媒體報(bào)道，深圳市政府5月31日發(fā)布《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023-2024 年）》，在資金保障方面提出要發(fā)揮政府投資引導(dǎo)基金作用，形成規(guī)模1,000 億元的AI基金群，是去年AI爆火以來首個(gè)大規(guī)模AI基金群。

深圳市政府分別從強(qiáng)化智慧算力集群供給、增強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新能力、提升產(chǎn)業(yè)群聚水準(zhǔn)等六大方向擬定18條措施，宣示要舉全市之力，打造國家新一代AI 創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)和國家AI 創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。

5、TLB將量產(chǎn)服務(wù)器DDR5模組PCB

韓國存儲(chǔ)模組印刷電路板（PCB）廠商TLB宣布完成服務(wù)器用DDR5存儲(chǔ)模組PCB量產(chǎn)準(zhǔn)備，如2023年下半市場景氣復(fù)蘇，TLB可望因?yàn)榭蛻舻腄DR5 DRAM出貨量增加，拉抬DDR5存儲(chǔ)模組PCB營收。

2023年第1季度TLB的PC用DDR5存儲(chǔ)模組PCB營收出現(xiàn)衰退，但尚未進(jìn)入量產(chǎn)的服務(wù)器用PCB營收大幅成長。PC用DDR5存儲(chǔ)模組PCB從2021年第4季開始量產(chǎn)，服務(wù)器用DDR5存儲(chǔ)模組PCB樣品在2022年開始出貨。

2023年下半如果半導(dǎo)體市場景氣復(fù)蘇，TLB也正式量產(chǎn)服務(wù)器用DDR5存儲(chǔ)模組PCB，可望帶動(dòng)營收成長。

【CFM匯總之應(yīng)用市場動(dòng)態(tài)】

1、蘋果WWDC亮點(diǎn)：頭戴設(shè)備Vision Pro、史上最大MacBook Air、M2 Ultra

頭戴設(shè)備Vision Pro

蘋果頭戴設(shè)備終于亮相，名稱為「Vision Pro」：聚焦游戲、工作交流，把世界帶入「空間運(yùn)算」。蘋果CEO庫克表示：「擴(kuò)增實(shí)境（AR）是一種深遠(yuǎn)的科技?！?/span>

Vision Pro 采用雙芯片設(shè)計(jì)，使用自研的M2芯片，同時(shí)配置為該設(shè)備推出的全新即時(shí)感測(cè)器處理芯片R1。

Vision Pro 操作沒有硬體控制器，僅依賴語音、視覺以及雙手，其中Eyesight 視線功能可讓室內(nèi)其他人看見使用者的雙眼，配戴設(shè)備時(shí)也不影響與現(xiàn)實(shí)世界的互動(dòng)。

Vision Pro還能將網(wǎng)頁或者App 中拖曳下來的物品在現(xiàn)實(shí)世界中3D 建模。Digital Crown 掌控用戶在VR 或AR 的體驗(yàn)程度，類似Airpods Max 控制音量。

另外Mac 筆電可以與Vision Pro 無線連接，在頭戴設(shè)備中放大Mac 電腦屏幕等，因此該款設(shè)備也適用辦公場合和遠(yuǎn)端辦公。Vision Pro 售價(jià)為3,499 美元，預(yù)計(jì)在2024 年上半年上市。

15英寸MacBook Air

自2008 年推出以來，大多數(shù)MacBook Air 都是13英寸，此次15英寸創(chuàng)下該系列有史以來最大的MacBook Air。該款筆電厚11.5 毫米，重量約1.36 公斤，采用自家研發(fā)的M2芯片，配有標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)口、兩個(gè)USB-C 接口和MagSafe充電座。

新款的15 吋MacBook Air提供4種顏色，包含午夜色、星光、太空灰和銀色，續(xù)航能力為18個(gè)小時(shí)，上市時(shí)間未定。

Mac Pro

新款Mac Pro 搭配M2 Ultra 芯片，售價(jià)6,999 美元，將于下周發(fā)貨。新款Mac Pro 配有M2 Ultra的24 核CPI，支援最多76核GPU，有8個(gè)Thunderbolt 4接口，以及多達(dá)6個(gè)蘋果高階Pro Display XDR。這是最后一款舍棄使用英特爾芯片而改用自研芯片的蘋果電腦。

M2 Ultra

M2 Ultra采用臺(tái)積電 5nm制程技術(shù)，是基于今年稍早隨14英寸、16英寸新版MacBook Air發(fā)布的M2 Max芯片。精確來說，M2 Ultra是由兩顆以客制化封裝技術(shù)「UltraFusion」連接的M2 Max打造而成。

M2 Ultra擁有一顆24核心CPU，運(yùn)算效能比M1 Ultra快20%；32核心的「神經(jīng)網(wǎng)路引擎」(neural engine)則比M1 Ultra快40%。M2 Ultra提升了視頻處理功能，可同時(shí)播放最多22個(gè)8K ProRes影片。

目前每一臺(tái)Mac Pro都已內(nèi)建M2 Ultra，支援最多192GB統(tǒng)一存儲(chǔ)架構(gòu)(unified memory)。蘋果表示，Mac Pro內(nèi)建M2 Ultra后，所有Mac系列桌機(jī)、筆電都已全部轉(zhuǎn)換至蘋果自研芯片。

2、消息稱iPhone 15首批備貨9000萬支

據(jù)媒體報(bào)道，即將在9月上市的iPhone 15，首批備貨仍高達(dá)9,000萬支，其中，iPhone 15系列的Pro機(jī)型和Pro Max機(jī)型占比更高。

目前，富士康是蘋果手機(jī)最大的代工合作商之一。相關(guān)研究公司表示，富士康和立訊將分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)70%和25%的iPhone 15標(biāo)準(zhǔn)版，立訊和昌碩分別負(fù)責(zé)60%和35%的iPhone 15Plus版。此外，iPhone 15的Pro版本和Pro Max版本則主要（大約70%）由富士康進(jìn)行生產(chǎn)，剩余部分則會(huì)交由昌碩。iPhone 15系列的供貨中，富士康的重要性應(yīng)該是最高的。

3、小米自研芯片公司增資至19.2億，增幅28%

天眼查App顯示，近日，上海玄戒技術(shù)有限公司發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由15億人民幣增至19.2億人民幣，增幅28%。

上海玄戒技術(shù)有限公司成立于2021年12月，法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理為小米高級(jí)副總裁曾學(xué)忠，監(jiān)事為小米聯(lián)合創(chuàng)始人劉德。據(jù)了解，玄戒公司成立曾被業(yè)內(nèi)視為小米在自研芯片道路上的關(guān)鍵一步。

4、機(jī)構(gòu)：Q1三星折疊手機(jī)市占跌破5成，OPPO躍居第二

Display Supply Chain Consultant(DSCC)公布調(diào)查報(bào)告指出，2023年Q1(1-3月)全球折疊智能手機(jī)出貨量較去年同期(2022年Q1)萎縮8%至193萬支，連續(xù)第2季陷入萎縮。報(bào)告稱，自蘋果iPhone 14系列開賣以來Android智能手機(jī)出貨就呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，加上折疊產(chǎn)品缺乏具魅力的新機(jī)種問世，也拖累折疊手機(jī)出貨陷入苦戰(zhàn)，

就廠商別情況來看，2023年Q1三星仍稱霸折疊手機(jī)市場，但因Galaxy Z Flip 4和Z Fold 4需求低迷，拖累三星市占率自2022年Q4的83%暴跌至48%、摔破5成大關(guān)；OPPO市占大躍進(jìn)、從2022年Q4的不到5%暴沖至22%，躍居第2大廠，其次為華為的15.7%。

5、英特爾擬出售旗下自動(dòng)駕駛公司Mobileye部分持股，籌資約15億美元

根據(jù)周一提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件，英特爾將出售3500萬股Mobileye Global A類普通股，價(jià)值約15億美元。完成出售后，英特爾在這家自動(dòng)駕駛技術(shù)公司的具有投票權(quán)的股份將從目前的99.3%降至約98.7%。該公司表示，高盛和摩根士丹利擔(dān)任此次股票銷售的聯(lián)席簿記管理人。