錯(cuò)過(guò)了特斯拉?這個(gè)機(jī)會(huì)這次一定要抓??!
導(dǎo)讀:芯片狂潮之后,這會(huì)是未來(lái)最大的應(yīng)用前景么?
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/202008/416949.htm01
芯片未來(lái)最大的應(yīng)用市場(chǎng)?
盡管處在上游的芯片股由于各種原因經(jīng)歷了大漲,但芯片本身要發(fā)揮出提升經(jīng)效率的作用,還需要終端的應(yīng)用。
眼前最大的終端應(yīng)用市場(chǎng)當(dāng)屬智能手機(jī),2019年全球智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)7150億美元,但這是一個(gè)接近飽和的應(yīng)用領(lǐng)域,即便是在5G時(shí)代,對(duì)于手機(jī)而言更多地只是速度更快;對(duì)智能手機(jī)本身而言,目前很難看出未來(lái)還會(huì)出現(xiàn)何種革命性演進(jìn)。
人工智能、大數(shù)據(jù)中心這些對(duì)芯片需求巨大領(lǐng)域?qū)儆谥杏萎a(chǎn)業(yè),最終也還是需要落地到終端應(yīng)用市場(chǎng)。
這個(gè)終端應(yīng)用市場(chǎng)會(huì)在哪里爆發(fā)?
答案可能是卡車貨運(yùn)。
卡車貨運(yùn)市場(chǎng)僅在美國(guó)就高達(dá)8000億美元,全球市場(chǎng)規(guī)模約為3萬(wàn)億美元。
這個(gè)行業(yè)不僅僅具有大量可以提升的經(jīng)濟(jì)效率空間,更重要的是,其與自動(dòng)駕駛乘用車大規(guī)模商用并盈利未來(lái)至少還有20年不同,自動(dòng)化貨運(yùn)卡車由于監(jiān)管和應(yīng)用限制以及技術(shù)要求不同,預(yù)計(jì)在10年內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的應(yīng)用。
我們一項(xiàng)一項(xiàng)來(lái)看, 首先是巨大的效率提升空間。
盡管規(guī)模巨大,但這是一個(gè)效率相當(dāng)?shù)偷氖袌?chǎng)。卡車貨運(yùn)市場(chǎng)高度分散,美國(guó)規(guī)模前25名的卡車公司加起來(lái)市場(chǎng)份額還不到10%,剩下的90%的市場(chǎng)份額由90萬(wàn)家卡車公司來(lái)分,其中96%的公司擁有的卡車數(shù)量少于20輛,平均有三分之一的時(shí)間這些貨車都在路上空駛。
不僅僅是美國(guó),全球第二大經(jīng)濟(jì)體中國(guó)的貨車運(yùn)輸體系也存在這樣的“問(wèn)題”:中國(guó)有800萬(wàn)家貨車公司,大多數(shù)是只有一輛車的“公司”。
另外,貨車運(yùn)輸體系中,人力成本平均占據(jù)了高達(dá)40%的份額,這一比例也存在巨大的壓縮空間。
因此,智能化統(tǒng)一調(diào)配貨車運(yùn)輸資源和自動(dòng)化運(yùn)輸,或?qū)⒃谥衅跒?G和大量芯片的應(yīng)用提供廣闊的前景。
第二,自動(dòng)駕駛貨車的大規(guī)模應(yīng)用,將先于無(wú)人駕駛乘用車。
自動(dòng)駕駛貨車被分為三大階段。
第一大階段僅需5年時(shí)間:首先是自動(dòng)卡車跟司機(jī)“學(xué)習(xí)”兩年,積累數(shù)據(jù)和“經(jīng)驗(yàn)”,隨后3年僅需要一位卡車司機(jī)來(lái)帶領(lǐng)另一輛無(wú)人駕駛卡車,“跟隨”卡車依靠人類控制的卡車和衛(wèi)星定位及車身傳感器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。此時(shí)對(duì)卡車司機(jī)的需求就會(huì)出現(xiàn)明顯減少。
第二大階段約需2年時(shí)間,此時(shí)一位司機(jī)不僅可以帶領(lǐng)一輛卡車,而是帶領(lǐng)一隊(duì)。
第三大階段約在2027年后即可實(shí)現(xiàn):車隊(duì)已經(jīng)完全不需要任何人類“領(lǐng)航”。
圖:自動(dòng)駕駛貨車的三大發(fā)展階段
整條賽道目前正在默默地積蓄著能量。
02
現(xiàn)在該緊盯哪里?
盡管整個(gè)行業(yè)前進(jìn)的方向是確定的,但誰(shuí)將在什么時(shí)候獲益,目前還具有高度不確定性,這是新興產(chǎn)業(yè)的“通病”。
即便是現(xiàn)在看似已經(jīng)具有較高確定性的特斯拉,在一年多前還被市場(chǎng)質(zhì)疑過(guò)能不能活下去。
即便如此,在相對(duì)早期的階段,還是值得持續(xù)關(guān)注——當(dāng)年“默默無(wú)聞”的特斯拉在2010年上市的時(shí)候,大多數(shù)人的注意力都還在智能手機(jī),但三年之后特斯拉股價(jià)就“默默地”翻了近10倍。
如今貨車行業(yè)正在呈現(xiàn)多條路徑向前推進(jìn)的特征。
最近最火熱的貨車上市公司莫過(guò)于Nicola,這家公司致力于生產(chǎn)零排放的貨車,2020年6月通過(guò)“借殼上市”的方式開(kāi)始在納斯達(dá)克交易,股價(jià)經(jīng)歷了巨幅波動(dòng),主要是因?yàn)楣粳F(xiàn)在一輛車還沒(méi)生產(chǎn)出來(lái),純概念炒作的緣故。
但即便如此,如今“冷靜”下來(lái)的股價(jià),仍給到Nicola超過(guò)100億美元的估值,超過(guò)了菲亞特-克萊斯勒的市值。
圖:Nicola的“殼”在正式被附身之前就開(kāi)始暴漲
而傳統(tǒng)的貨車制造商上市公司的行情也非常不錯(cuò)。
圖:頭部貨車和引擎“傳統(tǒng)”制造商的股價(jià)表現(xiàn)超越美股大盤
當(dāng)然,未來(lái)的黑馬仍可能來(lái)自于未上市公司。
亞馬遜在2019年就向2009年成立的電動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Rivian注入了7億美元股權(quán)融資,同時(shí)還向其下了5億美元的訂單,Rivian未來(lái)將向亞馬遜交付10萬(wàn)輛電動(dòng)貨車。
同時(shí),亞馬遜在2019年還加入了自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Aurora的5.3億美元的B輪融資,Aurora匯集了來(lái)自谷歌、特斯拉和優(yōu)步自動(dòng)駕駛部門的頂級(jí)大咖。Rivian提供的是貨車“硬件”,Aurora提供的是自動(dòng)駕駛的“軟件”。
當(dāng)然,如今在競(jìng)逐下一代的“偉大變革”中,已經(jīng)不再是美國(guó)公司唱獨(dú)角戲的時(shí)代。
德國(guó)奔馳的“未來(lái)貨車2025”正在穩(wěn)步推進(jìn)中(計(jì)劃2025年上市),瑞典沃爾沃將從今年開(kāi)始報(bào)告其自動(dòng)駕駛貨車業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),當(dāng)然還有在2015年成立于中國(guó)的圖森未來(lái)(TuSimple)。圖森提供高速場(chǎng)景及港內(nèi)集裝箱卡車的無(wú)人駕駛運(yùn)輸解決方案。
2018年8月,“名不見(jiàn)經(jīng)傳”的圖森未來(lái)獲得中國(guó)第一張卡車自動(dòng)駕駛公開(kāi)道路牌照。目前其研發(fā)L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車,爭(zhēng)取在2024年之前量產(chǎn)。圖森未來(lái)在中國(guó)與陜汽集團(tuán)合作,以X6000型重型卡車為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、改建無(wú)人駕駛汽車。
在科技競(jìng)爭(zhēng)成為大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)最根本的當(dāng)下環(huán)境中,能夠大幅提升經(jīng)濟(jì)效率的新科技和應(yīng)用,將受到流動(dòng)性過(guò)剩環(huán)境下資本的進(jìn)一步追捧。
誰(shuí)將最終打造貨車領(lǐng)域的特斯拉?
評(píng)論