汽車產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射范圍廣、全球化程度高，是衡量一國工業(yè)化水平的關鍵指標之一。在全球汽車產(chǎn)業(yè)向“新”變革之際，中國新能源汽車迅速崛起、如日方升，走出了一條具有中國特色的汽車工業(yè)發(fā)展之路，連續(xù)九年穩(wěn)居全球最大新能源汽車產(chǎn)銷國，產(chǎn)業(yè)鏈全面性、系統(tǒng)性領跑全球?！?a class="contentlabel" href="http://cafeforensic.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”時期，中國新能源汽車新車全球市占率有望穩(wěn)居七成以上，產(chǎn)能出海經(jīng)略全球，從汽車大國邁向汽車強國的步伐更加堅實。賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產(chǎn)業(yè)落地工具冊——新能源汽車》，梳理當前中國新能源汽車發(fā)展情況，研判“十五五”時期發(fā)展形勢，為各地推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)深度落地、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

01   度勢

產(chǎn)業(yè)鏈：由大向強，全球競爭力再升級

中國已基本建成具有全球競爭力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，并在電池材料、電池、整車等環(huán)節(jié)形成了明顯競爭優(yōu)勢，多項產(chǎn)品產(chǎn)量在全球占據(jù)主導地位?！笆逦濉睍r期，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望保持當前優(yōu)勢，持續(xù)助力中國由汽車大國邁向汽車強國。

2023年中國各?。▍^(qū)、市）新能源汽車產(chǎn)業(yè)資源聚集度

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年11月

●   電池四大關鍵材料產(chǎn)量均居全球之首，“十五五”時期降本增效或成行業(yè)“主旋律”。當前，中國在電池正負極材料、隔膜、電解液等領域均牢牢占據(jù)國際產(chǎn)量絕對領先地位，其中2023年負極材料產(chǎn)量占全球90%以上，電解液產(chǎn)量占全球85%以上，隔膜出貨量占全球80%左右，正極材料占全球60%左右，已形成了明顯的規(guī)模優(yōu)勢與成本優(yōu)勢。在技術進步和環(huán)保要求日益提升的背景下，“十五五”時期電池關鍵材料或?qū)⒓铀傧蚋咝阅?、低成本、綠色可持續(xù)方向發(fā)展，非頭部企業(yè)競爭力或?qū)⑦M一步被削弱，面臨更大生存壓力，數(shù)智轉型、降本增效或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)“主旋律”。

●   動力電池全球占比超六成，“十五五”時期下一代電池產(chǎn)品是“關鍵一戰(zhàn)”。當前，中國在動力電池全球市場中展現(xiàn)出強勁的競爭力和發(fā)展?jié)摿Γ?023年全球動力電池裝車量約為705.5GWh，同比增長38.6%，其中，中國動力電池產(chǎn)品的市場份額為63.4%，占據(jù)絕對領先地位。但隨著固態(tài)電池、大圓柱電池等下一代電池產(chǎn)品加速產(chǎn)業(yè)化落地，“十五五”時期動力電池市場競爭格局或?qū)l(fā)生改變，如何搶抓下一代電池產(chǎn)品發(fā)展關鍵窗口期、加速打造動力電池全生命周期閉環(huán)，已成為中國保持動力電池領域核心競爭力的重要課題。

●   電控系統(tǒng)算法已具備一定優(yōu)勢，“十五五”時期產(chǎn)業(yè)配套能力有望進一步提升。近年來，中國在電控系統(tǒng)上不斷投入研發(fā)并取得顯著進展，尤其在算法層面已經(jīng)接近甚至達到國際先進水平?！笆逦濉睍r期，隨著國家政策的持續(xù)支持和市場需求的不斷增長，中國電控相關配套能力有望進一步優(yōu)化，形成更加完善的供應體系，集成化和智能化水平亦將進一步提高。

●   整車國產(chǎn)品牌已具備較強競爭力，“十五五”時期新能源汽車整零關系或?qū)l(fā)生重大轉變。近年來，新能源汽車逐步成為支撐全球汽車銷量增長、推動全球汽車產(chǎn)業(yè)升級的重要力量。2023 年，中國新能源汽車連續(xù) 9 年保持全球產(chǎn)銷量第一，分別達到 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，全球占比均超過 60%，中國已逐步成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心推動力量。但隨著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的深入推進，新能源汽車供應鏈核心關系從原有的鏈式關系，逐步演變?yōu)椤阒杏形?、我中有你’的網(wǎng)狀融合關系，新能源汽車供應鏈建設所要解決的問題，也逐步從單一的生產(chǎn)和物流問題轉向跨行業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)建設問題。在此背景下，“十五五”時期，新能源汽車整零關系或?qū)⑥D變?yōu)榫W(wǎng)狀共生、多態(tài)并存、開放合作的新型關系。

區(qū)域：東部引領，中西部崛起在即

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)東強西弱態(tài)勢，2023年東部地區(qū)聚集了全國57.3%的新能源汽車相關企業(yè)資源。但近年來，安徽、陜西、四川等中西部地區(qū)也正大力加碼，擴大整車產(chǎn)能?！笆逦濉睍r期，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將以東部為引領，但中
西部有望依托整車廠商形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，推動全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。

注：統(tǒng)計不包含港澳臺地區(qū)。部分?。▍^(qū)）產(chǎn)業(yè)資源聚集度較小，由于篇幅限制在圖中未展示，包括：海南 0.3%，寧夏 0.2%，西藏 0.1%，黑龍江 0.7%

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年11月

●   江蘇：產(chǎn)業(yè)發(fā)展居全國前列，“十五五”時期電池產(chǎn)能將大幅擴張，并有望以創(chuàng)新擴大領先優(yōu)勢。近年來，江蘇新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，2023年新能源汽車產(chǎn)量首次突破100萬輛，占全國新能源汽車產(chǎn)量比重達10.9%。2024年上半年江蘇動力電池產(chǎn)能規(guī)劃超150GW，居全國首位。預計“十五五”時期，在相關儲備產(chǎn)能投產(chǎn)達效后，江蘇動力電池產(chǎn)量有望實現(xiàn)大幅躍升。此外，江蘇正重點推進重卡換電模式、燃料電池汽車示范應用，未來在新產(chǎn)品新技術新模式方面有望實現(xiàn)領跑。

●   安徽：目標沖擊世界級集群，“十五五”時期整車省內(nèi)配套率有望大幅提升，推動全域協(xié)同發(fā)展。近年來，安徽將汽車產(chǎn)業(yè)列為“首位產(chǎn)業(yè)”，舉全省之力加快發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，2023年12月28日，安徽省人大常委會審議通過了《安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展條例》，成為中國首個通過專項立法促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群建設的省份。同時，安徽省多措并舉全力培育汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)與汽車大市場，現(xiàn)已形成了以合肥、蕪湖為中心的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，擁有包括大眾（安徽）、江淮、蔚來、遠程新能源等7家知名整車企業(yè)，構建了“關鍵零部件-整車-產(chǎn)業(yè)鏈-產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展格局。預計“十五五”時期，通過“龍頭+配套”和“基地+基金”發(fā)展戰(zhàn)略，安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)新的突破，整車省內(nèi)配套率或?qū)⒋蠓嵘?，產(chǎn)業(yè)集群效應、區(qū)域整體競爭力有望得到進一步增強。

●   陜西：整車制造實現(xiàn)“爆發(fā)”，“十五五”時期有望串珠成鏈，實現(xiàn)上下游生態(tài)化發(fā)展。近三年來，陜西新能源汽車產(chǎn)量保持年均160%的爆發(fā)式增長態(tài)勢。2023年陜西省新能源汽車產(chǎn)量達到147.0萬輛，同比增長33.4%，位居全國前列。目前，陜西省從壯大整車規(guī)模、貫通產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、強化突破關鍵領域和突出市場拓展等方面入手，制定相應政策措施，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展強根固基，逐步形成了以整車制造為核心、涵蓋關鍵零部件、電池、電機、電控系統(tǒng)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。預計“十五五”時期，陜西省將持續(xù)加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同創(chuàng)新，提升整體競爭力。同時，積極發(fā)力智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛等智能化領域，推動陜西新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)更高水平發(fā)展。

企業(yè)：搶灘新市場，“押注”新產(chǎn)品

截至2024年9月，中國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量達到103.9萬家，其中上市企業(yè)1379家、高新技術企業(yè)1.9萬家。“十五五”時期，中國新能源汽車相關企業(yè)新增注冊量仍將持續(xù)增長態(tài)勢，動力電池、整車等環(huán)節(jié)市場競爭將更加激烈，布局增量市場、加快新產(chǎn)品研發(fā)成為兩大重點方向。

●   動力電池企業(yè)“馬太效應”凸顯，“十五五”時期將有更多廠商謀求“第二增長曲線”。現(xiàn)階段，全球動力電池市場已進入高度競爭階段，市場整體呈現(xiàn)“強者恒強”的競爭格局，2023年寧德時代、比亞迪兩家廠商占據(jù)了全球動力電池裝機量的半壁江山，行業(yè)前十名企業(yè)動力電池市場占有率累計超過90%?！笆逦濉睍r期，隨著下游用戶對動力電池綜合性能要求的不斷提高，動力電池“馬太效應”將愈發(fā)明顯，具有更強制造能力、更低生產(chǎn)成本的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望占據(jù)更多市場份額，而更多廠商或?qū)⒅\求“第二增長曲線”，通過差異化競爭策略，聚焦于特定的細分市場，以避開與頭部企業(yè)的直接競爭。

●   整車企業(yè)形成“一超多強”格局，“十五五”時期多方勢力“混戰(zhàn)”將更加激烈，出海成為“必選項”。近年來，“價格戰(zhàn)”成為中國新能源汽車市場關鍵詞，在價格戰(zhàn)硝煙的背后，中國新能源汽車企業(yè)“一超多強”格局已成。在國際市場上，中國新能源汽車企業(yè)在產(chǎn)品、技術等方面已具備相對領先的優(yōu)勢，為高質(zhì)量“走出去”奠定了扎實基礎。“十五五”時期，中國新能源汽車整車市場的競爭或?qū)⒏蛹ち遥袠I(yè)集中度將進一步提升，新能源車企亟需利用自身成熟的技術、產(chǎn)品拓展海外市場，建立全球化競爭優(yōu)勢，謀求更大發(fā)展空間。

●   充換電服務頭部企業(yè)集中度持續(xù)提升，“十五五”時期下沉市場將成為競爭焦點。近年來，中國充換電服務市場頭部企業(yè)集中度持續(xù)提升，“十五五”時期，充換電服務市場頭部企業(yè)間競爭將更加激烈，隨著一線城市和主要城市的充電設施逐步完善，下沉市場將成為充換電服務企業(yè)的新藍海，頭部企業(yè)或逐步將業(yè)務延伸至三四線城市、縣城甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以搶占下沉市場份額，并針對下沉市場的特點推出更多具性價比的充換電解決方案。

技術：引領靠電池，關鍵在電控

中國經(jīng)過多年“三橫三縱”技術研發(fā)布局，在“三電”技術（即電池、電機、電控）方面已取得了顯著成效，專利申請和論文發(fā)表總量均位居全球首位?！笆逦濉睍r期，中國新能源汽車整體技術水平有望大幅提升，在電池領域有望形成明顯技術優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年11月

●   半固態(tài)電池已開始“接棒”，“十五五”時期固態(tài)電池技術水平與裝車進程有望領跑全球。當前，半固態(tài)電池研發(fā)和生產(chǎn)取得顯著進展，眾多企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)半固態(tài)電池的量產(chǎn)或接近量產(chǎn)狀態(tài)；固態(tài)電池仍處于研發(fā)和試驗階段，但部分企業(yè)已經(jīng)取得重要突破?！笆逦濉睍r期，固態(tài)電池技術將迎來快速發(fā)展期。其中，硫化物固態(tài)電解質(zhì)因其高離子電導率和良好的機械性能，被認為是未來固態(tài)電池的重要發(fā)展方向。隨著技術不斷成熟，固態(tài)電池產(chǎn)品在新能源汽車中的應用有望顯著增加，并逐漸成為新能源汽車動力電池市場的重要組成部分。

●   電機高壓化起步略晚，“十五五”時期800V高壓平臺滲透率有望大幅提升并成為主流。電機高壓化技術在中國新能源汽車領域的應用起步相對較晚。傳統(tǒng)的600V平臺現(xiàn)階段仍是市場主流，但隨著消費者對快速充電和高效能的需求增加，800V高壓平臺逐漸受到關注。目前，中國已有少數(shù)企業(yè)開始研發(fā)和應用800V高壓平臺，但市場滲透率仍然較低。預計到2026年，800V高壓平臺將在高端新能源汽車市場得到更廣泛的應用?！笆逦濉睍r期，隨著技術的不斷成熟和成本的降低，800V高壓平臺將逐漸向中低端市場滲透，有望成為新能源汽車的主流配置。

02   謀遠

把握“1個核心”，圍繞整車推動全產(chǎn)業(yè)鏈式發(fā)展

地方政府可深入研究自身及周邊新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈情況，以整車為核心，加強關鍵環(huán)節(jié)技術供給，加快產(chǎn)業(yè)鏈補鏈、延鏈、強鏈。支持整車企業(yè)與零部件供應企業(yè)加快構建新型整零合作關系，深入挖掘關鍵零部件產(chǎn)業(yè)化及“整車－零部件”配套項目。引導企業(yè)在設計、生產(chǎn)、采購等層面開展深度合作，鼓勵制造企業(yè)與運營服務企業(yè)探索全新合作運營模式，加快提升企業(yè)間協(xié)作水平。探索與周邊城市建立跨區(qū)域合作、產(chǎn)學研聯(lián)合攻關等合作機制，推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

做好“2個服務”，構建全流程良好營商環(huán)境

一是做好企業(yè)招引服務。地方政府可通過組織新能源汽車領域創(chuàng)業(yè)競賽與項目路演的方式，適當為參賽創(chuàng)業(yè)項目團隊提供資金和資源支持，吸引優(yōu)秀中小微創(chuàng)業(yè)團隊落地發(fā)展。選拔一批項目招引、產(chǎn)業(yè)研究、運營管理、金融法律等相關領域?qū)I(yè)人才，組建新能源汽車產(chǎn)業(yè)方向的專業(yè)化招商服務團隊，精準助力相關項目落地決策。搭建精準招商大數(shù)據(jù)管理平臺，實現(xiàn)招商項目信息、引受薦雙方信息、項目信息互薦落實情況及項目進展情況的實時共享分析，推動招商引資信息的精細化管理。

二是做好企業(yè)日常管理服務。地方政府可成立常態(tài)化服務企業(yè)工作專班、建立長效工作機制，加強已招引企業(yè)、已落地企業(yè)的走訪服務。深入推進政務服務事項精細化管理和審批流程優(yōu)化改革，推行新能源汽車企業(yè)投資項目多評合一、并聯(lián)審批。提升區(qū)域基礎設施水平，科學布局人才公寓、學校、商業(yè)等生活配套設施，提升服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和水平。

錨定“2個市場”，助力本地品牌做大做強

一是引導企業(yè)更高質(zhì)量“走出去”。對有條件的地方政府可引導企業(yè)科學做好“出?！币?guī)劃和準備，組織發(fā)展基礎較好、向外拓展意愿較強的企業(yè)參與實地考察，做好調(diào)查研究工作，并在政治、經(jīng)濟、法律等方面提供相應培訓指導。引導企業(yè)優(yōu)化海外布局，積極協(xié)調(diào)各部門為“走出去”企業(yè)項目洽談、產(chǎn)業(yè)對接活動牽線搭橋，為車企在技術交流、海外參展等方面提供便利。健全境外投資風險防控體系、服務保障體系，完善海外知識產(chǎn)權重大事件快速響應機制。

二是持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。地方政府需持續(xù)優(yōu)化新能源汽車消費環(huán)境，分階段、分場景擴大應用推廣規(guī)模。健全汽車生產(chǎn)風險預警機制，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈暢通。加快完善補能基礎設施體系，引導企業(yè)科學布局充電基礎設施建設。加快車網(wǎng)互動技術的標準制定和產(chǎn)業(yè)化進程，通過示范工程、標桿場站建設等方式，開展車網(wǎng)互動技術的應用示范。加大新能源汽車領域知識保護力度，構建知識產(chǎn)權運營服務體系。