博通尋求收購(gòu)VMware批準(zhǔn)：全球第二大交易會(huì)帶來(lái)哪些影響？
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據(jù)知情人士透露，美國(guó)芯片制造商博通將以應(yīng)對(duì)亞馬遜、微軟和谷歌的競(jìng)爭(zhēng)為由，尋求歐盟對(duì)其610億美元收購(gòu)VMware計(jì)劃的初步反壟斷批準(zhǔn)。
本文引用地址：http://cafeforensic.com/article/202210/439192.htm這筆交易于5月宣布，博通預(yù)計(jì)在2023財(cái)年完成。該收購(gòu)是今年截至目前的全球第二大交易，僅次于微軟以687億美元收購(gòu)游戲巨頭動(dòng)視暴雪，也將半導(dǎo)體巨頭博通再次推到科技業(yè)舞臺(tái)中央。
從消息人士透露的情況來(lái)看，歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)博通收購(gòu)VMware交易的調(diào)查已進(jìn)入了第二階段，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月。如果歐盟對(duì)收購(gòu)交易的調(diào)查要進(jìn)入第二階段，那么就應(yīng)該是存在值得考慮的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
但在全球云計(jì)算市場(chǎng)已有多家大企業(yè)的情況下，博通收購(gòu)VMware預(yù)計(jì)將帶來(lái)更多的競(jìng)爭(zhēng)，本不需要進(jìn)入第二階段。
不過(guò)，外媒在報(bào)道中提到，博通方面目前還未正式尋求歐盟盡快批準(zhǔn)收購(gòu)VMware的交易。博通表示：“我們持續(xù)在世界各地的各種監(jiān)管申報(bào)取得進(jìn)展，這項(xiàng)工作正如預(yù)期進(jìn)行?！?/p>
博通和VMware不謀而合
在全球網(wǎng)絡(luò)交換芯片市場(chǎng)，博通占有高達(dá)80％的市場(chǎng)份額，可以說(shuō)是絕對(duì)的行業(yè)寡頭。不過(guò)，產(chǎn)業(yè)的變革正在催生網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)硬件及芯片領(lǐng)域新一輪競(jìng)爭(zhēng)。特別是網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域，多年來(lái)第一次涌現(xiàn)出大量新興廠商，原有的霸主也開(kāi)始尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
未來(lái)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建一定會(huì)基于強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈整合，芯片企業(yè)和云計(jì)算服務(wù)商的結(jié)合會(huì)是一個(gè)很好的嘗試。
博通自從2005年從HP拆分安華高（Avago），一路開(kāi)始收購(gòu)狂潮。2012年66億美金收購(gòu)LSI，2015年安華高360億美金收購(gòu)博通（保留博通品牌，實(shí)際管理團(tuán)隊(duì)仍以原團(tuán)隊(duì)為主），2017年55億美金收購(gòu)博科。
直至2017年計(jì)劃1300億收購(gòu)高通以形成博通+英特爾兩巨頭格局但被美國(guó)政府叫停，其戰(zhàn)略開(kāi)始轉(zhuǎn)向企業(yè)軟件領(lǐng)域：2018年190億美金收購(gòu)IT管理軟件巨頭CA Technologies，2019年107億美金收購(gòu)賽門(mén)鐵克的企業(yè)安全業(yè)務(wù)，2022年計(jì)劃200億美金收購(gòu)SAS（未果），以及眼前的610億美金收購(gòu)VMware?！?/p>
這也符合了Hock Tan對(duì)芯片業(yè)務(wù)的“悲觀”看法。在今年三月的財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上，Hock Tan就曾指出，半導(dǎo)體行業(yè)將無(wú)法保持目前的發(fā)展軌跡，他預(yù)計(jì)芯片業(yè)務(wù)將減速至5%左右的歷史增長(zhǎng)率。
在博通看來(lái)，芯片領(lǐng)域市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)太大，要解決這個(gè)問(wèn)題，最好的方法之一就是轉(zhuǎn)向穩(wěn)定的高現(xiàn)金流業(yè)務(wù)。企業(yè)軟件市場(chǎng)就是這種業(yè)務(wù)。
在2021財(cái)年，軟件業(yè)務(wù)已占到博通收入的26%，一旦收購(gòu)VMware，這個(gè)數(shù)字將會(huì)飆升到49.5%。從這些角度看，博通對(duì)于收購(gòu)VMware動(dòng)力十足，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)軟件布局。
成立于1998年的VMware是虛擬化軟件的先驅(qū)，隨著更多的企業(yè)聚焦于信息技術(shù)創(chuàng)新，虛擬化系統(tǒng)成為重點(diǎn)，VMware的vSphere逐漸占據(jù)了舉足輕重的行業(yè)地位。據(jù)據(jù)伯恩斯坦研究公司測(cè)算，在英特爾領(lǐng)導(dǎo)的x86芯片陣營(yíng)，VMware在基于x86芯片的虛擬化軟件中占有97%的市場(chǎng)份額。
虛擬化技術(shù)擺脫了硬件設(shè)備的束縛，將一臺(tái)服務(wù)器變成多臺(tái)服務(wù)器，幫助數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)器廠商提升計(jì)算效率、降低成本。VMware曾在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)占據(jù)著行業(yè)領(lǐng)先地位，但近幾年IT企業(yè)紛紛投入云計(jì)算，越來(lái)越多的任務(wù)轉(zhuǎn)移到云端，數(shù)字化浪潮興起，虛擬化技術(shù)紅利消退，VMware面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)。
VMware推動(dòng)企業(yè)將其私有數(shù)據(jù)中心和大型平臺(tái)連接，并提供相關(guān)軟件，此模式被稱(chēng)為“混合云”，成為行業(yè)熱門(mén)風(fēng)向。VMware與AWS、微軟、谷歌等云計(jì)算巨頭均達(dá)成了合作。
近年來(lái)，全球各國(guó)政府均愈來(lái)愈重視云計(jì)算發(fā)展，欲借助云計(jì)算降低政府信息化開(kāi)支，加速地區(qū)數(shù)字化的普及和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。當(dāng)前，微軟、IBM、谷歌、亞馬遜及甲骨文等云服務(wù)企業(yè)占領(lǐng)了全球大部分云服務(wù)市場(chǎng)。
博通攜其在自研芯片的優(yōu)勢(shì)，以及VMware強(qiáng)大的云計(jì)算軟件勢(shì)必在競(jìng)爭(zhēng)激烈的云計(jì)算市場(chǎng)掀起一片波瀾。同時(shí)，博通以其優(yōu)異的通訊和網(wǎng)路技術(shù)也將在云端市場(chǎng)占得一席之位，并帶給產(chǎn)業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。
如收購(gòu)順利將成為市場(chǎng)的變數(shù)
在博通收購(gòu)VMware的投資說(shuō)明中，非常清晰的表達(dá)了對(duì)傳統(tǒng)IT、虛擬化市場(chǎng)的信息：“workloads growing everywhere”。不管是傳統(tǒng)IT（虛擬化、私有云），還是公有云，客戶業(yè)務(wù)都在高速增長(zhǎng)，未來(lái)數(shù)據(jù)中心一定會(huì)走向混合多云。
目前全球很多財(cái)富100強(qiáng)企業(yè)都采用了VMware的虛擬化服務(wù)器技術(shù)，雖然VMware不像亞馬遜AWS這樣的公共云提供商擁有數(shù)百萬(wàn)客戶的IT工作負(fù)載，但在內(nèi)部部署（on-premise）虛擬產(chǎn)品的市場(chǎng)份額高達(dá)80%。
在企業(yè)虛擬化的改造過(guò)程中，也有一些企業(yè)選擇將“計(jì)算與存儲(chǔ)分離”的方式直接置換為更加簡(jiǎn)單、彈性敏捷的超融合（HCI）架構(gòu)。超融合產(chǎn)品不僅意味著實(shí)現(xiàn)了虛擬化改造，更是完成了從傳統(tǒng)架構(gòu)到分布式架構(gòu)和軟件定義方式的轉(zhuǎn)型。
Gartner在2021年《超融合基礎(chǔ)設(shè)施軟件關(guān)鍵能力》報(bào)告中，定義超融合（HCI）軟件的核心應(yīng)用場(chǎng)景，分別為混合云、邊緣、VDI和云原生。在2021年全球超融合市場(chǎng)魔力象限圖中，VMware位居領(lǐng)導(dǎo)者地位，在混合云、邊緣、VDI和云原生四大核心應(yīng)用場(chǎng)景中，VMware的關(guān)鍵能力評(píng)分都進(jìn)入Top 2。
根據(jù)Gartner對(duì)超融合市場(chǎng)的兩大預(yù)測(cè)：到2027年，60%的超融合將平均分布在托管數(shù)據(jù)中心、云端和邊緣，2021年時(shí)這一數(shù)據(jù)僅不到30%；到2026年，超過(guò)45%的超融合單元將部署在邊緣位置，較2021年不到15%的數(shù)據(jù)大幅增長(zhǎng)。
可以預(yù)見(jiàn)的是，超融合軟件將大幅擴(kuò)展至云端和邊緣，不斷演進(jìn)成支持混合云和新一代云原生的基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，滿足企業(yè)對(duì)靈活規(guī)模、安全可靠、敏捷管理和高效運(yùn)維的需求。
在這一趨勢(shì)下，如果博通收購(gòu)VMware的交易順利，將進(jìn)一步攪動(dòng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的變局。
值得注意的是，博通在通信領(lǐng)域具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，如果從VMware手中獲取云原生服務(wù)能力，將通信實(shí)力與云原生能力進(jìn)行有機(jī)整合，或許還能夠幫助博通在云通信企業(yè)級(jí)市場(chǎng)迅速占據(jù)一席之地。
依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)，全球云通信平臺(tái)市場(chǎng)將從2016年的13.6億美元增長(zhǎng)到2021年的44.5億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為26.8％。
此外，VMware而且還是Open-RAN的新興參與者，這也是博通將其收購(gòu)的業(yè)務(wù)整合動(dòng)機(jī)之一。
Open RAN旨在打破傳統(tǒng)電信設(shè)備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構(gòu)，從而使運(yùn)營(yíng)商能夠采用來(lái)自不同供應(yīng)商的軟件、通用硬件以實(shí)現(xiàn)模塊化混合組網(wǎng)，不僅可以降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴程度，還能提升議價(jià)能力，降低采購(gòu)成本。而博通在5G基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中與英特爾和Marvell形成了直接交鋒，三者都在爭(zhēng)奪諾基亞和愛(ài)立信RAN的核心芯片供應(yīng)商位置。
有分析人士預(yù)測(cè)，這兩家公司的合并，有望推動(dòng)云計(jì)算和5G的價(jià)格下降 —— 這個(gè)領(lǐng)域有了更多更強(qiáng)大的玩家加入，會(huì)促進(jìn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，并將在一段時(shí)間內(nèi)降低價(jià)格。
此次收購(gòu)對(duì)國(guó)產(chǎn)虛擬化廠家來(lái)說(shuō)也可能是利好機(jī)會(huì)，尤其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)很多喜歡或者由于行業(yè)屬性限制需要永久許可這種付費(fèi)模式的客戶而言，不會(huì)全面擁抱訂閱模式，同時(shí)基于符合自主可控大方向的要求，近幾年VMware替代的節(jié)奏預(yù)計(jì)將會(huì)加快。
目前看經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，還是有一批國(guó)產(chǎn)廠商對(duì)標(biāo)VMware，可以提供各種不同的虛擬化、云計(jì)算解決方案，包括超融合一體機(jī)產(chǎn)品形態(tài)等。
評(píng)論