英偉達(dá)“特供”芯片訂購(gòu)量銳減 中國(guó)廠商將逐漸轉(zhuǎn)型
發(fā)布人：傳感器技術(shù)
時(shí)間：2024-01-13
來(lái)源：工程師
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在2023年10月美國(guó)政府頒布新禁令，進(jìn)一步限制英偉達(dá)的高性能AI芯片的出口，對(duì)此英偉達(dá)選擇迅速開發(fā)針對(duì)中國(guó)區(qū)的“最新改良版”AI芯片 —— 三款芯片均基于英偉達(dá)H100改良而來(lái)，以符合美國(guó)最新的技術(shù)出口管制政策。然而，英偉達(dá)現(xiàn)在面臨一個(gè)更麻煩的問(wèn)題：中國(guó)廠商并沒(méi)有積極購(gòu)買性能降級(jí)版芯片。
由于降級(jí)版性能與原版相差較大，有消息稱降幅已經(jīng)達(dá)到25%甚至更高，而這就導(dǎo)致包括阿里、騰訊、百度、字節(jié)等中國(guó)云計(jì)算大客戶對(duì)此積極性有所下降。
知情人士稱，自去年11月以來(lái)，阿里巴巴、騰訊等中國(guó)大型云計(jì)算公司一直在測(cè)試英偉達(dá)的“特供”芯片樣本。這兩家企業(yè)已向英偉達(dá)表示，今年訂購(gòu)的芯片數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于此前原計(jì)劃購(gòu)買的、已經(jīng)被禁的英偉達(dá)高性能芯片。
根據(jù)此前曝光的參數(shù)信息，英偉達(dá)H20與H100、H200同系列，均采用英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，但顯存容量增大至96GB HBM3，GPU顯存帶寬4.0TB/s。算力方面，該產(chǎn)品的FP8算力為296 TFLOPS，F(xiàn)P16算力為148 TFLOPS，僅為當(dāng)今“最強(qiáng)”AI芯片H200的1/13。
閹割版芯片賣不動(dòng)了
此前，英偉達(dá)最昂貴的A100、H100芯片就無(wú)法對(duì)中國(guó)市場(chǎng)出售，隨后為中國(guó)市場(chǎng)定制的A800、H800芯片也被限制對(duì)中國(guó)出售，未來(lái)僅可以對(duì)中國(guó)出售的“最新改良版”的H20等芯片。而這種多次輪番的制裁，為中國(guó)市場(chǎng)“特供”還再三改版，讓中國(guó)廠商感到了危機(jī)。從政策方面而言，英偉達(dá)芯片未來(lái)是否能夠提供穩(wěn)定供應(yīng)存在很大風(fēng)險(xiǎn)，如果相關(guān)限制繼續(xù)變得嚴(yán)格，可能將會(huì)面臨新的芯片限制風(fēng)險(xiǎn)。在過(guò)去的幾個(gè)月里，中國(guó)廠商包括阿里、騰訊、百度、字節(jié)逐漸調(diào)整其供應(yīng)鏈，把一些先進(jìn)半導(dǎo)體訂單轉(zhuǎn)移到本土企業(yè)，并更多地依賴于內(nèi)部開發(fā)的芯片，減少對(duì)外部芯片供應(yīng)商的依賴。
另一方面，降量不降價(jià)的操作，讓英偉達(dá)領(lǐng)先中國(guó)本土產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì)正在縮小，這也使得國(guó)產(chǎn)芯片對(duì)買家的吸引力越來(lái)越大。相較于美國(guó)芯片，中國(guó)最先進(jìn)的芯片已經(jīng)能夠滿足通過(guò)訓(xùn)練后的AI模型進(jìn)行預(yù)測(cè)的要求，并承擔(dān)一些不太復(fù)雜的訓(xùn)練任務(wù)。
英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占據(jù)其整體全球市場(chǎng)營(yíng)收的高達(dá)47%的份額；在中國(guó)價(jià)值70億美元的人工智能芯片市場(chǎng)上，英偉達(dá)占據(jù)了90%以上的份額。對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，它既要滿足美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，又要提供中國(guó)客戶需要的芯片，在這兩者之間取得平衡正變得越來(lái)越困難。此前，中國(guó)公司向英偉達(dá)訂購(gòu)了50億美元芯片，但是這些訂單沒(méi)能完全交付。
這就是目前英偉達(dá)需要面臨的問(wèn)題：閹割版的芯賣不動(dòng)，短期看是利潤(rùn)的受損，長(zhǎng)期看是龐大的市場(chǎng)讓出，一旦市場(chǎng)其他玩家成長(zhǎng)起來(lái)，英偉達(dá)將難以收復(fù)失地。更致命的是，市場(chǎng)的喪失將使得利潤(rùn)與研發(fā)投入正循環(huán)被打斷，對(duì)于一家科技公司來(lái)說(shuō)，這才是致命的，或許這才是英偉達(dá)最焦慮的問(wèn)題所在。
總的來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在是中國(guó)芯片發(fā)展的絕佳時(shí)期：國(guó)內(nèi)技術(shù)型芯片公司的情況與英偉達(dá)剛剛反過(guò)來(lái)，國(guó)內(nèi)大量的AI企業(yè)有芯片需求。當(dāng)有足夠的市場(chǎng)需求要填補(bǔ)，自然有足夠的動(dòng)力去投入研發(fā)，一旦性能提升到一定的高度，大量的訂單需求會(huì)涌入，以市場(chǎng)來(lái)拉動(dòng)技術(shù)研發(fā)，形成正向的良性循環(huán)。類似華為發(fā)布的AI芯片「昇騰910」系列，在部分性能上，已經(jīng)接近英偉達(dá)最先進(jìn)的A100系列了。
AI芯片替代進(jìn)程加快
AI時(shí)代，圍繞算力展開的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑將會(huì)更加激烈，在中國(guó)市場(chǎng)對(duì)算力的巨大需求催化下，英偉達(dá)被限制或許將在未來(lái)引發(fā)更多的貿(mào)易摩擦和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。正因如此，英偉達(dá)CEO黃仁勛曾警告稱，美國(guó)挑起的芯片之爭(zhēng)令其國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)備受掣肘，或反為本國(guó)科技行業(yè)帶來(lái)“巨大損害”。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，美國(guó)的限制措施很可能會(huì)推動(dòng)中國(guó)開發(fā)自己的技術(shù)，目前阿里巴巴打造的平頭哥ASIC和華為投資的昇騰計(jì)算平臺(tái)就是典型案例。英偉達(dá)芯片在華遇冷的狀況其實(shí)背后反映了中美之間在AI領(lǐng)域的復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)，AI時(shí)代的算力之爭(zhēng)，還將持續(xù)下去。中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)不能過(guò)度依賴外部的供應(yīng)，必須加快自主創(chuàng)新的步伐，培育自己的芯片品牌，提升自己的AI算力水平，才能在新時(shí)代保持競(jìng)爭(zhēng)力和主動(dòng)權(quán)。國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)品覆蓋了AI推理和AI訓(xùn)練需求，其中有基于通用GPU架構(gòu)的芯片、基于ASIC架構(gòu)的芯片、類腦架構(gòu)芯片，已經(jīng)呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢(shì)。目前，中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主研發(fā)能力的人工智能芯片企業(yè)，如華為、平頭哥半導(dǎo)體、阿里云、百度等。這些企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和合作開發(fā)等方式，不斷推出各種類型的AI芯片，以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求；或者可能調(diào)整AI開發(fā)思路，直接轉(zhuǎn)而租用服務(wù)商提供的資源。不久前，英偉達(dá)CEO黃仁勛將華為列為“非常難對(duì)付”（very formidable）的AI芯片競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；美媒稱，英偉達(dá)所受的限制給了華為在中國(guó)市場(chǎng)攻城略地的機(jī)會(huì)。根據(jù)消息，華為2023年獲得中國(guó)網(wǎng)路巨擘預(yù)購(gòu)至少5000顆升騰910B（Ascend 910B）芯片，這款芯片被視為最接近英偉達(dá)A100的中國(guó)版替代品。Ascend 910B預(yù)定2024年交貨，不知道是否能突破美國(guó)制裁造成產(chǎn)能受限的窘境。TrendForce分析認(rèn)為，中國(guó)云計(jì)算企業(yè)目前從英偉達(dá)采購(gòu)約80%的高端芯片，預(yù)計(jì)這一比例在未來(lái)五年將降至50%-60%。這可能使得國(guó)內(nèi)的寒武紀(jì)、景嘉微、海光信息、華為等廠商吸收大量訂單，從而獲取大量利潤(rùn)，推動(dòng)研發(fā)正循環(huán)。英偉達(dá)在2006年推出的通用并行計(jì)算架構(gòu)CUDA，借助CUDA提供的編程接口和工具集等，開發(fā)者可以基于GPU芯片編程、運(yùn)行復(fù)雜的AI算法等等。雖然H100的壟斷地位導(dǎo)致服務(wù)器間兼容性問(wèn)題，但英偉達(dá)在AI領(lǐng)域樹立的最大優(yōu)勢(shì)還是從語(yǔ)言設(shè)計(jì)到開發(fā)者工具這些構(gòu)成的生態(tài)壁壘，周邊工具一旦被用戶所接受，客戶技術(shù)遷移的成本將會(huì)是難以想象的。但是需要明白，“用的人多了，生態(tài)也就有了”，這是無(wú)論對(duì)于英偉達(dá)還是國(guó)內(nèi)廠商而言都適用的準(zhǔn)則。客觀的講，本土替代品實(shí)際上仍有一定距離，未來(lái)一年內(nèi)英偉達(dá)的芯片大概率仍將是優(yōu)先采購(gòu)的產(chǎn)品。事實(shí)上，國(guó)產(chǎn)AI芯片想要真正取代英偉達(dá)，不僅在算力、功耗、穩(wěn)定性等方面還有一定差距，在軟硬件生態(tài)方面也還需努力，不過(guò)從此次英偉達(dá)在華受冷來(lái)看，差距或許正在拉進(jìn)。來(lái)源： EEPW*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布，僅代表博主個(gè)人觀點(diǎn)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系工作人員刪除。
