標(biāo)普反彈至歷史高位，微軟、谷歌財(cái)報(bào)前創(chuàng)歷史新高，英偉達(dá)漲超2%也創(chuàng)新高

本周科技巨頭財(cái)報(bào)季進(jìn)入高潮，美聯(lián)儲(chǔ)和英國(guó)央行將公布新年首次貨幣政策會(huì)議決議，美國(guó)財(cái)政部將新一季發(fā)債計(jì)劃，美國(guó)將公布2023年最后一個(gè)月的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。其中，近在咫尺的是微軟、谷歌、AMD三家芯片與應(yīng)用側(cè)的巨頭周二盤(pán)后公布財(cái)報(bào)，美股主要推手人工智能（AI）熱潮面臨重大考驗(yàn)。

目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)本周美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)保持利率不變，一些投資者認(rèn)為，聯(lián)儲(chǔ)可能放棄此前的加息傾向。在上周五公布的美聯(lián)儲(chǔ)青睞通脹指標(biāo)核心PCE物價(jià)指數(shù)12月同比增速放緩至近三年低位后，有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱(chēng)的記者Nick Timiraos周六撰文稱(chēng)，12月美國(guó)通脹繼續(xù)保持溫和，為美聯(lián)儲(chǔ)今年考慮降息提供了可能性，本周聯(lián)儲(chǔ)料將按兵不動(dòng)，貨幣政策聲明可能刪除暗示下一步更有可能加息而非降息的措辭。

巨頭財(cái)報(bào)來(lái)襲，兩大央行決議及重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)到來(lái)前，美股小幅波動(dòng)，開(kāi)盤(pán)漲跌不一，早盤(pán)小幅上漲。歐美國(guó)債價(jià)格齊漲，收益率集體下行。投資者預(yù)計(jì)本周三美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)后可能打壓近期降息的預(yù)期，美元指數(shù)反彈，不到一周又創(chuàng)上月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議以來(lái)新高，歐元?jiǎng)?chuàng)同期新低。而比特幣加速上行，盤(pán)中漲上千美元，將近兩周來(lái)首次重上4.3萬(wàn)美元。

午盤(pán)美國(guó)財(cái)政部公布的一季度舉債預(yù)期規(guī)模意外不增反降，美股漲幅擴(kuò)大，主要股指鎖定漲勢(shì)，美債收益率降幅擴(kuò)大，基準(zhǔn)十年期美債收益率刷新一周多來(lái)低位；美元指數(shù)回吐漲幅、一度轉(zhuǎn)跌；黃金漲幅有所擴(kuò)大。

大宗商品中，國(guó)際原油盤(pán)中抹平逾1%的漲幅轉(zhuǎn)跌，止住三日連漲，跌落將近兩個(gè)月來(lái)高位，評(píng)論稱(chēng)，亞市盤(pán)中原油走高受到中東敘利亞-約旦邊境美軍基地遭襲和紅海局勢(shì)影響，此后投資者開(kāi)始關(guān)注中國(guó)樓市，并且開(kāi)始重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，因?yàn)橹袞|危機(jī)迄今尚未直接影響油市供應(yīng)。

道指三日連創(chuàng)歷史新高 特斯拉漲超4%領(lǐng)漲藍(lán)籌科技股 芯片股指止住兩連跌 中概股指三連跌

三大美國(guó)股指盤(pán)初均曾轉(zhuǎn)跌，尾盤(pán)刷新日高。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)早盤(pán)曾漲逾60點(diǎn)、漲近0.2%，后幾度轉(zhuǎn)跌，午盤(pán)才擺脫跌勢(shì)，尾盤(pán)漲幅擴(kuò)大到200點(diǎn)以上。標(biāo)普500指數(shù)曾漲近0.2%，早盤(pán)不止一次轉(zhuǎn)跌。納斯達(dá)克綜合指數(shù)尾盤(pán)漲超1%。

最終，三大指數(shù)集體收漲，道指連漲三個(gè)交易日，納指和標(biāo)普都在上周五終結(jié)五日連漲后反彈。道指收漲224.02點(diǎn)，漲幅0.59%，報(bào)38333.45點(diǎn)，連續(xù)三日收創(chuàng)歷史新高。標(biāo)普收漲0.76%，報(bào)4927.93點(diǎn)，刷新上周四所創(chuàng)的收盤(pán)歷史新高。納指收漲1.12%，報(bào)15628.04點(diǎn)，刷新2022年1月3日以來(lái)收盤(pán)高位。

價(jià)值股為主的小盤(pán)股指羅素2000收漲1.67%，跑贏大盤(pán)，連漲兩個(gè)交易日，刷新1月2日以來(lái)收盤(pán)高位。科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收漲1.01%，衡量納斯達(dá)克100指數(shù)中科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)（NDXTMC）收漲1.13%，均反彈并刷新上周四所創(chuàng)的收盤(pán)歷史高位。

美國(guó)財(cái)政部借款預(yù)期公布后，主要美股指漲幅擴(kuò)大

標(biāo)普500各大板塊中，周一只有原油下跌拖累的能源收跌，跌0.2%。收漲的十個(gè)板塊中，特斯拉所在的非必需消費(fèi)品漲近1.4%領(lǐng)漲，微軟所在的IT漲近1%，Meta所在的通信服務(wù)漲約0.9%，金融漲0.3%漲幅最小。

龍頭科技股大多收漲。預(yù)計(jì)2024財(cái)年資本支出超過(guò)100億美元、高于分析師預(yù)期的特斯拉收漲4.2%，在上周公布財(cái)報(bào)一周大跌近14%后連續(xù)兩日反彈，繼續(xù)走出2023年5月19日以來(lái)收盤(pán)低位。

FAANMG六大科技股中，周二盤(pán)后將公布財(cái)報(bào)的微軟和谷歌母公司Alphabet盤(pán)中表現(xiàn)不一，但都收漲，微軟全天保持漲勢(shì)收漲1.4%，刷新上周四所創(chuàng)的收盤(pán)歷史新高，Alphabet午盤(pán)轉(zhuǎn)漲，收漲近0.7%，連續(xù)四個(gè)交易日所創(chuàng)的收盤(pán)歷史高位；Facebook母公司Meta收漲近1.8%，連續(xù)五個(gè)交易日創(chuàng)收盤(pán)歷史新高；奈飛早盤(pán)曾跌超1%，收漲0.9%，連漲四日、繼續(xù)刷新兩年高位；亞馬遜收漲1.3%，連漲五個(gè)交易日、繼續(xù)刷新2022年4月以來(lái)收盤(pán)高位；而蘋(píng)果早盤(pán)曾跌超1%，收跌近0.4%，連跌四個(gè)交易日至1月18日以來(lái)收盤(pán)低位；的在上周財(cái)報(bào)周大漲18%后回落。

芯片股總體盤(pán)中轉(zhuǎn)漲，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX午盤(pán)轉(zhuǎn)漲，收漲略超過(guò)1%，走出連跌兩日刷新的1月18日以來(lái)收盤(pán)低位。個(gè)股中，英偉達(dá)收漲近2.4%，在上周五回落后刷新上周四所創(chuàng)的收盤(pán)歷史高位，AMD早盤(pán)跌超1%，憑借尾盤(pán)轉(zhuǎn)漲而收漲逾0.3%，未繼續(xù)跌離上周四所創(chuàng)的收盤(pán)歷史高位，財(cái)報(bào)公布后上周五大跌近12%的英特爾早盤(pán)跌近2%，收漲0.4%。

AI概念股總體上漲、跑贏大盤(pán)。收盤(pán)時(shí)，超微電腦（SMCI）漲超4%，刷新上周四所創(chuàng)的收盤(pán)歷史新高，Palantir（PLTR）也漲超4%，C3.ai（AI）漲近4%，SoundHound.ai（SOUN）Adobe（ADBE）漲超2%，BigBear.ai（BBAI）漲超1%。

美國(guó)財(cái)政部借款預(yù)期公布后，特斯拉、微軟、英偉達(dá)等七大科技股總體創(chuàng)歷史新高

熱門(mén)中概股總體繼續(xù)下挫。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）早盤(pán)曾跌超2.4%，收跌約1%，連續(xù)三個(gè)交易日下跌。中概ETF KWEB和CQQQ早盤(pán)均曾跌超3%。個(gè)股中，收盤(pán)時(shí)，拼多多跌超8%、新東方跌超4%，網(wǎng)易跌近3%，騰訊粉單跌超2%，達(dá)達(dá)跌約2%，、京東、B站跌超1%，阿里巴巴、小鵬汽車(chē)跌約0.6%，而百度微幅收漲，蔚來(lái)汽車(chē)大致收平，理想汽車(chē)漲0.7%，金山云漲近0.8%。

波動(dòng)較大的個(gè)股中，因無(wú)法獲得監(jiān)管批準(zhǔn)而同意終止亞馬遜收購(gòu)的協(xié)議、并表示將裁員31%后，掃地機(jī)器人公司iRobt（IBRT）盤(pán)初曾跌18.8%，收跌8.8%；因預(yù)計(jì)2023年到2025年?duì)I收零增長(zhǎng)而被美銀下調(diào)評(píng)級(jí)至減持后，清潔能源公司Bloom Energy（BE）早盤(pán)跌超7%，收跌4.6%；而四季度盈利和營(yíng)收均高于預(yù)期的金融服務(wù)公司SoFi Technologies（SOFI）收漲20.2%；被摩根大通將評(píng)級(jí)上調(diào)至增持并上調(diào)目標(biāo)價(jià)、認(rèn)為目前價(jià)位是有吸引力的切入點(diǎn)、看好其市場(chǎng)份額增長(zhǎng)后，生物科技公司Beam Therapeutics（BEAM）收漲16.5%；被設(shè)備租賃公司W(wǎng)illScot Mobile Mini宣布達(dá)成38億美元收購(gòu)協(xié)議后，企業(yè)間租賃公司McGrath RentCorp（MGRC）收漲10.7%；被美銀因其營(yíng)收加速增長(zhǎng)而上調(diào)評(píng)級(jí)至買(mǎi)入、認(rèn)為其新推出的AI產(chǎn)品有推動(dòng)增長(zhǎng)潛力后，提供市場(chǎng)信心的軟件即服務(wù)（SaaS）公司ZoomInfo Technologies（ZI）收漲6.1%。

歐股方面，泛歐股指連漲四個(gè)交易日。在上周五收創(chuàng)2022年1月17日以來(lái)新高后，歐洲斯托克600指數(shù)又刷新2022年1月13日以來(lái)收盤(pán)高位。主要?dú)W洲國(guó)家股指多數(shù)下跌，連漲三日的德股和英股以及上周五反彈的意大利和西班牙股指回落，而上周在各國(guó)中領(lǐng)漲的法股小幅收漲，連漲四日。

各板塊中，油氣收漲約0.9%，而電信收跌近0.8%，受累于被券商Inderes下調(diào)評(píng)級(jí)至減持的芬蘭企業(yè)Elisa跌4.5%，銀行和金融服務(wù)分別跌近0.6%和0.3%，拖累意大利和西班牙股指跌幅在歐洲各國(guó)中居首。其他個(gè)股中，宣布將剝離北美業(yè)務(wù)的瑞士建材巨頭Holcim漲4.7%，因孟山都所產(chǎn)除草劑致癌相關(guān)訴訟而被勒令支付22.5億美元賠償后，德國(guó)拜耳跌4.9%。

美財(cái)政部借款預(yù)期公布后 美債收益率降幅擴(kuò)大 十年期收益率創(chuàng)逾一周新低

歐洲國(guó)債價(jià)格齊漲，英債收益率繼續(xù)下行，德債收益率回落。歐洲央行歐元短期利率（ESTR）遠(yuǎn)期合約定價(jià)顯示，周一市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年全年歐洲央行降息149個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)價(jià)格充分體現(xiàn)歐央行4月降息25個(gè)基點(diǎn)。

到債市尾盤(pán)，英國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)3.87%，日內(nèi)降約9個(gè)基點(diǎn)，2年期英債收益率收?qǐng)?bào)4.24%，日內(nèi)降約8個(gè)基點(diǎn)，均處于1月16日以來(lái)同時(shí)段低位；基準(zhǔn)10年期德國(guó)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)2.23%，日內(nèi)降約6個(gè)基點(diǎn)，歐股盤(pán)中曾下破2.23%，刷新上周二以來(lái)低位；2年期德債收益率收?qǐng)?bào)2.57%，日內(nèi)降約6個(gè)基點(diǎn)，處于1月12日以來(lái)同時(shí)段低位。

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率在亞市早盤(pán)升破4.14%刷新日高，后持續(xù)下行，美股午盤(pán)下破4.10%，美國(guó)財(cái)政部借款預(yù)期公布后，尾盤(pán)曾降至4.06%下方，刷新1月17日以來(lái)低位，遠(yuǎn)離上上周五上逼4.20%刷新的12月13日美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議首日以來(lái)高位，日內(nèi)降逾8個(gè)基點(diǎn)，到債市尾盤(pán)時(shí)約為4.07%，日內(nèi)降近7個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市盤(pán)中升破4.35%刷新日高，財(cái)政部借款預(yù)期公布后，美股尾盤(pán)下破4.31%一度下逼4.30%刷新日低，遠(yuǎn)離上上周五接近4.42%刷新的1月5日以來(lái)高位，到債市尾盤(pán)時(shí)約為4.32%，日內(nèi)降約3個(gè)基點(diǎn)，和10年期美債收益率均在上周五回升后回落。

各期限美債收益率周一齊回落，短債收益率降幅相對(duì)最小 美元指數(shù)反彈至逾六周新高 盤(pán)中轉(zhuǎn)跌 比特幣盤(pán)中漲破4.3萬(wàn)美元 創(chuàng)近兩周新高

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)（DXY）基本保持漲勢(shì)，僅在歐股盤(pán)前曾短線轉(zhuǎn)跌刷新日低時(shí)靠近103.40，美股早盤(pán)曾漲破103.80，刷新上周二所創(chuàng)的12月13日以來(lái)盤(pán)中高位，日內(nèi)漲近0.4%，午盤(pán)加速回落，美股尾盤(pán)曾轉(zhuǎn)跌。

到周一美股收盤(pán)時(shí)，美元指數(shù)處于103.40上方，日內(nèi)微漲，在上周五回落后勉強(qiáng)止住跌勢(shì)；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)日內(nèi)微跌，美股早盤(pán)漲近0.2%后午盤(pán)轉(zhuǎn)跌，未能在上周五回落后成功反彈。

美國(guó)財(cái)政部借款預(yù)期公布后，彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)回吐日內(nèi)漲幅、盤(pán)中轉(zhuǎn)跌

非美貨幣中，歐元兌美元在美股早盤(pán)跌破1.0800，刷新12月13日以來(lái)低位，日內(nèi)跌逾0.5%，后逐步抹平多數(shù)跌幅，美股收盤(pán)時(shí)跌近0.2%；英鎊兌美元在美股早盤(pán)曾接近1.2660，遠(yuǎn)離上周三英國(guó)PMI公布后漲破1.2770刷新的1月12日以來(lái)高位，日內(nèi)跌逾0.3%，美股尾盤(pán)重上1.2700后轉(zhuǎn)漲，美股收盤(pán)時(shí)日內(nèi)微漲不到0.1%；連跌兩日的日元反彈，美元兌日元在美股午盤(pán)曾跌破147.30，日內(nèi)跌0.6%，尚未逼近上周三跌破146.70刷新的1月16日以來(lái)一周低位。

離岸人民幣（CNH）兌美元在亞市早盤(pán)曾漲至7.1852刷新日高，后回落，歐股盤(pán)前曾跌至7.1969，刷新上周二以來(lái)盤(pán)中低位、上周二以來(lái)首度盤(pán)中逼近7.20，較日高回落117點(diǎn)，此后曾多次小幅轉(zhuǎn)漲。北京時(shí)間1月30日5點(diǎn)59分，離岸人民幣兌美元報(bào)7.1875元，較上周五紐約尾盤(pán)漲10點(diǎn)，在連跌兩日后反彈。

比特幣（BTC）在美股早盤(pán)刷新日低時(shí)跌破4.17萬(wàn)美元，后迅速重上4.2萬(wàn)美元和4.3萬(wàn)美元，一度刪測(cè)4.33萬(wàn)美元，刷新1月16日上上周二以來(lái)高位，較日低漲超1600美元、漲約4%，美股收盤(pán)時(shí)徘徊4.32萬(wàn)美元一線，最近24小時(shí)漲約3%。

美國(guó)財(cái)政部借款預(yù)期公布后，彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)回吐日內(nèi)漲幅、盤(pán)中轉(zhuǎn)跌 原油盤(pán)中漲超1%后轉(zhuǎn)跌超1% 結(jié)束三連漲 跌落近兩月高位

國(guó)際原油期貨在周一亞市早盤(pán)曾漲約1.5%，歐股盤(pán)中轉(zhuǎn)跌后保持跌勢(shì)，美股午盤(pán)刷新日低時(shí)，美國(guó)WTI原油接近76.40美元，日內(nèi)跌2.05%，布倫特原油逼近82美元，日內(nèi)跌約1.8%。

最終，連漲三日的原油收跌。WTI 3月原油期貨收跌1.58%，報(bào)76.78美元/桶；布倫特3月原油期貨收跌1.38%，報(bào)82.40美元/桶和美油均跌落上周五連續(xù)兩日所創(chuàng)的11月末以來(lái)兩個(gè)月來(lái)收盤(pán)新高。

美國(guó)汽油和天然氣期貨齊跌。NYMEX 2月汽油期貨收跌2.89%，報(bào)2.2285美元/加侖，告別上周五連漲兩日刷新的10月27日以來(lái)高位；上周五反彈的NYMEX 2月天然氣期貨收跌8.19%，報(bào)2.4900美元/百萬(wàn)英熱單位，跌落上周五漲超5%刷新的1月17日以來(lái)高位。

倫鎳跌超2% 倫銅反彈 逼近四周高位 黃金反彈至近一周高位

倫敦基本金屬期貨周一多數(shù)下跌。領(lǐng)跌的倫鎳跌超2%，和倫鋁在四連漲后分別跌落12月末以來(lái)和三周以來(lái)高位，連漲五日、連續(xù)三日創(chuàng)五個(gè)月新高的倫錫跌超1%，倫鋅連跌三日，繼續(xù)跌離上周三所創(chuàng)的三周來(lái)高位。而上周五止步三連漲的倫銅反彈，逼近上周四所創(chuàng)的12月末以來(lái)高位，倫鉛連漲兩日，刷新上周二所創(chuàng)的兩個(gè)月來(lái)高位。

紐約黃金期貨周一全天保持漲勢(shì)，美股盤(pán)前刷新日高至2037.2美元，日內(nèi)漲近1%。最終，COMEX 2月黃金期貨收漲0.40%，報(bào)2025.40美元/盎司，在上周五微幅收跌后，刷新上周二以來(lái)收盤(pán)高位。

現(xiàn)貨黃金在美股盤(pán)前漲至2037.40美元上方刷新日高，日內(nèi)漲逾0.9%，美國(guó)財(cái)政部借款預(yù)期公布后，金價(jià)漲幅有所擴(kuò)大，曾漲至2035美元上方。