作者 / 迎九 《電子產(chǎn)品世界》編輯

　　*“中荷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作論壇”是由中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、 荷蘭半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)半導(dǎo)體投資聯(lián)盟、廈門(mén)半導(dǎo)體投資集團(tuán)有限公司和荷蘭協(xié)力咨詢(xún)有限公司承辦的。

摘要：在2018年3月12日廈門(mén)海滄舉行的“中荷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作論壇*”上，廈門(mén)半導(dǎo)體投資集團(tuán)公司總經(jīng)理王匯聯(lián)先生做了“細(xì)分與深耕，完善集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)工業(yè)體系”報(bào)告，介紹了他對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)的觀察。本文節(jié)選了他對(duì)集成電路市場(chǎng)的特征分析及應(yīng)用觀察部分的觀點(diǎn)。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)波浪壯闊

　　不久前，美國(guó)的投審會(huì)否定了中資收購(gòu)美國(guó)的種豬公司，可見(jiàn)美國(guó)已經(jīng)把種豬作為一個(gè)敏感行業(yè)了，這是有所指的，這個(gè)指的是中方。但是如果種豬也成為一個(gè)敏感行業(yè)的話，那可以肯定的是，也許2018年或2019年，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)一定是波瀾壯闊的，而且會(huì)發(fā)展很多年。這個(gè)時(shí)候我們?cè)趺醋?我們要堅(jiān)定我們的腳步。

集成電路由三大應(yīng)用時(shí)代驅(qū)動(dòng)

　　WSTS對(duì)在分析半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)時(shí)，認(rèn)為有三個(gè)典型的發(fā)展階段(如圖1)：PC機(jī)、移動(dòng)通訊，我們現(xiàn)在所處的5G、AI(人工智能)、IoT(物聯(lián)網(wǎng))。前兩代的特點(diǎn)是形成了比較大的規(guī)模，普及程度很高，這兩代有兩個(gè)典型產(chǎn)品——PC機(jī)和手機(jī)。手機(jī)又經(jīng)歷了從功能機(jī)到智能機(jī)?，F(xiàn)在我們所處的AI、5G、IoT該怎么做?

　　PC階段更多的是靠技術(shù)驅(qū)動(dòng)，Intel可以一個(gè)CPU無(wú)限地延續(xù)下去，包括性能提升、成本降低，這是技術(shù)壟斷階段。

　　到移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，包括筆記本、手機(jī)等，不僅僅是技術(shù)壟斷，還需要規(guī)模。

　　到了5G、IoT和人工智能階段，產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)寡頭壟斷的格局。

　　從現(xiàn)在來(lái)看，做這個(gè)產(chǎn)業(yè)可能涉及到的競(jìng)爭(zhēng)要素，一個(gè)是你的規(guī)模，同時(shí)你必須要能夠調(diào)動(dòng)全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，因?yàn)檫@些產(chǎn)業(yè)不是局部可以玩得起的。為此，建議中國(guó)特別是廈門(mén)海滄能夠把視野看得更遠(yuǎn)，而不僅僅是盯著自己的一畝三分地。

　　我們真正到AI和下一代的信息化應(yīng)用的時(shí)候，典型服務(wù)和我們產(chǎn)品是什么?中國(guó)現(xiàn)在針對(duì)AI的炒作已經(jīng)進(jìn)入到了瘋狂的程度。

集成電路新的支柱產(chǎn)品分析

　　此時(shí)集成電路產(chǎn)業(yè)支柱產(chǎn)品是什么?能不能支撐這么大的規(guī)模的投資，以及后續(xù)研發(fā)的支撐是什么?

　　圖2是光刻技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)圖。摩爾定律從技術(shù)發(fā)展的角度來(lái)看就是光刻技術(shù)，圖2右上方是2017年IBM發(fā)布的5 nm技術(shù)。

　　智能手機(jī)已經(jīng)到了10 nm光刻工藝。10 nm是什么概念?我們一顆芯片成本，設(shè)計(jì)成功要二三億美元，另外，現(xiàn)在能夠提供納米技術(shù)的可能就只有三星、臺(tái)積電等三家，這三家到現(xiàn)在這個(gè)規(guī)模時(shí)，已經(jīng)超出了摩爾定律所限定的一些條件，因?yàn)槟柖珊芎?jiǎn)單，就是每18個(gè)月或24個(gè)月，性能翻番，或成本和功耗都會(huì)降低一半，它是能夠支撐這個(gè)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提。

　　但是，當(dāng)?shù)?0 nm、7 nm、5 nm，甚至還有可能到3 nm節(jié)點(diǎn)的時(shí)候，所支撐的應(yīng)用產(chǎn)品是什么?我們可能已經(jīng)到了一個(gè)拐點(diǎn)，此時(shí)我們有一些新的應(yīng)用，包括AI、5G和IoT。

　　我們講人工智能，包括所謂的VR/AR、IoT等新的應(yīng)用需求，特別是基于AI的計(jì)算資源要求越來(lái)越高，可以說(shuō)海量數(shù)據(jù)下它對(duì)計(jì)算資源越來(lái)越高。還有一個(gè)是功耗，能否達(dá)到終端上可以用?其實(shí)我們現(xiàn)有的芯片能力和現(xiàn)有的工藝技術(shù)下很難做到。

　　下面的路到底怎么走?業(yè)內(nèi)初步結(jié)論是：一個(gè)是按照摩爾定律走，不過(guò)技術(shù)發(fā)展是趨緩。但新興市場(chǎng)的迭代沒(méi)有我們想象得好，而且中國(guó)的資本市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)的玩法隔代差得比較大。2018年2月，王匯聯(lián)總經(jīng)理看到一個(gè)說(shuō)法是“割韭菜”，就是把概念套在資本市場(chǎng)里，以此套利，驅(qū)動(dòng)股市價(jià)格的升高。從這個(gè)意義上來(lái)看，我們現(xiàn)有的集成電路產(chǎn)業(yè)和技術(shù)能否支撐接下來(lái)的應(yīng)用?

　　半導(dǎo)體領(lǐng)域從技術(shù)研發(fā)和演進(jìn)還會(huì)再朝前走。胡正明教授(注：FinFET的發(fā)明者,美籍華人)的一個(gè)觀點(diǎn)認(rèn)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還會(huì)往前走100年?？梢?jiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域的材料、新架構(gòu)、工藝技術(shù)研究工作從未停止，但是主要工作是在美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等國(guó)。中國(guó)到現(xiàn)在為止的產(chǎn)業(yè)特征還是拿來(lái)主義，我們拼的是計(jì)算資源和架構(gòu)——計(jì)算機(jī)架構(gòu)這么多年沒(méi)有改變。還有算法，海量數(shù)據(jù)的時(shí)候，以芯片為載體的軟件是未來(lái)一個(gè)很重要的載體。還有速度(延時(shí))和功耗，因?yàn)楝F(xiàn)在人的習(xí)慣是通過(guò)移動(dòng)方式，移動(dòng)方式可以解決一切問(wèn)題。

　　從元素周期表可見(jiàn)(如圖3)，1985年只有十余種化學(xué)元素，2015用了幾十種。從這個(gè)意義上來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資巨大，回報(bào)周期長(zhǎng)，一定是要有相應(yīng)的市場(chǎng)和產(chǎn)品去支撐，這是規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)特征。這一點(diǎn)到現(xiàn)在為止沒(méi)有改變，而且在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)也不會(huì)有改變。

　　所以帶來(lái)的問(wèn)題是我們要有一個(gè)基本的、新技術(shù)的核心市場(chǎng)的迭代，大家不要忘了一個(gè)基本性質(zhì)，就是要符合商業(yè)邏輯。

調(diào)整中的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

　　圖4是集成電路產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，是一個(gè)閉環(huán)，中間是設(shè)計(jì)，綠色是IP、軟件和算法，灰色代表制造(工藝技術(shù))、裝備材料、供應(yīng)鏈規(guī)模，最外層有系統(tǒng)集成、整機(jī)功能、接口、功耗等要求來(lái)定義芯片產(chǎn)品。

　　當(dāng)然，這不僅僅涉及集成電路本身，一定要從系統(tǒng)本身，系統(tǒng)和服務(wù)這一端來(lái)考慮技術(shù)的發(fā)展。現(xiàn)在單純以集成電路產(chǎn)業(yè)的思維來(lái)看待我們未來(lái)的發(fā)展，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，而且很有可能會(huì)走彎路。以王匯聯(lián)總經(jīng)理二十多年的經(jīng)驗(yàn)，從一個(gè)概念產(chǎn)生到真正形成應(yīng)用市場(chǎng)，延展到芯片，集成電路的期限最少要5-10年。

　　2009年王匯聯(lián)總經(jīng)理在推物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，很多人問(wèn)：你們是不是在搞物流?到現(xiàn)在為止，IoT有剛性的應(yīng)用場(chǎng)景嗎?現(xiàn)在還沒(méi)有看到。盡管我們?cè)?jīng)做了很多類(lèi)似希望形成剛需的應(yīng)用場(chǎng)景的研究，甚至是示范工程，為此國(guó)家也投入了很多錢(qián)，但我們沒(méi)有看到。從這個(gè)意義上來(lái)看，產(chǎn)業(yè)生態(tài)一定會(huì)調(diào)整，但是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的調(diào)整不是像大家預(yù)想的今天、明天、后天，也許是一個(gè)很長(zhǎng)的持續(xù)過(guò)程。

　　我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的企業(yè)家們要學(xué)習(xí)荷蘭，荷蘭圍繞大型企業(yè)布局了大量的中小企業(yè)，很多技術(shù)創(chuàng)新也是源自于中小企業(yè)，他們的技術(shù)氛圍就是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型。只有沉下心來(lái)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里做到無(wú)可替代才行。

　　我們中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在是跨越式發(fā)展，建議再也不要提這個(gè)了。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要深耕下去，要踏踏實(shí)實(shí)地干活。

　　以5G、AI為代表的新興驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)會(huì)倒逼技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和商業(yè)模式的調(diào)整。

　　首先，貨架式市場(chǎng)(規(guī)模化)向定制化芯片市場(chǎng)調(diào)整是大勢(shì)所趨，倒逼產(chǎn)業(yè)生態(tài)調(diào)整，加速技術(shù)進(jìn)步。這種顯現(xiàn)不僅在中國(guó)，在國(guó)外也是如此。從這個(gè)意義上來(lái)講，中國(guó)很多綜合企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始感覺(jué)到，現(xiàn)在從技術(shù)創(chuàng)新的角度來(lái)看，集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)中小企業(yè)的門(mén)檻會(huì)越來(lái)越高，所以看似很容易，可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)產(chǎn)品的芯片設(shè)計(jì)即可，但成功的概率不大。

　　其次，系統(tǒng)整機(jī)進(jìn)入芯片行業(yè)加速，并購(gòu)整合、重新洗牌加速。比如百度、小米，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)包括華為也早早在芯片領(lǐng)域開(kāi)始布局。系統(tǒng)整機(jī)進(jìn)入芯片領(lǐng)域會(huì)加速推動(dòng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)模式、市場(chǎng)生態(tài)的影響很大。高通、博通等的并購(gòu)、洗牌一定會(huì)加速，這個(gè)加速應(yīng)該是先從美國(guó)和一些技術(shù)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的地區(qū)開(kāi)始，因?yàn)樗鼈兊漠a(chǎn)業(yè)已處于成熟期，但中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有到這個(gè)程度，所以對(duì)我們的影響是有滯后的，但已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

　　最后，但不管怎么樣，中國(guó)的信息化進(jìn)程和智能化進(jìn)程一定對(duì)全球的集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響，有可能在一定時(shí)期內(nèi)會(huì)改變整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，但是我們不是要吃掉所有的產(chǎn)業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)一定是全球布局的產(chǎn)業(yè)。

要注意AI過(guò)熱

　　AI不是一個(gè)新應(yīng)用，是一個(gè)老話題，一直存在。現(xiàn)階段AI盡管是一個(gè)趨勢(shì)，但缺少可支撐的應(yīng)用場(chǎng)景。另外，現(xiàn)在通用產(chǎn)品從芯片的角度來(lái)講，對(duì)于芯片提供商來(lái)說(shuō)無(wú)法定義(包括CPU、GPU、FPGA、TPU、軟 件定義、ASIC等)。當(dāng)你沒(méi)法定義，就沒(méi)法做?

　　技術(shù)發(fā)展尚有不確定的技術(shù)瓶頸，需注意基本的商業(yè)邏輯。例如技術(shù)本身的發(fā)展，到7nm、5 nm時(shí)，從工藝技術(shù)上來(lái)看有很多不確定因素，新的架構(gòu)、材料還沒(méi)有出現(xiàn)，還是處于一個(gè)研發(fā)狀態(tài)，有很多的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)瓶頸。還有一個(gè)是要注意的是：一個(gè)新興市場(chǎng)形成它的迭代要看它的基本商業(yè)邏輯。

　　再有，系統(tǒng)整機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司可能是驅(qū)動(dòng)AI應(yīng)用的推手，切勿盲目跟進(jìn)，特別是中小企業(yè)。從現(xiàn)在來(lái)看，系統(tǒng)整機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司確實(shí)在推AI，但有時(shí)候推得很缺德，有一些不怕死的企業(yè)也朝里面跳。這要特別注意。

　　最后，從新的應(yīng)用到新的產(chǎn)品、到整個(gè)迭代周期，現(xiàn)在還不是那么理想，要5-10年才能成熟，而且在這個(gè)過(guò)程中，確實(shí)有很多不確定性。值得注意的是，80、90后的中產(chǎn)階層逐步成為消費(fèi)主流。中國(guó)現(xiàn)在主流的消費(fèi)應(yīng)該是80后、90后，再過(guò)幾年是00后，這一代人的消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣跟我們60年代，甚至50年代、70年代的人消費(fèi)習(xí)慣完全不同，從這個(gè)意義上來(lái)講，整個(gè)信息化的進(jìn)程和智能化的進(jìn)程會(huì)重構(gòu)中國(guó)人的生活方式。

　　同時(shí)也需要注意，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，國(guó)際巨頭和中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也在布局下一步的技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)也要特別注意，每一家都埋了不少雷，這些雷不一定看得很清楚，也希望荷蘭和中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)進(jìn)行合作，希望荷蘭的企業(yè)家找到靠譜的合作伙伴，例如中國(guó)半導(dǎo)體投資聯(lián)盟、廈門(mén)半導(dǎo)體投資集團(tuán)公司等。

廈門(mén)半導(dǎo)體投資集團(tuán)

　　廈門(mén)半導(dǎo)體投資集團(tuán)從集成電路領(lǐng)域一個(gè)默默無(wú)聞的邊角地，一躍成為行業(yè)內(nèi)的“風(fēng)暴眼”，廈門(mén)正在用實(shí)際行動(dòng)積極構(gòu)建廈門(mén)地區(qū)完整的集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。隨著聯(lián)芯、三安、紫光展銳、通富微電等集成電路知名企業(yè)的項(xiàng)目落地和產(chǎn)業(yè)布局，廈門(mén)市正朝著集芯片制造、封裝、測(cè)試、基板支撐的制造業(yè)1小時(shí)供應(yīng)鏈的方向去努力，廈門(mén)在吸引產(chǎn)業(yè)集聚、完善產(chǎn)業(yè)鏈條方面成效初顯，集成電路產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)值規(guī)模雙雙“破百”。

　　2016年底，廈門(mén)海滄區(qū)政府出資成立廈門(mén)半導(dǎo)體投資集團(tuán)有限公司，作為海滄區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要投資主體，發(fā)揮其在集成電路領(lǐng)域的投資、基金、資本運(yùn)營(yíng)、創(chuàng)新資源培育和引導(dǎo)的平臺(tái)化功能。公司注冊(cè)資本是11億元人民幣，2017年完成整個(gè)投資將近40億元人民幣。

結(jié)論

　　集成電路的進(jìn)一步發(fā)展需要新的應(yīng)用支撐，例如5G、AI、IoT等，但還沒(méi)有真正起來(lái)。中國(guó)集成電路市場(chǎng)波瀾壯闊，中國(guó)和荷蘭等海外企業(yè)家需攜手共進(jìn)。廈門(mén)非常重視集成電路的發(fā)展，廈門(mén)半導(dǎo)體投資集團(tuán)有限公司專(zhuān)注于半導(dǎo)體的投資。

　　本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第5期第20頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處。