最近這兩三年，車圈一直有一股激動(dòng)人心的暗流涌動(dòng)。和或主動(dòng)或被動(dòng)躺平、安心做系統(tǒng)集成商的本土智能手機(jī)廠商不一樣，本土車企和方案供應(yīng)商們拿出了更大的勇氣，紛紛將自研的大手伸向了芯片領(lǐng)域。蔚來(lái)、小鵬、理想、比亞迪、長(zhǎng)城、吉利、Momenta、四維圖新、地平線、黑芝麻、芯馳、輝羲智能。。。做汽車芯片的廠商的名字能列出一大串。應(yīng)該說(shuō)，膽氣非常雄壯，不過(guò)，這個(gè)世界沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的愛(ài)，也沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的恨，這些企業(yè)也不會(huì)無(wú)緣無(wú)故地冒著把錢花到刀把上的風(fēng)險(xiǎn)做失敗風(fēng)險(xiǎn)極高的芯片。它們到底為何如此癡迷自己做芯片？更重要的，做芯片會(huì)面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？

做芯片，力保供應(yīng)安全

大家應(yīng)該還能回想起兩年前那場(chǎng)令人心悸的芯片荒。2021年，汽車芯片供應(yīng)最緊張的時(shí)候有一個(gè)很火熱的新聞，深圳的一個(gè)城中村集資幾十億炒芯片，炒出了潑天的富貴，當(dāng)然，憑運(yùn)氣掙回來(lái)的錢后來(lái)又隨著芯片荒緩解憑實(shí)力虧了回去。當(dāng)時(shí)缺貨缺最狠的是汽車級(jí)MCU芯片，缺貨導(dǎo)致漲價(jià)兇猛，以至于余承東都驚呼活久見(jiàn)，“一顆幾十塊錢的芯片居然能漲到2500元！”不過(guò)，饒是如此，車企們寧可多花錢，寧可讓芯片炒家掙大錢，也沒(méi)有選擇消費(fèi)級(jí)MCU，幾乎所有本土車企都守住了車規(guī)級(jí)這道最后的底線。

那波芯片荒給本土車企帶來(lái)的最大的教訓(xùn)就是，一定要盡快地把本土MCU廠商扶植起來(lái)，力保汽車MCU這類雖然價(jià)格低但配置卻不太標(biāo)準(zhǔn)的器件的供應(yīng)安全。解決了MCU的供應(yīng)安全之后，在最近這一波做芯片的企業(yè)里，除了長(zhǎng)城汽車發(fā)布的紫荊M100是MCU之外，其它廠商都把目光瞄準(zhǔn)了智駕SoC或艙駕一體SoC。

圖片來(lái)源：長(zhǎng)城汽車

智駕SoC也有供應(yīng)安全問(wèn)題？當(dāng)然！眾所周知，早在ChatGPT橫空出世之前，漂亮國(guó)就對(duì)東大收緊了高端AI芯片的供應(yīng)。雖然英偉達(dá)當(dāng)前的高階智駕芯片Orin X和高通當(dāng)前的高價(jià)智駕芯片Ride Flex還算不上高端AI芯片，但是，隨著智能汽車向AI汽車的演變，車端算力需求必然會(huì)繼續(xù)大幅走高，英偉達(dá)、高通芯片路線圖中的更高階智駕芯片或艙駕融合芯片的性能指標(biāo)或許會(huì)觸發(fā)芯片出口管制。

人無(wú)遠(yuǎn)慮，必有近憂，既然要在智能電動(dòng)汽車馬拉松競(jìng)賽中堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，當(dāng)然要在存在卡脖子風(fēng)險(xiǎn)的地方提前布局，將斷供風(fēng)險(xiǎn)扼殺在搖籃里?；蛟S有的小伙伴認(rèn)為筆者是在危言聳聽(tīng)，其實(shí)，根據(jù)23年10月份美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)布的新規(guī)，運(yùn)行速度在300TFLOPS及以上的數(shù)據(jù)中心芯片將禁止出售，運(yùn)行速度低于300TFLOPS的芯片，當(dāng)性能密度高于每平方毫米370GFLOPS時(shí)同樣禁止出售。英偉達(dá)今年開(kāi)始出樣片、明年啟動(dòng)量產(chǎn)的Thor芯片之所以還可以順利供貨，無(wú)非是因?yàn)?/span>Thor主打推理，并非主打訓(xùn)練的數(shù)據(jù)中心芯片。但是，一方面，AI大模型對(duì)推理算力需求在持續(xù)提升，“數(shù)據(jù)中心芯片”的概念可能會(huì)隨時(shí)調(diào)整，另一方面，美國(guó)的芯片出口管制禁令也會(huì)隨著政策調(diào)整而變化。Thor這類大算力芯片始終頂著一個(gè)被突然限制出口的達(dá)摩克利斯之劍。

目前，蔚小理、Momenta這些頭部智駕企業(yè)都熱切地盼望著Thor或其等價(jià)芯片能夠?qū)⑺麄兊淖詣?dòng)駕駛能力推向真正的L3。在自動(dòng)駕駛的賽道上，他們正撒丫子跑得歡，如果因?yàn)樾酒瑔?wèn)題被擋住了前進(jìn)的步伐，導(dǎo)致原本落后的傳統(tǒng)車企拍馬追上來(lái)，原本可以靠著自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)獲得差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的蔚來(lái)和小鵬們得有多冤？

為了將自動(dòng)駕駛打造成從最終的淘汰賽中勝出的殺手锏，頭部智駕車企們需要自研智駕SoC消除斷供風(fēng)險(xiǎn)。那么，在消除風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，這些頭部智駕車企們又會(huì)面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)呢？

省錢不省錢，這賬不好算

一些人簡(jiǎn)單地認(rèn)為，蔚小理自研了芯片就能省錢，這個(gè)邏輯實(shí)在過(guò)于簡(jiǎn)單。實(shí)際上，自研芯片的一大風(fēng)險(xiǎn)就是，通盤(pán)算下來(lái)，或許并不省錢。能省多少錢，一則取決于Orin的價(jià)格，二則取決于芯片的研發(fā)成本，三則取決于車企使用自家芯片的數(shù)量。

據(jù)悉，Orin剛剛上市時(shí)，單顆在500美金左右，23年底下降到400美金左右，根據(jù)最近一些媒體的報(bào)道，Orin的價(jià)格已經(jīng)落到了300美元左右，隨著Orin漸漸走入生命周期的末期，不排除它的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步落到200美金。

圖片來(lái)源：英偉達(dá)

芯片的研發(fā)成本和芯片工藝密切相關(guān)。蔚來(lái)神璣NX9031為五納米芯片，據(jù)悉，五納米芯片的單次流片成本高達(dá)4.7億美金，這也就意味著單顆5納米芯片的研發(fā)成本至少五億美金以上。

圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

至于自研芯片的使用數(shù)量，鑒于理想汽車的銷量比較亮眼，在此拿蔚來(lái)和小鵬來(lái)計(jì)算好了。假設(shè)它們均能做到年銷50萬(wàn)臺(tái)，而且全部使用自研芯片，每年芯片用量50萬(wàn)顆，假設(shè)芯片每三年一迭代，芯片在整個(gè)生命周期內(nèi)的使用量為150萬(wàn)顆。

為了計(jì)算方便，假設(shè)研發(fā)成本為5.4億美金，折合到每顆芯片上的研發(fā)成本是360美金。如果Orin的價(jià)格落到200美元左右，蔚來(lái)、小鵬的芯片真的能做到一顆頂Orin三顆，只要芯片本身的其它成本不超過(guò)240美金，自研芯片還能省錢。不過(guò)，如果為了維護(hù)和英偉達(dá)的良好合作關(guān)系，自家車輛三分之二使用自研芯片，三分之一使用英偉達(dá)芯片，折合到每顆芯片上的研發(fā)成本就成了540美金了，這時(shí)候，從成本的角度，自研芯片肯定不劃算。

圖片來(lái)源：小鵬汽車

當(dāng)然，以上的計(jì)算基于年銷量50萬(wàn)，如果年銷量能做到100萬(wàn)，這事又能閉環(huán)了。

芯片切換有風(fēng)險(xiǎn)

比芯片成本更加值得探討的問(wèn)題是，切換智駕芯片會(huì)不會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)？要知道，英偉達(dá)的智駕芯片是過(guò)去兩年來(lái)頭部智駕車企在自動(dòng)駕駛算法上取得領(lǐng)先的關(guān)鍵先生，無(wú)論是蔚來(lái)、小鵬、理想，還是Momenta、元戎啟行，這些頭部智駕車企和頭部智駕方案供應(yīng)商的無(wú)圖城區(qū)NOA均是基于英偉達(dá)的計(jì)算平臺(tái)打造的。所有其它標(biāo)榜位列自動(dòng)駕駛行業(yè)第一陣營(yíng)的車企的智駕方案也是同樣清一色的英偉達(dá)方案。

圖片來(lái)源：英偉達(dá)

英偉達(dá)的方案之所以能夠在這場(chǎng)自動(dòng)駕駛馬拉松競(jìng)賽中一馬當(dāng)先，主要是因?yàn)橛ミ_(dá)不僅在芯片的硬件性能上領(lǐng)先，它還提供了包括SDK、API、各種加速庫(kù)、各類自動(dòng)駕駛模型等在內(nèi)的一系列底層軟件，這種硬件和底層軟件的深度融合，是蔚小理們一時(shí)之間難以趕得上的，所以，雖然小鵬、蔚來(lái)的芯片能在硬件算力上做到一顆頂三顆Orin，但在實(shí)際使用時(shí)，由于底層軟件的拖累，或許最終只能一顆頂一顆半，這樣一來(lái)，即便年銷100萬(wàn)輛，經(jīng)濟(jì)賬也不容樂(lè)觀了，當(dāng)然這還不是最關(guān)鍵的，如果因?yàn)榈讓榆浖膯?wèn)題導(dǎo)致好不容易領(lǐng)先友商一年的蔚小理們被兵強(qiáng)馬壯、更能堅(jiān)持長(zhǎng)期主義的統(tǒng)車企追了上來(lái)，那就更加得不償失了。

寫(xiě)在最后

本土智能手機(jī)廠商們多年來(lái)受制于高通驍龍不是沒(méi)有原因的，雖然這一次自動(dòng)駕駛神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)由CNN到Transformer的的轉(zhuǎn)換給蔚小理們彎道超車英偉達(dá)提供了得天獨(dú)厚的條件，但是，受限于蔚來(lái)、小鵬那“有點(diǎn)，但不多”的銷量無(wú)法承擔(dān)起有效分?jǐn)偩薮笱邪l(fā)成本的尷尬，以及底層軟件技不如人等一系列原因，智駕芯片的切換工作未必那么順利，這里面的水且卻深著呢，只能祝愿蔚小理們且行且珍惜吧！