半導體一周要聞

2024.11.11- 2024.11.15

1. 應材科林命令供應商停用中國零件

在華盛頓試圖抑制中國參與敏感的下一代技術(shù)的指令的推動下，美國半導體行業(yè)正在將中國企業(yè)從供應鏈中剔除。

芯片工具制造商正在告訴供應商，他們需要找到某些從中國獲得的零部件的替代品，否則可能會失去供應商地位。傳達這一信息的公司包括應用材料公司和Lam Research 。據(jù)知情人士透露。這兩家硅谷公司生產(chǎn)用于微處理器生產(chǎn)的設備，是全球最大的此類工具制造商之一。

知情人士稱，供應商還被告知，不能有中國投資者或股東。

業(yè)內(nèi)高管表示，此舉可能會導致成本上升，因為很難找到價格相近的中國以外的替代品。

富創(chuàng)工廠位于應用材料公司新加坡辦事處附近。知情人士稱，目前由于受到中國的支持，該工廠尚未獲得向應用材料公司供貨的授權(quán)。

2. 美國調(diào)查五大芯片設備公司，要求提供中國客戶詳細名單

眾議院中國特別委員會曾將矛頭指向多家與中國有關(guān)系的美國公司。該委員會周四向幾家生產(chǎn)半導體制造設備的公司發(fā)出信函，對向中國銷售技術(shù)表示擔憂，并要求這些公司提供有關(guān)銷售量和主要客戶的詳細信息。

該委員會表示，這些信息將有助于其更好地了解有多少芯片制造技術(shù)流向中國，以及這對幫助中國建立芯片制造基地發(fā)揮了什么作用。

這些信件發(fā)送給了三家美國半導體制造設備制造商——應用材料公司、泛林集團和 KLA，以及日本公司東京電子和荷蘭設備制造商 ASML。

這五家公司主導著全球半導體制造設備市場，這些設備擁有世界上最先進的技術(shù)，使芯片制造商能夠制造出寬度僅為幾個原子的半導體。

3. 臺積電停止7納米對中國供應

臺積電傳出11日起全面停止向中國GPU/AI芯片提供7納米以下制程服務，后續(xù)相關(guān)AI、GPU芯片恐出現(xiàn)轉(zhuǎn)單效應。

根據(jù)供應鏈的回饋，中國業(yè)者的訂單最可能涌進中芯國際、三星電子（Samsung Electronics）代工，由于中芯7納米供給華為原本就已相對緊俏，短期內(nèi)，最大受惠者可能是三星，其晶圓代工事業(yè)涌進中國本土轉(zhuǎn)單需求。

臺積電爆出HW「芯片門」事件后，漣漪片片，據(jù)傳對中國AI、GPU芯片展開斷然措施，11日起將停止供貨，部分客戶也已收到臺積電的郵件通知。

4. 三星或?qū)⑶袛鄬θAAI芯片供應！

美國對中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)的限制進一步升級，繼臺積電之后，韓國科技巨頭三星電子也可能受到美國禁令的影響，無法為中國大陸廠商提供7納米以下先進制程的晶圓代工服務。這一消息引發(fā)了全球半導體產(chǎn)業(yè)的廣泛關(guān)注，市場擔憂臺積電可能因此失去大陸AI芯片先進制程的客戶訂單，進而影響其股價表現(xiàn)。

目前，全球能夠提供7納米以下晶圓代工服務的廠商僅有臺積電、三星和英特爾三家。盡管中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際聲稱擁有7納米量產(chǎn)能力，但缺乏經(jīng)濟規(guī)模與效益。隨著三家主要晶圓代工廠都受到美國限制，阿里巴巴旗下的AI芯片設計商平頭哥受到的沖擊最為嚴重，比特大陸、寒武紀等大陸本土AI芯片新秀也將受到影響。

平頭哥作為阿里巴巴集團全資持股的AI芯片設計商，憑借集團的資源優(yōu)勢，在先進制程芯片研發(fā)上進展迅速。其“倚天”系列自研芯片的制程技術(shù)能力已達5納米以下，平頭哥官網(wǎng)表示，公司開發(fā)的技術(shù)可支持AI在汽車、游戲、科學研究等多個領域的廣泛應用。

5. Gartner預估：2027年40%AI數(shù)據(jù)中心因電力短缺影響運營

市場調(diào)查機構(gòu)Gartner發(fā)文認為，AI和生成式AI的快速發(fā)展，正推動電力消費急劇增長，并預估未來2年數(shù)據(jù)中心的增長率超過160%。

Gartner警告稱，到2027年，40%的現(xiàn)有AI數(shù)據(jù)中心將因電力供應不足而受到運營限制。 

Gartner副總裁分析師Bob Johnson指出，各大企業(yè)正在加速建設新型超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，并對電力產(chǎn)生巨大需求。

而這種需求超出現(xiàn)有發(fā)電廠的擴展能力，可能導致能源短缺，從2026年開始將限制新數(shù)據(jù)中心增長。

6. 比爾蓋茨：無限量向中國供應芯片才能阻止中國自己研發(fā)

美國對中國半導體產(chǎn)業(yè)實施 “芯片禁令” 以來，中國芯片產(chǎn)業(yè)非但沒有被擊垮，反而展現(xiàn)出了強大的韌性和蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。

美國的禁令雖然給中國芯片產(chǎn)業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)，但也激發(fā)了中國企業(yè)和國家的斗志，促使中國芯片產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，走上了一條從 “跟跑” 到 “領跑” 的道路。

比爾?蓋茨主張無限量向中國供應芯片，他認為美國限制芯片供應只會迫使中國加速發(fā)展自己的芯片產(chǎn)業(yè)，最終讓美國失去中國這一龐大的市場。中國科技領域的學習創(chuàng)新速度極快，在芯片產(chǎn)業(yè)方面，既有大量的人才儲備，又有巨大的市場需求，突破潛力巨大。

比爾?蓋茨的這一觀點背后，體現(xiàn)了他對中國創(chuàng)新力的忌憚。他深知中國在科技領域的發(fā)展?jié)摿Γ坏┟绹鴮嵤┬酒?，中國很可能會集中力量進行自主研發(fā)，從而在芯片產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)突破。從全球科技發(fā)展的角度來看，蓋茨的觀點也有著深刻的洞察力。

7. Yole硅光市場正蓬勃發(fā)展，未來五年CAGR超40%

2023年硅光子集成電路市場價值為9500萬美元，預計2029年將超過8.63億美元，復合年增長率達45%，主要受益于光纖網(wǎng)絡高速可插拔光模塊的驅(qū)動。

硅光子集成電路市場正在蓬勃發(fā)展，復合年增長率超過40%，如果薄膜鈮酸鋰（TFLN）技術(shù)能夠達到成本和性能目標，其快速擴張只會進一步加速。

自1985年誕生以來，硅光子學已經(jīng)從早期的高約束波導發(fā)展成為一種多功能技術(shù)，集成了基于CMOS材料的設計和封裝，在收發(fā)器市場上占據(jù)了主導地位。

在滿足數(shù)據(jù)中心需求方面，尤其是在人工智能（AI）和機器學習（ML）領域，這項技術(shù)的作用至關(guān)重要，因為傳統(tǒng)的處理器架構(gòu)面臨著物理限制。硅光子學支持的高速通信對于加快計算速度至關(guān)重要。帶寬需求的增長不僅推動了硅光子學的進步，也促進了薄膜鈮酸鋰技術(shù)的發(fā)展，從而增強了網(wǎng)絡中的數(shù)據(jù)容量。

8. “川普2.0”“川普1.0”的芯片戰(zhàn)爭

把中國的科技進步從戰(zhàn)略上正式認定為美國的國家安全威脅，自“川普1.0” 始。之后四年，川普政府極限打擊中興、華為，通過出口管制、外資審查、經(jīng)濟制裁、“清潔網(wǎng)絡”、“中國行動計劃”、限制STEM簽證等，開啟了對中國的“科技戰(zhàn)”。拜登任內(nèi)使用的“科技戰(zhàn)”武器，如半導體出口管制、信息通信技術(shù)和服務國家安全審查，反向投資審查等，也是由“川普1.0”發(fā)起或提議，后被拜登“發(fā)揚光大”。

這構(gòu)成了我們預測“川普2.0”中美芯片戰(zhàn)爭的歷史背景和出發(fā)點。理論上，政策可能因為新的變量有所變化，因此分析這些變量就變得比較重要。

第一個變量是人和機構(gòu)。

拜登任內(nèi)，總統(tǒng)國家安全事務助理沙利文深受信任，“沙利文主義”（Sullivan Doctrine）成為美國對華科技競爭的指導思想，也構(gòu)成了后續(xù)半導體出口管制、反向投資審查等具體限制措施的總綱。

第二個變量是過去兩年來美國國內(nèi)對拜登政府半導體出口管制政策越來越多的反思和質(zhì)疑。

過去兩年，美國國內(nèi)出現(xiàn)了不少以此為主題的報告，主要是在強調(diào)半導體出口管制的三個副作用：一是導致美國半導體公司因為失去來自中國市場的營收，進而沒有錢再投入研發(fā)，傷害了美國的科技優(yōu)勢和美國公司的競爭力；二是遏制中國效果不彰，反而刺激中國加快推進國產(chǎn)替代并在供應鏈上剔除美企；三是沒能說服荷蘭、日本和韓國全力配合，這些盟友在出口管制方面偷工減料，其公司趁機搶占美國公司退出后留下的市場空白。今年初，加州眾議員 Zoe Lofgren、參議員Alex Padilla致信商務部，指責半導體出口管制已經(jīng)導致一些美國公司陷入“死亡螺旋”。

目前看，美國政府沒怎么受這些報告的影響，限制HBM的出口管制新規(guī)可能很快落地；眾議院最近給ASML等半導體設備公司寫信，要求他們報告銷售情況和客戶清單；因為華為“馬甲”事件，美國預計會增加對芯片代工的新管制，已經(jīng)給臺積電發(fā)了“is informed letter”，臺積電此前是不能給在實體清單腳注4里的大陸企業(yè)代工，現(xiàn)在可能只要是7nm及以下制程、面積大于300平方毫米的芯片，代工都有問題（不一定是最近市場傳言的臺積電會斷供，但需要申請許可應該是板上釘釘）。

第三個變量是荷蘭、韓國、日本這些盟友的反彈。

芯片戰(zhàn)打到現(xiàn)在，美國自己的彈藥已所剩無幾，迫切需要荷蘭、日本、韓國等盟友的配合。如果臺積電卡住代工，ASML和東京電子斷供半導體制造設備，SK海力士斷供HBM，甚至日本能切斷光刻膠輸華，那將會是美國構(gòu)建Chip 4聯(lián)盟的巨大成功，但指望這些國家無條件配合美國似乎不太現(xiàn)實。盡管荷日韓過去一段時間基本配合了美國的要求，但明知中國公司在鉆一些漏洞，也是睜一只眼、閉一只眼。他們要顧及和中國的關(guān)系，更要顧及本國公司的商業(yè)利益，特別是在AI時代這些先進半導體公司都是要呵護好的香餑餑。通過對荷蘭和韓國公民來華商務、旅游等活動單方面15天免簽，恢復和日本的一些高層級交往和對話，中國近期似乎也在穩(wěn)定或改善與這些國家的關(guān)系，客觀上為國產(chǎn)半導體爭取到了一些時間和空間。

第四個變量是川普在美國科技界的盟友。

川普勝選后，美國的科技公司的老板們排隊示好，半導體公司里似乎只有英特爾的CEO Pat Gelsinger意思了一下，主要是想把還沒進腰包的芯片法案補貼拿到手。市值超越蘋果成為第一的英偉達CEO黃仁勛、存儲巨頭美光都沒說話?？傮w上，我感覺美國半導體公司要么和民主黨更親近，要么對川普陣營的影響力十分有限。

第五個變量是，“中國式反制”手上還有多少牌可以打。

如果川普做得太過分，中國可能還是要反制。過去兩年，國內(nèi)對鎵、鍺、銻、石墨、無人機和零部件進行出口管制，被外界解讀為對美國的回擊。最近彼得森經(jīng)濟研究所基于對美國海關(guān)數(shù)據(jù)的調(diào)查做了一個研究，結(jié)論是：這些東西雖然被中國管制了，但對美出口并沒有明顯減少；中國商務部大部分還是給了出口許可，只是要求出口商提交信息。這似乎說明，中國在反制方面政治姿態(tài)大于實際行動，但這當然不意味著中國就不會或不能切斷這些物項的出口，水龍頭的閥門是在自己手里的，國內(nèi)還在不斷通過《稀土管理條例》等舉措提升對關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略控制，抓住更多閥門。 

第六個變量，也是最重要的一個，是中國半導體國產(chǎn)自主的進度。

公開信息顯示，目前國內(nèi)28nm芯片工藝的薄膜沉積、離子注入、刻蝕、CMP、涂膠顯影、清洗、量測檢測、去膠等，國產(chǎn)替代率似乎都不太理想，最關(guān)鍵的光刻機攻關(guān)也暫時還沒有明顯進展。中微董事長尹志堯曾經(jīng)提到，目前國內(nèi)半導體國產(chǎn)化率大概在15%-30%，5年到10年的時間能趕上美國，不知道這個估測是否靠譜。

9. Scaling Law撞墻，AI圈炸鍋了！旗艦Orion被曝遭遇瓶頸，大改技術(shù)路線

外媒獨家爆料，OpenAI下一代旗艦Orion改進大幅放緩，合成數(shù)據(jù)越訓越像舊模型，編碼性能甚至還在退步。為此，數(shù)位OpenAI大牛上線與網(wǎng)友開啟了一場激烈的爭辯。

怎么回事，大模型Scaling Law也撞墻了？

據(jù)稱，下一代旗艦模型Orion并不像前代實現(xiàn)巨大的飛躍，雖然性能會超越OpenAI現(xiàn)有模型，但相較于從GPT-3到GPT-4的迭代，改進幅度要小得多。

不僅如此，這種提升也基本局限在了語言能力上——Orion的代碼能力甚至不如舊模型，但成本卻更高。

這篇文章直擊OpenAI痛點，提出Scaling Law逐漸放緩，原因之一是高質(zhì)量文本數(shù)據(jù)越來越少。

既然Scaling Law沒死，Orion又是怎么回事？

使用成本激增，改進幅度微小，編程性能不進反退？

10. 2023 ASML客戶組成

2023它的銷售額276億歐元，同比增長30%