過去幾年，中國(guó)正在瘋狂存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，尤其是經(jīng)歷了2016年的兼并整合以后，中國(guó)的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。但就目前看來，中國(guó)存儲(chǔ)能否大獲成功，就得看在來年，包括Intel、三星、美光等知名的存儲(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)商是否愿意和中國(guó)簽署相關(guān)技術(shù)授權(quán)協(xié)議。

　　IC Insights的分析師指出，隨著PC、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、平板、智能手機(jī)和其他設(shè)備的興起，中國(guó)對(duì)DRAM和Flash的渴求達(dá)到了一個(gè)前所未有的階段。所以他們?cè)凇笆逡?guī)劃”里把發(fā)展存儲(chǔ)放在一個(gè)重要的位置。

面臨的難題

　　但坦白說，中國(guó)現(xiàn)在的技術(shù)儲(chǔ)備，是撐不起中國(guó)現(xiàn)在的存儲(chǔ)野心的。其實(shí)隨著后續(xù)IoT和AI應(yīng)用的大量興起，存儲(chǔ)需求是會(huì)大量攀升的，對(duì)于中國(guó)來說，如何迅速獲得核心技術(shù)，就成為中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的首要問題。

　　據(jù)分析，中國(guó)存儲(chǔ)還是需要關(guān)注以下問題：

　　(1)中國(guó)能否自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片?

　　(2)如果中國(guó)不能自主設(shè)計(jì)，能否買到有相關(guān)技術(shù)的公司?

　　(3)如果美國(guó)CFIUS拒絕中國(guó)對(duì)其本土企業(yè)發(fā)起的并購(gòu)，中國(guó)還可以從哪里獲得相關(guān)技術(shù)?

　　另外還有一個(gè)重要的問題，那就是足夠是否能夠籠絡(luò)到一批經(jīng)驗(yàn)足夠豐富的存儲(chǔ)相關(guān)工程師，以撐起其發(fā)展的野心。

　　但換個(gè)角度看，存儲(chǔ)供應(yīng)商同樣面臨困擾(包括美國(guó)本土的)。他們需要思考的是一旦中國(guó)不想跟他們玩，他們的未來能怎么辦?

　　這不僅僅是中國(guó)市場(chǎng)的問題，還有一點(diǎn)就是隨著技術(shù)的發(fā)展，研發(fā)成本支出也越來越大，對(duì)于一些稍欠缺點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力的廠商，他們還需要考慮怎樣才能活下去。不差錢的中國(guó)恰好能夠解決這兩個(gè)問題。

　　美國(guó)硅谷一個(gè)不具名的半導(dǎo)體高層表示，如果美光和東芝不和中國(guó)達(dá)成某種合作，他們應(yīng)該是最先受到?jīng)_擊的。

　　另一個(gè)問題是，假設(shè)中國(guó)真的如期推出了其存儲(chǔ)產(chǎn)品，那么在未來幾年，全球市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)面臨NAND和Flash產(chǎn)能過程的問題。

　　IC Insights最近的指出，2016年全球存儲(chǔ)的資金支出大增，但根據(jù)過去的觀察，這往往會(huì)帶來產(chǎn)能過剩和單價(jià)下探的反效果。

　　這也是中國(guó)攪局全球市場(chǎng)，帶來的另一個(gè)重要影響

　　縱觀全球的存儲(chǔ)市場(chǎng)，尤其是在熱門的3D NAND FLASH市場(chǎng)，有三星、SK海力士、美光、Intel、東芝/閃迪、XMC/長(zhǎng)江存儲(chǔ)和眾多新進(jìn)的中國(guó)玩家。IC Insights也認(rèn)為未來3D NAND Flash的市場(chǎng)需求是非常高的，并將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)的。

　　而在這些玩家之中，三星在其中國(guó)西安的工作制造相關(guān)的3D NAND Flash產(chǎn)品，SK海力士則在無錫生產(chǎn)DRAM，而Intel也在今年年初，把其大連工廠轉(zhuǎn)成3D NAND Flash生產(chǎn)基地。

　　需要提一下的是，中國(guó)的晶圓代工廠SMIC從很多年前開始，就逐步停止DRAM業(yè)務(wù)。

　　從現(xiàn)在看來，中國(guó)本土的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)雖然有點(diǎn)弱小，但是中國(guó)大張旗鼓的建設(shè)，大基金和政府的支持，這絕對(duì)是存儲(chǔ)領(lǐng)域不能忽視的新興力量。

　　從IC Insights的報(bào)告我們得知，中國(guó)現(xiàn)有的存儲(chǔ)勢(shì)力包括：

　　(1)長(zhǎng)江存儲(chǔ)，這是清華紫光在今年7月收購(gòu)XMC之后成立的新公司。它的300mm 3D NANND FLASH 晶圓廠已經(jīng)動(dòng)工，產(chǎn)線預(yù)計(jì)2017年底或者2018年初投入使用。

　　(2)兆易創(chuàng)新和中芯國(guó)際前CEO王寧國(guó)打造的合肥長(zhǎng)鑫，專攻DRAM，預(yù)計(jì)2017年7月動(dòng)工。

　　(3)福建晉華項(xiàng)目，強(qiáng)攻DRAM，由當(dāng)?shù)卣吐?lián)電攜手打造。預(yù)計(jì)2018年第三季度量產(chǎn)。

　　下面我們來深入了解一下：

　　中國(guó)存儲(chǔ)的重要玩家——長(zhǎng)江存儲(chǔ)

　　長(zhǎng)江存儲(chǔ)可以說是清華紫光求購(gòu)兩個(gè)美國(guó)公司不成的選擇。

　　在2015年，清華紫光向美光科技發(fā)起了一個(gè)230億美元的收購(gòu)邀約，之后又向西部數(shù)據(jù)一個(gè)38億美元的投資協(xié)議，但這兩個(gè)發(fā)起統(tǒng)統(tǒng)都被美國(guó)政府方面否定。于是紫光集團(tuán)將目光瞄向了本土的XMC，在今年7月收購(gòu)后者之后，成立了長(zhǎng)江存儲(chǔ)。

　　這次的并購(gòu)釋放出了一個(gè)明顯的信號(hào)，那就是無論多困難，中國(guó)也不會(huì)放棄其發(fā)展存儲(chǔ)的野心。

　　XMC本來是由楊士寧(后辭去武漢新芯CEO職位)運(yùn)營(yíng)的，之前一直為Spansion(現(xiàn)已被Cypress收購(gòu))生產(chǎn)nor flash。在2015年初，XMC宣布和Spansion攜手開發(fā)3D NAND Flash。另外，XMC同樣也為兆易創(chuàng)新生產(chǎn)Nor Flash。

　　新的長(zhǎng)江存儲(chǔ)計(jì)劃投入240億美元，分三個(gè)階段建設(shè)一個(gè)300mm Fab，現(xiàn)在第一階段的建設(shè)已經(jīng)開工，預(yù)計(jì)總體建設(shè)工程會(huì)在2019年完成。相關(guān)人士指出，長(zhǎng)江存儲(chǔ)將會(huì)在2017年底量產(chǎn)32層的3D NAND FLASH，產(chǎn)能達(dá)到30萬片每月。而技術(shù)則可能來自于Spansion。

　　但對(duì)于這種說法，我是有些疑問的。

　　在和很多日本從業(yè)者交流過之后，他們給我的反饋就是，他們對(duì)于XMC所說的3D NAND Flash相關(guān)技術(shù)存有疑問的。他們認(rèn)為，雖然官方給出了計(jì)劃表，但實(shí)際上NAND FLASH什么時(shí)候能夠真正量產(chǎn)，都是一個(gè)未知之?dāng)?shù)。

　　他們更傾向于相信XMC正在加緊開發(fā)3D NAND FLASH技術(shù)。因?yàn)镾pansion的3D NAND FLASH從來沒有量產(chǎn)過，很多業(yè)者認(rèn)為，他們的技術(shù)還不夠成熟。

　　就算到XMC真的能拿出32層的3D NAND FLASH技術(shù)，并按時(shí)量產(chǎn)。但屆時(shí)三星和其他玩家甚至可能拿出了100層以上的3D NAND Flash，或者將存儲(chǔ)方向轉(zhuǎn)向了Intel正在推的3D Xpoint。雖然是有差距，但是對(duì)中國(guó)來說，也是一個(gè)大突破。

　　而根據(jù)行業(yè)專家觀點(diǎn)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)未來在存儲(chǔ)上的投入至少達(dá)千億規(guī)模。