意義：

11月，土耳其乘用車(chē)市場(chǎng)略有改善，同比增長(zhǎng)3.5%。

展望：

S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車(chē)]預(yù)測(cè)，2024年土耳其汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到907,800輛，同比下降6.2%。盡管如此，這仍將比2013年至2022年十年期間的平均銷(xiāo)量水平高出48.9%左右。同時(shí)我們還預(yù)測(cè)，2024年輕型商用車(chē)銷(xiāo)量將同比下降約9.2%，至240,900輛。此外，我們預(yù)計(jì)2025年土耳其乘用車(chē)和輕型商用車(chē)都將再次呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。

11月，土耳其乘用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，當(dāng)月銷(xiāo)量迎來(lái)小幅增長(zhǎng)。根據(jù)土耳其汽車(chē)分銷(xiāo)商和移動(dòng)出行協(xié)會(huì)（ODMD）的發(fā)布數(shù)據(jù)，上月注冊(cè)量同比增長(zhǎng)3.5%，達(dá)到94,595輛。這一月度表現(xiàn)，加上2024年第一季度實(shí)現(xiàn)的增長(zhǎng)，意味著今年迄今為止土耳其乘用車(chē)銷(xiāo)量仍實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)0.5%，達(dá)到845,530輛。11月銷(xiāo)量最多的品牌是雷諾，當(dāng)月新車(chē)注冊(cè)量為11,343輛，同比下降1.1%，主要原因是其進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量下降。排名第二的是菲亞特，注冊(cè)量為9,194輛，同比增長(zhǎng)7.1%。緊隨其后的是大眾汽車(chē)（VW），其銷(xiāo)量主要依賴(lài)進(jìn)口車(chē)輛，當(dāng)月注冊(cè)量為8,258輛，同比增長(zhǎng)23.3%。

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當(dāng)月銷(xiāo)量排在之后的各大品牌表現(xiàn)參差不齊。其中，標(biāo)致注冊(cè)量同比增長(zhǎng)47%，達(dá)到6,250輛，現(xiàn)代汽車(chē)注冊(cè)量則同比溫和增長(zhǎng)9.5%，達(dá)到5,886輛，豐田注冊(cè)量也同比增長(zhǎng)了2.4%，至5,194輛。另一方面，此前較受市場(chǎng)歡迎的奇瑞品牌注冊(cè)量同比下降27.6%，至3,105輛，主要是因?yàn)橥炼溽槍?duì)中國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)加征進(jìn)口關(guān)稅的政策導(dǎo)致其產(chǎn)品吸引力下降，不過(guò)奇瑞近期推出的Jaecoo品牌將在一定程度上有助于抵御整體業(yè)務(wù)的下滑，該品牌11月注冊(cè)量為801輛。與此同時(shí)，本土純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）生產(chǎn)商Togg的銷(xiāo)量同比小幅增長(zhǎng)4.1%，達(dá)到4,428輛。

此外，土耳其汽車(chē)分銷(xiāo)商和移動(dòng)出行協(xié)會(huì)報(bào)告稱(chēng)，11月土耳其輕型商用車(chē)（LCV）注冊(cè)量同比增長(zhǎng)12.2%，達(dá)到26,499輛。不過(guò)，由于今年前期表現(xiàn)不佳，輕型商用車(chē)今年累計(jì)注冊(cè)量仍同比下降4.4%，為222,730輛。福特是輕型商用車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，當(dāng)月注冊(cè)量達(dá)8,680輛，比2023年11月的3,973輛增加了一倍多。相比之下，排名第二的菲亞特的注冊(cè)量同比下降45.4%，至4,055輛。

分析觀點(diǎn)深度解析

土耳其乘用車(chē)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2023年異常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)之后，增長(zhǎng)勢(shì)頭最終于2024年4月告一段落。隨后，除了8月份注冊(cè)量略有回升，與2023年8月基本持平之外，這一下降一直持續(xù)到11月。雖然前幾個(gè)月的下滑受到了去年同期比較基數(shù)較高的影響，但本月在去年比較基數(shù)較高的相同背景下依然實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。事實(shí)上，11月的增長(zhǎng)建立在2023年11月同比大幅增長(zhǎng)54.4%的基礎(chǔ)上取得的，當(dāng)時(shí)消費(fèi)者將購(gòu)車(chē)作為一種投資手段以抵御通脹飆升和土耳其里拉貶值的影響。同樣值得關(guān)注的是，與過(guò)去十年11月的平均水平相比，本月的注冊(cè)量增幅高達(dá)46.5%。

11月乘用車(chē)市場(chǎng)得到了眾多品牌注冊(cè)量增長(zhǎng)的共同支撐，其中一些汽車(chē)制造商的表現(xiàn)尤為突出。大眾汽車(chē)再次迎來(lái)月度注冊(cè)量的大幅增長(zhǎng)，而菲亞特也扭轉(zhuǎn)了此前的下降趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)，盡管這主要得益于去年同期比較基數(shù)較低。相比之下，奇瑞的注冊(cè)量表現(xiàn)則再次下滑，自一年多前進(jìn)入土耳其市場(chǎng)以來(lái)，該品牌憑借其極具競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)策略，銷(xiāo)量曾一度攀升，但11月該品牌從中國(guó)進(jìn)口的車(chē)輛數(shù)量再次下滑，而這也恰逢土耳其對(duì)中國(guó)進(jìn)口車(chē)輛加征關(guān)稅之際。然而，從10月起，奇瑞和Jaecoo品牌將不再受到土耳其對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）額外征收進(jìn)口關(guān)稅的影響，此前對(duì)中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施加征關(guān)稅的措施，已經(jīng)減緩了這類(lèi)車(chē)型進(jìn)入土耳其市場(chǎng)的步伐。這些措施同樣也阻礙了比亞迪品牌的發(fā)展，該品牌近幾個(gè)月已經(jīng)暫停了在土耳其的車(chē)輛注冊(cè)，但在11月又恢復(fù)了注冊(cè)。這可能一定程度上與其在土耳其當(dāng)?shù)氐耐顿Y計(jì)劃取得進(jìn)展有關(guān)，旨在規(guī)避部分征收的額外關(guān)稅。

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由于純電動(dòng)乘用車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，專(zhuān)注于純電動(dòng)汽車(chē)的本土初創(chuàng)企業(yè)Togg上月銷(xiāo)量也略有上升。根據(jù)土耳其汽車(chē)分銷(xiāo)商和移動(dòng)出行協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，11月純電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量同比增長(zhǎng)20.8%，達(dá)到13,554輛。其中，特斯拉上月銷(xiāo)量也從2023年11月的900輛增至1,860輛，增長(zhǎng)了一倍多。在過(guò)去幾年中，土耳其純電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量一直保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，今年迄今為止，純電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量仍同比大幅增長(zhǎng)38.6%，達(dá)到84,298輛，市場(chǎng)份額從2023年前11個(gè)月的7.1%提高至9.9%。

盡管10月份注冊(cè)量有所下降，但在土耳其央行（TCMB）11月決定將基準(zhǔn)利率維持在50%不變之后，注冊(cè)量仍保持在相對(duì)較高水平。此外，盡管11月年度消費(fèi)價(jià)格繼續(xù)下降，但降幅十分有限，年度價(jià)格漲幅仍超過(guò)47%。目前，S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車(chē)]預(yù)測(cè)，2024年土耳其汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到907,800輛，同比下降6.2%。盡管如此，這仍將比2013年至2022年十年期間的平均銷(xiāo)量水平高出48.9%左右。同時(shí)我們還預(yù)測(cè)，2024年輕型商用車(chē)銷(xiāo)量將同比下降約9.2%，至240,900輛。此外，我們預(yù)計(jì)2025年土耳其乘用車(chē)和輕型商用車(chē)都將再次呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。

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