臺(tái)積電崛起的關(guān)鍵一役
2014 年,因應(yīng) iPhone 6 九月上市,第二季,中國臺(tái)灣供應(yīng)鏈開始總動(dòng)員。其中由臺(tái)積電負(fù)責(zé)的 A8 處理器,讓 iPhone 心臟第一次 MIT(中國臺(tái)灣制造)。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/202306/447669.htm臺(tái)積電晶圓十四廠,是全球第一座量產(chǎn)最先進(jìn)二十納米制程的廠房,更是全球最大的半導(dǎo)體制造中心,牽動(dòng)臺(tái)積電高達(dá) 37%的營收比重。南科,2014 年時(shí)已是臺(tái)積電二十納米制程和十六納米制程的生產(chǎn)重鎮(zhèn),未來也會(huì)加入五納米與三納米先進(jìn)制程,成為全球最大的半導(dǎo)體制造中心。
策略 1:保 IP
臺(tái)積電投入大量資源,不僅是為了蘋果訂單,更是為了與張忠謀口中「可畏的對手」韓國三星一較高下。對許多中國臺(tái)灣民眾而言,這不只是兩家國際大公司間的 PK,更隱含著半導(dǎo)體技術(shù)的國力競爭意義。
在臺(tái)積電南科十四廠,有一萬多人日夜接力工作,好讓蘋果處理器得以順利出貨。為了這個(gè)產(chǎn)品,他們耗費(fèi)數(shù)億元開發(fā)出兩個(gè)版本,其中之一終于在 2013 年底獲得蘋果認(rèn)可。蘋果訂單也創(chuàng)下臺(tái)積電出貨量增加速度最快紀(jì)錄,短短一年就貢獻(xiàn)臺(tái)積電約 7%營收,估計(jì)約五百億元,可望躋身臺(tái)積電前三大客戶。更重要的是,過去臺(tái)積電只能透過高通等間接供貨 iPhone 芯片,這次終于大口咬下蘋果。
外資分析師估計(jì),蘋果一家就吃下了臺(tái)積電七成至八成的二十納米產(chǎn)能,加上高通、聯(lián)發(fā)科等的訂單,到年底產(chǎn)能利用率都將是 100%的盛況,客戶想盡辦法「搶」產(chǎn)能,讓臺(tái)積電成了賣方市場。
臺(tái)積電打敗三星,獲得勝利,讓全球重量級外資從 2011 年底不斷買入持股,臺(tái)積電穩(wěn)坐中國臺(tái)灣第一大權(quán)值股。
時(shí)間拉回到 2012 年。iPhone、iPad 兩項(xiàng)產(chǎn)品的熱銷,推升蘋果在全球半導(dǎo)體采購主的排名不斷向前。盡管當(dāng)時(shí)臺(tái)積電已經(jīng)是手機(jī)處理器的代工霸主,卻唯獨(dú)缺了蘋果這張訂單,這對張忠謀來說,總是少了點(diǎn)什么。尤其,這張大單是被三星牢牢的握在手中。
雖然 2011 年開始,蘋果積極的「去三星化」,但想從三星手上把貢獻(xiàn)其邏輯部門約一半營收的大客戶橫刀奪愛,臺(tái)積電首先要面臨的難關(guān),就是知識產(chǎn)權(quán)(IP)。從雙方接觸到正式下單,只要芯片開發(fā)順利,通常一年到一年半就可以進(jìn)入量產(chǎn),但臺(tái)積電爭取蘋果訂單,卻將花上超過兩年的時(shí)間。
原因就在于蘋果忌憚一旦轉(zhuǎn)單臺(tái)積電,后續(xù)將引發(fā)三星與臺(tái)積電專利互告,因此臺(tái)積電在 2012 年八月之前,將旗下 IP 交由蘋果驗(yàn)證,以確保轉(zhuǎn)單風(fēng)險(xiǎn)降至最低。
三星人員在拜訪外資分析師時(shí),經(jīng)常有意無意的提及「只要臺(tái)積電敢做,就一定告」的態(tài)度。這樣的訊息讓蘋果、臺(tái)積電花了比平常更長的時(shí)間作驗(yàn)證,據(jù)悉年初臺(tái)積電派遣超過五十位員工到蘋果總部,每個(gè)人出發(fā)前還特別簽了保密協(xié)定,他們先幫蘋果解決 A6 處理器設(shè)計(jì)問題(已用于 iPhone 5),再協(xié)助認(rèn)證事宜。
過去三星能獨(dú)家吃到蘋果處理器的大單,因?yàn)槿鞘稚嫌袡M跨邏輯、記憶體的完整知識產(chǎn)權(quán),如今臺(tái)積電知識產(chǎn)權(quán)已通過蘋果認(rèn)證,爭取到訂單的可能性也跟著大增。
策略 2:趕建廠
解決了知識產(chǎn)權(quán)問題后,產(chǎn)能是另一個(gè)關(guān)卡。
2012 年十月艷陽下,中科管理局對面的臺(tái)積電十五廠年初完成了建筑外觀,此后接連好幾個(gè)月,設(shè)備裝機(jī)作業(yè)如火如荼,業(yè)者形容那速度之快「接近瘋狂」,是承平時(shí)期的兩、三倍以上,連續(xù)趕工下,目前已進(jìn)入最后階段,逐步放量。
2013 年上半年,設(shè)備廠大軍還將移師臺(tái)積電的竹科廠,這兩座十二吋廠連同八月起擴(kuò)廠的南科廠,就是臺(tái)積電承接手機(jī)處理器的三大旗艦。當(dāng)年度,臺(tái)積電把相當(dāng)于一半營收的龐大金額全投注到資本支出,日后龐大的折舊設(shè)備攤提,似乎也阻擋不了臺(tái)積電炙熱的企圖心,因?yàn)?,它要力拼成為第一家量產(chǎn)最先進(jìn)二十納米的晶圓代工廠商。
積極的擴(kuò)產(chǎn),不僅是要滿足現(xiàn)有客戶,更是為了蘋果可能的訂單需求布建足夠產(chǎn)能。這也預(yù)告了臺(tái)積電以二十納米與蘋果合作生產(chǎn) A8 處理器,會(huì)在 2014 年大量應(yīng)用在蘋果的 iPhone 與 iPad 上。
策略 3:設(shè)防線
然而,對于距離新竹科學(xué)園區(qū) 1530 公里外的韓國三星總部來說,這張訂單卻也是同樣關(guān)鍵。三星如果沒了蘋果的處理器等所有晶圓代工訂單,邏輯芯片部門營收可能將低于十億美元,剩下一半不到。這也暗示,三星必須在一年內(nèi),想辦法找到蘋果以外的大客戶,填滿蘋果逐步轉(zhuǎn)單之后的需求空間,而高通、輝達(dá)等臺(tái)積電現(xiàn)有的大客戶,肯定是優(yōu)先名單。這也讓臺(tái)積電與三星之間,臺(tái)面下的過招動(dòng)作越來越多。
早在這之前,韓國員工自臺(tái)積電離職,部分機(jī)密也跟著不翼而飛的事件,就在半導(dǎo)體業(yè)界時(shí)有所聞。當(dāng)時(shí),三星員工頻繁接觸外資分析師,他們散布著各式各樣的消息,包括蘋果 A7 處理器不會(huì)由臺(tái)積電一家獨(dú)拿,三星仍有一半的機(jī)會(huì)留住蘋果下一代處理器訂單等等,試圖讓市場輿論不要往臺(tái)積電一面倒。
另一方面,三星也以釋出 4G LTE 芯片訂單的誘因,希望到臺(tái)積電下單生產(chǎn),并借此一探臺(tái)積電制程技術(shù)的虛實(shí)。但臺(tái)積電忌憚三星成為直接客戶后,可能會(huì)有進(jìn)入廠區(qū)、機(jī)密外泄的可能,因此要求三星與臺(tái)積電轉(zhuǎn)投資的設(shè)計(jì)服務(wù)公司創(chuàng)意合作,再由創(chuàng)意到臺(tái)積電下單生產(chǎn) 4G LTE 芯片,作為與三星直接接觸的防線。
為了這張史上單一產(chǎn)品最大訂單,蘋果、三星、臺(tái)積電你來我往的三方角力,在 2014 年臺(tái)積電正式拿下 A8 處理器訂單后見真章。大尺寸手機(jī) iPhone 6,成了蘋果坐穩(wěn)智能手機(jī)王位的重要里程碑,對第一次吃下蘋果單的臺(tái)積電來說,不僅是為日后的股價(jià)飆漲奠基,更把三星狠甩在后。
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