主要是本季度 DUV 浸入式收入增加。

7 月 19 日，光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）發(fā)布了 2023 年第二季度財(cái)報(bào)。期內(nèi)，ASML 實(shí)現(xiàn)了凈銷售額 69 億歐元，毛利率為 51.3%，凈利潤(rùn)達(dá) 19 億歐元。今年第二季度的新增訂單金額為 45 億歐元，其中 16 億歐元為 EUV 光刻機(jī)訂單。

「我們預(yù)計(jì)第三季度凈銷售額將在 65 億至 70 億歐元之間，毛利率約為 50%。ASML 預(yù)計(jì)研發(fā)成本約為 10 億歐元，SG&A 成本約為 2.85 億歐元。由于 DUV 收入強(qiáng)勁，盡管由于不確定性增加，ASML 預(yù)計(jì) 2023 年將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，與 2022 年相比，凈銷售額將增長(zhǎng)至 30%，毛利率將略有改善?！笰SML 總裁兼首席執(zhí)行官 Peter Wennink 表示。

此前阿斯麥預(yù)計(jì)其 2023 年?duì)I收將同比增長(zhǎng) 25%。

今年以來(lái)，阿斯麥股價(jià)漲超 39%，目前市值高達(dá) 2987 億美元。

從阿斯麥的表述看，DUV 光刻機(jī)需求旺盛是業(yè)績(jī)的助推劑，該設(shè)備主要應(yīng)用于 7nm 及以上成熟節(jié)點(diǎn)的制程工藝。

這與阿斯麥此前的表述一致，該公司數(shù)月前稱，確實(shí)看到某些終端市場(chǎng)正在努力降低庫(kù)存水平，比如存儲(chǔ)客戶在減少資本開(kāi)支，減少晶圓產(chǎn)量，但邏輯的某些細(xì)分市場(chǎng)需求依然較強(qiáng)，尤其是在需要 DUV 的成熟節(jié)點(diǎn)。

ASML 總裁兼首席執(zhí)行官 Peter Wennink 表示：「我們第二季度的凈銷售額為 69 億歐元，處于預(yù)測(cè)營(yíng)收區(qū)間的高位；毛利率為 51.3%，超出預(yù)期目標(biāo)。這主要得益于本季度浸潤(rùn)式 DUV 光刻機(jī)的超額營(yíng)收。」

Peter Wennink 在視頻溝通會(huì)上表示，近期市場(chǎng)需求發(fā)生了一些變化，EUV 業(yè)務(wù)方面，公司看到部分客戶的需求節(jié)奏發(fā)生變化，這主要是由于他們的晶圓廠因?yàn)榧夹g(shù)等原因，尚未準(zhǔn)備充分，以及對(duì)市場(chǎng)下行周期持續(xù)時(shí)長(zhǎng)的擔(dān)憂。而 DUV 方面，盡管這部分需求也受到了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，但市場(chǎng)需求仍然高于公司的產(chǎn)能。

「我們確實(shí)也看到行業(yè)內(nèi)不同細(xì)分市場(chǎng)的需求出現(xiàn)了一些下滑。不過(guò)，由于在過(guò)去兩年里，包括中國(guó)客戶在內(nèi)的市場(chǎng)需求滿足率不到 50%，而在中國(guó)晶圓廠目前準(zhǔn)備相對(duì)充分的情況下，中國(guó)市場(chǎng)消化了一部分其他市場(chǎng)放緩的 DUV 需求?！筆eter Wennink 表示。

6 月 30 日，荷蘭宣布將部分光刻機(jī)等半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品納入出口管制。商務(wù)部新聞發(fā)言人就荷蘭半導(dǎo)體出口管制問(wèn)題答記者問(wèn)時(shí)表示，近年來(lái)，美國(guó)為維護(hù)自身全球霸權(quán)，不斷泛化國(guó)家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫拉攏其他國(guó)家對(duì)中國(guó)實(shí)施半導(dǎo)體打壓圍堵，人為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)脫鉤斷鏈，嚴(yán)重?fù)p害全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。荷方應(yīng)從維護(hù)國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則及中荷經(jīng)貿(mào)合作大局出發(fā)，尊重市場(chǎng)原則和契約精神，避免有關(guān)措施阻礙兩國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正常合作和發(fā)展，不濫用出口管制措施，切實(shí)維護(hù)中荷企業(yè)和雙方共同利益，維護(hù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

6 月 30 日，外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會(huì)上強(qiáng)調(diào)，中方一貫反對(duì)美方泛化國(guó)家安全概念，濫用出口管制，以各種借口拉攏、脅迫其他國(guó)家對(duì)華搞科技封鎖，以行政手段干預(yù)企業(yè)之間的正常經(jīng)貿(mào)往來(lái)，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，沖擊全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定，不符合任何一方的利益。中方將密切關(guān)注有關(guān)動(dòng)向，堅(jiān)決維護(hù)自身的合法權(quán)益。

針對(duì)荷蘭政府公布的出口管制條例的影響，AMSL 給出的回復(fù)是出口管制措施針對(duì)的是最先進(jìn)的浸潤(rùn)式 DUV 系統(tǒng)，即 TWINSCAN NXT：2000i 及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)，這也與上個(gè)季度所發(fā)布的信息相符。

在浸潤(rùn)式 DUV 光刻系統(tǒng)方面，ASML 與客戶達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議簡(jiǎn)化驗(yàn)收流程，雙方同意 ASML 在將設(shè)備運(yùn)出荷蘭工廠后即可以確認(rèn)這臺(tái)設(shè)備的收入，而不用等到在客戶工廠完成設(shè)備的安裝。這意味著 ASML 將在 2023 年確認(rèn)更多 DUV 的銷售收入，原預(yù)計(jì)會(huì)推遲到 2024 年確認(rèn)的約 7 億歐元收入，現(xiàn)預(yù)計(jì)將在 2023 年確認(rèn)。

Wennink 表示，盡管市場(chǎng)調(diào)整仍面臨諸多不確定性，但公司客戶的需求依舊強(qiáng)勁，再加上 380 億歐元的未交付訂單，預(yù)計(jì)公司會(huì)在 2024 年迎來(lái)一個(gè)明顯的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?！溉欢?，考慮到不斷增強(qiáng)的不確定性，我認(rèn)為現(xiàn)在對(duì) 2024 年的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)還為時(shí)過(guò)早，我們?nèi)詫醇径裙紭I(yè)績(jī)表現(xiàn)。」Wennink 表示，從長(zhǎng)期看公司對(duì)未來(lái)的增長(zhǎng)充滿信心，在 AI、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、能源轉(zhuǎn)型等宏觀趨勢(shì)下，到 2025 年銷售額有望實(shí)現(xiàn) 300 億至 400 億歐元。