“SK海力士的弱點是固態(tài)硬盤（SSD）?！?/p>

至少在2020年之前，半導(dǎo)體行業(yè)都是如此。當(dāng)時，SK海力士在DRAM領(lǐng)域以20-30%的市場份額排名全球第二，在NAND閃存產(chǎn)品領(lǐng)域以10%的市場份額排名第三至第四。然而，它卻無奈地迷失在SSD這種基于NAND閃存的數(shù)據(jù)存儲設(shè)備上。截至2020年第二季度，SK海力士SSD市場份額為7.1%，排名第5。與世界排名第一的三星電子（34.1%）的差距達到27個百分點。

SSD弱勢的SK投資10萬億韓元收購英特爾SSD業(yè)務(wù)

SK海力士在SSD領(lǐng)域的弱勢在于“解決方案”競爭力。最近，NAND閃存不再作為單一產(chǎn)品提供，而是作為“解決方案”與“控制器”和充當(dāng)控制控制器的軟件的“固件”一起提供給客戶。SSD就是一個典型的例子。

控制器是控制SSD速度等性能的關(guān)鍵芯片。例如，如果 NAND 閃存就像存儲書籍的書房，那么控制器就像圖書管理員一樣，決定何時何地插入和檢索數(shù)據(jù)。它還可以糾正錯誤并延長使用壽命。三星電子從 2000 年代初就開始投資控制器技術(shù)，目前擁有 1000 多名專門開發(fā)控制器的專家，但 SK 海力士不同。

SK海力士并沒有閑著。從2010年代開始，SK海力士也重點加強其解決方案競爭力。2012年6月，收購意大利IdeaFlash和美國LAMD。兩年后，即2014年5月，收購了美國Violin Memory的PCIe部門，同年6月又收購了白俄羅斯Softek的固件部門。其中的亮點是 2020 年 10 月收購英特爾的 NAND 閃存和 SSD 部門（現(xiàn)為 Solidigm）。這是一筆價值90億美元的大規(guī)模交易，按當(dāng)時的匯率約合10.2萬億韓元。它被評價為對英特爾解決方案競爭力的賭注，而不僅僅是增加市場份額。有分析稱，“這將為SK海力士的SSD業(yè)務(wù)插上翅膀”。

AI時代SSD需求爆發(fā)，Solidigm第二季度凈利潤780億韓元

與預(yù)期相反，Solidigme 陷入困境。由于內(nèi)存行業(yè)不景氣，產(chǎn)生了意外費用，導(dǎo)致收購后連續(xù)三年以上虧損（以凈利潤為基準(zhǔn)）。有人評價這是“SK的錯誤”。當(dāng)時主導(dǎo)收購的高管從SK海力士總部被推到了Solidigm等人。

自去年以來，隨著生成式人工智能（AI）時代的到來，情況發(fā)生了變化。這是因為對被稱為“NAND 閃存高帶寬存儲器 (HBM)”的企業(yè)級 SSD (eSSD) 的需求正在爆炸式增長。由于 eSSD 采用低功耗 NAND 閃存制成，因此與使用磁場磁盤的硬盤驅(qū)動器 (HDD) 相比，它的尺寸更小，功耗更低。大型科技公司已開始囤積 eSSD，以降低人工智能 (AI) 服務(wù)器的功耗，這些服務(wù)器被稱為“吃電河馬”。

SK Hynix 子公司 Solidigm 的 64TB SSD，圖源Solidigm

Solidigm是一家在AI服務(wù)器大容量eSSD市場處于領(lǐng)先地位的公司，該產(chǎn)品最近一直處于短缺狀態(tài)。Solidigm 是第一家開始生產(chǎn)全球最大容量 60TB eSSD 的公司。秘密在于 Solidigm 在中國大連工廠生產(chǎn)的四級單元 (QLC) NAND 閃存。

QLC NAND可以在一個單元（基本存儲單元）中存儲4位。它可以比可存儲兩位的多級單元（MLC）NAND和可存儲三位的三級單元（TLC）NAND存儲更多的數(shù)據(jù)。因此，不僅是谷歌、亞馬遜等美國大型科技公司，戴爾等服務(wù)器公司也要求Solidigm“搶在其他公司之前交付60TB eSSD”。這是為了取代服務(wù)器中消耗大量電力的硬盤。

隨著eSSD業(yè)務(wù)的增長，Solidigm今年第二季度凈利潤達到786.5億韓元。這是自2021年第二季度以來12個季度以來首次出現(xiàn)盈余。繼今年第一季度之后，營業(yè)利潤連續(xù)兩個季度錄得盈余。SK海力士NAND閃存營銷副總裁Kim Seok在上月25日的業(yè)績發(fā)布會上表示，“第二季度eSSD銷量環(huán)比增長50%，與今年同比相比，它將比去年增長近四倍?！?nbsp;

SK Hynix 和 Solidigm 計劃明年初發(fā)布 128TB eSSD，256TB產(chǎn)品也正在準(zhǔn)備中，其專注于提高人工智能服務(wù)器的效率，這將減少電力使用。SK集團認為AI時代對eSSD的需求將持續(xù)快速增長，并正在考慮通過在紐約證券交易所上市Solidim來獲得投資資金。

據(jù)了解，下令Solidigm上市的是SK集團高層?？紤]到SK海力士四年前收購Solidigm的價格（約10萬億韓元）以及美國西部數(shù)據(jù)（WDC）等NAND閃存競爭對手的市值（209億美元，截至17日約28萬億韓元）， Solidigm目前的企業(yè)價值預(yù)計將達到20至30萬億韓元。

傳統(tǒng)巨頭三星，128TB 游戲規(guī)則改變者

原本，eSSD市場的傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者是三星電子。根據(jù)市場研究公司Trend Force的數(shù)據(jù)，截至2023年第四季度，三星電子的市場份額為41.7%，SK海力士和Solidigm合計市場份額為31.2%。盡管在基于QLC的eSSD市場上它落后于Solidigm，但它在整個eSSD市場中保持著競爭力。

絕望的三星電子想出了一張扭轉(zhuǎn)局面的牌。這是當(dāng)?shù)貢r間6日至8日在美國加利福尼亞州圣克拉拉舉行的“閃存峰會（FMS）2024”上。三星電子在 FMS 2024 上自豪地推出了全新 eSSD 產(chǎn)品。容量范圍從 16TB 到 128TB，具體取決于型號。

據(jù)稱64TB大容量產(chǎn)品已于上個月發(fā)布。連續(xù)讀寫速度分別為7.2GB/s和2GB/s，是上一代產(chǎn)品的兩倍。據(jù)報道，隨機讀取速度提高了 4 倍。

三星電子基于 QLC 的 128TB 企業(yè)級 SSD，來源三星電子

三星電子計劃于 11 月發(fā)布 128TB 產(chǎn)品，早于 SK 海力士。該型號的連續(xù)讀取速度高達 7.5GB/s，連續(xù)寫入速度高達 3GB/s。三星電子的BM1743表現(xiàn)出色，在本屆FMS上榮獲“最具創(chuàng)新內(nèi)存技術(shù)獎”。

三星電子的新產(chǎn)品“PM1753”也引起了人們的關(guān)注。該產(chǎn)品針對生成式 AI 推理（服務(wù)）和學(xué)習(xí)進行了優(yōu)化。與現(xiàn)有的 PM1743 相比，功效和性能均提高了高達 1.7 倍。

三星電子半導(dǎo)體（DS）部門美洲副總裁吉姆·埃利奧特（Jim Elliott）表示：“對于人工智能技術(shù)的發(fā)展，存儲半導(dǎo)體的增長必須同時發(fā)生?！彼a充說，“三星電子正在以較低的產(chǎn)能領(lǐng)先?！?-通過研發(fā)和技術(shù)領(lǐng)先打造基于電力的高性能產(chǎn)品“我會做到的，”他說。

全球eSSD市場每年增長60%

由于eSSD被認為是第二HBM，預(yù)計三星電子與SK海力士之間的競爭將更加激烈。一位半導(dǎo)體行業(yè)人士表示，“在AI服務(wù)器SSD市場，隨著今年第二季度的推出，16TB（TB，1TB為1024GB）以上大容量產(chǎn)品的需求大幅增加?！?Nvidia 的 H100、H20 和 H200 系列 AI 加速器，“支持此功能的大容量 SSD 的訂單有所增加，”他解釋道。

市場研究公司Trend Force最近表示，“今年AI服務(wù)器SSD的采購容量將超過45艾字節(jié)（EB，1EB = 1,048,576GB）”，并補充道，“未來幾年，AI服務(wù)器對SSD的需求將預(yù)計每年平均增長60%以上?！?/span>

來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

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