數(shù)智業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增幅明顯——2021年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)新看點(diǎn)
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中國(guó)金融行業(yè)正在全面進(jìn)入 “科技+數(shù)據(jù)”驅(qū)動(dòng)的數(shù)智金融時(shí)代，諸多銀行通過(guò)數(shù)字化技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，以滿(mǎn)足數(shù)字化時(shí)代業(yè)務(wù)發(fā)展及客戶(hù)服務(wù)需求，應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)環(huán)境。
本文引用地址：http://cafeforensic.com/article/202208/437552.htmIDC觀察到中國(guó)銀行業(yè)數(shù)智驅(qū)動(dòng)、監(jiān)管趨嚴(yán)、市場(chǎng)分化的發(fā)展趨勢(shì)，，在已發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額，2021：競(jìng)爭(zhēng)加劇 分化潛行》（上、下冊(cè)，CHC48764622＆CHC48764722）中，IDC新增了“智能營(yíng)銷(xiāo)”、“智能客服”、“智能風(fēng)控”、“反洗錢(qián)”、“金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)”等細(xì)分市場(chǎng)，以體現(xiàn)出不同類(lèi)型廠商在不同領(lǐng)域的差異化能力及競(jìng)爭(zhēng)格局。
新增細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)
智能營(yíng)銷(xiāo)
2021年，由于疫情影響及各銀行對(duì)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、線上獲客、客戶(hù)轉(zhuǎn)化等業(yè)務(wù)的重視，加之在政策等因素影響下，諸多銀行開(kāi)始深耕本地化服務(wù)業(yè)務(wù)，并開(kāi)始重視客戶(hù)資源管理，在此背景下，智能營(yíng)銷(xiāo)解決方案市場(chǎng)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。
IDC認(rèn)為，智能營(yíng)銷(xiāo)解決方案通過(guò)對(duì)線上線下的客戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、分析、挖掘，開(kāi)展智能化、個(gè)性化、定制化、精準(zhǔn)化的潛在客戶(hù)發(fā)掘、獲取、活客和留客的營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程，提供針對(duì)客戶(hù)全生命周期和全鏈路的智能化營(yíng)銷(xiāo)服。
作為打造銀行客戶(hù)數(shù)字化旅程不可或缺的一個(gè)環(huán)節(jié)，智能營(yíng)銷(xiāo)成為銀行業(yè)IT解決方案細(xì)分市場(chǎng)的熱點(diǎn)之一。2021年報(bào)告中該細(xì)分市場(chǎng)頭部效應(yīng)明顯。從廠商格局來(lái)看，IDC認(rèn)為，在客戶(hù)資源管解決方案積累深厚的資深I(lǐng)T廠商將持續(xù)向營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景發(fā)力，他們將與對(duì)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)有深刻理解的互聯(lián)網(wǎng)大廠，以及聚焦垂類(lèi)的創(chuàng)新型金融科技廠商（如九章云極、竹間智能等）在未來(lái)幾年形成多方競(jìng)爭(zhēng)的格局。
IDC預(yù)測(cè)，2022年，中國(guó)銀行業(yè)智能營(yíng)銷(xiāo)解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15.6億元人民幣，到2026年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到29.1億元人民幣。
智能風(fēng)控
銀行經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)是管理風(fēng)險(xiǎn)，智能風(fēng)控是風(fēng)險(xiǎn)管控在業(yè)務(wù)進(jìn)件時(shí)的第一道防線，從貸款申請(qǐng)階段的eKYC，到貸中及貸后管理階段的智能決策能力是風(fēng)控不可或缺的關(guān)鍵因素。2021年該細(xì)分市場(chǎng)中互聯(lián)網(wǎng)大廠及在技術(shù)及業(yè)務(wù)模式均有創(chuàng)新的小型金融科技公司表現(xiàn)突出。
IDC認(rèn)為，智能風(fēng)控細(xì)分市場(chǎng)也將是未來(lái)幾年競(jìng)爭(zhēng)激烈的細(xì)分市場(chǎng)之一。對(duì)于廠商來(lái)講，AI及大數(shù)據(jù)能力，對(duì)業(yè)務(wù)know-how的理解缺一不可，這也是一個(gè)考驗(yàn)廠商持續(xù)創(chuàng)新能力的細(xì)分解決方案市場(chǎng)。2021年該細(xì)分市場(chǎng)中邦盛科技、騰訊安全、新希望金科等廠商表現(xiàn)突出。
IDC預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)銀行業(yè)智能風(fēng)控解決方案市場(chǎng)規(guī)模約25.9億元人民幣，到2026年這一細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到53.2億元人民幣，未來(lái)5年其年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.9%。
智能客服
2021年，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《遠(yuǎn)程銀行人工智能客服評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)范》，首次構(gòu)建了遠(yuǎn)程銀行智能客服領(lǐng)域的術(shù)語(yǔ)體系。隨著人工智能技術(shù)中，語(yǔ)言識(shí)別、語(yǔ)音合成、圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理和專(zhuān)家系統(tǒng)取得突破性進(jìn)展，智能客服發(fā)展已進(jìn)入加速階段。智能客服機(jī)器人、智能質(zhì)檢、智能外呼、智能應(yīng)答、智能催收等在銀行的理財(cái)咨詢(xún)、信貸業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、售后服務(wù)等場(chǎng)景開(kāi)始深入應(yīng)用實(shí)踐。未來(lái)隨著人工智能、VR/AR/XR、數(shù)字人、元宇宙等新興技術(shù)的成熟和其在更多場(chǎng)景的應(yīng)用，智能客服解決方案市場(chǎng)在未來(lái)發(fā)展可觀。
智能客服衍生于呼叫中心/遠(yuǎn)程銀行細(xì)分市場(chǎng)，其“后臺(tái)”定位正在逐漸被前置到業(yè)務(wù)辦理及營(yíng)銷(xiāo)流程。對(duì)于金融數(shù)字人的研究也正在成為行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)，對(duì)其應(yīng)用的研究從業(yè)務(wù)場(chǎng)景、網(wǎng)點(diǎn)、數(shù)字化渠道，到內(nèi)部辦公及培訓(xùn)均有涉及。多模態(tài)的融合應(yīng)用，尤其是對(duì)情緒（sentiment）的準(zhǔn)確捕捉將是該領(lǐng)域解決方案取得突破的關(guān)鍵。2021年該細(xì)分市場(chǎng)中百度的表現(xiàn)較為突出。
IDC預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)銀行業(yè)智能客服解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9.4億元人民幣，到2026年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到18.6億元人民幣，未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.5%。
反洗錢(qián)
在中國(guó)金融行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，銀行對(duì)金融安全及風(fēng)險(xiǎn)防范更加重視。反洗錢(qián)作為金融風(fēng)險(xiǎn)防范的重要領(lǐng)域，央行等有關(guān)部門(mén)也持續(xù)加大監(jiān)管及反洗錢(qián)違規(guī)行為處罰力度。同時(shí)，央行也出臺(tái)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等一系列政策文件，嚴(yán)控洗錢(qián)資金流。
IDC對(duì)于2022年全球金融行業(yè)十大預(yù)測(cè)中的頭條即與反洗錢(qián)相關(guān)，預(yù)測(cè)指出，全球反洗錢(qián)活動(dòng)約占全球GDP的3%。但是通過(guò)銀行間資金流向可以識(shí)別非法活動(dòng)的規(guī)模卻不到5%。這要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)于先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)優(yōu)先考慮投資（如無(wú)監(jiān)督式的機(jī)器學(xué)習(xí)模型、圖計(jì)算等），以識(shí)別復(fù)雜的非法資金流動(dòng)模式。
IDC預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.7億元人民幣，到2026年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.3億元人民幣。
金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)
2021年是“資管新規(guī)”過(guò)渡期收官之年，各類(lèi)銀行紛紛通過(guò)數(shù)字化技術(shù)賦能資管業(yè)務(wù)、投行類(lèi)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，打造覆蓋業(yè)務(wù)全鏈條的數(shù)字化核心能力，以應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的不確定變化，促進(jìn)該市場(chǎng)供給側(cè)改革。
IDC認(rèn)為，未來(lái)該解決方案市場(chǎng)中，投資交易/分析、資金管理、資產(chǎn)管理、估值核算、運(yùn)營(yíng)管理等面向各資產(chǎn)管理子公司、理財(cái)子公司或資管部門(mén)的系統(tǒng)建設(shè)和升級(jí)改造的需求將持續(xù)增加。兆尹科技、恒生電子等廠商在該細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)較為突出。
IDC預(yù)測(cè)，2022年金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15億元人民幣，到2026年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到22.9億元人民幣，未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.9%。
IDC 中國(guó)金融行業(yè)高級(jí)分析師思二勛表示：“隨著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，以用戶(hù)為中心、數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、科技為手段的數(shù)智能力建設(shè)將是金融科技的自主創(chuàng)新與深化應(yīng)用的重點(diǎn)方向之一，并驅(qū)動(dòng)著銀行朝著更加普惠、開(kāi)放、透明、安全、智能的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變。同時(shí)，在數(shù)智能力建設(shè)的基礎(chǔ)上，銀行客戶(hù)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、客服中心、運(yùn)維管理等業(yè)務(wù)的數(shù)智化升級(jí)改造將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。此外，銀行也將加大智能工具——AI能力組件、數(shù)據(jù)能力組件、隱私保護(hù)計(jì)算技術(shù)的引入等的采購(gòu)?fù)度搿！?nbsp;
IDC 中國(guó)金融行業(yè)研究總監(jiān)高飛表示：“IDC銀行IT解決方案報(bào)告連續(xù)十二年對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行追蹤，報(bào)告所涵蓋的細(xì)分市場(chǎng)也在隨著用戶(hù)需求的變化及技術(shù)的演進(jìn)而進(jìn)行調(diào)整。而納入本報(bào)告的廠商類(lèi)型也在隨之變化并折射出不同時(shí)點(diǎn)的廠商競(jìng)爭(zhēng)格局。數(shù)智化能力在不同場(chǎng)景的應(yīng)用有著共通的技術(shù)基礎(chǔ)，但是與業(yè)務(wù)結(jié)合時(shí)的重點(diǎn)也不盡相同。本次報(bào)告聚焦銀行業(yè)，對(duì)這些新增細(xì)分市場(chǎng)的調(diào)研積累將有助于分析師進(jìn)一步理解其在泛金融行業(yè)的應(yīng)用，并為推出后續(xù)相關(guān)研究及市場(chǎng)份額報(bào)告打下基礎(chǔ)?！?/p>
評(píng)論