據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國集成電路行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口3966.8億美元，同比增長21.6%，保持快速增長勢頭。其中，出口額為846.3億美元，同比增長26.6%;進(jìn)口額為3120.5億美元，同比增長19.8%。

　　全球半導(dǎo)體行業(yè)2018年繼續(xù)兩位數(shù)增幅

　　人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，推動各類芯片嵌入到汽車、咖啡機(jī)、家電等產(chǎn)品上，刺激著近幾年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入的高增長。多家權(quán)威研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球半導(dǎo)體市場保持良好增長，占據(jù)細(xì)分市場超過80%份額的集成電路受益明顯。

　　研究機(jī)構(gòu)Gartner統(tǒng)計(jì)，2018年全球半導(dǎo)體收入為4767億美元，同比增長13.4%，其中，排名前25位半導(dǎo)體廠商合計(jì)收入增長16.3%，占總體收入的79.3%。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)(WSTS)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售收入為創(chuàng)紀(jì)錄的4688億美元，增幅為13.7%。研究機(jī)構(gòu)IC-Insight統(tǒng)計(jì)，2018年全球半導(dǎo)體出貨數(shù)量同比增長7%，達(dá)到1.068萬億片。受全球半導(dǎo)體行業(yè)較高景氣度影響，中國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國集成電路累計(jì)產(chǎn)量為1739.5億塊，比上年增長9.7%。

　　進(jìn)口持續(xù)快速增長，貿(mào)易逆差創(chuàng)新高

　　海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，近些年我國集成電路進(jìn)口始終保持較高增幅，2014年至2018年的五年間，我國集成電路累計(jì)進(jìn)口額達(dá)到1.24萬億美元，較上個五年增加了3763億美元，保持我國進(jìn)口額最大的單一類商品。

　　2018年，集成電路進(jìn)口額和貿(mào)易逆差均突破3000億美元和2000億美元關(guān)口，進(jìn)口額占當(dāng)年我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的32.3%，占全國商品進(jìn)口總值的14.6%，貿(mào)易逆差連續(xù)第九年擴(kuò)大，342億美元的增加額更是歷史最大增幅水平。2018年度我國原油進(jìn)口額2402.6億美元。

　　價格拉動作用明顯

　　中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國集成電路進(jìn)出口數(shù)量分別為4175.7億個和2171億個，同比增幅分別為10.7%和6.2%，平均價格增幅分別為7%和19%，拉動作用明顯。

　　細(xì)分產(chǎn)品方面，占據(jù)進(jìn)口額40%比重的存儲器平均進(jìn)口價格提升29%，在進(jìn)口量增加8%的情況下，拉動存儲器進(jìn)口額增長40%，出口平均價格同比增長39%，拉動出口額增長60%，剔出價格因素，進(jìn)出口額增幅將回歸個位數(shù)水平。

　　自我國臺灣地區(qū)、韓國進(jìn)口繼續(xù)提升，外企主導(dǎo)進(jìn)出口

　　臺灣地區(qū)和韓國是我國集成電路進(jìn)口的最主要來源地區(qū)，自兩個地區(qū)進(jìn)口額合計(jì)比重達(dá)到57.8%，較上年提升1.5個百分點(diǎn)，連續(xù)11年以每年一個百分點(diǎn)左右的提升，顯示出半導(dǎo)體行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢特征。

　　2018年自臺灣地區(qū)進(jìn)口集成電路974億美元，同比增長20%，占進(jìn)口總額的31%，繼續(xù)保持進(jìn)口第一來源的地位，占自臺灣地區(qū)進(jìn)口貨物貿(mào)易總值的52%。為蘋果、高通等企業(yè)提供芯片代工服務(wù)的臺積電是全球最大的集成電路制造服務(wù)企業(yè)，受益于智能手機(jī)、高性能服務(wù)器、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求提升，其2018財(cái)年?duì)I收達(dá)到1萬314.7億元新臺幣，稅后凈利潤率達(dá)到34.5%，先進(jìn)制程營收占比超過67%，其中7納米和10納米制程營收比重分別為23%和6%，保持全球領(lǐng)先地位。

　　韓國以26%的份額列進(jìn)口第二大來源地，進(jìn)口額達(dá)到822億美元，25.4%的同比增幅，主要由于全球存儲類芯片價格的大幅上漲，韓國的三星、SK海力士合計(jì)占有超過60%的全球存儲芯片市場份額。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2018年三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入增長26.7%，鞏固了全球頭號供應(yīng)商的領(lǐng)先地位。韓國貿(mào)易工業(yè)與能源部報告顯示，該國以半導(dǎo)體、智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、液晶顯示面板為代表的信息技術(shù)產(chǎn)品，2018年出口額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2204億美元，并保持了連續(xù)24個月的增幅，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1133億美元，主導(dǎo)該國貿(mào)易順差。

　　另外幾個進(jìn)口來源市場分別是馬來西亞、日本、美國、菲律賓、新加坡、越南、泰國和愛爾蘭。

　　2018年，全球有集成電路進(jìn)口的企業(yè)近萬家，與上年度數(shù)量基本持平，進(jìn)口額超過10億美元的50余家企業(yè)合計(jì)進(jìn)口額占進(jìn)口總額的近六成，三星、英特爾等外資企業(yè)主導(dǎo)進(jìn)口。出口方面，同樣為美光、英特爾等外資企業(yè)占據(jù)前列。

　　前增后降、對新興市場出口增加凸顯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移壓力

　　月度數(shù)據(jù)顯示，2018年進(jìn)出口增幅均呈現(xiàn)明顯的先增后降趨勢，其中進(jìn)口額在連續(xù)23個月增長后，在11、12月出現(xiàn)持續(xù)回落，第四季度也是連續(xù)7個季度兩位數(shù)增幅之后的首度回落。

　　市場方面，2018年也呈現(xiàn)出對新興市場出口大幅增長的趨勢。盡管我國集成電路出口有45.8%是通過香港特區(qū)轉(zhuǎn)口全球市場，但對越南、印度、菲律賓、墨西哥、印度尼西亞等新興國家的直接出口增幅明顯，作為基礎(chǔ)部件的集成電路向新興市場出口大幅增長，凸顯訂單和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移壓力。

　　作為我國集成電路出口重要市場的越南，2018年對其出口同比增長43.6%，明顯高于總體增幅。另一重要市場印度，2018年對其出口大幅增長366%。印度2017年底持續(xù)通過提高手機(jī)、家電等產(chǎn)品整機(jī)與關(guān)鍵零部件進(jìn)口關(guān)稅，吸引國際廠商在當(dāng)?shù)丶哟笾圃焱度?。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，作為基礎(chǔ)部件的集成電路，2018年4月份起，各月對印度出口同比均大幅增長超過3.5倍。2018年12月，總投資規(guī)模超2億美元的TCL印度產(chǎn)業(yè)園開工建設(shè)，此前小米、OPPO、Vivo等手機(jī)廠商均已實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)制造。

　　2019全球產(chǎn)業(yè)景氣度回落，中國貿(mào)易增幅將明顯收窄

　　從需求領(lǐng)域看，智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類電子等是當(dāng)前集成電路主要應(yīng)用行業(yè)，汽車電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的廣泛爆發(fā)，為全球集成電路市場的增長創(chuàng)造了良好的需求環(huán)境。

　　盡管長期前景看好，但在連續(xù)兩年的兩位數(shù)高速增長后，結(jié)合全球經(jīng)濟(jì)增速回落和貿(mào)易逆全球化風(fēng)潮，研究機(jī)構(gòu)普遍對于2019年市場預(yù)期謹(jǐn)慎。

　　世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)(WSTS)2月預(yù)測，全球半導(dǎo)體市場將在2019年出現(xiàn)3%的回落，尤其存儲器在高度景氣2017-2018年后，將有14.2%的回落。投資銀行摩根士丹利預(yù)期，全球存儲器市場2019年將下滑18%，拖累半導(dǎo)體行業(yè)整體銷售額下降4.7%。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度全球半導(dǎo)體銷售額比第三季度下降了8.2%。作為全球半導(dǎo)體行業(yè)重要先行指標(biāo)的韓國，2019年1月半導(dǎo)體行業(yè)出口同比大幅回落23.3%。

　　中國作為電子信息技術(shù)產(chǎn)品最大生產(chǎn)、出口和消費(fèi)國能力，擁有全球智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、電子消費(fèi)品等細(xì)分行業(yè)80%以上的產(chǎn)能，在物聯(lián)網(wǎng)、5G、智能家居等領(lǐng)域也保持著相對領(lǐng)先的地位。作為全球集成電路的最重要市場，整體銷售與進(jìn)出口貿(mào)易將保持穩(wěn)定增長，盡管中國企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域投入巨大資金，但因缺乏足夠的時間積累，集成電路行業(yè)依賴進(jìn)口的局面仍將維持。

　　2019年，中美貿(mào)易摩擦前景的不確定性，或?qū)θ虬雽?dǎo)體行業(yè)重塑價值鏈和全球產(chǎn)業(yè)布局造成深遠(yuǎn)影響，存儲行業(yè)價格波動也將對全球銷售額與貿(mào)易額構(gòu)成明顯影響。綜合分析，2019年我國集成電路進(jìn)出口增幅將明顯回落，但增長依然可期，全年貿(mào)易逆差或?qū)⑹状问照?/p>