傳統(tǒng)觀點認為，微軟公司是最近 OpenAI 事件中的大贏家。 我們并不這么認為。

在 OpenAI 首席執(zhí)行官 Sam Altman 被解雇以及隨之而來的公共事件發(fā)生之前，微軟和 OpenAI 今天的處境都比上周四更糟糕。 微軟和 OpenAI 在市場動力、人工智能采用和功能加速方面處于巨大領(lǐng)先地位，并且正在引領(lǐng)人工智能領(lǐng)域的發(fā)展。

我們與客戶和業(yè)內(nèi)人士的討論得出的結(jié)論是，這兩家公司已經(jīng)將其巨大的領(lǐng)先地位置于危險之中。 盡管微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）正在用檸檬制作檸檬水，但競爭的窗口才剛剛打開，而且比以往任何時候都更加清楚的是，一種大型語言模型不會統(tǒng)治所有語言。

在這篇重大分析中，我們通過更深入地研究客戶視角以及它如何改變?nèi)斯ぶ悄馨灾髦畱?zhàn)的競爭格局，來權(quán)衡 OpenAI 崩潰的影響。 此外，企業(yè)技術(shù)研究中心令人驚嘆的數(shù)據(jù)團隊對 OpenAI Microsoft 客戶進行了快速調(diào)查，以評估他們的反應(yīng)，我們將分享這些最新數(shù)據(jù)。

在我們開始之前，讓我們回顧一下。

關(guān)于這個迅速發(fā)展的故事已經(jīng)有很多報道了。 但值得回顧一下 OpenAI 所采用的奇怪而奇怪的結(jié)構(gòu)，它導(dǎo)致了通信故障、治理失敗和公關(guān)災(zāi)難。

OpenAI 于 2015 年底作為一家非營利組織成立，其值得稱道的目標(biāo)是構(gòu)建安全的通用人工智能，造福人類。 政府通常會資助此類舉措，但由于沒有明顯的公共途徑，許多私營行業(yè)參與者認為 501(c)(3) 最能服務(wù)于這一使命。 但很明顯，盡管創(chuàng)始人提供了 10 億美元的初始資金，該公司仍無法為其崇高目標(biāo)提供足夠的資金。

2019 年，OpenAI 創(chuàng)建了一個結(jié)構(gòu)，使其能夠加速外部投資，包括來自其長期合作伙伴微軟的投資，微軟早在 2016 年就開始與 OpenAI 合作。如圖所示，該結(jié)構(gòu)擴展到包括一家有限責(zé)任公司，該有限責(zé)任公司似乎擁有一些 運營角色類型，由非營利組織所有，該非營利組織還擁有一家獨立的控股公司，使 OpenAI 能夠接受外部投資。

您可能熟悉的大型投資者包括科斯拉風(fēng)險投資公司 (Khosla Ventures)、老虎環(huán)球 (Tiger Global)、Thrive Capital、紅杉資本 (Sequoia Capital) 和安德森霍洛維茨 (Andreessen Horowitz)。 OpenAI 大約在此時從微軟獲得了大約 10 億美元，但尚不清楚這筆投資是在圖中所示的控股公司中間的方框中，還是在底部的方框中，即微軟擁有 49% 股份的利潤上限公司 賭注。

所以進一步解壓這個結(jié)構(gòu)。 控股公司很可能會隔離某些資產(chǎn)，例如人工智能智力資本——你可能知道微軟無法獲得這些資產(chǎn)。 微軟擁有這家利潤上限公司 49% 的所有權(quán)，以換取高達 130 億美元的現(xiàn)金和實物捐助（例如 Azure），在我與內(nèi)部人士的對話中，它是分階段進行的，并取決于 OpenAI 實現(xiàn)某些里程碑 。

據(jù)我們了解，微軟有權(quán)利用 OpenAI 知識產(chǎn)權(quán)制作衍生作品，例如將其與 Bing 及其其他產(chǎn)品捆綁在一起，并可能更自由地使用知識產(chǎn)權(quán)。 它還可能包括 OpenAI 破產(chǎn)時的保護措施。

不管怎樣，你最終會得到這樣一個復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，其中有投資者，他們擁有所有知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利，包括 AGI 知識產(chǎn)權(quán)，而一個巨大的投資者，微軟則沒有。 微軟與 OpenAI 及其投資者共享有限利潤有限責(zé)任公司，后者以 OpenAI 控股公司的形式持有 51% 的股份。

關(guān)鍵是，這種結(jié)構(gòu)在很多方面都失敗了。 微軟放棄了對 OpenAI 管理方式的發(fā)言權(quán)，或者只是忽視了風(fēng)險，以換取對 OpenAI 的 GPT 3.5 和 GPT 4 技術(shù)的獨家訪問權(quán)。 這為判斷力極差的董事會試圖罷免首席執(zhí)行官敞開了大門，導(dǎo)致公司現(xiàn)在陷入混亂。

OpenAI 董事會危及主導(dǎo)地位

讓我們探討一下為什么這種混亂具有如此大的破壞性，并提供一些背景來說明為什么微軟是大贏家的說法在我們看來并不那么明確。

從本質(zhì)上講，微軟是 OpenAI 的商業(yè)代言人。 這兩家公司是緊密相連的。 換句話說，采用 OpenAI 工具直接使 Microsoft 受益，因為它是 OpenAI GPT 工具的獨家合作伙伴。

OpenAI 的成功令人震驚。 上述數(shù)據(jù)來自 ETR 對 1,500 多名信息技術(shù)決策者進行的新興技術(shù)調(diào)查，評估了他們對非上市公司技術(shù)的使用情況。 在本次調(diào)查中，ETR 衡量的是凈情緒（藍線）和心理份額（黃線）。 OpenAI 出現(xiàn)在 2023 年 2 月的調(diào)查中，并且在兩個維度上都穩(wěn)步增長——達到了我們之前從未見過的水平。

綠色和藍色條是增量采用的指示器，灰色和紅色是未采用的指示器。 而且趨勢很明顯——OpenAI 的穩(wěn)步進展是顯而易見的。

對人工智能的信任是第一大障礙——可信度是根本

這種公關(guān)混亂之所以讓客戶如此擔(dān)憂，是因為他們報告的將生成式人工智能投入生產(chǎn)時面臨的最大挑戰(zhàn)是與所有棘手的法律和合規(guī)問題相關(guān)的問題：隱私、安全、法律合規(guī)性、監(jiān)管問題、缺乏準(zhǔn)確性 以及意想不到的結(jié)果和幻覺。 如下圖箭頭所示，這些問題是采用的主要障礙。

這給微軟帶來了可信度問題。 如果你是顧客，你會停下來質(zhì)疑這場災(zāi)難。 如果 Microsoft 基本上忽略了潛在 130 億美元投資的治理風(fēng)險，而 OpenAI 的董事會和結(jié)構(gòu)完全功能失調(diào)，那么您會信任他們提供您的數(shù)據(jù)以及公司未來的技術(shù)路線圖嗎？

你肯定不會相信 OpenAI。 微軟是否能夠充分解決客戶的擔(dān)憂還有待觀察。

贏家和輸家

OpenAI 董事會的失敗，誰是贏家，誰是輸家？

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所有追逐 OpenAI 和微軟的人都得到了一點喘息的機會。 亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司 (Amazon Web Services Inc.) 準(zhǔn)備在下周的 re:Invent 大會上做出 2023 年的最后決定，谷歌 LLC 正在追趕 Vertex AI，盡管 Anthropic 現(xiàn)在將接受投資者的壓力測試，如果它通過的話 ， 很好。 Tesla Inc.、IBM Corp. 的 Granite、Meta Platforms Inc. 的 Llama 2、其他開源模型……

其中的公司包括甲骨文公司和Salesforce公司，而戴爾技術(shù)公司和惠普企業(yè)則試圖將生成式人工智能引入到仍然存在大量數(shù)據(jù)的本地環(huán)境中。 英偉達公司和其他芯片制造商希望有一個公平的客戶競爭環(huán)境，所以他們贏了。 AI 人才獵手——我們看到 Salesforce 首席執(zhí)行官馬克·貝尼奧夫 (Marc Benioff) 和其他人提供了工作機會。

一般來說，想要放慢步伐的人工智能群體對這次失敗感到高興，而這些名字至少在短期內(nèi)會受益。

失敗者

失敗者呢？ OpenAI、其員工、投資者和董事會都盯著他們剛剛放棄的 900 億美元估值。 該資產(chǎn)將會被降價。 它的客戶陷入了交火之中，圍繞加速人工智能和讓科技行業(yè)裁決人工智能安全信任的整個爭論剛剛被魚雷摧毀。

盡管納德拉在達陣區(qū)接球，但微軟對目前的情況并不滿意。 每個人都說這是一個大贏家，因為納德拉的棋步。 但這是來自 Ignite 的人工智能傀儡大師，現(xiàn)在它正試圖將矮胖子重新組合起來。

如果 Sam Altman 被引誘回到 OpenAI 會發(fā)生什么？ 一切突然都好了嗎？ 沒有生產(chǎn)力損失？ 沒有放慢控制措施到位嗎？ 如果他最終去了微軟怎么辦？ 有多少 OpenAI 員工和他一起去？微軟需要多長時間才能崛起？ 后一種情況好還是前一種情況好？