江蘇徐州市，保利協(xié)鑫萬噸級硅烷硫化床多晶硅技術(shù)量產(chǎn)正在加緊推進(jìn)，并有望于明年實現(xiàn)量產(chǎn)。

　　12月4日，保利協(xié)鑫(3800.HK)旗下中能硅業(yè)公司副總經(jīng)理呂錦標(biāo)告訴記者，目前該公司改良西門子法的成本約為17美元/公斤，硅烷法改造完成后成本可降至9美元/公斤左右。

　　與此同時，特變電工(600089.SH)、大全新能源(NYSE:DQ)在新疆的萬噸級多晶硅廠正在擴(kuò)建或已然完工，而受益于該省的低廉電力價格，這兩個公司的生產(chǎn)成本約為14-15美元/公斤。與之相比，目前國內(nèi)剩余40家多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本為24-27美元/公斤區(qū)間。

　　同時，國家工信部于12月初正式公布符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》(下稱《條件》)的名單，此中11家多晶硅企業(yè)入圍。

　　“在幾個巨頭的擴(kuò)產(chǎn)及低價格競爭背后，明后年這11家企業(yè)中能剩下的估計只有6-7家企業(yè)左右，而榜單之外的多晶硅企業(yè)則可能會加速破產(chǎn)速度。”浙江一位光伏企業(yè)高管表示，《條件》要求多晶硅企業(yè)上一年產(chǎn)量必須為產(chǎn)能的50%，榜單之外的企業(yè)難以達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)，榜單內(nèi)的企業(yè)則在年末加速生產(chǎn)，“但最終能達(dá)標(biāo)的不多”。

　　在2012年浙江協(xié)成硅業(yè)成為第一家倒下的多晶硅企業(yè)之后，當(dāng)年80%的多晶硅企業(yè)已然停產(chǎn)。如今在《條件》和巨頭們擴(kuò)產(chǎn)、低價競爭之后，2014年對于中小型多晶硅企業(yè)而言更為艱難。

　　《條件》的產(chǎn)量限制

　　工信部要求當(dāng)年產(chǎn)量要達(dá)到產(chǎn)能的50%，國內(nèi)多晶硅10大巨頭今年大部分勉強(qiáng)達(dá)到，剩余企業(yè)難以完成。

　　入列《條件》第一批名單的11家多晶硅企業(yè)分別是：六九硅業(yè)、洛陽中硅、南玻硅材料、中能硅業(yè)、亞洲硅業(yè)、黃河上下游水電開發(fā)公司、陜西天宏硅材料、瑞能硅材料、永祥多晶硅、新特能源(特變電工旗下太陽能企業(yè))、大全新能源。

　　上述浙江光伏企業(yè)高管對于名單表示意外。在其看來，六九硅業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，賽維LDK只是暫時停產(chǎn)而卻未入列，“所以并不清楚是否有第二份名單出來”。記者獲悉，賽維LDK旗下2.1萬噸產(chǎn)能即將復(fù)產(chǎn)。

　　事實上，隨著對歐美韓三地“雙反”的推進(jìn)，部分國內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn)。根據(jù)硅業(yè)分會提供的數(shù)據(jù)，截至三季度末，宣布復(fù)產(chǎn)的企業(yè)一共有10家。與之相對，目前中國多晶硅企業(yè)43家。

　　《條件》同時要求，按照規(guī)范，在生產(chǎn)規(guī)模上多晶硅項目每期規(guī)模需大于3000噸/年，申報符合規(guī)范名單時上一年實際產(chǎn)量不低于產(chǎn)能要求的50%。

　　“今年下半年的行情較好，但是明年的行情或許不太樂觀。”平安證券[微博]能源金融部執(zhí)行總經(jīng)理王海生對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道分析，工信部要求當(dāng)年產(chǎn)量要達(dá)到產(chǎn)能的50%，從這個數(shù)字上看，國內(nèi)多晶硅10大巨頭今年大部分勉強(qiáng)達(dá)到，剩余企業(yè)難以完成。

　　與之相比，根據(jù)工信部之前出臺的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》及《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》的規(guī)定，11家多晶硅企業(yè)在公示期結(jié)束后將繼續(xù)享受國家出臺的市場應(yīng)用扶持和信貸授信等政策支持。

　　王海生的觀點是，這就意味著，未入圍的企業(yè)難以享受應(yīng)有的銀行信貸以及出口退稅，加上成本高企因素，關(guān)停的可能性更大。

　　對于復(fù)產(chǎn)企業(yè)而言，更大的壓力在于保利協(xié)鑫、特變電工、大全新能源的成本壓制。

　　呂錦標(biāo)表示，相對于目前多晶硅的改良西門子法，硅烷法是一個革命性技術(shù)。“成本是改良西門子法的一半以下，電耗是三分之一不到”，由此實現(xiàn)綜合生產(chǎn)成本的迅速下調(diào)。

　　特變電工一位高管則告訴記者，在多晶硅綜合生產(chǎn)成本中，電費占據(jù)40%左右，而該公司的電價由于是自備電廠，故此使得特變電工的多晶硅成本可以降至15美元/公斤。

　　大全新能源的電價成本約在0.41元/度，由是使其生產(chǎn)成本降至15美元/公斤。

　　成都恒?；ぜ夹g(shù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理王恒對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道表示，如果三大巨頭的成本在2014年能降到15美元/公斤左右，那么90%的國內(nèi)多晶硅企業(yè)將沒有競爭力，“事實上現(xiàn)在很多的企業(yè)都在觀望，也沒有錢投入技改，成本高企不下”。

　　三大巨頭成本壓制

　　2014年多晶硅價格或?qū)⒔抵?5美元/公斤左右，而國內(nèi)僅有3-4家企業(yè)可以達(dá)到如此成本。

　　2013年第三季度，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為2.1萬噸，比上一季度產(chǎn)量增長14.3%，其中江蘇中能占國內(nèi)總產(chǎn)量的63%;三季度進(jìn)口多晶硅量約為1.8萬噸。兩者合加，國內(nèi)總需求為3.9萬噸。

　　中能硅業(yè)公司副總經(jīng)理呂錦標(biāo)說，中能硅業(yè)2013年的產(chǎn)量可以達(dá)到5萬噸，預(yù)計2014年為6萬噸左右。

　　“我們現(xiàn)在產(chǎn)能已基本達(dá)產(chǎn)，可以達(dá)到1000噸產(chǎn)量。”上述特變電工高管表示，2014年每月的產(chǎn)量可以達(dá)到1100噸，考慮到1個月的檢修期，年產(chǎn)量同樣可以達(dá)到1.2萬噸。

　　大全新能源則聲稱，產(chǎn)能擴(kuò)張至12000公噸的工作已經(jīng)展開，預(yù)計將于2014年底上線。一旦全面投產(chǎn)，該企業(yè)預(yù)計多晶硅生產(chǎn)成本將下滑至每公斤12美元。

　　王海生說，2014年國內(nèi)多晶硅的需求量在14萬-15萬噸，三巨頭的供應(yīng)量達(dá)到8萬噸如此，加上成本在18美元/公斤左右的洛陽中硅、南玻、瑞能等數(shù)個企業(yè)，即可以達(dá)到10萬噸如此，加上進(jìn)口的4萬-5萬噸，留給剩余多晶硅企業(yè)的空間已不多。

　　在2012年浙江協(xié)成硅業(yè)成為第一家破產(chǎn)的多晶硅企業(yè)之后，80%的多晶硅已然停產(chǎn)。以四川為例，新光硅業(yè)已停產(chǎn)兩年，樂電天威的存留也站在十字路口之中。

　　“關(guān)鍵是價格。”王海生坦言，2014年多晶硅價格或?qū)⒔抵?5美元/公斤左右，而國內(nèi)僅有3-4家企業(yè)可以達(dá)到如此成本，這導(dǎo)致企業(yè)開工就虧損的狀態(tài)將會延續(xù)。

　　保利協(xié)鑫第三季售出多晶硅約4018噸，同比增長511.6%;大全新能源第三季凈營收額同比增長40%，至2960萬美元;特變電工目前亦處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

　　王恒認(rèn)為，在經(jīng)歷數(shù)年的虧損之后，加上價格的競爭愈加激烈，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的破產(chǎn)面會加大。“目前有企業(yè)已經(jīng)在出售還原爐、氫化爐等設(shè)備了，計劃退出這一行業(yè)”。但他沒有透露賣設(shè)備企業(yè)的名稱。

　　呂錦標(biāo)預(yù)計，2014年后會有多家企業(yè)從多晶硅行業(yè)中退出，“未來行業(yè)的集中度會更高，更傾向于龍頭企業(yè)，由此使得結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐會更大。”