1. 任正非：華為三年完成了13000型號(hào)器件的替代開(kāi)發(fā)

近日，華為公司在深圳坂田總部舉辦“難題揭榜”火花獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮，為在解題揭榜中做出突出貢獻(xiàn)的獲獎(jiǎng)人員代表頒獎(jiǎng)，華為總裁任正非發(fā)表了講話，部分參與座談的大學(xué)發(fā)布了座談紀(jì)要。

任正非表示，在美國(guó)制裁華為這三年期間，華為完成 13000 + 型號(hào)器件的替代開(kāi)發(fā)、4000 + 電路板的反復(fù)換板開(kāi)發(fā)等，直到現(xiàn)在電路板才穩(wěn)定下來(lái)，因?yàn)橛辛藝?guó)產(chǎn)的零部件供應(yīng)。

任正非表示，華為現(xiàn)在還屬于困難時(shí)期，但在前進(jìn)的道路上并沒(méi)有停步?！?022 年我們的研發(fā)經(jīng)費(fèi)是 238 億美元，幾年后隨著我們的利潤(rùn)增多，在前沿探索上還會(huì)繼續(xù)加大投入。“

據(jù)其透露，今年 4 月份華為的 MetaERP 將會(huì)宣誓，完全用自己的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、編譯器和語(yǔ)言……，做出了自己的管理系統(tǒng) MetaERP 軟件。MetaERP 已經(jīng)歷了公司全球各部門(mén)的應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)，經(jīng)過(guò)了公司的總賬使用年度結(jié)算考驗(yàn)。

對(duì)于目前火熱的 ChatGPT，任正非表示未來(lái)在 AI 大模型上會(huì)風(fēng)起云涌，不只是微軟一家。人工智能軟件平臺(tái)公司對(duì)人類社會(huì)的直接貢獻(xiàn)可能不到 2%，98% 都是對(duì)工業(yè)社會(huì)、農(nóng)業(yè)社會(huì)的促進(jìn)，AI 服務(wù)普及需要 5G 的連接。

華為只會(huì)做 AI 的底層算力平臺(tái)，不會(huì)去碰應(yīng)用平臺(tái)。ChatGPT 對(duì)于華為的機(jī)會(huì)是什么？任正非認(rèn)為：它會(huì)把計(jì)算撐大，把管道流量撐大，這樣我們的產(chǎn)品就有市場(chǎng)需求。

2. 網(wǎng)傳國(guó)產(chǎn)28納米光刻機(jī)進(jìn)展

據(jù)傳2023年1月上海SWEE的28納米光刻機(jī)已通過(guò)科技部驗(yàn)證，發(fā)往客戶作工藝調(diào)試。

之前驗(yàn)證失敗了多次，主要原因是工作臺(tái)傳輸?shù)姆€(wěn)定性及光源的均勻性等出錯(cuò)，后經(jīng)過(guò)多方共同努力，解決了零部件供應(yīng)等問(wèn)題，才取得成功。

所謂科技部的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上是demo樣機(jī)，只要求在硅片上出完整圖形，尺寸符合設(shè)計(jì)要求。根據(jù)ASML的經(jīng)驗(yàn)，此類demo樣機(jī)在臺(tái)積電作工藝測(cè)試，也即不斷地試錯(cuò)及改進(jìn)，通常需要約兩年的周期。

2022年已經(jīng)出貨多臺(tái)90納米光刻機(jī)，客戶分別是中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、積塔、今年再努力出貨，供應(yīng)客戶是長(zhǎng)江存儲(chǔ)（復(fù)購(gòu)）、合肥長(zhǎng)鑫、燕東微及青島芯恩，每臺(tái)約9000萬(wàn)人民幣。上海微SWEE目前每年的出貨能力是6-7臺(tái)。

現(xiàn)階段90納米光刻機(jī)的另部件國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)70-80%，基本上能夠自主可控是個(gè)不小的進(jìn)步。

現(xiàn)階段的90納米光刻機(jī)與ASML同類相比尚有不小的差距，據(jù)客戶反饋的數(shù)據(jù)，在良率及產(chǎn)能可能要下降10-15%。

3. 2022年Q4前十大晶圓代工產(chǎn)值環(huán)比減少4.7%，2023跌幅更深

2022年第四季前十大晶圓代工產(chǎn)值經(jīng)歷十四個(gè)季度以來(lái)首度衰退，環(huán)比減少4.7%，約335.3億美元，且面對(duì)傳統(tǒng)淡季及大環(huán)境的不確定性，預(yù)期2023年第一季跌幅更深。 

4. 2022年第四季NAND Flash總營(yíng)收環(huán)比下跌25%

第四季NAND Flash位元出貨量環(huán)比增長(zhǎng)僅5.3%，平均銷售單價(jià)環(huán)比減少22.8%，2022年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比下跌25.0%，達(dá)102.9億美元。

5. 美國(guó)半導(dǎo)體公司在中國(guó)掙了多少錢(qián)？

據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）統(tǒng)計(jì)，2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額為5741億美元，與2021年的5559億美元相比增長(zhǎng)了3.3%。中國(guó)大陸2022年總銷售金額雖然較2021年減少了6.3%，但是仍然保持全球最大的半導(dǎo)體單一市場(chǎng)，2022 年總銷售金額達(dá)到1,803 億美元，占比約32.5%。

美國(guó)半導(dǎo)體公司銷售額約占全球銷售額的45%+。芯思想研究院（ChipInsights）對(duì)美國(guó)19家主要半導(dǎo)體公司（13家芯片公司、3家EDA公司、3家設(shè)備公司）營(yíng)收進(jìn)行了梳理和分析，現(xiàn)將有關(guān)情況整理如下。

6. 荷蘭出新規(guī)，ASML部分DUV光刻機(jī)將禁運(yùn)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展別無(wú)選擇

有外媒報(bào)道稱，荷蘭貿(mào)易部部長(zhǎng)最近在致荷蘭議會(huì)的一封信中宣布，基于國(guó)家安全考慮，荷蘭政府將在夏天之前對(duì)其芯片出口實(shí)施新的限制。這項(xiàng)措施帶來(lái)的一個(gè)顯著改變就是，ASML光刻機(jī)的出口限制從EUV光刻機(jī)進(jìn)一步下探了DUV光刻機(jī)，以及先進(jìn)的沉積設(shè)備。

現(xiàn)階段能夠購(gòu)買(mǎi)到的設(shè)備是什么？答案是TWINSCAN NXT：1980Di。介紹信息顯示，這款光刻機(jī)采用193nm光源，廣泛用于40nm或者38nm左右的成熟制程。業(yè)內(nèi)人士表示，不能說(shuō)TWINSCAN NXT：1980Di不能用于28nm、14nm，或者更先進(jìn)的7nm。但是這樣做的代價(jià)是高昂的，光刻步驟更加復(fù)雜，良率會(huì)比較低，量產(chǎn)芯片的成本完全不能與基于更先進(jìn)的DUV光刻機(jī)或者EUV光刻機(jī)搭建的產(chǎn)線相比。

根據(jù)此前的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸是市場(chǎng)是ASML第三大的市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)27億歐元，約占其2021年全球營(yíng)業(yè)額的14.7%。

7. 戴爾去中化全套方案曝光！

據(jù)臺(tái)媒工商時(shí)報(bào)最新報(bào)道，戴爾預(yù)計(jì)從2025年開(kāi)始啟動(dòng)臺(tái)式電腦、筆記本電腦與周邊組裝去中化。據(jù)了解，戴爾近期密集與中、下游供應(yīng)鏈會(huì)面，以筆記本為例，戴爾要求2025年開(kāi)始，戴爾供應(yīng)的美國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品中，60％必須由中國(guó)大陸以外廠區(qū)生產(chǎn)，2027年美國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品在中國(guó)大陸以外地點(diǎn)組裝比例達(dá)100%，該公司對(duì)臺(tái)式電腦也有類似的要求。

在芯片采購(gòu)方面，該報(bào)道指出，戴爾將分兩階段進(jìn)行，第一階段最快從2026年起優(yōu)先排除中國(guó)大陸IC廠商在中國(guó)大陸晶圓廠投片產(chǎn)品。第二階段則是排除中國(guó)IC廠商在海外晶圓廠投片生產(chǎn)產(chǎn)品，至于歐、美、日、韓及中國(guó)臺(tái)灣等地IC廠商在中國(guó)大陸晶圓廠投片生產(chǎn)的產(chǎn)品，遲早會(huì)被“道德勸說(shuō)”改變投片地點(diǎn)。

8. 開(kāi)年不利，誰(shuí)能拯救半導(dǎo)體企業(yè)的2023？

2023年1～3月（部分企業(yè)為2～4月等），多家企業(yè)出現(xiàn)減收。無(wú)論是機(jī)構(gòu)的預(yù)期，還是各個(gè)公司的業(yè)績(jī)指引都是一片“慘狀”。IDC在其最新報(bào)告指出，預(yù)計(jì)2023年半導(dǎo)體總營(yíng)收將下滑5.3%，前三季度均較去年有所減少，第四季有所增長(zhǎng)。 

9. 芯片成熟制程博弈戰(zhàn)

根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，2021年晶圓代工廠中，成熟制程仍占據(jù)76%的市場(chǎng)份額。2022年全球晶圓代工廠年增產(chǎn)能約14%，其中12英寸新增產(chǎn)能當(dāng)中約有65%為成熟制程（28納米及以上）。各大主攻先進(jìn)制程的玩家自然不會(huì)放過(guò)這塊“肥肉”，紛紛調(diào)轉(zhuǎn)矛頭強(qiáng)攻成熟制程和特色制程。而在成熟制程領(lǐng)域獲得的更佳經(jīng)濟(jì)效益也有助于各大廠商更好地布局先進(jìn)制程。

臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在近期公開(kāi)表示：“盡管成熟工藝產(chǎn)能供過(guò)于求，但臺(tái)積電依然會(huì)擴(kuò)充產(chǎn)能，順應(yīng)客戶的需求?！迸_(tái)積電表示，2022年在成熟領(lǐng)域的投資達(dá)到了40億美元，2023年將繼續(xù)投入40億美元，到2025年成熟工藝產(chǎn)能將提升50%。

2021-2024年晶圓代工產(chǎn)業(yè)成熟及先進(jìn)制程比例

臺(tái)積電已經(jīng)在日本熊本縣建設(shè)22納米和28納米的半導(dǎo)體生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)于2024年開(kāi)始量產(chǎn)。該產(chǎn)線月產(chǎn)能為5.5萬(wàn)片12英寸晶圓，用于汽車用和家電用芯片產(chǎn)品的生產(chǎn)。臺(tái)積電還將在德國(guó)德累斯頓建設(shè)針對(duì)汽車芯片的12英寸晶圓廠，制程將從28/22納米開(kāi)始。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)包括，計(jì)劃2024年量產(chǎn)的高雄Fab 22廠區(qū)中的二期，以及南科Fab 14廠區(qū)P8廠，均面向特殊成熟制程。

10. 全球碳化硅TOP 6榜單第一名你猜對(duì)了嗎？

在汽車應(yīng)用的強(qiáng)烈推動(dòng)下，尤其是在電動(dòng)汽車主逆變器的需求影響下，繼特斯拉采用 SiC 之后，有多個(gè)廠商在過(guò)去幾年發(fā)布了與SiC有關(guān)的電動(dòng)汽車公告。此外，特斯拉創(chuàng)紀(jì)錄。

除汽車外，工業(yè)和能源應(yīng)用是我們預(yù)測(cè)期內(nèi)增長(zhǎng)率超過(guò) 20% 的市場(chǎng)。例如，采用碳化硅模塊部署大功率充電基礎(chǔ)設(shè)施，以及越來(lái)越多的光伏裝置。在這種背景下，根據(jù) Yole 的最新預(yù)測(cè)，到 2027 年，SiC 器件市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從 2021 年的 10 億美元增長(zhǎng)到 60 億美元以上。

在頂級(jí) SiC 器件廠商中，意法半導(dǎo)體和 Wolfspeed 的 SiC 收入在 2021 年同比增長(zhǎng)超過(guò) 50%，與全球 SiC 器件市場(chǎng) 57% 的增長(zhǎng)保持一致。