2023 年的新型智能手機(jī)，OLED 屏仿佛成了標(biāo)配。同時(shí)，智能手機(jī)市場(chǎng)的漸漸復(fù)蘇，也讓 OLED 市場(chǎng)掀起了新的波瀾。

這場(chǎng)驚濤駭浪中，誰主浮沉呢？

市場(chǎng)暴增

作為新型顯示技術(shù)路徑之一，近年來，全球柔性 OLED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，不僅在智能手機(jī)市場(chǎng)的滲透率大幅提升，而且應(yīng)用場(chǎng)景和邊界不斷拓展，在筆記本電腦、電視、可穿戴設(shè)備、車載、電競(jìng)、航空等領(lǐng)域大展身手。

目前，智能手機(jī)是柔性 OLED 最大的應(yīng)用場(chǎng)景。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球 OLED 智能手機(jī)面板出貨 2.8 億片，同比增長(zhǎng) 3.6%。其中，柔性 OLED 出貨 2.2 億片，同比增長(zhǎng) 32.8%。

隨著華為 Mate 60 系列持續(xù)熱銷，華為不斷增加柔性 LTPO OLED 訂單，其他手機(jī)廠商也在增加柔性 LTPO OLED 采購量，因此柔性 LTPO OLED 需求陡增。且明年華為也增加了柔性 LTPO OLED 訂單，將造成柔性 OLED 結(jié)構(gòu)性短缺。

供應(yīng)鏈消息人士透露，近日國(guó)內(nèi)柔性 OLED 面板開始漲價(jià)，漲幅在 10% 以內(nèi)。「在柔性 LTPO OLED 供應(yīng)緊張狀態(tài)下，華為愿意加價(jià)獲得更多柔性 LTPO OLED 產(chǎn)能，這波國(guó)內(nèi)柔性 OLED 漲價(jià)潮順勢(shì)而起。目前，國(guó)內(nèi)柔性 OLED 面板漲價(jià)還處于試探階段，具體漲價(jià)情況還要根據(jù)項(xiàng)目和市場(chǎng)行情而定，不過普遍漲幅都在 10% 以內(nèi)?！?/p>

需求側(cè)有所修復(fù)且有增速的信號(hào)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。國(guó)產(chǎn) OLED 陣營(yíng)成為本輪手機(jī)消費(fèi)旺季和需求復(fù)蘇的重要受益者，尤其是 TCL 科技子公司 TCL 華星表現(xiàn)搶眼，其在三季度內(nèi)柔性 OLED 出貨將首度打進(jìn)全球前三，拿下近 10％的全球柔性 OLED 市場(chǎng)份額，此舉有望助其搭乘手機(jī)消費(fèi)復(fù)蘇快車，進(jìn)一步夯實(shí)業(yè)績(jī)反彈基礎(chǔ)。

目前柔性 OLED 技術(shù)在小尺寸尤其是手機(jī)方面的應(yīng)用比較成熟，并且隨著成本持續(xù)下探，以及折疊手機(jī)等形態(tài)創(chuàng)新，柔性 OLED 在手機(jī)市場(chǎng)的滲透率還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023 年全球智能手機(jī)柔性 OLED 面板在品牌端的滲透率將達(dá) 37%，2024 年有望升至 42%。

近期，根據(jù)蘋果供應(yīng)鏈和分析師的多方消息，蘋果將于 2024 年推出新款 OLED iPad，iPad Pro 預(yù)計(jì)將成為首款使用該顯示技術(shù)的蘋果平板電腦，蘋果初期為 iPad 采購的 OLED 面板數(shù)量為 1000 萬片。改用 OLED 面板帶來了很多好處，包括更高的亮度、更高的對(duì)比度、更高的色彩準(zhǔn)確度和更低的功耗。據(jù)悉，采用 OLED 面板之后，iPad 的屏幕刷新率可以低至 10Hz，帶來更加持久的續(xù)航。有分析師稱，雖然 iPad 在 2024 年還會(huì)是 LTPO TFT 和 OLED 混合使用，不過蘋果預(yù)計(jì)會(huì)逐步替代掉 LCD 屏幕，以獲得更好的顯示效果，以及給產(chǎn)品帶來更高的溢價(jià)能力。

中韓對(duì)決

10 月 24 日，京東方在重慶發(fā)布 2K 超高清柔性 OLED 屏幕 X1。該產(chǎn)品在超高分辨率、超高亮度、超窄邊框等方面實(shí)現(xiàn)全新突破，即將應(yīng)用于 OPPO 一加旗艦系列新品。同時(shí)，京東方宣布，2023 年第一億片柔性 OLED 屏幕下線，其中折疊產(chǎn)品累計(jì)出貨量達(dá)千萬片。

X1 屏幕通過采用自主研發(fā)的新一代 LTPO 像素電路和全新發(fā)光器件技術(shù)組合，像素電路獲得全新升級(jí)，為屏幕帶來更穩(wěn)定的高低頻切換。在畫質(zhì)方面，X1 搭載國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的最高清 2K 柔性屏，分辨率高達(dá) 3168×1440，局部峰值亮度超過 2600nits。在工藝設(shè)計(jì)方面，X1 屏幕將下邊框縮短至同類產(chǎn)品最小值 1.165mm，帶來更沉浸的使用體驗(yàn)。此外，X1 在護(hù)眼方面可圈可點(diǎn)，通過采用 2160Hz 超高頻 PWM 調(diào)光模式，在暗光環(huán)境下可大幅降低屏幕頻閃對(duì)眼睛的潛在危害。

新產(chǎn)品亮相同時(shí)，京東方 2023 年第一億片柔性 OLED 下線，其中折疊產(chǎn)品累計(jì)出貨量達(dá)千萬片。這與京東方 2023 年柔性 OLED 出貨量目標(biāo)（1.2 億片）近在咫尺。

目前，京東方全球柔性 OLED 專利申請(qǐng)累計(jì)已達(dá) 2.8 萬項(xiàng)。

產(chǎn)能方面，京東方斥巨資重點(diǎn)打造了三條 G6 柔性產(chǎn)線，助力柔性 OLED 技術(shù)走向量產(chǎn)。這三條產(chǎn)線分別位于成都、綿陽和重慶，對(duì)應(yīng)的量產(chǎn)時(shí)間分別為 2017 年、2019 年和 2021 年，規(guī)劃產(chǎn)能均為 48K/月。

產(chǎn)品方面，京東方已推出包括曲面屏、全面屏、外折、內(nèi)折、360°雙向折疊、滑卷、卷軸等多形態(tài)終端柔性顯示產(chǎn)品。

市場(chǎng)方面，公司柔性顯示終端解決方案已應(yīng)用于多款國(guó)內(nèi)外頭部品牌的高端旗艦機(jī)型，覆蓋 45 個(gè)以上終端品牌客戶生態(tài)圈。

隨著產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，京東方柔性 OLED 業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)改善在即?！父鶕?jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，同時(shí)考慮到四季度潛在的模組產(chǎn)能緊張，柔性 OLED 產(chǎn)品價(jià)格有望出現(xiàn)上漲?！咕〇|方日前在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，「上半年，公司柔性 OLED 出貨量大幅增長(zhǎng)，相關(guān)業(yè)務(wù)同比明顯減虧。未來，隨著公司 OLED 出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，公司 OLED 業(yè)務(wù)有望持續(xù)改善?！?/p>

國(guó)產(chǎn) OLED 屏幕的崛起將有助于提升中國(guó)在技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的競(jìng)爭(zhēng)力。作為高端技術(shù)領(lǐng)域的代表，OLED 屏幕技術(shù)涉及到一系列的核心專利和技術(shù)。目前國(guó)內(nèi)廠商在 OLED 屏幕領(lǐng)域的核心專利和技術(shù)積累還相對(duì)較少，與國(guó)際巨頭相比仍然存在一定差距。通過與蘋果等國(guó)際品牌的合作，國(guó)內(nèi)廠商有機(jī)會(huì)吸取其先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，加速技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值和影響力。

韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)

10 月底根據(jù)韓媒 The Elec 報(bào)道，三星顯示（Samsung Display）正探索新的 OLED 面板生產(chǎn)工藝，重點(diǎn)是可以繞過精細(xì)金屬掩模（FMM）。

此前，美國(guó) OLED 顯示屏制造商 eMagin 宣布，三星顯示以完成該公司的收購，總金額約 2.18 億美元（約合人民幣 16 億元）。本次收購?fù)瓿珊螅琫Magin 正式成為三星顯示子公司，專門負(fù)責(zé)為 XR 設(shè)備開發(fā) Micro OLED 顯示屏。

早在去年，三星就大規(guī)模投資，這是三星實(shí)施未來 10 年投資 60.1 萬億韓元的地區(qū)均衡發(fā)展投資的首例實(shí)踐，此舉意在應(yīng)對(duì)中國(guó)面板廠商的挑戰(zhàn)，早日形成「超級(jí)差距」的關(guān)鍵一步。此次投資建設(shè) 8.6 代 OLED 面板生產(chǎn)線，將有利于其甩開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的追趕，實(shí)現(xiàn)其在顯示市場(chǎng)的絕對(duì)話語權(quán)。

韓國(guó)政府和三星都對(duì)此次投資表現(xiàn)出極大期待。韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅表示，該投資計(jì)劃為顯示行業(yè)的「新飛躍」鋪平了道路。三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕稱：「三星將在牙山開拓顯示行業(yè)的新未來。」韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部部長(zhǎng)李昌陽強(qiáng)調(diào)：「到 2027 年，韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)世界第一，并帶動(dòng)顯示面板出口的擴(kuò)大。」

如今，在適用于智能手機(jī)用的中小尺寸 OLED 領(lǐng)域，三星保持絕對(duì)領(lǐng)先地位，占據(jù) 70% 以上的市場(chǎng)份額。而在電視用的大尺寸 OLED 領(lǐng)域，三星憑借 QD-OLED 也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)布局。那么，在適用于 IT 產(chǎn)品的中尺寸 OLED 領(lǐng)域，通過布局 8.6 代，三星將形成 OLED 全尺寸覆蓋。

韓國(guó)在 OLED 領(lǐng)域的另一巨頭是 LG。近日正為蘋果研發(fā)名為「RDE」的新型 OLED 面板，計(jì)劃明年開始向蘋果供應(yīng)新款 RDE 面板，有望裝備在蘋果明年發(fā)布的 OLED iPad Pro 機(jī)型上。LG Display 正在將「RD」系列材料應(yīng)用于車用 OLED 和 IT 產(chǎn)品用 OLED。此外，有消息稱該公司正在研發(fā)「RDG」面板，預(yù)估將會(huì)裝備在蘋果 2027 年發(fā)布的 OLED MacBook 設(shè)備上。

總結(jié)

雖然韓國(guó)在市場(chǎng)份額方面仍遙遙領(lǐng)先于中國(guó)，但中國(guó)在產(chǎn)能方面已追趕韓國(guó) 10 多個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)研究公司 Trendforce 在 7 月的一份報(bào)告中表示，中國(guó) OLED 顯示屏產(chǎn)能為 43.7%，而韓國(guó)為 54.9%。

五年前，中國(guó) OLED 顯示屏產(chǎn)能還不到 10%。如今，這一數(shù)字已超過 40%，與韓國(guó)僅相差 10 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)市場(chǎng)研究公司 Omdia 稱，在中小尺寸 OLED 顯示器市場(chǎng)，三星顯示器一度占據(jù) 80% 以上的市場(chǎng)份額，今年第一季度跌至 54.7%。與此同時(shí)，曾與 LG Display 激烈爭(zhēng)奪第二名的中國(guó)京東方，一季度以 19.2% 的份額躍居第二，擊敗了 LG Display 17.4% 的份額。

韓國(guó)自 2004 年以來連續(xù) 17 年占據(jù)全球顯示器市場(chǎng)第一的位置，但在 2021 年被政府支持的中國(guó)顯示器行業(yè)超越。然而，OLED 顯示器市場(chǎng)仍存在較大差距，占據(jù) 81.3% 的份額韓國(guó)占 17.9%，中國(guó)占 17.9%。

在全球液晶顯示器（LCD）市場(chǎng)，中國(guó)的主導(dǎo)地位日趨穩(wěn)固。2022 年，中國(guó)大陸液晶顯示器市場(chǎng)份額為 55.5%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為 27.6%，韓國(guó)為 13.5%，日本為 2.9%。中國(guó)大陸是唯一一個(gè)市場(chǎng)份額增加的地區(qū)。中國(guó)在 OLED 顯示市場(chǎng)份額擴(kuò)大的速度比過去在 LCD 市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度要快。

據(jù)韓國(guó)顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)稱，中國(guó)用了 10 年時(shí)間才在中小型 LCD 顯示器領(lǐng)域達(dá)到全球 20% 的市場(chǎng)份額，而在中小型 OLED 顯示器領(lǐng)域達(dá)到 20% 的全球市場(chǎng)份額則用了 8 年時(shí)間。為了阻止中國(guó)在 OLED 顯示器市場(chǎng)的追趕，韓國(guó)企業(yè)正在使出渾身解數(shù)，大力投資 OLED 顯示器等。

4 月，三星顯示器宣布，到 2026 年將總共投資 4.1 萬億韓元，在忠清南道牙山建設(shè)全球首個(gè) 8.6 代 IT OLED 顯示器生產(chǎn)設(shè)施。其目的是大幅拉大其在 OLED 顯示技術(shù)方面與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。

與此同時(shí)，OLED 顯示器市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù) Omdia 稱，從 2022 年到 2030 年，OLED 顯示器的需求預(yù)計(jì)將以年均 11.0% 的速度增長(zhǎng)。TrendForce 預(yù)測(cè)，今年采用 OLED 面板的智能手機(jī)份額將超過 50%，高于 2022 年的 42%，然后在 2026 年突破 60%。

Q3 的全球柔性 OLED 市場(chǎng)份額進(jìn)一步發(fā)生變化，TCL 華星預(yù)計(jì)將以 9.9％的市場(chǎng)份額打進(jìn)并首次進(jìn)入全球前三。