2024年中國(guó)智能終端市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出更為顯著的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)；生態(tài)格局迎來了更多技術(shù)提供商的參與和更多垂直整合；同時(shí)，AI大模型的廣泛應(yīng)用和AI智能體的逐漸落地為終端市場(chǎng)帶來新的增長(zhǎng)動(dòng)力，并且更多新興終端形態(tài)蓄勢(shì)待發(fā)。

對(duì)于未來行業(yè)發(fā)展的生態(tài)格局、交互發(fā)展、用戶特征和渠道特點(diǎn)等方面，IDC總結(jié)并給出了2025年中國(guó)智能終端市場(chǎng)的十大洞察，具體內(nèi)容如下：

洞察一：終端生態(tài)走向一體化、智能化和多元化，場(chǎng)景+方案+服務(wù)垂直整合，AI嵌入生態(tài)，終端形態(tài)和玩家橫向擴(kuò)展

終端市場(chǎng)的發(fā)展逐漸強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景、解決方案和服務(wù)的垂直整合，這不僅體現(xiàn)在終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，也體現(xiàn)在渠道模式和體驗(yàn)優(yōu)化上。此外，伴隨AI大模型更多嵌入操作系統(tǒng)，構(gòu)成生態(tài)的重要組成部分，AI智能體未來將成為新的生態(tài)護(hù)城河。生態(tài)多元化指將有更多新興終端形態(tài)和供應(yīng)商涌現(xiàn)。IDC預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)智能終端市場(chǎng)出貨量將增長(zhǎng)4%，其中AI PC、AI平板和AI手機(jī)總計(jì)出貨量同比增長(zhǎng)20%。

洞察二：一體化融合帶來終端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重塑，云終端、學(xué)生平板、工業(yè)PC等一體化融合型產(chǎn)品快速發(fā)展

越來越多的終端產(chǎn)品更加注重場(chǎng)景、解決方案和服務(wù)的一體化融合，從而在細(xì)分場(chǎng)景上帶來更加專業(yè)的用戶體驗(yàn)。學(xué)生平板、云終端、工業(yè)PC等產(chǎn)品在教育消費(fèi)場(chǎng)景及政教、金融和制造等行業(yè)中將帶來IT設(shè)備結(jié)構(gòu)的改變。IDC預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)云終端市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)16%。

洞察三：AI智能體將推動(dòng)場(chǎng)景終端入口由實(shí)向虛，率先帶動(dòng)移動(dòng)辦公和教育學(xué)習(xí)場(chǎng)景較快發(fā)展

消費(fèi)終端六大場(chǎng)景包括移動(dòng)辦公、游戲休閑、教育學(xué)習(xí)、運(yùn)動(dòng)健康、家居控制和智慧出行。過去，各場(chǎng)景以核心終端為重要入口，從而連接用戶以及該場(chǎng)景下的細(xì)分專業(yè)設(shè)備，例如PC、平板之于移動(dòng)辦公場(chǎng)景，手機(jī)、智能電視之于游戲休閑場(chǎng)景等。隨著端云結(jié)合和多模態(tài)交互的逐步實(shí)現(xiàn)，AI智能體將成為用戶在各場(chǎng)景下的重要交互入口。場(chǎng)景入口也隨之由終端設(shè)備等實(shí)體形態(tài)向虛擬的AI智能體拓展，并率先帶動(dòng)移動(dòng)辦公和教育場(chǎng)景較快發(fā)展。IDC預(yù)計(jì)，2025年移動(dòng)辦公和教育學(xué)習(xí)場(chǎng)景規(guī)模將分別同比增長(zhǎng)9.2%和9.5%。

洞察四：“年輕”被重新定義，智能終端的用戶標(biāo)簽將更加側(cè)重觀念和行為 

在未來用戶研究中，終端用戶標(biāo)簽的性別、年齡、地域等人口統(tǒng)計(jì)屬性趨于淡化，消費(fèi)習(xí)慣、興趣圈層、觸媒渠道等將更多影響用戶的消費(fèi)決策?！澳贻p”的意義不再僅局限于生理年齡，消費(fèi)行為賦予“年輕人”新的定義和指標(biāo)。當(dāng)前，我們更側(cè)重從健康活力度和時(shí)尚敏感度等外在標(biāo)準(zhǔn)來衡量用戶的“消費(fèi)年輕度”，伴隨智能終端產(chǎn)品的不斷迭代和用戶的成長(zhǎng)，未來用戶的創(chuàng)新探索度和決策自主度將變得更加重要。IDC預(yù)計(jì)，2025年品味達(dá)人和精明自主型人群中新年輕人占比分別為89%和78%。

洞察五：從“賣場(chǎng)”到“體驗(yàn)店”，體驗(yàn)至上成為重塑零售渠道建設(shè)的新思路

消費(fèi)者對(duì)線下渠道的體驗(yàn)關(guān)注度上升，消費(fèi)者期待在門店內(nèi)獲得極致的體驗(yàn)，擁有融合的多元生態(tài)是打造極致用戶體驗(yàn)的重要功能。體驗(yàn)店不僅僅是產(chǎn)品銷售的渠道，還可以是打卡點(diǎn)、講堂、博物館等場(chǎng)所。渠道集中度提升，品牌OMO渠道的打通和即時(shí)零售的持續(xù)發(fā)展進(jìn)一步擠壓末梢邊緣渠道，打造高品質(zhì)品牌店與獨(dú)特的產(chǎn)品售前及購(gòu)買體驗(yàn)將是品牌渠道建設(shè)的重中之重。IDC預(yù)計(jì)，2025年將有超過43%的消費(fèi)者通過品牌體驗(yàn)店了解并體驗(yàn)產(chǎn)品。

洞察六：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，智能終端的價(jià)位段分布逐漸向中高端升級(jí)

隨著人均GDP和可支配收入的穩(wěn)步提升，消費(fèi)者對(duì)于高性價(jià)比的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)不再局限于“低價(jià)”，而是更加重視以“技術(shù)的創(chuàng)新性”“使用體驗(yàn)”和“質(zhì)量的耐用性”為代表的全新價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。此外，不同城市級(jí)別也呈現(xiàn)出不同的消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力，1-2線城市更注重創(chuàng)新，3-4線城市更注重使用體驗(yàn)，5-6線城市更注重耐用。

洞察七：隨時(shí)交互連接型設(shè)備將快速發(fā)展，交互感知技術(shù)的提升將為頭戴設(shè)備帶來更多發(fā)展機(jī)會(huì)

隨著感知交互技術(shù)和AI大模型對(duì)于環(huán)境和用戶狀態(tài)的及時(shí)反饋和處理能力提升，用戶通過新興終端設(shè)備能夠更加廣泛的感受到與外界空間的交互，包括手勢(shì)交互、視覺交互、體感交互、乃至嗅覺和觸覺交互等更加前沿的交互方式。短期內(nèi)，AI大模型發(fā)展促使語(yǔ)音和視覺識(shí)別的交互體驗(yàn)提升，推動(dòng)頭戴設(shè)備以更加親民的智能眼鏡形態(tài)重新進(jìn)入大眾視野，成為未來AR/VR設(shè)備發(fā)展的重要鋪墊。IDC預(yù)計(jì)，2025年包括可穿戴智能眼鏡和AR/VR在內(nèi)的頭戴設(shè)備將增長(zhǎng)99%。

洞察八：“一站式整合”將成為渠道模式的發(fā)展方向，全棧AI大模型解決方案將在渠道合作伙伴選擇中成為重要考量

隨著AI行業(yè)應(yīng)用的廣泛推動(dòng)，具備“一站式整合”能力的渠道方將具備更大價(jià)值。不同行業(yè)在模型需求上呈現(xiàn)差異化，端云架構(gòu)的調(diào)試以及技術(shù)復(fù)雜性帶來的成本效益考量，都成為公司/機(jī)構(gòu)在選擇AI項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商時(shí)重要考量方向。IDC預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)AI一站式渠道集成商和增值服務(wù)商將占30%。

洞察九：數(shù)據(jù)隱私安全將伴隨AI應(yīng)用發(fā)展而更加重要，未來終端安全問題覆蓋范圍越來越廣泛且復(fù)雜

終端的數(shù)據(jù)隱私安全問題在AI應(yīng)用愈發(fā)廣泛的過程中顯得更加重要，并且影響和覆蓋范圍逐漸廣泛。從大型企業(yè)、政教到中小型企業(yè)，再到消費(fèi)領(lǐng)域，安全問題都將構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時(shí)，技術(shù)的迭代、用戶的意識(shí)以及地緣和政策法規(guī)的影響使得影響終端安全的因素變得更加復(fù)雜。這些都將為提供安全解決方案的軟硬件服務(wù)商帶來更多機(jī)會(huì)和市場(chǎng)空間。

洞察十：從“中國(guó)制造”走向“中國(guó)智造”，出海進(jìn)程提速，出海產(chǎn)品高端化趨勢(shì)顯現(xiàn)， 不同品類出海目標(biāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化

中國(guó)廠商出海進(jìn)程加速，并呈現(xiàn)品類多元化、目標(biāo)市場(chǎng)差異化和定位高端化等趨勢(shì)。傳統(tǒng)品類如PC、手機(jī)及家電出海的基礎(chǔ)上，新興品類如掃地/割草機(jī)器人、云終端等也在積極拓展海外市場(chǎng)。不同品類目標(biāo)市場(chǎng)和拓展進(jìn)程有所差異，傳統(tǒng)品類出口目標(biāo)市場(chǎng)從東南亞、歐洲等開始轉(zhuǎn)向一帶一路地區(qū)等新興市場(chǎng)，新興品類以歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為主。出海產(chǎn)品自研技術(shù)占比提升，出海平均單價(jià)逐年走高；中國(guó)廠商持續(xù)打造出海高端化品牌，構(gòu)建新時(shí)代出海背景下中國(guó)企業(yè)新形象。此外，全球經(jīng)濟(jì)、政治等不確定因素持續(xù)加劇，廠商繼續(xù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)還需重點(diǎn)關(guān)注各地安全、數(shù)據(jù)合規(guī)、稅務(wù)及管制等多方風(fēng)險(xiǎn)。

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