受益對象和成本承受能力不同：近期日本DeNA子公司“機(jī)器人出租車”在神奈川縣普通公路上開始試運(yùn)行無人駕駛出租車;法國無人駕駛公交車EZ10也投入試用。這表明無人駕駛汽車將對現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)生活方式形成重要顛覆，而非漸進(jìn)式的改善。當(dāng)無人駕駛汽車向社會(huì)提供服務(wù)時(shí)，其成本承受能力將大大增強(qiáng)，相比之下，輔助駕駛、自動(dòng)駕駛主要依靠成本下降去推進(jìn)應(yīng)用拓展。

　　2 無人駕駛兩條技術(shù)路線的現(xiàn)狀與亟需解決的問題

　　目前，無人駕駛汽車的實(shí)現(xiàn)路徑基本分為兩大陣營：路線1是以IT企業(yè)谷歌、百度等為代表的直接無人駕駛路線，依靠高精度地圖，配合激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器、GPS等傳感器通過人工智能算法實(shí)現(xiàn)完全自主駕駛，他們的核心競爭力是高精度地圖的構(gòu)建，結(jié)合各種傳感器進(jìn)行地圖的匹配和算法的調(diào)試;路線2是以福特、通用、沃爾沃、特斯拉等車企以及前后裝企業(yè)Mobileye等為代表的ADAS逐步升級(jí)路線，依靠攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)在某些環(huán)境和條件下的高級(jí)輔助駕駛功能，他們的核心競爭力在于整車的設(shè)計(jì)、制造、銷售以及駕駛員輔助駕駛體驗(yàn)的需求挖掘。

　　兩條路線距離真正實(shí)現(xiàn)無人駕駛還需解決不同的問題。1. 直接無人駕駛路線：目前距離真正實(shí)現(xiàn)，還需解決在大雪、大雨等極端天氣下設(shè)備的使用和調(diào)試問題;除此以外，還需解決對于高精度地圖的依賴問題，因?yàn)楦呔鹊貓D的提供會(huì)極大的限制無人駕駛汽車行駛的范圍，此路線下的某些特定技術(shù)方案沒有高精度地圖則無法運(yùn)行。2. ADAS升級(jí)路線：最大的問題是現(xiàn)在還不能達(dá)到“無人駕駛”的水準(zhǔn)，未來需要解決識(shí)別車輛、識(shí)別人體，并測量距離如何達(dá)到100%的成功率的問題，因?yàn)榧词故?9%的成功率，為了防止1%的危險(xiǎn)，駕駛員和乘客也不能放松警惕。需要人時(shí)刻保持高度警惕的無人駕駛汽車，意義并不大。

　　現(xiàn)階段媒體報(bào)道的“無人駕駛”領(lǐng)域研究進(jìn)展，其實(shí)是分布于不同技術(shù)階段的。以美國NHTSA對于自動(dòng)駕駛技術(shù)的階段劃分來看，大部分都處于L1-L3階段?？缭讲煌夹g(shù)階段進(jìn)行無人駕駛成果的“行駛里程”“行駛時(shí)速”等的對比，意義并不明顯，因?yàn)槿斯じ深A(yù)、普適程度的情況不同。真正決定自動(dòng)駕駛技術(shù)先進(jìn)與否的因素，是人工干預(yù)的情況，以及該成果在展示區(qū)域外的普適程度。我們按照這樣的標(biāo)準(zhǔn)，梳理了現(xiàn)在國內(nèi)外測試成果所處的進(jìn)展。

　　圖1：成果&事件梳理：一些路線2的參與者希望引入路線1的技術(shù)

　　通過對于無人駕駛行業(yè)的研發(fā)成果和行業(yè)事件的梳理，我們認(rèn)為：路線1的研發(fā)成果與路線2相比，基本上自動(dòng)化程度要稍高一些，大部分已經(jīng)處于或定位于L3受控的自動(dòng)駕駛和L4完全無人駕駛。而路線2的一些參與者正希望通過外延式擴(kuò)張的方式，收購一些技術(shù)型公司來補(bǔ)充自身的技術(shù)缺陷。如奔馳、寶馬、奧迪聯(lián)合收購高精度地圖公司Here，通用公司斥資10億美元收購Cruise Automation等。

　　技術(shù)上的不同方向也有可能形成兩條路線的互補(bǔ)，如路線2的一些傳統(tǒng)車企對于人工智能公司的收購;相對的，路線2在機(jī)器視覺、圖像識(shí)別這一領(lǐng)域上也形成了很大規(guī)模的技術(shù)探索，未來也很有可能對路線1的參與者形成技術(shù)上的優(yōu)勢補(bǔ)充。

　　3 激光雷達(dá)與ADAS及無人駕駛形成良好搭配

　　從無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈來看，感知層和執(zhí)行層屬于硬件層面，主要由整車廠以及各類零配件供應(yīng)商掌握;而算法層屬于軟件層面，互聯(lián)網(wǎng)廠商具備相對優(yōu)勢。具體到硬件層面，執(zhí)行層是汽車控制與安全的中樞，整車廠以及博世、大陸等Tier 1廠商把控很嚴(yán)，其他企業(yè)很難切入;而感知層的零組件供應(yīng)鏈分散，廠商切入難度相對較低。因此，國內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)主要的機(jī)會(huì)在于感知層的供應(yīng)鏈，尤其是激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)以及攝像頭等附加值高、國內(nèi)企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車的領(lǐng)域。